Spurensuche
Aus einem Namensfragment, einer Telefonnummer oder der Erinnerung an einen Anruf findet es heraus, um wen es sich in Ihren eigenen Daten handelt.
So startet eine Suche anhand einer Telefonnummer und eines Monats, zusammen mit der eingrenzenden Frage und dem Beleg.
Wer kann was fragen?
Apex tut nur, wozu die fragende Person berechtigt ist. Welche Firmen Sie sehen, entscheidet Ihre Gruppe.
Klicken Sie auf Ihre eigene Rolle, und es bleiben nur die Beispielsätze auf der Seite, die Sie Apex fragen können. Der Filter ordnet nur diese Seite um, an Ihrem Konto und Ihren Berechtigungen ändert er nichts.
Mehrere Anfragen auf einmal
Sie können auch die Spur, die Eingrenzung und den nächsten Schritt in einem Satz aneinanderreihen, Apex arbeitet alles der Reihe nach ab.
- Was passiert
- Apex sucht gemeinsam nach dem Namen und der Tätigkeit und liefert in einem Schritt das passende Profil zurück.
- Wo Sie es sehen
- Der Treffer erscheint im Chat und auf dem Ergebnis-Tab.
- Was passiert
- Apex sucht den Namen innerhalb der Kampagne und öffnet das gefundene Profil.
- Wo Sie es sehen
- Der Treffer im Chat, das Profil im Arbeitsbereich.
- Was passiert
- Apex sucht das zur Nummer gehörende Profil und schickt den Ausschluss dann zur Freigabe. Die Firma fällt erst nach Ihrer Freigabe aus jeder Kampagne heraus.
- Wo Sie es sehen
- Die Freigabe erfolgt im Chat, das Ergebnis erscheint auf dem Profil.
- Was passiert
- Apex findet das Profil und erfasst den Anruf darauf ohne Freigabe.
- Wo Sie es sehen
- Der Anruf erscheint unter den Kontaktpunkten des Profils.
Welche Spur eine Suche startet
Ein halber Name, ein Nummernfragment oder der Anfang einer E-Mail-Adresse reicht schon.
- Was passiert
- Apex sucht das Adressfragment in den Absender- und Empfängeradressen der Briefe sowie in den Adressen der Kontakte und zeigt, mit welchem Profil es sich verknüpfen lässt.
- Wo Sie es sehen
- Der Treffer im Chat, die Einzelheiten auf dem Ergebnis-Tab.
- Was passiert
- Apex sucht anhand des Domain-Fragments in den Profilen, den Links darauf und den Adressen der Briefe und zeigt die wahrscheinlichsten Treffer.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat und auf dem Ergebnis-Tab.
- Was passiert
- Apex sucht anhand des Inhalts der Firmenprofile nach dem, womit sich die Firma befasst, und liefert die dazu passenden Profile zurück.
- Wo Sie es sehen
- Auf dem Ergebnis-Tab steht auch die Tätigkeit als Grundlage der Suche.
Das ist etwas anderes als das Thema eines Termins: Die Tätigkeit sucht es im Firmenprofil, die Einzelheiten eines Termins geben Sie dagegen als freien Text an.
- Was passiert
- Apex schränkt die Suche auf die genannte Kampagne ein und zeigt von dort die Profile mit passendem Namen.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat und auf dem Ergebnis-Tab.
Wie es den Kreis eingrenzt
Kommen mehrere ähnliche Kandidaten infrage, stellt Apex eine Frage zur Eingrenzung, es rät nicht.
- Was passiert
- Gibt es mehrere ähnlich wahrscheinliche Kandidaten, stellt Apex eine Frage, mit der Sie den Kreis weiter eingrenzen können.
- Wo Sie es sehen
- Die Frage erscheint im Chat, die Kandidaten auf dem Ergebnis-Tab.
Die Antwort startet keine neue Suche, sie präzisiert denselben Treffer weiter.
- Was passiert
- Apex nimmt Ihre Antwort als neue Spur zur vorherigen Suche hinzu und wählt den dazu passenden Kandidaten aus.
- Wo Sie es sehen
- Der aktualisierte Treffer erscheint im Chat und auf dem Ergebnis-Tab.
- Was passiert
- Apex startet eine neue Suche über den gesamten Bestand, ohne die frühere Eingrenzung.
- Wo Sie es sehen
- Der neue Treffer erscheint im Chat, der frühere Tab bleibt getrennt bestehen.
- Was passiert
- Apex schränkt die Suche auf die Firmen ein, die in einer unserer Kampagnen vorkommen.
- Wo Sie es sehen
- Auf dem Ergebnis-Tab sehen Sie, dass sich der Kreis nur auf die Kampagnen beschränkt hat.
Wann der Brief rausging
Ein Monat oder ein Zeitraum reicht schon, damit Apex nur unter den relevanten Firmen sucht.
- Was passiert
- Apex schränkt die Suche auf die Firmen ein, die im genannten Monat einen Brief bekommen haben, und geht unter ihnen die Firmenprofile anhand der Nummer durch.
- Wo Sie es sehen
- Der Treffer erscheint im Chat, der gesuchte Zeitraum steht auch auf dem Ergebnis-Tab.
Nennen Sie nur einen Monat, versteht Apex darunter den zuletzt vergangenen. Meinen Sie einen früheren, nennen Sie auch das Jahr.
