Profily
Každá firma, se kterou pracuješ, má svůj profil. Apex má k němu přístup ke všemu: řekne ti, co se stalo, zapíše, co říkáš, přidá úkol, navrhne dopis a firmu zařadí do kampaně nebo z ní vyřadí. Na této stránce najdeš, co si od něj můžeš vyžádat a kdo o to může požádat.
Jeden dotaz a jedno shrnutí. Apex otevře profil, zapíše hovor a přidá zpětné volání.
Kdo si co může vyžádat?
Apex udělá jen to, k čemu má žadatel oprávnění. Které firmy vidíš, určuje tvoje skupina.
Klikni na svou roli a na stránce zůstanou jen ty vzorové věty, o které můžeš Apex požádat. Filtr jen přeuspořádá tuto stránku, na tvém účtu ani oprávněních nic nemění.
Více požadavků najednou
Do jedné věty můžeš napsat tolik úkonů, kolik chceš. Apex je provede postupně a na konci podá souhrnnou zprávu. Kde je potřeba schválení, ukáže ten krok na kartě.
- Co se stane
- Apex zapíše hovor, přidá zpětné volání na úterý 10:00 a nastaví úroveň zájmu. Pak ti jednou zprávou řekne, co udělal.
- Kde to uvidíš
- Na záložkách Interakce a Shrnutí na profilu.
- Co se stane
- Apex nastaví odpovědnou osobu, přidá štítek a přidá úkol pro Annu Novákovou na pátek.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu a mezi denními úkoly Anny Novákové.
- Co se stane
- Apex uzavře úkol a přidá další krok. Ke kontaktu zapíše, co o něm říkáš, napíše děkovný dopis a dá ho ke schválení.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu a na kartě dopisu v chatu.
- Co se stane
- Apex přidá nový kontakt, smaže starý, vymění příjemce a vrátí firmu do kampaně. Smazání a výměnu ukáže na schvalovací kartě.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu, po schváleních.
- Co se stane
- Apex sestaví přípravu, pak podle termínu vyjmenuje otevřené úkoly firmy.
- Kde to uvidíš
- V chatu.
Stav jedné firmy
Zeptej se na kteroukoli firmu, nebo si projdi všechny své firmy.
- Co se stane
- Apex otevře profil a řekne ti, kdo je odpovědná osoba, jaká je úroveň zájmu, jaké má štítky a kontakty a zda je firma v kampani.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu, vedle chatu.
- Co se stane
- Apex chronologicky shrne dopisy a interakce. Řekne jen to, co je v korespondenci a v profilu.
- Kde to uvidíš
- V chatu. Celý text dopisů si přečteš na záložce Interakce na profilu.
- Co se stane
- Apex projde firmy, které vidíš, a vybere ty, které odpovídají tvému dotazu.
- Kde to uvidíš
- V chatu, s názvy firem. Kteroukoli z nich otevřeš jednou větou.
Obchodník vidí své vlastní firmy, vedoucí skupiny firmy své skupiny, vedoucí firmy celou firmu.
- Co se stane
- Apex založí profil osobě, která nemá firmu, například OSVČ. Odpovědnou osobou budeš ty.
- Kde to uvidíš
- Na novém profilu, po schválení.
Interakce
Hovor, schůzka, dopis z tvé vlastní schránky: řekni to a Apex to zapíše.
- Co se stane
- Apex zapíše interakci do profilu firmy: zaznamená typ, čas a podstatu.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Interakce na profilu.
- Co se stane
- Apex si přečte interakce firmy a odpoví z nich.
- Kde to uvidíš
- V chatu.
- Co se stane
- Apex upraví interakci. Před smazáním žádá o schválení.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Interakce na profilu.
Úroveň zájmu a uzavření
Kde firma stojí a jak se obchod uzavřel.
- Co se stane
- Apex nastaví úroveň zájmu. Je pět stupňů: studený, vlažný, střední, teplý, horký.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu.
