Profily
Každá firma, se kterou pracujete, má svůj profil. Apex má k němu přístup ke všemu: řekne Vám, co se stalo, zapíše, co říkáte, přidá úkol, navrhne dopis a firmu zařadí do kampaně nebo z ní vyřadí. Na této stránce najdete, co si od něj můžete vyžádat a kdo o to může požádat.
Jeden dotaz a jedno shrnutí. Apex otevře profil, zapíše hovor a přidá zpětné volání.
Kdo si co může vyžádat?
Apex udělá jen to, k čemu má žadatel oprávnění. Které firmy vidíte, určuje Vaše skupina.
Klikněte na svou roli a na stránce zůstanou jen ty vzorové věty, o které můžete Apex požádat. Filtr jen přeuspořádá tuto stránku, na Vašem účtu ani oprávněních nic nemění.
Více požadavků najednou
Do jedné věty můžete napsat tolik úkonů, kolik chcete. Apex je postupně provede a na konci podá souhrnnou zprávu. Kde je potřeba schválení, ukáže ten krok na kartě.
- Co se stane
- Apex zapíše hovor, přidá zpětné volání na úterý 10:00 a nastaví úroveň zájmu. Pak Vám jednou zprávou řekne, co udělal.
- Kde to uvidíte
- Na záložkách Interakce a Shrnutí na profilu.
- Co se stane
- Apex nastaví odpovědnou osobu, přidá štítek a přidá úkol pro Annu Novákovou na pátek.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu a mezi denními úkoly Anny Novákové.
- Co se stane
- Apex uzavře úkol a přidá další krok. Ke kontaktu zapíše, co jste o něm řekli, napíše děkovný dopis a dá ho ke schválení.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu a na kartě dopisu v chatu.
- Co se stane
- Apex přidá nový kontakt, smaže starý, vymění příjemce a vrátí firmu do kampaně. Smazání a výměnu ukáže na schvalovací kartě.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu, po schváleních.
- Co se stane
- Apex sestaví přípravu, pak podle termínu vyjmenuje otevřené úkoly firmy.
- Kde to uvidíte
- V chatu.
Stav jedné firmy
Zeptejte se na kteroukoli firmu, nebo si projděte všechny své firmy.
- Co se stane
- Apex otevře profil a řekne Vám, kdo je odpovědná osoba, jaká je úroveň zájmu, jaké má štítky a kontakty a zda je firma v kampani.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu, vedle chatu.
- Co se stane
- Apex chronologicky shrne dopisy a interakce. Řekne jen to, co je v korespondenci a v profilu.
- Kde to uvidíte
- V chatu. Celý text dopisů si přečtete na záložce Interakce na profilu.
- Co se stane
- Apex projde firmy, které vidíte, a vybere, na co jste se ptali.
- Kde to uvidíte
- V chatu, s názvy firem. Kteroukoli z nich otevřete jednou větou.
Obchodník vidí své vlastní firmy, vedoucí skupiny firmy své skupiny, vedoucí firmy celou firmu.
- Co se stane
- Apex založí profil osobě, která nemá firmu, například OSVČ. Odpovědnou osobou se stanete Vy.
- Kde to uvidíte
- Na novém profilu, po schválení.
Interakce
Hovor, schůzka, dopis z Vaší vlastní schránky: řekněte to a Apex to zapíše.
- Co se stane
- Apex zapíše interakci do profilu firmy: zaznamená typ, čas a podstatu.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Interakce na profilu.
- Co se stane
- Apex si přečte interakce firmy a odpoví z nich.
- Kde to uvidíte
- V chatu.
- Co se stane
- Apex upraví interakci. Před smazáním žádá o schválení.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Interakce na profilu.
Úroveň zájmu a uzavření
Kde firma stojí a jak se obchod uzavřel.
- Co se stane
- Apex nastaví úroveň zájmu. Je pět stupňů: studený, vlažný, střední, teplý, horký.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu.
U vyhrané nebo prohrané firmy se úroveň zájmu už nemění.
- Co se stane
- Apex uzavře obchod jako vyhraný nebo prohraný, spolu s důvodem. Pokud důvod neuvedete, zeptá se.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu, po schválení.
Odpovědná osoba, sledující, štítky
Kdo firmu vede, kdo o ní dostává upozornění a kam patří.
- Co se stane
- Apex nastaví nebo zruší odpovědnou osobu. Pokud jméno sedí na víc kolegů, zeptá se, koho máte na mysli.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu.
- Co se stane
- Apex přidá nebo odebere sledujícího. Sledující dostává upozornění na události firmy.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu, po schválení.
- Co se stane
- Apex na firmu přidá nebo z ní odebere existující štítek.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu.
- Co se stane
- Apex štítek přejmenuje. Nový název se objeví na všech firmách, proto řekne, co se změní, a počká na Vaše potvrzení.
- Kde to uvidíte
- Na každém profilu, kde je ten štítek.
Štítek patří celé firmě, proto ho může přejmenovat jen vedoucí firmy a account manažer.
Kontakty a odkazy
S kým ve firmě mluvíte a co je o něm dobré vědět.
- Co se stane
- Apex jméno, pozici a kontakt vyčte z podpisu dopisu nebo z toho, co řeknete, a přidá kontakt.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu, mezi kontakty.
- Co se stane
- Apex k němu zapíše, co o něm říkáte: jak moc je nadšený, co ho brzdí a jestli si s ním tykáte. Další dopis podle toho napíše s tykáním, nebo s vykáním.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu, u kontaktu.
