O nasKontaktZaloguj się
Chcę wypróbować za darmoWypróbuję
Przewodniki · Sytuacje

Obok własnego CRM

Relacje z klientami mogą Państwo prowadzić także w Trendizz. Każda kontaktowana firma ma własny profil, : w jednym miejscu widać na nim każdy list, rozmowę telefoniczną, zadanie i odpowiedź, za firmę oraz dziennik, i na tym pracuje . Po wyszukaniu firm, kontakcie z nimi i obsłudze odpowiedzi sprzedaż może więc toczyć się dalej tutaj. Jeśli zespół woli zostać przy dotychczasowym CRM, też da się to zrobić. Firmy, które odpowiedzą pozytywnie, mogą trafiać tam same: przez narzędzie integracyjne, na przykład Zapier, Make lub n8n, bez programisty, albo przez połączenie, które zbuduje programista. W drugą stronę mogą Państwo przesłać własnych klientów, aby nie dostawali listów kampanii. Do konfiguracji konta najpierw przyda się przewodnik pasujący do Państwa układu pracy: Samodzielnie, Z zespołem lub Osobny zespół w każdym kraju. Ten przewodnik się na nich opiera i pokazuje połączenie z CRM.

Dla Państwa, jeśli…
  • Państwa firma prowadzi już w CRM ewidencję klientów i ofert i chce przy nim zostać;
  • chcą Państwo, aby zainteresowane firmy same pojawiały się w CRM;
  • chcą Państwo, aby dotychczasowi klienci nie trafiali do kampanii.
Co będzie gotowe na końcu

CRM dostaje powiadomienie o każdej pozytywnej odpowiedzi i aktualizuje dane według identyfikatora firmy. Jeśli CRM przez pewien czas nie przyjmował powiadomień, pominięte odpowiedzi można później uzupełnić. Własni klienci są w Trendizz jako , więc nie dostają listów kampanii.

Sześć kroków

Przy każdym kroku jest zdanie, które można skopiować do Apexa, oraz informacja, co Apex z nim zrobi.

  1. Klucz produkcyjny tworzy osoba z własnej firmy

    to przepustka do połączenia CRM z Trendizz. Klucz produkcyjny tworzy lub Superużytkownik firmy, w płatnym pakiecie. Klucz jest powiązany z pakietem i rolą twórcy, dlatego powinien go utworzyć współpracownik, który zostanie w firmie na dłużej. Klucz testowy działa w każdym pakiecie: jest naprawdę walidowany, ale niczego nie zapisuje, a przy odczycie zwraca dane przykładowe. Pozycję menu API i widzą tylko Administratorzy i Superużytkownicy.

    Gdzie: Menu konta › API i webhooki › Klucze › Utwórz klucz produkcyjny
    Zapytaj ApexaApex informuje

    W naszym Pipedrive chcielibyśmy widzieć zainteresowane firmy. Co jest do tego potrzebne?

  2. Webhook dla pozytywnych odpowiedzi

    Webhook to powiadomienie, które Trendizz przy każdej pozytywnej odpowiedzi wysyła na wskazany adres: podpisana wiadomość JSON, przez HTTPS. Należy utworzyć endpoint webhooka dla zdarzenia Pozytywna odpowiedź (positive_response.created). Jeśli używają Państwo narzędzia integracyjnego, samo podaje ono adres odbiorczy: należy go wpisać jako endpoint, a narzędzie zapisze firmę w CRM. Sekret podpisu (whsec_…), otrzymany po utworzeniu endpointu, należy zachować; pozwala sprawdzić, że powiadomienie pochodzi od Trendizz. Endpointy webhooków można dodawać w płatnym pakiecie.

    Gdzie: Menu konta › API i webhooki › Webhooki › Nowy endpoint
    Zapytaj ApexaApex informuje

    Jak podłączyć webhook do Zapiera?

  3. CRM weryfikuje i aktualizuje

    Jeśli podłącza go programista, CRM przy każdym przychodzącym powiadomieniu weryfikuje podpis, odfiltrowuje powtórzenia według identyfikatora zdarzenia i aktualizuje dane według identyfikatora firmy (pr_…), ponieważ ta sama firma może pojawić się ponownie później. W obrębie firmy osoby kontaktowe są w tablicy rows, po jednym wierszu na osobę. Opis wywołań: trendizz.com/developers.

    Gdzie: po stronie CRM; odebrane wywołania widać w Menu konta › API i webhooki › Dziennik wywołań
    Zapytaj ApexaApex informuje

    Jak CRM ma weryfikować podpis webhooka?

  4. Gdy CRM nie nadąża

    Jeśli CRM przez pewien czas nie przyjmował powiadomień, uzupełnia dane wywołaniem API pobierającym pozytywne odpowiedzi, od ostatniego zapisanego znacznika synchronizacji. Zdarzenia można pobrać ponownie przez 90 dni.

    Gdzie: API, wywołanie pozytywnych odpowiedzi; dostarczenia webhooka widać w Webhooki
    Zapytaj ApexaApex informuje

    Nasz CRM nie działał dwa dni. Jak uzupełnić to, co ominęło?

  5. Własni klienci jako chronieni klienci

    Dotychczasowych klientów mogą Państwo przesłać do Trendizz jako : przez API albo w interfejsie, podając ich domeny. Potem nie dostaną listów z żadnej kampanii.

