Hledání stopy
Podle zlomku jména, telefonního čísla nebo vzpomínky na hovor najde, o koho jde mezi tvými vlastními daty.
Takhle začíná hledání podle telefonního čísla a měsíce, spolu se zpřesňující otázkou a důkazem.
Kdo si co může vyžádat?
Apex udělá jen to, k čemu má žadatel oprávnění. Které firmy vidíš, určuje tvoje skupina.
Klikni na svou roli a na stránce zůstanou jen ty vzorové věty, o které můžeš Apex požádat. Filtr jen přeuspořádá tuto stránku, na tvém účtu ani oprávněních nic nemění.
Více požadavků najednou
Do jedné věty můžeš spojit stopu, zúžení i další krok, Apex to všechno vyřídí popořadě.
- Co se stane
- Apex hledá podle jména a činnosti zároveň a v jednom kroku vrátí odpovídající profil.
- Kde to uvidíš
- Výsledek se zobrazí v chatu a na záložce výsledků.
- Co se stane
- Apex hledá jméno v rámci dané kampaně a nalezený profil otevře.
- Kde to uvidíš
- Výsledek v chatu, profil na pracovní ploše.
- Co se stane
- Apex najde profil k danému číslu a pak pošle vyloučení ke schválení. Firma vypadne ze všech kampaní až po tvém schválení.
- Kde to uvidíš
- Schválení proběhne v chatu, výsledek se zobrazí na profilu.
- Co se stane
- Apex profil najde a bez schválení na něm zapíše hovor.
- Kde to uvidíš
- Hovor se zobrazí mezi interakcemi na profilu.
Jaká stopa spustí hledání
Stačí půl jména, zlomek čísla nebo začátek e-mailové adresy.
- Co se stane
- Apex hledá zadanou část adresy mezi adresami odesílatelů a příjemců dopisů a mezi adresami kontaktů a ukáže, ke kterému profilu ji lze přiřadit.
- Kde to uvidíš
- Výsledek v chatu, podrobnosti na záložce výsledků.
- Co se stane
- Apex hledá podle zlomku domény mezi profily, odkazy na nich a adresami v dopisech a ukáže nejpravděpodobnější shody.
- Kde to uvidíš
- V chatu a na záložce výsledků.
- Co se stane
- Apex hledá v obsahu firemních profilů, čím se firma zabývá, a vrátí odpovídající profily.
- Kde to uvidíš
- Na záložce výsledků je jako základ hledání vidět i činnost.
Tohle je jiné než téma schůzky: činnost hledá ve firemním profilu, podrobnosti schůzky naopak zadáš jako volný text.
- Co se stane
- Apex zúží okruh na zadanou kampaň a odtud ukáže profily se shodujícím jménem.
- Kde to uvidíš
- V chatu a na záložce výsledků.
Jak zužuje okruh
Pokud přichází v úvahu víc podobných kandidátů, Apex se jednou otázkou doptá, nehádá.
- Co se stane
- Pokud je stejně pravděpodobných kandidátů víc, Apex položí otázku, kterou okruh dál zúžíš.
- Kde to uvidíš
- Otázka se zobrazí v chatu, kandidáti na záložce výsledků.
Odpověď nespouští nové hledání, jen dál upřesňuje stejný výsledek.
- Co se stane
- Apex přidá tvou odpověď jako novou stopu k předchozímu hledání a vybere odpovídajícího kandidáta.
- Kde to uvidíš
- Aktualizovaný výsledek se zobrazí v chatu a na záložce výsledků.
- Co se stane
- Apex spustí nové hledání v celém okruhu, bez předchozího zúžení.
- Kde to uvidíš
- Nový výsledek se zobrazí v chatu, předchozí karta zůstává zvlášť.
- Co se stane
- Apex zúží hledání na firmy, které se objevují v některé z tvých kampaní.
- Kde to uvidíš
- Na záložce výsledků je vidět, že okruh se zúžil jen na kampaně.
Kdy dopis odešel
Stačí měsíc nebo období, aby Apex hledal jen mezi relevantními firmami.
- Co se stane
- Apex zúží hledání na firmy, kterým odešel dopis v zadaném měsíci, a mezi nimi podle čísla prochází firemní profily.
- Kde to uvidíš
- Výsledek se zobrazí v chatu, hledané období je vidět i na záložce výsledků.
