Úkoly a tým

Co se stane

Apex úkol uzavře a hned založí další krok s termínem, který mu zadáte.

Kde to uvidíte

Další krok se zobrazí jako nový úkol na stránce Úkoly a na záložce Shrnutí u profilu, v části „Další“.

Co se stane

Apex případ uzavře jako vyhraný a poté na kartě ukáže předání ostatních otevřených úkolů Anně Novákové. Oboje provede až po schválení.

Kde to uvidíte

Na dvou kartách ke schválení v chatu, poté v agendě Anny Novákové.

Co se stane

Apex založí úkol pro Annu Novákovou se zadaným termínem a poté uzavře Váš úkol, protože už se nečeká na další krok.

Kde to uvidíte

Nový úkol se zobrazí na stránce Úkoly Anny Novákové a na záložce Shrnutí u profilu, uzavřený úkol v zobrazení Uzavřené na Vaší stránce Úkoly.

Co se stane

Apex zkontroluje pověření, která máte u jiných firem, a to správné uzavře s poznámkou, kterou mu zadáte.

Kde to uvidíte

V chatu; pověření poté zmizí z otevřených.

Co se stane

Apex vybere odpovídající firmy, řekne Vám, kolik jich našel, a hromadné uzavření Vám ukáže na jedné kartě ke schválení. Po schválení běží na pozadí a dá vědět, až bude hotovo.

Kde to uvidíte

Na kartě ke schválení v chatu, vybrané firmy na panelu vpravo.

Co se stane

Apex Vaše otevřené úkoly seřadí do pásem: probíhající, po termínu, splatné dnes, splatné tento týden, splatné později a bez termínu. Pořadí je zároveň i rada: napřed to naléhavější.

Kde to uvidíte

V chatu, v členění po pásmech.

Co se stane

Apex Vám řekne, který úkol čeká na uzavření jiného úkolu, a který jste už začali řešit.

Kde to uvidíte

V chatu, u daného úkolu.

Úkoly bez termínu se nepočítají jako po termínu, jen se v pořadí posunou dozadu.

Co se stane

Apex Vám řekne, pokud jich našel víc, než kolik najednou vypsal, a na požádání pošle i další dávku.

Kde to uvidíte

V chatu.

Co se stane

Apex vypíše pověření, která máte otevřená u jiných firem: u které firmy, pod jakým názvem, odkdy a jestli už k tomu existuje profil.

Kde to uvidíte

V chatu. K otevření pověření se nejprve musíte přepnout na danou firmu.

Co se stane

Apex se zeptá, co jste udělali, pokud jste to neřekli, a s touto poznámkou pověření uzavře.

Kde to uvidíte

V chatu; pověření poté zmizí z otevřených.

Poznámka je povinná, alespoň jedna krátká věta. Odsud lze zavřít jen vlastní pověření.

Co se stane

Apex založí úkol k zadané firmě a odpovědnou osobou nastaví Vás. Pokud neřeknete dokdy, navrhne obvyklý termín.

Kde to uvidíte

Na Vaší stránce Úkoly a na záložce Shrnutí u profilu, v části „Další“.

Co se stane

Apex odpovědnou osobou nastaví Annu Novákovou a úkol se objeví v její agendě, ne ve Vaší.

Kde to uvidíte

Na stránce Úkoly jmenovaného kolegy a na záložce Shrnutí u profilu, v části „Další“.

Pokud jménu odpovídá víc kolegů, nebo žádný, Apex se zeptá znovu, nehádá.

Co se stane

Pokud nesedí žádný z určených typů, Apex založí vlastní úkol s vlastním názvem.

Kde to uvidíte

Na stránce Úkoly a na záložce Shrnutí u profilu, v části „Další“.

Co se stane

Apex změní jen to, co mu zadáte, ostatní pole zůstanou tak, jak byla.

Kde to uvidíte

Na stránce Úkoly a na záložce Shrnutí u profilu, v části „Další“.

Co se stane

Apex upraví úkol místo Anny Novákové.

Kde to uvidíte

Na stránce Úkoly Anny Novákové a na záložce Shrnutí u profilu, v části „Další“.

Úkol může upravit ten, kdo ho založil, a dále vedoucí firmy a account manažer. Jinak Vám to Apex řekne a nehledá žádnou oklikou.

Co se stane

Apex úkol uzavře a hned založí další krok, který mu zadáte. Proběhne to bez schválení, protože pokračování je už jasně řečené.

Kde to uvidíte

Další krok se zobrazí jako nový úkol na stránce Úkoly a na záložce Shrnutí u profilu, v části „Další“.

Co se stane

Apex uzavře úkol a spolu s ním uzavře i firmu jako vyhranou nebo prohranou. K tomu žádá schválení, protože úroveň zájmu se poté už nemění.

Kde to uvidíte

Na kartě ke schválení v chatu, poté na záložce Shrnutí u profilu.

Úroveň zájmu má pět stupňů, od studené po horkou. U vyhrané nebo prohrané firmy se po uzavření už nemění.

