Spurensuche
Aus einem Namensfragment, einer Telefonnummer oder der Erinnerung an einen Anruf findet Apex heraus, um wen es sich in deinen eigenen Daten handelt.
So startet eine Suche anhand einer Telefonnummer und eines Monats, zusammen mit der eingrenzenden Frage und dem Beleg.
Wer kann was fragen?
Apex tut nur, wozu die fragende Person berechtigt ist. Welche Firmen du siehst, entscheidet deine Gruppe.
Klick auf deine eigene Rolle, und es bleiben nur die Beispielsätze auf der Seite, um die du Apex bitten kannst. Der Filter ordnet nur diese Seite um, an deinem Konto und deinen Berechtigungen ändert er nichts.
Mehrere Anfragen auf einmal
Du kannst auch die Spur, die Eingrenzung und den nächsten Schritt in einem Satz aneinanderreihen, Apex arbeitet alles der Reihe nach ab.
- Was passiert
- Apex sucht gemeinsam nach dem Namen und der Tätigkeit und liefert in einem Schritt das passende Profil zurück.
- Wo du es siehst
- Der Treffer erscheint im Chat und auf dem Ergebnis-Tab.
- Was passiert
- Apex sucht den Namen innerhalb der Kampagne und öffnet das gefundene Profil.
- Wo du es siehst
- Der Treffer im Chat, das Profil im Arbeitsbereich.
- Was passiert
- Apex sucht das zur Nummer gehörende Profil und schickt den Ausschluss dann zur Freigabe. Die Firma fällt erst nach deiner Freigabe aus jeder Kampagne heraus.
- Wo du es siehst
- Die Freigabe erfolgt im Chat, das Ergebnis erscheint auf dem Profil.
- Was passiert
- Apex findet das Profil und erfasst den Anruf darauf ohne Freigabe.
- Wo du es siehst
- Der Anruf erscheint unter den Kontaktpunkten des Profils.
Welche Spur eine Suche startet
Ein halber Name, ein Nummernfragment oder der Anfang einer E-Mail-Adresse reicht schon.
- Was passiert
- Apex sucht das Adressfragment in den Absender- und Empfängeradressen der Briefe sowie in den Adressen der Kontakte und zeigt, mit welchem Profil es sich verknüpfen lässt.
- Wo du es siehst
- Der Treffer im Chat, die Einzelheiten auf dem Ergebnis-Tab.
- Was passiert
- Apex sucht anhand des Domain-Fragments in den Profilen, den Links darauf und den Adressen der Briefe und zeigt die wahrscheinlichsten Treffer.
- Wo du es siehst
- Im Chat und auf dem Ergebnis-Tab.
- Was passiert
- Apex sucht anhand des Inhalts der Firmenprofile nach dem, womit sich die Firma befasst, und liefert die dazu passenden Profile zurück.
- Wo du es siehst
- Auf dem Ergebnis-Tab steht auch die Tätigkeit als Grundlage der Suche.
Das ist etwas anderes als das Thema eines Termins: Die Tätigkeit sucht Apex im Firmenprofil, die Einzelheiten eines Termins gibst du dagegen als freien Text an.
- Was passiert
- Apex schränkt die Suche auf die genannte Kampagne ein und zeigt von dort die Profile mit passendem Namen.
- Wo du es siehst
- Im Chat und auf dem Ergebnis-Tab.
Wie es den Kreis eingrenzt
Kommen mehrere ähnliche Kandidaten infrage, stellt Apex eine Frage zur Eingrenzung, es rät nicht.
- Was passiert
- Gibt es mehrere ähnlich wahrscheinliche Kandidaten, stellt Apex eine Frage, mit der du den Kreis weiter eingrenzen kannst.
- Wo du es siehst
- Die Frage erscheint im Chat, die Kandidaten auf dem Ergebnis-Tab.
Die Antwort startet keine neue Suche, sie präzisiert denselben Treffer weiter.
- Was passiert
- Apex nimmt deine Antwort als neue Spur zur vorherigen Suche hinzu und wählt den dazu passenden Kandidaten aus.
- Wo du es siehst
- Der aktualisierte Treffer erscheint im Chat und auf dem Ergebnis-Tab.
- Was passiert
- Apex startet eine neue Suche über den gesamten Bestand, ohne die frühere Eingrenzung.
- Wo du es siehst
- Der neue Treffer erscheint im Chat, der frühere Tab bleibt getrennt bestehen.
- Was passiert
- Apex schränkt die Suche auf die Firmen ein, die in einer unserer Kampagnen vorkommen.
- Wo du es siehst
- Auf dem Ergebnis-Tab siehst du, dass sich der Kreis nur auf die Kampagnen beschränkt hat.
Wann der Brief rausging
Ein Monat oder ein Zeitraum reicht schon, damit Apex nur unter den relevanten Firmen sucht.
- Was passiert
- Apex schränkt die Suche auf die Firmen ein, die im genannten Monat einen Brief bekommen haben, und geht unter ihnen die Firmenprofile anhand der Nummer durch.
- Wo du es siehst
- Der Treffer erscheint im Chat, der gesuchte Zeitraum steht auch auf dem Ergebnis-Tab.
