Für Kundenbetreuer
So behalten Sie den Überblick über die Arbeit mehrerer Kunden gleichzeitig, melden sich in ihren Konten an und ab und erledigen, was gerade auf Sie wartet.
So behalten Sie die Ihnen anvertrauten Kunden gleichzeitig im Blick, und so melden Sie sich im Konto eines von ihnen an, wenn Sie dorthin müssen.
Wer kann was fragen?
Apex tut nur, wozu die fragende Person berechtigt ist. Welche Firmen Sie sehen, entscheidet Ihre Gruppe.
Klicken Sie auf Ihre eigene Rolle, und es bleiben nur die Beispielsätze auf der Seite, die Sie Apex fragen können. Der Filter ordnet nur diese Seite um, an Ihrem Konto und Ihren Berechtigungen ändert er nichts.
Mehrere Anfragen auf einmal
Auch die Portfolio-Übersicht können Sie in einem Satz mit dem nächsten Schritt verbinden, Apex erledigt alles der Reihe nach.
- Was passiert
- Apex ruft den Status der Ihnen zugeordneten Firmen ab und ordnet sie auch: vorne die Punkte mit Änderungswunsch, danach die fehlenden oder inaktiven Freigeber. Ob es eine startbereite Kampagne gibt, prüft es bei einer genannten Firma.
- Wo Sie es sehen
- Die Antwort kommt im Chat, dasselbe sehen Sie mit Live-Anzeigen auch unter dem Punkt Portfolio im Benutzermenü.
- Was passiert
- Nachdem Sie sich in der Kundenansicht im Konto der Firma angemeldet haben, prüft Apex ihren Freigabestatus, und wenn wirklich kein Freigeber bestimmt ist, legt es eine Karte zum Einstellen vor. Nach der Freigabe wird Anna Keller die Freigeberin der Firma.
- Wo Sie es sehen
- Die Antwort und die Karte erscheinen im Chat.
- Was passiert
- Apex nennt aus der Portfolio-Übersicht, bei welcher Firma eine Entscheidung aussteht, und prüft dann bei der Muster GmbH die wartenden Punkte und ob es eine startbereite Kampagne gibt.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Apex prüft die Kampagnen nur bei der genannten Firma, er geht nicht das ganze Portfolio einzeln durch.
- Was passiert
- Dasselbe Übergabe-Werkzeug läuft wie überall sonst: Apex bittet auf einer Karte um Freigabe, dann verschiebt er die offenen Aufgaben, mit einer zusammenfassenden Nachricht an Georg Wagner.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Dazu müssen Sie sich in der Kundenansicht im Konto der Muster GmbH anmelden, und Anna und Georg müssen beide Nutzer der Firma sein. Den vollständigen Übergabeprozess zeigt ausführlich das Thema Aufgaben und Team.
Portfolio-Übersicht
Apex sagt Ihnen auf einen Blick, bei welchem Kunden Sie etwas zu tun haben, und was sich als Erstes anzusehen lohnt.
- Was passiert
- Apex geht die Ihnen zugeordneten Firmen durch und nennt zuerst, wo wirklich etwas zu tun ist: ein Punkt mit Änderungswunsch oder ein fehlender bzw. inaktiver Freigeber. Nach einer startbereiten Kampagne sucht es bei einer genannten Firma.
- Wo Sie es sehen
- Die Antwort kommt im Chat, dasselbe sehen Sie mit Live-Anzeigen auch unter dem Punkt Portfolio im Benutzermenü.
- Was passiert
- Eine Firma erscheint bei Ihnen nur, wenn sie zu Ihrer Partnergruppe gehört. Die Kunden eines anderen Partners und die direkten Kunden von Trendizz kommen nicht hinein. Die Mitarbeiter von Trendizz sehen jede Firma.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Wenn eine Firma Ihrer Meinung nach bei Ihnen sein sollte, ist das eine Frage der Zuordnung; das kann Trendizz in der Unternehmensverwaltung (Benutzermenü) umstellen.
- Was passiert
- Apex öffnet die ausgewählte Firma: er nennt die auf Entscheidung wartenden Punkte mit Name und Typ, dann die Kampagnen mit dem Hinweis, ob sie laufen, startbereit sind, oder was sie aufhält.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat, dasselbe ausführlich in der Firmenansicht des Portfolios.
Apex sieht sich nur die genannte Firma im Detail an, das ganze Portfolio geht er nicht einzeln durch.