- Co se stane
- Apex přidá nebo upraví odkaz a kontakt. Před smazáním žádá o schválení.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu.
Úkoly
Kdo co s firmou dělá a do kdy.
- Co se stane
- Apex přidá firmě úkol s termínem a odpovědnou osobou. Pokud termín chybí, zeptá se.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu a mezi denními úkoly odpovědné osoby.
- Co se stane
- Apex upraví termín, popis nebo odpovědnou osobu úkolu.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu a mezi denními úkoly odpovědné osoby.
Úkol může upravit ten, kdo ho založil, a dále vedoucí firmy a account manažer.
- Co se stane
- Apex může úkol uzavřít pěti způsoby: dalším krokem, jako vyhraný obchod, jako prohraný obchod, určený pro kampaň, nebo bez dalšího kroku. Pokud není jasné který, zeptá se. Při uzavření jako vyhraný, prohraný nebo určený pro kampaň žádá o schválení.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu. Další krok se objeví jako nový úkol.
Úkol může uzavřít jeho odpovědná osoba a dále vedoucí firmy a account manažer.
- Co se stane
- Apex seřadí Vaše úkoly podle termínu: po termínu, dnes, tento týden.
- Kde to uvidíte
- V chatu.
Dopisy
Odpověď nebo nový dopis, v jazyce příjemce, s Vaším schválením.
- Co se stane
- Apex napíše odpověď a dá ji na upravitelnou kartu dopisu. Pokud příjemce píše v jiném jazyce, dopis vznikne v jeho jazyce a vedle něj bude zrcadlový překlad ve Vašem jazyce.
- Kde to uvidíte
- Na kartě dopisu v chatu. Po schválení dopis odejde v pracovní době ze schránky Vaší firmy.
- Co se stane
- Apex napíše kontaktu nový dopis a dá ho ke schválení.
- Kde to uvidíte
- Na kartě dopisu v chatu, po odeslání na záložce Interakce na profilu.
Kampaň a vyloučení
Jestli firma dostává dopisy a ze které kampaně.
- Co se stane
- Apex zkontroluje kampaň firmy a řekne Vám, proč dopisy dostává nebo nedostává.
- Kde to uvidíte
- V chatu.
- Co se stane
- Apex přesune firmu do jiné kampaně. Sled dopisů tam začne od začátku.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu, po schválení.
- Co se stane
- Apex firmu s uvedeným důvodem vyřadí ze všech kampaní, nebo ji vrátí do té, ze které vypadla.
- Kde to uvidíte
- Na záložce Shrnutí na profilu, po schválení.
Vyloučení platí pro všechny kampaně. Pokud má firma zůstat mimo jen jednu kampaň, přesuňte ji do vypnuté kampaně.
- Co se stane
- Apex ukáže ostatní známé adresy firmy, a pokud chcete, vymění příjemce a vrátí firmu do kampaně.
- Kde to uvidíte
- V chatu a na záložce Shrnutí na profilu, po schválení.
Pokud firmu vyloučilo rozhodnutí člověka, například si vyžádali, ať jim nepíšeme, nevrátí se zpátky ani s novou adresou.
Příprava na schůzku
Všechno, co se vyplatí vědět před hovorem nebo schůzkou.
- Co se stane
- Apex sestaví přípravu z údajů firmy, korespondence, interakcí a otevřených úkolů. Napíše do ní jen to, co je v nich uvedeno.
- Kde to uvidíte
- V chatu, jako jednu souvislou přípravu.
Hledání mezi firmami
Když si vzpomenete jen na jméno, číslo nebo detail.
- Co se stane
- Apex hledá mezi jmény, adresami, telefonními čísly, interakcemi a úkoly a ukáže nejpravděpodobnější firmy. Pokud jich vyhovuje víc, zúží to jednou otázkou.
- Kde to uvidíte
- V chatu a mezi výsledky vpravo.
Více firem najednou, předání
Hromadné úkony a předání mezi kolegy jedním schválením.
- Co se stane
- Apex vybere firmy a na jedné schvalovací kartě ukáže, co by s nimi udělal. Po schválení to provede a podá zprávu.
- Kde to uvidíte
- Na kartě ke schválení v chatu.
Hromadně lze štítkovat, přidávat úkoly a úkoly uzavírat. Vyhraný nebo prohraný obchod uzavírá jednotlivě.
- Co se stane
- Apex sečte úkoly a firmy a předání ukáže na jedné schvalovací kartě.
- Kde to uvidíte
- Na schvalovací kartě, poté mezi úkoly nové odpovědné osoby.
Svou vlastní práci může předat kdokoli. Práci jiného kolegy může předat vedoucí firmy a account manažer.
Dobré vědět
Rozhodnutí je vždy na Vás
Kdekoli je potřeba schválení, Apex zobrazí kartu a provede to až po Vašem kliknutí.
Pracuje jen s tím, co má
Apex řekne to, co je na profilu a v korespondenci. Pokud o něčem nemá údaje, řekne to.
Firma jiného týmu
Pokud s firmou uvnitř Vaší firmy pracuje jiný tým, Apex to označí jako obsazené a neřekne, kdo ji vede.
Vlastními slovy
Pište vlastními slovy, Apex jim rozumí. Vzorové věty fungují i doslovně, ale Vaši vlastní formulaci pochopí stejně dobře.
Uzavřený systém.
Přístup na pozvánku. Požádejte o něj ze své firemní e-mailové adresy a náš odborný kolega se s Vámi spojí.
Pokud Vám po online schůzce opravdu dokážeme pomoci, dostanete 14denní demo zdarma a bez závazků. Jak demo funguje