Pro account manažery

Co se stane

Apex načte stav firem, které máte na starost, a rovnou je i seřadí: napřed položky s žádostí o úpravu, pak chybějící nebo neaktivní schvalovatele. Jestli je nějaká kampaň připravená ke spuštění, zjistí u jmenované firmy.

Kde to uvidíte

Odpověď přijde v chatu, totéž s živými ukazateli uvidíte i pod položkou Portfolio v uživatelském menu.

Co se stane

Když se v Pohledu klienta přihlásíte do účtu firmy, Apex zkontroluje stav jejich schvalování, a pokud skutečně není určený schvalovatel, vystaví kartu na nastavení. Po schválení se schvalovatelkou firmy stane Anna Nováková.

Kde to uvidíte

Odpověď i karta se zobrazí v chatu.

Co se stane

Apex z přehledu portfolia řekne, u které firmy čeká rozhodnutí, a pak u Vzor s.r.o. zkontroluje položky čekající na rozhodnutí a to, jestli je tam kampaň připravená ke spuštění.

Kde to uvidíte

V chatu.

Apex kampaně kontroluje jen u jmenované firmy, neprochází jednotlivě celé portfolio.

Co se stane

Běží stejný nástroj na předání jako všude jinde: Apex si to nechá schválit na kartě, pak otevřené úkoly přesune, se souhrnnou zprávou pro Jiřího Dvořáka.

Kde to uvidíte

V chatu.

K tomu se musíte v Pohledu klienta přihlásit do účtu Vzor s.r.o. a Anna i Jiří musí být uživateli firmy. Celý postup předání podrobně popisuje téma Úkoly a tým.

Co se stane

Apex projde firmy, které máte na starost, a napřed uvede ty, kde je skutečně co dělat: položka s žádostí o úpravu, nebo chybějící či neaktivní schvalovatel. Kampaň připravenou ke spuštění hledá u jmenované firmy.

Kde to uvidíte

Odpověď přijde v chatu, totéž s živými ukazateli uvidíte i pod položkou Portfolio v uživatelském menu.

Co se stane

Firma se u Vás zobrazí jen tehdy, když patří do Vaší partnerské skupiny. Klienti jiného partnera a přímí zákazníci Trendizzu se tam nedostanou. Zaměstnanci Trendizzu vidí všechny firmy.

Kde to uvidíte

V chatu.

Pokud si myslíte, že firma by měla patřit Vám, je to otázka přiřazení; to umí změnit Trendizz ve Správci společností (uživatelské menu).

Co se stane

Apex otevře vybranou firmu: vyjmenuje položky čekající na rozhodnutí s názvem a typem, pak kampaně s tím, jestli běží, jsou připravené ke spuštění, nebo co je brzdí.

Kde to uvidíte

V chatu, totéž podrobně v pohledu firmy na Portfoliu.

Apex podrobně kontroluje jen jmenovanou firmu, celé portfolio jednotlivě neprochází.

Co se stane

Pokud je všechno schválené, existuje schválená sekvence dopisů a funkční odesílatel (schránka, která dopis skutečně posílá) v jazyce kampaně, Apex řekne, že kampaň je připravená ke spuštění; samotné spuštění nechává na lidském rozhodnutí.

Kde to uvidíte

V chatu.

Pokud spustit nejde, Apex uvede, co chybí: schválení, funkční odesílatel, podpis, schvalovatel, nebo že ještě nedorazila první platba předplatného.

Co se stane

Apex ukáže, kde je přepnutí: nahoře v levém postranním panelu, v řádku „Pohled klienta“ můžete hledat podle jména nebo domény, a tlačítkem Přihlásit přepnete na firmu. Přihlásit se umíte jen Vy, Apex to za Vás neudělá.

Kde to uvidíte

Nahoře v levém postranním panelu, pod logem.

Každé přihlášení systém zaznamená.

Co se stane

Levý postranní panel bude celý patřit jejich firmě: jejich údaje, jejich konverzace s asistentem Apex, jejich záložka Vyloučené domény. Uživatelské menu dole zůstává Vaše.