- Was passiert
- Ist alles angenommen, gibt es eine freigegebene Briefsequenz und einen in der Kampagnensprache funktionierenden Absender (das Postfach, das den Brief tatsächlich verschickt), sagt Apex, dass die Kampagne startbereit ist; den Start selbst überlässt er einer menschlichen Entscheidung.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Ist sie nicht startbereit, nennt Apex, was fehlt: Annahme, funktionierender Absender, Signatur, Freigeber, oder dass die erste Zahlung des Abonnements noch nicht eingegangen ist.
Anmeldung im Kundenkonto
Apex sagt Ihnen, wo Sie die Firma wechseln, was sich dort drinnen ändert, und wie Sie zu Ihrer eigenen zurückkommen.
- Was passiert
- Apex zeigt Ihnen, wo der Wechsel ist: oben in der linken Seitenleiste, in der Zeile „Kundenansicht“ können Sie nach Name oder Domain suchen und mit der Schaltfläche Anmelden zur Firma wechseln. Anmelden können nur Sie selbst, Apex tut das nicht an Ihrer Stelle.
- Wo Sie es sehen
- Oben in der linken Seitenleiste, unter dem Logo.
Jede Anmeldung protokolliert das System.
- Was passiert
- Die linke Seitenleiste wird ganz zu ihrer Firma: ihre Daten, ihr Gespräch mit Apex, ihr Tab Ausgeschlossene Domains. Das Benutzermenü unten bleibt Ihres.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
- Was passiert
- Unten im Auswahl-Panel gibt es eine Ausstiegszeile, aber auch jeder Ihrer eigenen Menüpunkte bringt Sie heraus: das Öffnen der Kontoeinstellungen oder der Sprache bringt Sie erst zurück in Ihre eigene Firma, und dort öffnet sich die Seite.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Das Abmelden ist davon verschieden: es beendet Ihre gesamte Sitzung.
- Was passiert
- Ja. Was die Rolle Kundenbetreuer erlaubt, können Sie auch im Konto der Firma von Apex verlangen.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Die genauen Grenzen im nächsten Abschnitt.
Was Sie dort tun können, und was nicht
Im Konto des Kunden erreichen Sie vieles, aber die Entscheidung bleibt immer dort, wohin sie gehört.
- Was passiert
- Was Sie im Konto ihrer Firma erstellen, einen Brief oder eine Signatur, geht immer zu ihnen zur Freigabe; ihren eigenen Inhalt nimmt Apex automatisch an, Ihren nie. Es gibt keinen Weg daran vorbei.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat, die Karte auch am Ort Kundenbetreuer.
Wenn sie eine Änderung verlangen, kommt die Anfrage zu Ihnen zurück, und Sie müssen darauf antworten, bevor es weitergeht. Ausgenommen ist eine Firma, bei der Trendizz den Freigabeprozess ausgeschaltet hat: Dort geht der Inhalt ohne Freigabe weiter.
- Was passiert
- Wenn Sie bei dieser Firma die Berechtigung dazu haben, ja: Sie können die ausgefüllte Vorlage der Firmenvorstellung hochladen, Apex prüft sie und baut sie ein. Haben Sie diese Berechtigung nicht, sagt Apex, wer der Bearbeiter der Firma ist, und lädt die Datei nicht hoch.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Dazu brauchen Sie bei dieser Firma Administrator- oder Firmenleiter-Rechte. Der vollständige Ablauf der Firmenvorstellung steht im nächsten Abschnitt.
- Was passiert
- Ja, der Tab Ausgeschlossene Domains zeigt sich auch Ihnen, wenn Sie sich im Konto eines Kunden anmelden.
- Wo Sie es sehen
- Die linke Seitenleiste, in der Ansicht ihrer Firma.
- Was passiert
- Die Freigabe bleibt immer bei ihrem bestimmten Freigeber, an ihrer Stelle können Sie nicht darüber entscheiden. Den Firmenspeicher können Sie auch nur ändern, wenn Sie bei dieser Firma Administrator- oder Firmenleiter-Rechte haben.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Was Sie erstellen, geht immer zu ihrem Freigeber, und wenn sie eine Änderung verlangen, kommt es zu Ihnen zurück.
Einführung eines neuen Kunden
Die Firmenvorstellung, die Bestimmung des Freigebers und das Einladen der Kolleginnen und Kollegen fangen alle hier an.
- Was passiert
- Apex gibt die Trendizz-Vorlage für die Firmenvorstellung als Download-Karte auf Ungarisch oder Englisch, für andere Sprachen die englische Fassung. Die füllt entweder die Firma aus oder Sie auf Grundlage ihres Materials, und die ausgefüllte Datei müssen Sie wieder hochladen.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
- Was passiert
- Apex prüft die hochgeladene Datei, baut sie in den Speicher der Firma ein und schließt damit die Einführung der Firma ab, Sie müssen nicht extra melden, dass es fertig ist. Findet er etwas nicht in Ordnung, sagt er namentlich, was Sie korrigieren sollen.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat, auf einer Upload-Karte.
