O nasKontaktZaloguj się
Chcę wypróbować za darmoWypróbuję
Przewodniki · Sytuacje

Dla mojej firmy pracuje marketingowiec

Państwo logują się pierwsi i wybierają pakiet. Potem firma kupuje pakiet także dla marketingowca, dzięki czemu dostaje on własne konto w koncie firmy. Listy wychodzą ze skrzynki firmy, w imieniu handlowca, a odpowiedzi obsługuje handlowiec firmy. Gdy wspólna praca się kończy, konto marketingowca zamyka się przez , a jego pracę przekazuje . Aby ustawić zespół, najpierw należy przeczytać pasujący przewodnik: Samodzielnie, Z zespołem lub Osobny zespół w każdym kraju. Ten przewodnik pokazuje, co się zmienia, gdy na koncie pracuje także marketingowiec.

Dla Państwa, jeśli…
  • Państwa kampanie buduje zewnętrzny marketingowiec lub agencja;
  • marketingowiec pracowałby z Apexem w imieniu Państwa firmy;
  • chcą Państwo, aby odpowiedzi obsługiwał Państwa własny handlowiec.
Co będzie gotowe na końcu

Marketingowiec ma własne konto z odpowiednią rolą i pakietem. Kampanie wychodzą ze skrzynki firmy, za skrzynkę jest handlowiec firmy, więc to on dostaje zadania z odpowiedzi. Zmiana marketingowca to jedna i jedno przekazanie.

Sześć kroków

Przy każdym kroku jest zdanie, które można skopiować do Apexa, oraz informacja, co Apex z nim zrobi.

  1. Państwo logują się pierwsi i wybierają pakiet

    Państwo logują się jako pierwsi, z firmowym adresem e-mail, w Apex Free, i stają się firmy. Współpracowników, także marketingowców, można zapraszać tylko w płatnym pakiecie, a dopóki jest więcej niż jeden aktywny członek, nikt nie może być w Free. Dlatego najpierw wybierają Państwo pakiet dla siebie.

    Gdzie: Menu konta › Moja subskrypcja
    Zapytaj ApexaApex informuje

    Marketingiem zajmuje się zewnętrzny marketingowiec, a odpowiedziami dwoje naszych handlowców. Jaki pakiet jest nam potrzebny?

  2. Pakiet i konto dla marketingowca

    Firma kupuje pakiet dla marketingowca, dzięki czemu dostaje on własne konto, z własnym firmowym adresem e-mail; może to być także adres na firmy samego marketingowca. Każdy ma własny pakiet: pakiet marketingowca może być nawet większy niż pakiet szefa firmy (na przykład Państwo mają Start, a on Pro), jeśli to on więcej pracuje z Apexem. Najpierw płatność, potem wychodzi zaproszenie.

    Gdzie: Menu konta › Zarządzanie zespołem › ZaprośWspółpracowników zaprasza Superużytkownik, w ramach płatnego pakietu.
    Zapytaj ApexaApex ustawia po zatwierdzeniu

    Zaproś Marka, to on prowadzi u nas marketing. Potrzebuje pakietu Pro, jego adres to [email protected].

    Nad przyciskiem zatwierdzenia widać pakiet i kwotę do zapłaty.

  3. Rola i grupa do zadania

    Jeśli marketingowiec tylko buduje kampanie, powinien być Użytkownikiem, w tej samej co handlowcy; w małej firmie jest to . Wtedy widzi kampanie, skrzynki i listy grupy, a także zadania i firmy handlowców. Jeśli buduje całą konfigurację (grupy, przenoszenie skrzynek), powinien być Administratorem: wtedy widzi pracę każdej grupy. Rozmowy Państwa z i zapisane raporty są osobiste; widzą je tylko Państwo.

    Gdzie: Menu konta › Zarządzanie zespołem › członek › Rola
    Zapytaj ApexaApex informuje

    Czy Marek ma być Administratorem, czy wystarczy rola Użytkownika? Co wtedy widzi w naszej firmie?