Co se stane

Apex se zeptá, do které nadcházející kampaně firmu myslíte, a s tímto důvodem úkol uzavře. Firma se tím ještě nedostane do kampaně, načtení je samostatný krok. Žádá schválení.

Kde to uvidíte

Na kartě ke schválení v chatu.

Co se stane

Apex uzavře úkol bez dalšího kroku. V takovém případě může firmě zůstat úplně bez otevřené práce.

Kde to uvidíte

V chatu. Uzavřený úkol najdete na stránce Úkoly v zobrazení Uzavřené.

Tohle je jediná větev, kde Apex zvlášť upozorní, že firmě zůstává bez otevřeného úkolu.

Co se stane

Apex se vždy zeptá zpátky, co se stalo: v jedné větě žádá důvod a podle odpovědi navrhne nejpravděpodobnější větev.

Kde to uvidíte

V chatu.

Důvod uzavření je vždy Váš, potřeba je alespoň jedna krátká věta, jedno slovo nestačí.

Co se stane

Apex uzavře úkol místo Anny Novákové.

Kde to uvidíte

Na kartě ke schválení v chatu.

Úkol může uzavřít jeho odpovědná osoba a dále vedoucí firmy a account manažer.

Co se stane

Apex vybere odpovídající úkoly z těch Anny Novákové a řekne Vám, kolik jich je.

Kde to uvidíte

V chatu, výsledky na panelu vpravo.

Vedoucí skupiny vidí všechny kolegy své skupiny, obchodník jen ty na stejné úrovni, vedoucího skupiny ne.

Co se stane

Apex vybere firmy, které nemají odpovědnou osobu, a řekne, kolik otevřených úkolů na nich je.

Kde to uvidíte

V chatu, výsledky na panelu vpravo.

Tenhle výběr nevrací celou agendu, jen tolik, kolik je potřeba pro hromadné rozhodnutí.

Co se stane

Apex Vám řekne, kolik firem a kolik odpovídajících úkolů sedí, a kolik z nich patří někomu jinému, takže je odsud nejde uzavřít.

Kde to uvidíte

V chatu, vybrané firmy na panelu vpravo.

Co se stane

Apex uzavření ukáže na jedné kartě ke schválení se skutečnými čísly. Po schválení běží na pozadí a dá vědět, až bude hotovo.

Kde to uvidíte

Na kartě ke schválení v chatu.

Co se stane

Pokud neřeknete, komu má nový úkol připadnout, Apex se před vystavením karty zeptá: jmenovanému kolegovi, Vám, nebo vždy odpovědné osobě dané firmy.

Kde to uvidíte

Na kartě ke schválení v chatu.

Nový úkol vždy vznikne první, aby na něj uzavřené úkoly mohly odkazovat.

Co se stane

Apex jmenované štítky přidá nebo odebere. Pokud štítek ještě neexistuje, uvede na schvalovací kartě, že vytvoří nový.

Kde to uvidíte

Na kartě ke schválení v chatu, poté na profilech.

Hromadně lze štítkovat, zadávat úkoly a úkoly uzavírat. Vyhraný nebo prohraný případ se musí uzavírat jednotlivě.

Co se stane

Apex spočítá, kolik úkolů spadá do daného období, a předání ukáže na kartě se skutečnými čísly.

Kde to uvidíte

Na kartě ke schválení v chatu, poté v agendě Anny Novákové.

Co se stane

Apex předá firmy i otevřené úkoly na nich najednou. Na kartě si můžete vybrat, jestli mají jít i úkoly, nebo jen firmy.

Kde to uvidíte

Na kartě ke schválení v chatu, poté mezi profily Anny Novákové.

Standardně jdou úkoly s firmami, protože firma, která mění vlastníka, si obvykle bere svou práci s sebou.

Co se stane

Apex předá její práci Petru Svobodovi místo Anny Novákové.

Kde to uvidíte

Na kartě ke schválení v chatu.

Vlastní práci může předat kdokoli. Práci jiného kolegy může předat jen vedoucí firmy, account manažer nebo Trendizz.

Co se stane

Apex předá jen práci, která existuje teď. O tom, komu připadne budoucí úkol, rozhoduje automatizace, kterou nastavuje Trendizz. Pokud byste to chtěli změnit, dejte vědět svému account manažerovi.

Kde to uvidíte

V chatu.

Pro tohle není žádné zvláštní pravidlo: budoucí úkol vždy dostane toho, koho určí automatizace jako odpovědnou osobu.

Co se stane

Apex vypíše nepřečtená oznámení: kolik je nových úkolů, kolik čeká na schválení a co je co.

Kde to uvidíte

Pod ikonou zvonku nad polem pro psaní zprávy, a v chatu, pokud se zeptáte.

Co se stane

Apex označí jako přečtené to, co mu zadáte, nebo všechno, pokud o to požádáte.

Kde to uvidíte

Pod ikonou zvonku.