U vyhrané nebo prohrané firmy se úroveň zájmu už nemění.
- Co se stane
- Apex uzavře obchod jako vyhraný nebo prohraný, spolu s důvodem. Pokud důvod neřekneš, zeptá se.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu, po schválení.
Odpovědná osoba, sledující, štítky
Kdo firmu vede, kdo o ní dostává upozornění a kam patří.
- Co se stane
- Apex nastaví nebo zruší odpovědnou osobu. Pokud jméno sedí na víc kolegů, zeptá se, koho máš na mysli.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu.
- Co se stane
- Apex přidá nebo odebere sledujícího. Sledující dostává upozornění na události firmy.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu, po schválení.
- Co se stane
- Apex na firmu přidá nebo z ní odebere existující štítek.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu.
- Co se stane
- Apex štítek přejmenuje. Nový název se objeví na všech firmách, proto řekne, co se změní, a počká na tvé potvrzení.
- Kde to uvidíš
- Na každém profilu, kde je ten štítek.
Štítek patří celé firmě, proto ho může přejmenovat jen vedoucí firmy.
Kontakty a odkazy
S kým ve firmě mluvíš a co je o něm dobré vědět.
- Co se stane
- Apex jméno, pozici a kontakt vyčte z podpisu dopisu nebo z toho, co řekneš, a přidá kontakt.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu, mezi kontakty.
- Co se stane
- Apex k němu zapíše, co o něm říkáš: jak moc je nadšený, co ho brzdí a jestli si s ním tykáte. Další dopis podle toho napíše s tykáním, nebo s vykáním.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu, u kontaktu.
- Co se stane
- Apex přidá nebo upraví odkaz a kontakt. Před smazáním žádá o schválení.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu.
Úkoly
Kdo co s firmou dělá a do kdy.
- Co se stane
- Apex přidá firmě úkol s termínem a odpovědnou osobou. Pokud termín chybí, zeptá se.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu a mezi denními úkoly odpovědné osoby.
- Co se stane
- Apex upraví termín, popis nebo odpovědnou osobu úkolu.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu a mezi denními úkoly odpovědné osoby.
Úkol může upravit ten, kdo ho založil, a také vedoucí firmy.
- Co se stane
- Apex může úkol uzavřít pěti způsoby: dalším krokem, jako vyhraný obchod, jako prohraný obchod, určený pro kampaň, nebo bez dalšího kroku. Pokud není jasné který, zeptá se. Při uzavření jako vyhraný, prohraný nebo určený pro kampaň žádá o schválení.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu. Další krok se objeví jako nový úkol.
Úkol může uzavřít jeho odpovědná osoba a také vedoucí firmy.
- Co se stane
- Apex seřadí tvoje úkoly podle termínu: po termínu, dnes, tento týden.
- Kde to uvidíš
- V chatu.
Dopisy
Odpověď nebo nový dopis, v jazyce příjemce, s tvým schválením.
- Co se stane
- Apex napíše odpověď a dá ji na upravitelnou kartu dopisu. Pokud příjemce píše v jiném jazyce, dopis vznikne v jeho jazyce a vedle něj bude zrcadlový překlad ve tvém jazyce.
- Kde to uvidíš
- Na kartě dopisu v chatu. Po schválení dopis odejde v pracovní době ze schránky tvé firmy.
- Co se stane
- Apex napíše kontaktu nový dopis a dá ho ke schválení.
- Kde to uvidíš
- Na kartě dopisu v chatu, po odeslání na záložce Interakce na profilu.
Kampaň a vyloučení
Jestli firma dostává dopisy a ze které kampaně.
- Co se stane
- Apex zkontroluje kampaň firmy a řekne ti, proč dopisy dostává nebo nedostává.
- Kde to uvidíš
- V chatu.
- Co se stane
- Apex přesune firmu do jiné kampaně. Sled dopisů tam začne od začátku.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu, po schválení.