Pokud řekneš jen měsíc, Apex tím myslí poslední takový měsíc. Pokud myslíš dřívější, řekni i rok.
- Co se stane
- Apex hledá zadanou část v textu interakcí zapsaných v daném období a ukáže, na kterém profilu se vyskytuje.
- Kde to uvidíš
- Výsledek se zobrazí v chatu.
- Co se stane
- Apex hledá i zpětně v korespondenci, a pokud najde, ukáže i důkaz vzatý z dopisu.
- Kde to uvidíš
- Na záložce výsledků je vidět, ve kterém dopise se stopa objevila.
V korespondenci hledá standardně rok zpátky, na požádání až tři roky. Starší vztah než tohle uchovává profil nebo členství v kampani.
Nalezená stopa, co může přijít pak
Hledání stopy jen pojmenuje profil, další krok určuješ ty.
- Co se stane
- Apex otevře profil nalezené firmy na pracovní ploše.
- Kde to uvidíš
- Na pracovní ploše vpravo.
- Co se stane
- Apex zapíše hovor na profil bez potřeby schválení.
- Kde to uvidíš
- Mezi interakcemi na profilu.
- Co se stane
- Apex pošle vyloučení se zadaným důvodem ke schválení. Po tvém schválení firma vypadne z dopisů všech kampaní.
- Kde to uvidíš
- Schválení proběhne v chatu, výsledek se zobrazí na profilu firmy.
Vyloučení platí na úrovni firmy: firma vypadne najednou ze všech svých kampaní.
- Co se stane
- Apex odpověď zformuluje a dá ji ke schválení na kartu dopisu. Dopis odejde až po tvém schválení.
- Kde to uvidíš
- Na kartě dopisu v chatu, po odeslání na záložce Interakce na profilu.
- Co se stane
- Apex zjistí, ke kterému profilu by dopis mohl patřit, a po tvém potvrzení ho přiřadí.
- Kde to uvidíš
- Dopis se poté zobrazí i na profilu firmy.
Znovuotevření dřívějšího hledání
Stránka s výsledky zůstane i po obnovení prohlížeče, kdykoli ji můžeš znovu otevřít.
- Co se stane
- Apex znovu otevře kartu výsledků posledního hledání a krátce ho shrne.
- Kde to uvidíš
- Na pracovní ploše vpravo.
- Co se stane
- Apex vrátí kartu výsledků z dřívějšího hledání.
- Kde to uvidíš
- Na pracovní ploše.
Karta zůstává i po obnovení stránky, lze ji znovu otevřít.
- Co se stane
- Pokud hledání pokračovalo mezi firemními profily na pozadí, Apex řekne, kde právě je, a dá vědět, až skončí.
- Kde to uvidíš
- Průběh je vidět v chatu i na záložce výsledků.
Co vidí, a co ne
Hledání stopy nahlíží jen do tvých vlastních dat, a jen do toho, co stejně vidíš.
- Co se stane
- Apex řekne: prochází profily, ručně zadané kontakty, korespondenci, interakce, úkoly, členství v kampaních a profily známých firem.
- Kde to uvidíš
- Odpověď se zobrazí v chatu.
- Co se stane
- K tomu je potřeba hledání cílové skupiny: Apex to zopakuje a ukáže, kde ho můžeš spustit.
- Kde to uvidíš
- Odpověď se zobrazí v chatu.
Hledání stopy nahlíží jen do tvých vlastních dat, nové firmy nehledá.
- Co se stane
- Apex hledá jen v tom, co v systému stejně vidíš. Vedoucí firmy hledá v datech celé firmy.
- Kde to uvidíš
- Stránka s výsledky ukazuje stejný okruh, který vidíš ty.
Dobré vědět
Rozhodnutí je vždy na tobě
Kdekoli je potřeba schválení, Apex zobrazí kartu a provede to až po tvém kliknutí.
Pracuje jen s tím, co má
Apex řekne to, co je na profilu a v korespondenci. Pokud o něčem nemá údaje, řekne to.
Firma jiného týmu
Pokud s firmou uvnitř tvé firmy pracuje jiný tým, Apex to označí jako obsazené a neřekne, kdo ji vede.
Vlastními slovy
Apex můžeš psát ve svém jazyce. Vzorové věty fungují i doslovně, ale tvou vlastní formulaci pochopí stejně dobře.
Podívej se, jak Apex funguje.
Požádej o demo a na online schůzce ti ukážeme, jak systém funguje.