Profile
Jede Firma, mit der Sie arbeiten, hat ein Profil. Apex hat darauf vollen Zugriff: Es erzählt Ihnen, was passiert ist, notiert, was Sie sagen, legt Aufgaben an, formuliert Briefe und nimmt Firmen in eine Kampagne auf oder aus ihr heraus. Auf dieser Seite finden Sie, was Sie Apex fragen können und wer fragen darf.
Eine Frage, ein Bericht. Apex öffnet das Profil, notiert den Anruf und legt den Rückruf an.
Wer kann was fragen?
Apex tut nur, wozu die fragende Person berechtigt ist. Welche Firmen Sie sehen, entscheidet Ihre Gruppe.
Klicken Sie auf Ihre eigene Rolle, und es bleiben nur die Beispielsätze auf der Seite, die Sie Apex fragen können. Der Filter ordnet nur diese Seite um, an Ihrem Konto und Ihren Berechtigungen ändert er nichts.
Mehrere Anfragen auf einmal
In einen Satz können Sie so viele Anliegen schreiben, wie Sie möchten. Apex arbeitet sie der Reihe nach ab und berichtet am Ende in einer Nachricht. Wo eine Freigabe nötig ist, zeigt es diesen Schritt auf einer Karte.
- Was passiert
- Apex notiert den Anruf, legt den Rückruf für Dienstag 10:00 an und setzt den Interessensgrad. Danach sagt es Ihnen in einer Nachricht, was es erledigt hat.
- Wo Sie es sehen
- In den Tabs „Kontaktpunkte“ und „Zusammenfassung“ des Profils.
- Was passiert
- Apex setzt den Verantwortlichen, setzt den Tag und legt für Anna Keller die Aufgabe für Freitag an.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils und in den Tagesaufgaben von Anna Keller.
- Was passiert
- Apex schließt die Aufgabe ab und legt den nächsten Schritt an. Es notiert beim Kontakt, was Sie über ihn gesagt haben, formuliert den Dankesbrief und stellt ihn zur Freigabe.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils und auf der Briefkarte im Chat.
- Was passiert
- Apex nimmt den neuen Kontakt auf, löscht den alten, tauscht den Empfänger und nimmt die Firma wieder in die Kampagne. Das Löschen und den Tausch zeigt es auf einer Freigabekarte.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, nach den Freigaben.
- Was passiert
- Apex stellt die Vorbereitung zusammen und listet danach die offenen Aufgaben der Firma nach Frist auf.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Status einer Firma
Fragen Sie nach einer beliebigen Firma, oder gehen Sie alle Ihre durch.
- Was passiert
- Apex öffnet das Profil und sagt Ihnen, wer verantwortlich ist, wie hoch der Interessensgrad ist, welche Tags und Kontakte hinterlegt sind und ob die Firma in einer Kampagne ist.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, neben dem Chat.
- Was passiert
- Apex fasst die Briefe und Kontaktpunkte chronologisch zusammen. Es sagt nur, was in der Korrespondenz und im Profil steht.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat. Den vollständigen Text der Briefe lesen Sie im Kontaktpunkte-Tab des Profils.
- Was passiert
- Apex geht die Firmen durch, die Sie sehen können, und wählt aus, wonach Sie gefragt haben.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat, mit den Namen der Firmen. Jede können Sie mit einem Satz öffnen.
Der Vertriebler sieht die eigenen Firmen, der Gruppenleiter die seiner Gruppe, der Firmenleiter die ganze Firma.
- Was passiert
- Apex legt ein Profil für eine Person ohne eigene Firma an, zum Beispiel eine Selbstständige. Sie werden der Verantwortliche.
- Wo Sie es sehen
- Auf dem neuen Profil, nach der Freigabe.
Kontaktpunkte
Ein Anruf, ein Treffen, ein Brief aus Ihrem eigenen Postfach: Sagen Sie es Apex, und es notiert es.
- Was passiert
- Apex notiert den Kontaktpunkt im Profil der Firma: Es erfasst den Typ, den Zeitpunkt und das Wesentliche.
- Wo Sie es sehen
- Im Kontaktpunkte-Tab des Profils.
- Was passiert
- Apex liest die Kontaktpunkte der Firma und antwortet daraus.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
- Was passiert
- Apex ändert den Kontaktpunkt. Vor dem Löschen fragt es nach Freigabe.
