Profile
Jede Firma, mit der du arbeitest, hat ein Profil. Apex hat darauf vollen Zugriff: Apex erzählt dir, was passiert ist, notiert, was du sagst, legt Aufgaben an, formuliert Briefe und nimmt Firmen in eine Kampagne auf oder aus ihr heraus. Auf dieser Seite findest du, worum du Apex bitten kannst und wer das darf.
Eine Frage, ein Bericht. Apex öffnet das Profil, notiert den Anruf und legt den Rückruf an.
Wer kann was fragen?
Apex tut nur, wozu die fragende Person berechtigt ist. Welche Firmen du siehst, entscheidet deine Gruppe.
Klick auf deine eigene Rolle, und es bleiben nur die Beispielsätze auf der Seite, um die du Apex bitten kannst. Der Filter ordnet nur diese Seite um, an deinem Konto und deinen Berechtigungen ändert er nichts.
Mehrere Anfragen auf einmal
In einen Satz kannst du so viele Anliegen schreiben, wie du möchtest. Apex arbeitet sie der Reihe nach ab und berichtet am Ende in einer Nachricht. Wo eine Freigabe nötig ist, zeigt Apex diesen Schritt auf einer Karte.
- Was passiert
- Apex notiert den Anruf, legt den Rückruf für Dienstag 10:00 an und setzt den Interessensgrad. Danach sagt Apex dir in einer Nachricht, was erledigt ist.
- Wo du es siehst
- In den Tabs „Kontaktpunkte“ und „Zusammenfassung“ des Profils.
- Was passiert
- Apex setzt den Verantwortlichen, setzt den Tag und legt für Anna Keller die Aufgabe für Freitag an.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils und in den Tagesaufgaben von Anna Keller.
- Was passiert
- Apex schließt die Aufgabe ab und legt den nächsten Schritt an. Apex notiert beim Kontakt, was du über ihn gesagt hast, formuliert den Dankesbrief und stellt ihn zur Freigabe.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils und auf der Briefkarte im Chat.
- Was passiert
- Apex nimmt den neuen Kontakt auf, löscht den alten, tauscht den Empfänger und nimmt die Firma wieder in die Kampagne. Das Löschen und den Tausch zeigt es auf einer Freigabekarte.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, nach den Freigaben.
- Was passiert
- Apex stellt die Vorbereitung zusammen und listet danach die offenen Aufgaben der Firma nach Frist auf.
- Wo du es siehst
- Im Chat.
Status einer Firma
Frag nach einer beliebigen Firma, oder geh alle deine Firmen durch.
- Was passiert
- Apex öffnet das Profil und sagt dir, wer zuständig ist, wie hoch der Interessensgrad ist, welche Tags und Kontakte hinterlegt sind und ob die Firma in einer Kampagne ist.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, neben dem Chat.
- Was passiert
- Apex fasst die Briefe und Kontaktpunkte chronologisch zusammen. Es sagt nur, was in der Korrespondenz und im Profil steht.
- Wo du es siehst
- Im Chat. Den vollständigen Text der Briefe liest du im Kontaktpunkte-Tab des Profils.
- Was passiert
- Apex geht die Firmen durch, die du sehen kannst, und wählt aus, wonach du gefragt hast.
- Wo du es siehst
- Im Chat, mit den Namen der Firmen. Jede kannst du mit einem Satz öffnen.
Der Vertriebler sieht die eigenen Firmen, der Gruppenleiter die seiner Gruppe, der Firmenleiter die ganze Firma.
- Was passiert
- Apex legt ein Profil für eine Person ohne eigene Firma an, zum Beispiel eine Selbstständige. Zuständig wirst du.
- Wo du es siehst
- Auf dem neuen Profil, nach der Freigabe.
Kontaktpunkte
Ein Anruf, ein Treffen, ein Brief aus deinem eigenen Postfach: Sag es Apex, und Apex notiert es.
- Was passiert
- Apex notiert den Kontaktpunkt im Profil der Firma: Es erfasst den Typ, den Zeitpunkt und das Wesentliche.
- Wo du es siehst
- Im Kontaktpunkte-Tab des Profils.
- Was passiert
- Apex liest die Kontaktpunkte der Firma und antwortet daraus.
- Wo du es siehst
- Im Chat.
- Was passiert
- Apex ändert den Kontaktpunkt. Vor dem Löschen fragt es nach Freigabe.
- Wo du es siehst
- Im Kontaktpunkte-Tab des Profils.
Interessensgrad und Abschluss
Wo die Firma steht, und wie das Geschäft abgeschlossen wurde.
- Was passiert
- Apex setzt den Interessensgrad. Es gibt fünf Stufen: kalt, lauwarm, mittel, warm, heiß.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils.
