Czego warto nauczyć Apexa

O firmie warto podać

• Co Państwo sprzedają, osobno dla każdej usługi lub asortymentu, po jednym zdaniu.
• Komu: kim są dziś najlepsi klienci i dlaczego właśnie oni.
• W czym są Państwo lepsi od konkurencji: szybkość, cena, jakość, gwarancja, szczególna wiedza. Co da się zmierzyć, to liczbą.
• Referencje: dla kogo Państwo pracują i kogo z nich Apex może wymienić w listach.
• Częste pytania i odpowiedzi na nie: czas dostawy, minimalne zamówienie, warunki płatności, okres próbny.
• Częste zastrzeżenia i dobre odpowiedzi: „za drogo”, „mamy już dostawcę”, „teraz nie mamy na to pieniędzy”.
• Czego nie wolno obiecywać: ceny, jeśli dają Państwo tylko indywidualne oferty, terminów albo rabatu, którego Państwo nie udzielają.
• Następny krok, o który proszą Państwo zainteresowanego: rozmowa, prezentacja, paczka z próbkami, zapytanie ofertowe.

O sobie warto podać

• Swoją rolę: dyrektor zarządzający, handlowiec, marketingowiec.
• Jak piszą Państwo listy: na ty czy formalnie, krótko czy szczegółowo, z jakim podpisem.
• Kiedy są Państwo dostępni na rozmowę lub prezentację, jeśli proponują Państwo zainteresowanym termin.

Czego nie podawać

Haseł, numerów kart bankowych ani tego, co system już wie: kampanie, firmy i zadania są na Państwa koncie i Apex czyta je stamtąd. Do pamięci nie należą też dotychczasowi klienci: wyklucza się ich na stronie Pozyskiwanie klientów › Wykluczone domeny.

Jak to przekazać

Najprościej powiedzieć to w rozmowie, tak jak nowemu współpracownikowi. Przy pierwszym logowaniu Apex przechodzi z Państwem po kolei przez podstawy firmy; jeśli tak jest prościej, daje też formularz do wypełnienia, nad którym współpracownicy mogą pracować wspólnie, a Apex uczy się z przesłanego formularza. Z istniejących materiałów, na przykład z oferty, Apex wyciąga najważniejsze informacje, jeśli wkleją Państwo ich treść.

Jak to zmienić

Jeśli coś się zmienia, wystarczy to powiedzieć: „Od stycznia cena rośnie o 20%.” Przy pamięci firmowej Apex pokazuje na karcie zatwierdzenia, co przepisze; osobistą poprawia sam i pokazuje kartę tylko wtedy, gdy nowy fakt koliduje ze starym. To, co już jest nieaktualne, należy usunąć: w rozmowie z Apexem albo na stronie Pamięć przyciskiem „Usuń wpis”.