- Wo Sie es sehen
- Im Kontaktpunkte-Tab des Profils.
Interessensgrad und Abschluss
Wo die Firma steht, und wie das Geschäft abgeschlossen wurde.
- Was passiert
- Apex setzt den Interessensgrad. Es gibt fünf Stufen: kalt, lauwarm, mittel, warm, heiß.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils.
Bei einer gewonnenen oder verlorenen Firma ändert sich der Interessensgrad nicht mehr.
- Was passiert
- Apex schließt das Geschäft als gewonnen oder verloren ab, zusammen mit dem Grund. Nennen Sie keinen Grund, fragt es nach.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, nach der Freigabe.
Verantwortlicher, Beobachter, Tags
Wer die Firma betreut, wer benachrichtigt wird, und wohin sie gehört.
- Was passiert
- Apex setzt oder löscht den Verantwortlichen. Passt der Name zu mehreren Kolleginnen oder Kollegen, fragt es nach, wen Sie meinen.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils.
- Was passiert
- Apex fügt den Beobachter hinzu oder entfernt ihn. Ein Beobachter wird über die Ereignisse der Firma benachrichtigt.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, nach der Freigabe.
- Was passiert
- Apex setzt oder entfernt einen vorhandenen Tag an der Firma.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils.
- Was passiert
- Apex benennt den Tag um. Der neue Name erscheint bei jeder Firma, deshalb sagt es, was sich ändert, und wartet auf Ihre Bestätigung.
- Wo Sie es sehen
- Auf jedem Profil, auf dem der Tag vorkommt.
Der Tag gehört der ganzen Firma, deshalb können ihn nur der Firmenleiter und der Kundenbetreuer umbenennen.
Kontakte und Links
Mit wem Sie in der Firma sprechen, und was sich über diese Person zu wissen lohnt.
- Was passiert
- Apex liest den Namen, die Position und die Kontaktdaten aus der Brief-Signatur oder aus dem, was Sie sagen, und nimmt den Kontakt auf.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, bei den Kontakten.
- Was passiert
- Apex notiert beim Kontakt, was Sie über ihn sagen: wie begeistert er ist, was ihn zurückhält und ob Sie sich duzen. Den nächsten Brief formuliert es entsprechend in der Du- oder Sie-Form.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, beim Kontakt.
- Was passiert
- Apex nimmt den Link und den Kontakt auf oder ändert sie. Vor dem Löschen fragt es nach Freigabe.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils.
Aufgaben
Wer was mit der Firma macht, und bis wann.
- Was passiert
- Apex legt die Aufgabe bei der Firma an, mit Frist und Verantwortlichem. Fehlt die Frist, fragt es nach.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils und in den Tagesaufgaben des Verantwortlichen.
- Was passiert
- Apex ändert die Frist, die Beschreibung oder den Verantwortlichen der Aufgabe.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils und in den Tagesaufgaben des Verantwortlichen.
Die Aufgabe kann ändern, wer sie angelegt hat, sowie der Firmenleiter und der Kundenbetreuer.
- Was passiert
- Apex kann eine Aufgabe auf fünf Arten abschließen: mit einem nächsten Schritt, als gewonnenes Geschäft, als verlorenes Geschäft, für eine Kampagne vorgesehen, oder ohne weiteren Schritt. Ist nicht klar, welche, fragt es nach. Bei einem gewonnenen, einem verlorenen oder einem kampagnenbestimmten Abschluss fragt es nach Freigabe.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils. Der nächste Schritt erscheint als neue Aufgabe.
Die Aufgabe kann ihr Verantwortlicher abschließen, sowie der Firmenleiter und der Kundenbetreuer.
- Was passiert
- Apex sortiert Ihre Aufgaben nach Frist: überfällig, heute fällig, diese Woche fällig.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Briefe
Eine Antwort oder ein neuer Brief, in der Sprache des Empfängers, mit Ihrer Freigabe.
- Was passiert
- Apex formuliert die Antwort und stellt sie auf eine bearbeitbare Briefkarte. Schreibt der Empfänger in einer anderen Sprache, entsteht der Brief in dessen Sprache, daneben die Spiegelübersetzung in Ihrer Sprache.
- Wo Sie es sehen
- Auf der Briefkarte im Chat. Nach der Freigabe geht der Brief während der Arbeitszeit aus dem Postfach Ihrer Firma hinaus.