  4. List wychodzi ze skrzynki firmy, w imieniu handlowca

    Listy kampanii wychodzą ze skrzynki pocztowej, która w interfejsie nazywa się . Zalecamy nową skrzynkę, używaną tylko do korespondencji kampanii, na własnej domenie firmy: list wysyła firma. Adres powstaje z imienia i nazwiska handlowca, który obsługuje odpowiedzi, na przykład [email protected], zamiast w rodzaju oferta@ lub info@, a podpis zawiera to samo imię i nazwisko. Powinna to być pełna, osobna skrzynka, a nie alias innej skrzynki: dostawcy poczty traktują aliasy jak jedno konto, więc kilka aliasów obciąża reputację jednej skrzynki. Dwóch handlowców potrzebuje dwóch skrzynek, każda na imię i nazwisko danego handlowca. Apex czyta i klasyfikuje każdy list przychodzący w podłączonej skrzynce, w ramach . Skrzynkę zakłada i podłącza firma albo marketingowiec podłącza skrzynkę, którą przygotuje firma. Po z jednej skrzynki wychodzi mniej więcej 50 listów kampanii na dzień roboczy; dla szybszego tempa można podłączyć więcej skrzynek, każdą jako osobną, pełną skrzynkę.

    Gdzie: Poczta › Nadawcy
    Zapytaj ApexaApex informuje

    Jaką skrzynkę założyć do kampanii?

  5. Osobą odpowiedzialną za skrzynkę jest handlowiec

    Gdy kontaktowana firma odpowie, Apex tworzy z odpowiedzi zadanie dla osoby odpowiedzialnej za skrzynkę. Jeśli firma wykazuje zainteresowanie, ta osoba zostaje także osobą odpowiedzialną za firmę. Jeśli firma ma już osobę odpowiedzialną, bo ktoś ją wskazał, zadanie trafia do niej. Dlatego osobą odpowiedzialną za skrzynkę powinien być handlowiec: to on dostaje zadania z odpowiedzi, a marketingowiec może zajmować się kampaniami. Jeśli na listy z danej skrzynki odpowiada ktoś inny, wystarczy powiedzieć Apexowi, a on zmieni osobę odpowiedzialną.

    Gdzie: Poczta › Nadawcy › nadawca › Przegląd › Osoba odpowiedzialna i przeznaczenie
    Zapytaj ApexaApex ustawia

    Osobą odpowiedzialną za skrzynkę [email protected] niech będzie Bartosz, to on obsługuje odpowiedzi.

  6. Gdy wspólna praca się kończy

    Zmiana marketingowca to . Jeśli jest on osobą odpowiedzialną za jakąś skrzynkę, trzeba wybrać dla niej nową osobę odpowiedzialną. Jego zadania i firmy Apex po dezaktywacji proponuje przekazać drugim . Kampanie działają dalej w swojej grupie. Jego rozmowy z Apexem są osobiste i zostają przy nim, a jego eksporty może pobrać tylko on. Jeśli znał hasło do którejś skrzynki, należy je zmienić.

    Gdzie: Menu konta › Zarządzanie zespołem › członek › Status › Dezaktywuj członka
    Zapytaj ApexaApex ustawia po zatwierdzeniu

    Z Markiem zakończyliśmy współpracę. Zdezaktywuj go, a jego zadania przekaż Bartoszowi.

    Dezaktywację i przekazanie zatwierdzają Państwo, każde osobnym przyciskiem zatwierdzenia.

Ile to kosztuje

Przykład miesięcznej opłaty. Pakiety są imienne, rozliczane miesięcznie, plus VAT.

Cztery osoby: Państwo w pakiecie Start, osoba z marketingu w Pro, dwóch sprzedawców w Start: 3 × €99 + €249 miesięcznie, plus VAT.