- Co se stane
- Apex firmu s uvedeným důvodem vyřadí ze všech kampaní, nebo ji vrátí do té, ze které vypadla.
- Kde to uvidíš
- Na záložce Shrnutí na profilu, po schválení.
Vyloučení platí pro všechny kampaně. Pokud má firma zůstat mimo jen jednu kampaň, přesuň ji do vypnuté kampaně.
- Co se stane
- Apex ukáže ostatní známé adresy firmy, a pokud chceš, vymění příjemce a vrátí firmu do kampaně.
- Kde to uvidíš
- V chatu a na záložce Shrnutí na profilu, po schválení.
Pokud firmu vyloučilo rozhodnutí člověka, například si vyžádali, ať jim nepíšeme, nevrátí se zpátky ani s novou adresou.
Příprava na schůzku
Všechno, co se vyplatí vědět před hovorem nebo schůzkou.
- Co se stane
- Apex sestaví přípravu z údajů firmy, korespondence, interakcí a otevřených úkolů. Napíše do ní jen to, co je v nich uvedeno.
- Kde to uvidíš
- V chatu, jako jednu souvislou přípravu.
Hledání mezi tvými firmami
Když si vzpomeneš jen na jméno, číslo nebo detail.
- Co se stane
- Apex hledá mezi jmény, adresami, telefonními čísly, interakcemi a úkoly a ukáže nejpravděpodobnější firmy. Pokud jich vyhovuje víc, zúží to jednou otázkou.
- Kde to uvidíš
- V chatu a mezi výsledky vpravo.
Více firem najednou, předání
Jediným schválením vyřídíš úkon pro spoustu firem najednou, přidáš firmy do kampaně nebo předáš práci kolegovi.
- Co se stane
- Apex vybere firmy a na jedné schvalovací kartě ukáže, co by s nimi udělal. Po schválení to provede a podá zprávu.
- Kde to uvidíš
- Na kartě ke schválení v chatu.
Hromadně můžeš štítkovat, zadávat a uzavírat úkoly a přidávat firmy do kampaně. Vyhrané nebo prohrané obchody uzavírá Apex jednotlivě.
- Co se stane
- Apex sečte úkoly a firmy a předání ukáže na jedné schvalovací kartě.
- Kde to uvidíš
- Na schvalovací kartě, poté mezi úkoly nové odpovědné osoby.
Svou vlastní práci může předat kdokoli. Práci jiného kolegy může předat vedoucí firmy.
- Co se stane
- Apex projde všechny firmy najednou. Když některá nemá použitelnou adresu nebo je v doméně překlep, zeptá se na to v jedné zprávě. Pak ti na schvalovací kartě ukáže, které firmy půjdou do kampaně a s jakou adresou, a když to schválíš, udělá to na pozadí.
- Kde to uvidíš
- Schvalovací kartu vidíš v chatu a firmy na panelu vpravo.
Pokud firmě v kampani už běží sled dopisů, Apex ho spustí znovu, jen když k ní zadáš novou adresu a o nové spuštění také požádáš. Firmy, které jsou v jiné kampani, vynechá a řekne ti proč.
Dobré vědět
Rozhodnutí je vždy na tobě
Kdekoli je potřeba schválení, Apex zobrazí kartu a provede to až po tvém kliknutí.
Pracuje jen s tím, co má
Apex řekne to, co je na profilu a v korespondenci. Pokud o něčem nemá údaje, řekne to.
Firma jiného týmu
Pokud s firmou uvnitř tvé firmy pracuje jiný tým, Apex to označí jako obsazené a neřekne, kdo ji vede.
Vlastními slovy
Apex můžeš psát ve svém jazyce. Vzorové věty fungují i doslovně, ale tvou vlastní formulaci pochopí stejně dobře.
Podívej se, jak Apex funguje.
Požádej o demo a na online schůzce ti ukážeme, jak systém funguje.