Dazu brauchen Sie bei dieser Firma Administrator- oder Firmenleiter-Rechte oder Systemadministrator-Rechte bei Trendizz.
- Was passiert
- Apex stellt eine Karte zum Einstellen bereit; nach der Freigabe wird Anna Keller die Freigeberin der Firma, ab jetzt wartet jeder eingereichte Punkt auf ihre Entscheidung.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Passt der Name auf mehrere Personen, fragt Apex zurück, wen Sie gemeint haben.
- Was passiert
- Neue Kolleginnen und Kollegen lädt man auf der Seite Teamverwaltung der Firma mit der Schaltfläche Einladen ein. Das können ihr Firmenleiter und ihre Administratoren, Sie in der Kundenansicht nur, wenn Sie bei dieser Firma ebenfalls diese Rechte haben.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Die Unternehmensverwaltung bietet keine Nutzeraufnahme, sie zeigt nur die bestehenden.
Was bei welchem Kunden wartet
Apex nennt, in wessen Zuständigkeit der jeweilige Punkt liegt, und bei wem niemand da ist, der entscheiden könnte.
- Was passiert
- Apex nennt, bei welcher Firma es einen Punkt mit Änderungswunsch gibt. Den Punkt selbst nennt es, wenn Sie die Details der Firma abfragen.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Haben Sie es gerade erst zur Freigabe eingereicht, erscheint es noch nicht als Änderungswunsch.
- Was passiert
- Apex nennt, bei welcher Firma niemand bestimmt ist, oder das bestimmte Konto gesperrt ist; dort kann sich nichts entscheiden, bis jemand Freigeber wird.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
- Was passiert
- Apex schickt keine Erinnerung an Ihrer Stelle. Bei der genannten Firma sagt es, seit wann der älteste Punkt wartet, die Kontaktaufnahme müssen Sie selbst übernehmen.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Die Form der Kontaktaufnahme, Telefon oder Brief, entscheiden immer Sie.
- Was passiert
- Immer entscheidet der eigene, bestimmte Freigeber der Firma, an seinem eigenen Ort Kundenbetreuer; Sie erstellen und reichen dort nur ein, die Entscheidung können Sie ihm nicht abnehmen.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Der vollständige Ablauf der Freigabe ist im Thema Freigaben erklärt.
Übergabe und Zuordnung
Was passiert, wenn jemand anderes die Arbeit übernimmt, und wer eine Firma einem anderen Partner zuordnen kann.
- Was passiert
- Dasselbe Übergabe-Werkzeug läuft wie überall sonst: Apex bittet auf einer Karte um Freigabe, dann verschiebt er die offenen Aufgaben, mit einer zusammenfassenden Nachricht an Georg Wagner.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
Dazu müssen Sie sich in der Kundenansicht im Konto der Muster GmbH anmelden, und Anna und Georg müssen beide Nutzer der Firma sein. Den vollständigen Ablauf, das Zeitfenster für die Urlaubszeit und ob Sie auch die zugehörigen Firmen mit übergeben können, zeigt das Thema Aufgaben und Team.
- Was passiert
- Die Zuordnung einer Firma zu einem anderen Partner geschieht in der Unternehmensverwaltung, das können nur die Mitarbeiter von Trendizz.
- Wo Sie es sehen
- Im Chat.
- Was passiert
- Die Unternehmensverwaltung zeigt die Daten, das Abonnement und die Nutzer der Ihnen zugeordneten Firmen. Die Mitarbeiter von Trendizz sehen darüber hinaus auch die Servicestufe und die Rahmenbedingungen. Apex ändert hier nichts, er erklärt nur, was er sieht.
- Wo Sie es sehen
- Im Benutzermenü, Unternehmensverwaltung.
Gut zu wissen
Die Entscheidung bleibt bei Ihnen
Wo eine Freigabe nötig ist, zeigt Apex die Karte und führt die Aktion erst nach Ihrem Klick aus.
Es arbeitet nur mit dem, was da ist
Apex sagt, was im Profil und in der Korrespondenz steht. Fehlen zu etwas Daten, sagt es das.
Firma vom anderen Team
Arbeitet innerhalb Ihrer Firma ein anderes Team mit einer Firma, weist Apex darauf hin, dass sie belegt ist, und sagt nicht, wer sie betreut.
Mit Ihren eigenen Worten
Sie können Apex in Ihren eigenen Worten schreiben. Die Beispielsätze funktionieren auch wörtlich, aber Apex versteht Ihre eigene Formulierung genauso gut.
Geschlossenes System.
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