Bei einer gewonnenen oder verlorenen Firma ändert sich der Interessensgrad nicht mehr.
- Was passiert
- Apex schließt das Geschäft als gewonnen oder verloren ab, zusammen mit dem Grund. Nennst du keinen Grund, fragt Apex nach.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, nach der Freigabe.
Verantwortlicher, Beobachter, Tags
Wer die Firma betreut, wer benachrichtigt wird, und wohin sie gehört.
- Was passiert
- Apex setzt oder löscht den Zuständigen. Passt der Name zu mehreren Kolleginnen oder Kollegen, fragt Apex nach, wen du meinst.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils.
- Was passiert
- Apex fügt den Beobachter hinzu oder entfernt ihn. Ein Beobachter wird über die Ereignisse der Firma benachrichtigt.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, nach der Freigabe.
- Was passiert
- Apex setzt oder entfernt einen vorhandenen Tag an der Firma.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils.
- Was passiert
- Apex benennt den Tag um. Der neue Name erscheint bei jeder Firma, deshalb sagt Apex, was sich ändert, und wartet auf deine Bestätigung.
- Wo du es siehst
- Auf jedem Profil, auf dem der Tag vorkommt.
Der Tag gehört der ganzen Firma, deshalb kann ihn nur der Firmenleiter umbenennen.
Kontakte und Links
Mit wem du in der Firma sprichst, und was sich über diese Person zu wissen lohnt.
- Was passiert
- Apex liest den Namen, die Position und die Kontaktdaten aus der Brief-Signatur oder aus dem, was du sagst, und nimmt den Kontakt auf.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, bei den Kontakten.
- Was passiert
- Apex notiert beim Kontakt, was du über ihn sagst: wie begeistert er ist, was ihn zurückhält und ob ihr euch duzt. Den nächsten Brief formuliert Apex entsprechend in der Du- oder Sie-Form.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, beim Kontakt.
- Was passiert
- Apex nimmt den Link und den Kontakt auf oder ändert sie. Vor dem Löschen fragt es nach Freigabe.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils.
Aufgaben
Wer was mit der Firma macht, und bis wann.
- Was passiert
- Apex legt die Aufgabe bei der Firma an, mit Frist und Verantwortlichem. Fehlt die Frist, fragt es nach.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils und in den Tagesaufgaben des Verantwortlichen.
- Was passiert
- Apex ändert die Frist, die Beschreibung oder den Verantwortlichen der Aufgabe.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils und in den Tagesaufgaben des Verantwortlichen.
Die Aufgabe kann ändern, wer sie angelegt hat, sowie der Firmenleiter.
- Was passiert
- Apex kann eine Aufgabe auf fünf Arten abschließen: mit einem nächsten Schritt, als gewonnenes Geschäft, als verlorenes Geschäft, für eine Kampagne vorgesehen, oder ohne weiteren Schritt. Ist nicht klar, welche, fragt es nach. Bei einem gewonnenen, einem verlorenen oder einem kampagnenbestimmten Abschluss fragt es nach Freigabe.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils. Der nächste Schritt erscheint als neue Aufgabe.
Die Aufgabe kann ihr Zuständiger abschließen, sowie der Firmenleiter.
- Was passiert
- Apex sortiert deine Aufgaben nach Frist: überfällig, heute fällig, diese Woche fällig.
- Wo du es siehst
- Im Chat.
Briefe
Eine Antwort oder ein neuer Brief, in der Sprache des Empfängers, mit deiner Freigabe.
- Was passiert
- Apex formuliert die Antwort und stellt sie auf eine bearbeitbare Briefkarte. Schreibt der Empfänger in einer anderen Sprache, entsteht der Brief in dessen Sprache, daneben die Spiegelübersetzung in deiner Sprache.
- Wo du es siehst
- Auf der Briefkarte im Chat. Nach der Freigabe geht der Brief während der Arbeitszeit aus dem Postfach deiner Firma raus.
- Was passiert
- Apex formuliert einen neuen Brief an den Kontakt und stellt ihn zur Freigabe.
- Wo du es siehst
- Auf der Briefkarte im Chat, nach dem Senden im Kontaktpunkte-Tab des Profils.
Kampagne und Ausschluss
Ob die Firma Briefe bekommt, und aus welcher Kampagne.
- Was passiert
- Apex prüft die Kampagne der Firma und sagt, warum sie Briefe bekommt oder nicht.
- Wo du es siehst
- Im Chat.
- Was passiert
- Apex verschiebt die Firma in die andere Kampagne. Die Briefserie beginnt dort von vorn.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, nach der Freigabe.