    Gdzie: API, wywołanie chronionych klientów; w interfejsie Pozyskiwanie klientów › Wykluczone domeny › Wyklucz, z powodem Chroniony klient
    Zapytaj ApexaApex informuje

    Nasi dotychczasowi klienci nie mają dostawać listów kampanii. Jak ich przesłać?

  6. Ręczny eksport, zanim powstanie połączenie

    Zanim połączenie z CRM będzie gotowe, osoby, które odpowiedziały pozytywnie, można też pobrać w CSV lub Excelu. Eksport jest dostępny przez 30 dni i pobrać go może tylko ten, kto o niego poprosił. Jest dostępny w płatnych pakietach.

    Gdzie: Menu konta › Eksport
    Zapytaj ApexaApex wykonuje po zatwierdzeniu

    Wyeksportuj do Excela firmy, które odpowiedziały pozytywnie.

    Pobieranie uruchamiają Państwo przyciskiem zatwierdzenia.

Ile to kosztuje

Przykład miesięcznej opłaty. Pakiety są imienne, rozliczane miesięcznie, plus VAT.

API i są częścią płatnych pakietów, bez osobnej opłaty. Płatny pakiet musi mieć twórca klucza produkcyjnego i webhooka: na przykład w pakiecie Start, €99 miesięcznie, plus VAT. Opłatę za narzędzie integracyjne ustala jego dostawca.

Najczęstsze pytania

O co w tej sytuacji pyta większość osób.

Czy potrzebny jest osobny CRM, skoro pracujemy z Trendizz?

Nie. Trendizz ma wszystko, czego potrzebuje zespół sprzedaży: w profilu każdej firmy widać każdy list, rozmowę i zadanie, za firmę i jej , wygrane i przegrane transakcje, a przygotowuje z tego raporty. Zainteresowanego, który odezwał się telefonicznie lub inną drogą, można też prowadzić tutaj: wystarczy powiedzieć o tym Apexowi, a on otworzy profil firmy na podstawie jej (także wtedy, gdy firmy nie ma jeszcze w naszej bazie), zapisze rozmowę oraz ustawi osobę odpowiedzialną i zadanie.

Czy jest integracja z Pipedrive lub HubSpot?

Połączenie działa przez i API, więc współpracuje z dowolnym CRM; osobnej wbudowanej integracji z Pipedrive lub HubSpot nie ma. Z tymi CRM-ami można połączyć się przez narzędzia integracyjne, dzięki czemu firmy, które odpowiedziały pozytywnie, mogą trafić tam bez programisty. W konfiguracji pomoże Apex.

Czy wraca do Trendizz, jeśli wygramy transakcję w CRM?

Samo z siebie nie, dlatego zdecydowanie zalecamy, aby wygrane i przegrane transakcje oznaczać także w Trendizz. Wystarczy powiedzieć Apexowi, a zamknie transakcję w profilu firmy jako wygraną lub przegraną, po zatwierdzeniu. Apex uczy się z zamkniętych transakcji: z przyczyn wygranych i przegranych przygotowuje Lustro rynku i na tej podstawie pomaga w kolejnych negocjacjach. Na życzenie wyłącza też firmę z kampanii, żeby nie dostawała więcej listów kampanii. Tak samo z każdą inną wiadomością: jeśli na przykład rozmawiali Państwo z firmą telefonicznie, proszę powiedzieć o tym Apexowi, a Apex zapisze rozmowę i, na życzenie, wstrzyma listy kampanii do tej firmy. Jeśli Apex o tym nie wie, listy kampanii nadal będą do firmy wychodzić.

Pułapki

Na co najczęściej trafia się w praktyce i jak tego uniknąć.

Klucz jest powiązany z tym, kto go utworzył

Jeśli twórca opuści zespół lub nie jest już , klucz przestaje działać, jego endpointy nie dostarczają (zdarzenia w tym czasie nadal są rejestrowane), dopóki Administrator lub Superużytkownik ich nie przejmie. Potem są powiązane z pakietem przejmującego, więc on także potrzebuje płatnego pakietu. Jeśli klucz utworzy marketingowiec albo odchodzący współpracownik, synchronizacja zatrzyma się przy jego . Dlatego klucz powinna utworzyć osoba z własnej firmy.

Klucz produkcyjny wymaga płatnego pakietu

Jeśli pakiet twórcy wygaśnie albo płatność utknie, wywołania produkcyjne i są wstrzymane, a po uregulowaniu pakietu wznawiają się.

API wydaje dane kontaktowe

Na zewnątrz wychodzą firmy, które odpowiedziały pozytywnie, wraz z danymi kontaktowymi, wykluczenia, zdarzenia, odbiorcy kampanii pocztowych i liczby z kampanii. Wyniki wyszukiwań, pozostałe firmy i analizy zostają w Trendizz.

Limity

1 000 wywołań na godzinę na firmę i tryb (testowy, produkcyjny), a dla kluczy raportowych tyle samo osobno; oraz najwyżej 10 endpointów webhooków.

Podstawy do tej sytuacji

Jeśli chcą Państwo zajrzeć za dany krok.

Role i zaproszenia

Użytkownik, Administrator, Superużytkownik i pakiet.

Otwórz

Dezaktywacja i przekazanie pracy

Zamknięcie konta przez dezaktywację i komu przypada jego praca.

Otwórz

Proszę ustawić to z Apexem.

Proszę opisać Apexowi, ilu Państwa jest i jak Państwo pracują. Apex powie, który przewodnik pasuje, i co się da, ustawi po zatwierdzeniu.

Darmowe konto, bez danych karty · opłata miesięczna, bez minimalnego okresu umowy