Nennst du nur einen Monat, versteht Apex darunter den zuletzt vergangenen. Meinst du einen früheren, nenn auch das Jahr.
- Was passiert
- Apex sucht das Detail im Text der Kontaktpunkte, die im genannten Zeitraum erfasst wurden, und zeigt, auf welchem Profil es steht.
- Wo du es siehst
- Der Treffer erscheint im Chat.
- Was passiert
- Apex sucht auch rückwirkend in der Korrespondenz und zeigt den aus dem Brief entnommenen Beleg, wenn es einen findet.
- Wo du es siehst
- Auf dem Ergebnis-Tab steht, in welchem Brief die Spur vorkam.
In der Korrespondenz sucht es im Normalfall ein Jahr, auf Wunsch bis zu drei Jahre zurück. Eine ältere Beziehung als das bewahrt das Profil oder die Kampagnenmitgliedschaft.
Eine gefundene Spur, was danach kommen kann
Die Spurensuche nennt nur das Profil, den nächsten Schritt sagst du.
- Was passiert
- Apex öffnet das Profil der gefundenen Firma im Arbeitsbereich.
- Wo du es siehst
- Im Arbeitsbereich rechts.
- Was passiert
- Apex erfasst den Anruf ohne Freigabe auf dem Profil.
- Wo du es siehst
- Unter den Kontaktpunkten des Profils.
- Was passiert
- Apex schickt den Ausschluss mit dem genannten Grund zur Freigabe. Nach deiner Freigabe fällt die Firma aus den Briefen jeder Kampagne heraus.
- Wo du es siehst
- Die Freigabe erfolgt im Chat, das Ergebnis erscheint auf dem Profil der Firma.
Der Ausschluss gilt firmenweit: Die Firma fällt gleichzeitig aus jeder ihrer Kampagnen heraus.
- Was passiert
- Apex formuliert die Antwort und legt sie auf einer Briefkarte zur Freigabe vor. Der Brief geht erst nach deiner Freigabe raus.
- Wo du es siehst
- Auf der Briefkarte im Chat, nach dem Senden im Kontaktpunkte-Tab des Profils.
- Was passiert
- Apex sucht heraus, zu welchem Profil der Brief gehören könnte, und verknüpft ihn nach deiner Bestätigung.
- Wo du es siehst
- Der Brief erscheint danach auch auf dem Profil der Firma.
Eine frühere Suche wieder öffnen
Ein Ergebnis-Tab bleibt auch nach einer Aktualisierung erhalten und lässt sich jederzeit wieder hervorholen.
- Was passiert
- Apex öffnet den Ergebnis-Tab der letzten Suche erneut und fasst ihn kurz zusammen.
- Wo du es siehst
- Im Arbeitsbereich rechts.
- Was passiert
- Apex holt den Ergebnis-Tab der früheren Suche zurück.
- Wo du es siehst
- Im Arbeitsbereich.
Der Tab bleibt auch nach einer Aktualisierung erhalten und lässt sich wieder hervorholen.
- Was passiert
- Lief die Suche unter den Firmenprofilen im Hintergrund weiter, sagt dir Apex, wo sie steht, und meldet sich, wenn sie fertig ist.
- Wo du es siehst
- Der Fortschritt steht im Chat und auf dem Ergebnis-Tab.
Was es sieht, und was nicht
Die Spurensuche schaut nur in deinen eigenen Daten, und nur in dem, was du ohnehin siehst.
- Was passiert
- Apex nennt es dir: Durchsucht werden die Profile, die von Hand angelegten Kontakte, die Korrespondenz, die Kontaktpunkte, die Aufgaben, die Kampagnenmitgliedschaft und die Profile bekannter Firmen.
- Wo du es siehst
- Die Antwort erscheint im Chat.
- Was passiert
- Dafür brauchst du die Zielgruppensuche: Apex sagt dir das und zeigt, wo du sie starten kannst.
- Wo du es siehst
- Die Antwort erscheint im Chat.
Die Spurensuche schaut nur in deinen eigenen Daten, sie sucht keine neue Firma.
- Was passiert
- Apex sucht nur in dem, was du im System ohnehin siehst. Der Firmenleiter sucht in den Daten der ganzen Firma.
- Wo du es siehst
- Der Ergebnis-Tab zeigt genau den Kreis, den du siehst.
Gut zu wissen
Die Entscheidung liegt immer bei dir
Wo eine Freigabe nötig ist, zeigt Apex die Karte und führt die Aktion erst nach deinem Klick aus.
Es arbeitet nur mit dem, was da ist
Apex sagt, was im Profil und in der Korrespondenz steht. Fehlen zu etwas Daten, sagt es das.
Firma vom anderen Team
Arbeitet innerhalb deiner Firma ein anderes Team mit einer Firma, weist Apex darauf hin, dass sie belegt ist, und sagt nicht, wer sie betreut.
Mit deinen eigenen Worten
Du kannst Apex in deiner eigenen Sprache schreiben. Die Beispielsätze funktionieren auch wörtlich, aber Apex versteht deine eigene Formulierung genauso gut.
Sieh dir Apex bei der Arbeit an.
Fordere eine Demo an, und wir zeigen dir in einem Online-Termin, wie das System funktioniert.