- Was passiert
- Apex nimmt die Firma mit dem angegebenen Grund aus jeder Kampagne raus oder wieder in die, aus der sie rausgefallen ist.
- Wo du es siehst
- Im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, nach der Freigabe.
Der Ausschluss gilt für jede Kampagne. Soll die Firma nur aus einer Kampagne draußen bleiben, verschieb sie stattdessen in eine ausgeschaltete Kampagne.
- Was passiert
- Apex zeigt die anderen bekannten Adressen der Firma, und wenn du es möchtest, tauscht Apex den Empfänger aus und nimmt die Firma wieder in die Kampagne.
- Wo du es siehst
- Im Chat und im Tab „Zusammenfassung“ des Profils, nach der Freigabe.
Hat eine Person entschieden, dass die Firma ausgeschlossen wird, zum Beispiel weil sie gebeten hat, ihr nicht zu schreiben, kommt sie auch mit einer neuen Adresse nicht zurück.
Vorbereitung auf ein Treffen
Alles, was sich vor dem Anruf oder dem Treffen zu wissen lohnt.
- Was passiert
- Apex stellt die Vorbereitung aus den Daten der Firma, der Korrespondenz, den Kontaktpunkten und den offenen Aufgaben zusammen. Es schreibt nur hinein, was darin steht.
- Wo du es siehst
- Im Chat, als zusammenhängende Vorbereitung.
Suche unter deinen Firmen
Wenn dir nur ein Name, eine Nummer oder ein Detail einfällt.
- Was passiert
- Apex sucht unter Namen, Adressen, Telefonnummern, Kontaktpunkten und Aufgaben und zeigt dir die wahrscheinlichsten Firmen. Kommen mehrere infrage, grenzt Apex mit einer Frage ein.
- Wo du es siehst
- Im Chat und bei den Treffern rechts.
Viele Firmen auf einmal, Übergabe
Mit einer einzigen Freigabe erledigst du eine Aufgabe für viele Firmen auf einmal, nimmst Firmen in eine Kampagne auf oder übergibst Arbeit an eine Kollegin oder einen Kollegen.
- Was passiert
- Apex wählt die Firmen aus und zeigt auf einer einzigen Freigabekarte, was es mit ihnen tun würde. Nach der Freigabe erledigt es die Arbeit und berichtet darüber.
- Wo du es siehst
- Auf der Freigabekarte im Chat.
Du kannst massenhaft taggen, Aufgaben vergeben und abschließen und Firmen in eine Kampagne aufnehmen. Gewonnene oder verlorene Geschäfte schließt Apex einzeln ab.
- Was passiert
- Apex zählt die Aufgaben und Firmen und zeigt die Übergabe auf einer Freigabekarte.
- Wo du es siehst
- Auf der Freigabekarte, danach bei den Aufgaben des neuen Verantwortlichen.
Die eigene Arbeit kann jeder übergeben. Die Arbeit einer anderen Kollegin oder eines anderen Kollegen kann der Firmenleiter übergeben.
- Was passiert
- Apex prüft alle Firmen auf einmal. Wenn bei einer keine brauchbare Adresse da ist oder du dich bei der Domain vertippt hast, fragt es in einer einzigen Nachricht nach. Danach zeigt es dir auf einer Freigabekarte, welche Firmen mit welcher Adresse aufgenommen werden, und wenn du freigibst, erledigt es das im Hintergrund.
- Wo du es siehst
- Die Freigabekarte siehst du im Chat, die Firmen auf der rechten Seite.
Läuft für eine Firma in der Kampagne schon die Briefserie, startet Apex sie nur neu, wenn du eine neue Adresse dafür angibst und den Neustart auch verlangst. Firmen, die in einer anderen Kampagne sind, lässt es aus und sagt dir, warum.
Gut zu wissen
Die Entscheidung liegt immer bei dir
Wo eine Freigabe nötig ist, zeigt Apex die Karte und führt die Aktion erst nach deinem Klick aus.
Es arbeitet nur mit dem, was da ist
Apex sagt, was im Profil und in der Korrespondenz steht. Fehlen zu etwas Daten, sagt es das.
Firma vom anderen Team
Arbeitet innerhalb deiner Firma ein anderes Team mit einer Firma, weist Apex darauf hin, dass sie belegt ist, und sagt nicht, wer sie betreut.
Mit deinen eigenen Worten
Du kannst Apex in deiner eigenen Sprache schreiben. Die Beispielsätze funktionieren auch wörtlich, aber Apex versteht deine eigene Formulierung genauso gut.
Sieh dir Apex bei der Arbeit an.
Fordere eine Demo an, und wir zeigen dir in einem Online-Termin, wie das System funktioniert.