- Was passiert
- Apex formuliert einen neuen Brief an den Kontakt und stellt ihn zur Freigabe.
- Wo Sie es sehen
- Auf der Briefkarte im Chat, nach dem Senden im Kontaktpunkte-Tab des Profils.
Kampagne und Ausschluss
Ob die Firma Briefe bekommt, und aus welcher Kampagne.
- Was passiert
- Apex prüft die Kampagne der Firma und sagt, warum sie Briefe bekommt oder nicht.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
- Was passiert
- Apex verschiebt die Firma in die andere Kampagne. Die Briefserie beginnt dort von vorn.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, nach der Freigabe.
- Was passiert
- Apex nimmt die Firma mit dem angegebenen Grund aus jeder Kampagne raus oder wieder in die, aus der sie rausgefallen ist.
- Wo Sie es sehen
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, nach der Freigabe.
Der Ausschluss gilt für jede Kampagne. Soll die Firma nur aus einer Kampagne draußen bleiben, verschieben Sie sie stattdessen in eine ausgeschaltete Kampagne.
- Was passiert
- Apex zeigt die anderen bekannten Adressen der Firma, und wenn Sie es bitten, tauscht es den Empfänger aus und nimmt die Firma wieder in die Kampagne.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat und im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, nach der Freigabe.
Hat eine Person entschieden, dass die Firma ausgeschlossen wird, zum Beispiel weil sie gebeten hat, ihr nicht zu schreiben, kommt sie auch mit einer neuen Adresse nicht zurück.
Vorbereitung auf ein Treffen
Alles, was sich vor dem Anruf oder dem Treffen zu wissen lohnt.
- Was passiert
- Apex stellt die Vorbereitung aus den Daten der Firma, der Korrespondenz, den Kontaktpunkten und den offenen Aufgaben zusammen. Es schreibt nur hinein, was darin steht.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat, als zusammenhängende Vorbereitung.
Suche unter Ihren Firmen
Wenn Ihnen nur ein Name, eine Nummer oder ein Detail einfällt.
- Was passiert
- Apex sucht unter Namen, Adressen, Telefonnummern, Kontaktpunkten und Aufgaben und zeigt Ihnen die wahrscheinlichsten Firmen. Kommen mehrere infrage, schränkt es mit einer Frage ein.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat und bei den Treffern rechts.
Viele Firmen auf einmal, Übergabe
Massenaktionen und Übergaben zwischen Kolleginnen und Kollegen mit einer einzigen Freigabe.
- Was passiert
- Apex wählt die Firmen aus und zeigt auf einer einzigen Freigabekarte, was es mit ihnen tun würde. Nach der Freigabe erledigt es die Arbeit und berichtet darüber.
- Wo Sie es sehen
- Auf der Freigabekarte im Chat.
Massenhaft taggen, Aufgaben anlegen und Aufgaben abschließen geht. Ein gewonnenes oder verlorenes Geschäft schließt es einzeln ab.
- Was passiert
- Apex zählt die Aufgaben und Firmen und zeigt die Übergabe auf einer Freigabekarte.
- Wo Sie es sehen
- Auf der Freigabekarte, danach bei den Aufgaben des neuen Verantwortlichen.
Die eigene Arbeit kann jeder übergeben. Die Arbeit einer anderen Kollegin oder eines anderen Kollegen können der Firmenleiter und der Kundenbetreuer übergeben.
Gut zu wissen
Die Entscheidung bleibt bei Ihnen
Wo eine Freigabe nötig ist, zeigt Apex die Karte und führt die Aktion erst nach Ihrem Klick aus.
Es arbeitet nur mit dem, was da ist
Apex sagt, was im Profil und in der Korrespondenz steht. Fehlen zu etwas Daten, sagt es das.
Firma vom anderen Team
Arbeitet innerhalb Ihrer Firma ein anderes Team mit einer Firma, weist Apex darauf hin, dass sie belegt ist, und sagt nicht, wer sie betreut.
Mit Ihren eigenen Worten
Sie können Apex in Ihren eigenen Worten schreiben. Die Beispielsätze funktionieren auch wörtlich, aber Apex versteht Ihre eigene Formulierung genauso gut.
Geschlossenes System.
Zugang auf Einladung. Fordern Sie ihn von Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse an, und ein Fachkollege von uns meldet sich bei Ihnen.
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