Gdy współpracownik lub marketingowiec kończy pracę w firmie, jego konto zamyka się przez Dezaktywuj członkaZamknięcie konta: członek nie loguje się więcej, jego praca zostaje, a konto można ponownie aktywować. W menu ⋯: Dezaktywuj.Gdzie to znaleźćKarta członka › StatusSłownik pojęć. Dane konta i jego praca zostają zachowane, a konto można później ponownie aktywować.
Kiedy
Przy pakiecie płaconym kartą są dwie możliwości: Od dziś (od teraz nie loguje się, subskrypcja kończy się dziś) albo W Dzień odnowieniaDzień, w którym pakiet się odnawia i pobierana jest płatność.Gdzie to znaleźćMoja subskrypcja › SubskrypcjaSłownik pojęć (do dnia odnowienia nadal się loguje). Wpłacona opłata nie jest zwracana, a subskrypcji nie można przekazać komuś innemu. Do Dezaktywuj członkaZamknięcie konta: członek nie loguje się więcej, jego praca zostaje, a konto można ponownie aktywować. W menu ⋯: Dezaktywuj.Gdzie to znaleźćKarta członka › StatusSłownik pojęć potrzebny jest krótki powód.
Co jest obowiązkowe
Jeśli współpracownik jest OdpowiedzialnyOsoba prowadząca firmę; z odpowiedzi firmy to ona dostaje zadania. Jeśli jej nie ma: „Brak odpowiedzialnego”.Gdzie to znaleźćDizzlet › Podsumowanie, na doleSłownik pojęć za skrzynkę (NadawcaSkrzynka pocztowa firmy, z której wychodzą listy kampanii. Zalecana jest nowa skrzynka, tylko do kampanii, w domenie firmy, na imię i nazwisko osoby wysyłającej.Gdzie to znaleźćPoczta › NadawcySłownik pojęć), trzeba wskazać, kto ją przejmie: członka GrupaKrąg członków, którzy widzą te same kampanie, nadawców i listy.Gdzie to znaleźćZarządzanie zespołem, jedna sekcja na grupęSłownik pojęć nadawców albo Użytkownik / Administrator / SuperużytkownikTrzy role: pracuje w swojej grupie / widzi wszystko i tym zarządza / dodatkowo pakiety, karta bankowa, zaproszenia. Pierwsza osoba z firmy, która się zaloguje, jest Superużytkownikiem.Gdzie to znaleźćZarządzanie zespołem, wiersz członka; karta członka › RolaSłownik pojęć lub Superużytkownika. Od tej chwili ta osoba dostaje zadania z odpowiedzi przychodzących na te skrzynki.
Co obejmuje przekazanie
Zadania i DizzletWłasna karta firmy w systemie: jej dane, kontakty, interakcje, zadania i kampania.Gdzie to znaleźćLewy pasek › DizzletySłownik pojęć współpracownika zostają przy nim, dopóki ApexNasz własny asystent, z którym Państwo rozmawiają; wiersz prowadzi z powrotem do rozmowy.Gdzie to znaleźćLewy pasek, najwyższy wierszSłownik pojęć ich nie przekaże: zaraz po Dezaktywuj członkaZamknięcie konta: członek nie loguje się więcej, jego praca zostaje, a konto można ponownie aktywować. W menu ⋯: Dezaktywuj.Gdzie to znaleźćKarta członka › StatusSłownik pojęć proponuje, komu je przekazać, z drugim Wymaga zatwierdzeniaPrzycisk zatwierdzenia Apexa, gdy robi coś wyłącznie za Państwa zgodą (Zatwierdzam / Odrzucam).Gdzie to znaleźćRozmowaSłownik pojęć. Przekazanie można zlecić także w dowolnej chwili później.
Co zostaje na miejscu
Kampanie zostają w swojej GrupaKrąg członków, którzy widzą te same kampanie, nadawców i listy.Gdzie to znaleźćZarządzanie zespołem, jedna sekcja na grupęSłownik pojęć. Rozmowy tej osoby z Apexem są osobiste i zostają przy niej. Utworzone przez nią API i webhookiPodłączenie własnego systemu (na przykład CRM): Klucze, Dziennik wywołań, Webhooki.Gdzie to znaleźćMenu konta › API i webhookiSłownik pojęć przestają działać natychmiast, a jej punkty końcowe WebhookiPunkty końcowe, do których Trendizz wysyła zdarzenia, na przykład Pozytywna odpowiedź.Gdzie to znaleźćAPI i webhooki › WebhookiSłownik pojęć nic nie dostarczają, dopóki Użytkownik / Administrator / SuperużytkownikTrzy role: pracuje w swojej grupie / widzi wszystko i tym zarządza / dodatkowo pakiety, karta bankowa, zaproszenia. Pierwsza osoba z firmy, która się zaloguje, jest Superużytkownikiem.Gdzie to znaleźćZarządzanie zespołem, wiersz członka; karta członka › RolaSłownik pojęć lub Superużytkownik ich nie przejmie. Potem są związane z pakietem przejmującego, więc on również potrzebuje płatnego pakietu.
Gdzie to znaleźć
Menu konta › Zarządzanie zespołem › członek › Status › Dezaktywuj członka (w menu ⋯ w wierszu członka: Dezaktywuj)
Zapytaj ApexaApex ustawia po zatwierdzeniu
Z Markiem zakończyliśmy współpracę. Dezaktywuj go i przekaż jego zadania Bartkowi.
Dezaktywację i przekazanie zatwierdza się osobno, każde jednym przyciskiem zatwierdzenia.