Płatny pakiet jest potrzebny Państwu, ponieważ to Państwo zapraszają pozostałych, a płatny pakiet jest potrzebny też każdemu, kto pracuje na koncie. List kampanii wychodzi ze skrzynki, jeśli płatny pakiet za nią jest aktywny; tutaj jest to sprzedawca.

Najczęstsze pytania

O co w tej sytuacji pyta większość osób.

Dwóch sprzedawców, jedna skrzynka: jak rozdzielane są odpowiedzi?

Zadania z odpowiedzi dostaje za skrzynkę. Firmy można rozdzielić między dwóch sprzedawców z pomocą Apexa: jeśli firma ma osobę odpowiedzialną, to ona dostaje zadania z jej odpowiedzi, na którąkolwiek skrzynkę przyjdzie list.

Czy potrzebny jest osobny CRM?

Nie. Trendizz ma wszystko, czego potrzeba do sprzedaży: w profilu każdej firmy widać każdy list, rozmowę i zadanie oraz osobę odpowiedzialną za firmę. Zainteresowanego, który odezwał się telefonicznie lub inną drogą, można też prowadzić tutaj: wystarczy powiedzieć o tym , a on otworzy profil firmy na podstawie jej (także wtedy, gdy firmy nie ma jeszcze w naszej bazie), zapisze rozmowę oraz ustawi osobę odpowiedzialną i zadanie.

Chcielibyśmy widzieć zainteresowanych w naszym Pipedrive.

Relacje z klientami można prowadzić także w Trendizz: w profilu firmy w jednym miejscu widać każdy list, zadanie i odpowiedź, a Apex pracuje na tej podstawie. Jeśli zespół zostaje w Pipedrive, to też jest możliwe: firmy, które odpowiedziały pozytywnie, mogą tam trafić przez narzędzie integracyjne (na przykład Zapier lub Make), bez programisty. Transakcja wygrana w CRM nie wraca do Trendizz. Szczegóły w przewodniku „Obok własnego CRM”.

Co może marketingowiec w poszczególnych rolach?

Jeśli osoba z marketingu ma rolę , widzi każdą i może dezaktywować Użytkowników. Jeśli ma rolę Użytkownik w grupie sprzedawców, widzi ich odpowiedzi i zadania. Pakietami, kartą bankową i rolami zarządza tylko Superużytkownik.

Pułapki

Na co najczęściej trafia się w praktyce i jak tego uniknąć.

Logowanie należy do jednej osoby

Marketingowiec pracuje na własnym koncie i nigdy nie może używać logowania szefa firmy; mówi o tym także Regulamin.

Administrator widzi wszystko

Jeśli marketingowiec tylko buduje kampanie, wystarczy rola i wtedy widzi tylko pracę swojej .

Klucz API powinna utworzyć osoba z firmy

Klucz jest powiązany z tym, kto go utworzył; jeśli utworzy go marketingowiec, synchronizacja z CRM zatrzyma się przy jego .

Podstawy do tej sytuacji

Jeśli chcą Państwo zajrzeć za dany krok.

Role i zaproszenia

Użytkownik, Administrator, Superużytkownik i pakiet.

Otwórz

Przypisanie nadawcy do grupy

Co dzieje się z firmami już uruchomionymi i kto może przenieść nadawcę.

Otwórz

Kto dostaje zadanie z odpowiedzi

Dostaje je osoba odpowiedzialna za kontaktowaną firmę; jeśli jej nie ma, osoba odpowiedzialna za skrzynkę.

Otwórz

Dezaktywacja i przekazanie pracy

Zamknięcie konta przez dezaktywację i komu przypada jego praca.

Otwórz

Proszę ustawić to z Apexem.

Proszę opisać Apexowi, ilu Państwa jest i jak Państwo pracują. Apex powie, który przewodnik pasuje, i co się da, ustawi po zatwierdzeniu.

Darmowe konto, bez danych karty · opłata miesięczna, bez minimalnego okresu umowy