- Was passiert
- Apex sucht das Detail im Text der Kontaktpunkte, die im genannten Zeitraum erfasst wurden, und zeigt, auf welchem Profil es steht.
- Wo Sie es sehen
- Der Treffer erscheint im Chat.
- Was passiert
- Apex sucht auch rückwirkend in der Korrespondenz und zeigt den aus dem Brief entnommenen Beleg, wenn es einen findet.
- Wo Sie es sehen
- Auf dem Ergebnis-Tab steht, in welchem Brief die Spur vorkam.
In der Korrespondenz sucht es im Normalfall ein Jahr, auf Wunsch bis zu drei Jahre zurück. Eine ältere Beziehung als das bewahrt das Profil oder die Kampagnenmitgliedschaft.
Eine gefundene Spur, was danach kommen kann
Die Spurensuche nennt nur das Profil, den nächsten Schritt sagen Sie.
- Was passiert
- Apex öffnet das Profil der gefundenen Firma im Arbeitsbereich.
- Wo Sie es sehen
- Im Arbeitsbereich rechts.
- Was passiert
- Apex erfasst den Anruf ohne Freigabe auf dem Profil.
- Wo Sie es sehen
- Unter den Kontaktpunkten des Profils.
- Was passiert
- Apex schickt den Ausschluss mit dem genannten Grund zur Freigabe. Nach Ihrer Freigabe fällt die Firma aus den Briefen jeder Kampagne heraus.
- Wo Sie es sehen
- Die Freigabe erfolgt im Chat, das Ergebnis erscheint auf dem Profil der Firma.
Der Ausschluss gilt firmenweit: Die Firma fällt gleichzeitig aus jeder ihrer Kampagnen heraus.
- Was passiert
- Apex formuliert die Antwort und legt sie auf einer Briefkarte zur Freigabe vor. Der Brief geht erst nach Ihrer Freigabe raus.
- Wo Sie es sehen
- Auf der Briefkarte im Chat, nach dem Senden im Kontaktpunkte-Tab des Profils.
- Was passiert
- Apex sucht heraus, zu welchem Profil der Brief gehören könnte, und verknüpft ihn nach Ihrer Bestätigung.
- Wo Sie es sehen
- Der Brief erscheint danach auch auf dem Profil der Firma.
Eine frühere Suche wieder öffnen
Ein Ergebnis-Tab bleibt auch nach einer Aktualisierung erhalten und lässt sich jederzeit wieder hervorholen.
- Was passiert
- Apex öffnet den Ergebnis-Tab der letzten Suche erneut und fasst ihn kurz zusammen.
- Wo Sie es sehen
- Im Arbeitsbereich rechts.
- Was passiert
- Apex holt den Ergebnis-Tab der früheren Suche zurück.
- Wo Sie es sehen
- Im Arbeitsbereich.
Der Tab bleibt auch nach einer Aktualisierung erhalten und lässt sich wieder hervorholen.
- Was passiert
- Lief die Suche unter den Firmenprofilen im Hintergrund weiter, sagt Ihnen Apex, wo sie steht, und meldet sich, wenn es fertig ist.
- Wo Sie es sehen
- Der Fortschritt steht im Chat und auf dem Ergebnis-Tab.
Was es sieht, und was nicht
Die Spurensuche schaut nur in Ihren eigenen Daten, und nur in dem, was Sie ohnehin sehen.
- Was passiert
- Apex nennt es Ihnen: Es sieht sich die Profile, die von Hand angelegten Kontakte, die Korrespondenz, die Kontaktpunkte, die Aufgaben, die Kampagnenmitgliedschaft und die Profile bekannter Firmen an.
- Wo Sie es sehen
- Die Antwort erscheint im Chat.
- Was passiert
- Dafür brauchen Sie die Zielgruppensuche: Apex sagt Ihnen das und zeigt, wo Sie sie starten können.
- Wo Sie es sehen
- Die Antwort erscheint im Chat.
Die Spurensuche schaut nur in Ihren eigenen Daten, sie sucht keine neue Firma.
- Was passiert
- Apex sucht nur in dem, was Sie im System ohnehin sehen. Der Firmenleiter sucht in den Daten der ganzen Firma.
- Wo Sie es sehen
- Der Ergebnis-Tab zeigt genau den Kreis, den Sie sehen.
Gut zu wissen
Die Entscheidung bleibt bei Ihnen
Wo eine Freigabe nötig ist, zeigt Apex die Karte und führt die Aktion erst nach Ihrem Klick aus.
Es arbeitet nur mit dem, was da ist
Apex sagt, was im Profil und in der Korrespondenz steht. Fehlen zu etwas Daten, sagt es das.
Firma vom anderen Team
Arbeitet innerhalb Ihrer Firma ein anderes Team mit einer Firma, weist Apex darauf hin, dass sie belegt ist, und sagt nicht, wer sie betreut.
Mit Ihren eigenen Worten
Sie können Apex in Ihren eigenen Worten schreiben. Die Beispielsätze funktionieren auch wörtlich, aber Apex versteht Ihre eigene Formulierung genauso gut.
Geschlossenes System.
Zugang auf Einladung. Fordern Sie ihn von Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse an, und ein Fachkollege von uns meldet sich bei Ihnen.
Können wir Ihnen nach dem Online-Termin wirklich helfen, erhalten Sie eine 14-tägige Demo, kostenlos und unverbindlich. So funktioniert die Demo