Kde to uvidíte

V chatu.

Co se stane

Dole ve výběrovém panelu je řádek pro odchod, ale ven Vás dostane i kterákoli vlastní položka menu: otevření nastavení účtu nebo jazyka Vás nejdřív vrátí do vlastní firmy, a tam se stránka otevře.

Kde to uvidíte

V chatu.

Odhlášení je od toho odlišné: uzavře celou relaci.

Co se stane

Ano. Co dovoluje role account manažera, to pro Vás Apex v účtu firmy udělá také.

Kde to uvidíte

V chatu.

Přesné hranice jsou v další části.

Co se stane

Co v účtu jejich firmy připravíte, dopis nebo podpis, jde vždy ke schválení jim; jejich vlastní obsah Apex schvaluje automaticky, ten Váš nikdy. Obejít to nejde.

Kde to uvidíte

V chatu, karta se navíc zobrazí i na místě Account manažer.

Pokud požádají o úpravu, žádost se vrátí k Vám, a musíte na ni reagovat, než to půjde dál. Výjimkou je firma, u které Trendizz schvalovací proces vypnul: tam obsah jde dál bez schválení.

Co se stane

Pokud u této firmy máte příslušné právo, ano: můžete nahrát vyplněnou šablonu prezentace firmy, Apex ji zkontroluje a zařadí. Pokud toto právo nemáte, Apex řekne, kdo je editorem firmy, a soubor nenahraje.

Kde to uvidíte

V chatu.

K tomu je u dané firmy potřeba administrátorské právo nebo právo vedoucího firmy. Celý postup prezentace firmy je v další části.

Co se stane

Ano, záložka Vyloučené domény se zobrazí i Vám, když se přihlásíte do účtu klienta.

Kde to uvidíte

Levý postranní panel, v pohledu jejich firmy.

Co se stane

Schválení vždy zůstává na jejich určeném schvalovateli, za ně o něm nemůžete rozhodnout. Firemní paměť můžete změnit jen tehdy, když máte u dané firmy administrátorské právo nebo právo vedoucího firmy.

Kde to uvidíte

V chatu.

Co připravíte, jde vždy k jejich schvalovateli, a pokud požádají o úpravu, vrátí se to k Vám.

Co se stane

Apex předá šablonu prezentace firmy Trendizzu jako kartu ke stažení, v maďarštině nebo v angličtině, pro jiné jazyky anglickou verzi. Vyplní ji firma, nebo Vy podle jejich podkladů, a vyplněný soubor pak musíte nahrát zpátky Vy.

Kde to uvidíte

V chatu.

Co se stane

Apex zkontroluje nahraný soubor, zařadí ho do paměti firmy, a tím zavedení firmy uzavře, nemusíte zvlášť hlásit, že je hotovo. Pokud něco není v pořádku, jmenovitě řekne, co opravit.

Kde to uvidíte

V chatu, na kartě pro nahrání.

K tomu je u dané firmy potřeba administrátorské právo nebo právo vedoucího firmy, případně právo správce systému Trendizz.

Co se stane

Apex vystaví kartu na nastavení; po schválení se schvalovatelem firmy stane Anna Nováková, od teď každá odeslaná položka čeká na její rozhodnutí.

Kde to uvidíte

V chatu.

Pokud jméno sedí na víc lidí, Apex se zeptá, koho jste měli na mysli.

Co se stane

Nového kolegu lze pozvat na stránce Správa týmu dané firmy tlačítkem Pozvat. Může to udělat jejich vedoucí firmy a jejich administrátoři, Vy v Pohledu klienta jen tehdy, pokud u dané firmy máte takové právo.

Kde to uvidíte

V chatu.

Stránka Správce společností nedovoluje přidat uživatele, ukazuje jen ty stávající.

Co se stane

Apex uvede, u které firmy je položka s žádostí o úpravu. Samotnou položku jmenuje, když si vyžádáte podrobnosti o firmě.

Kde to uvidíte

V chatu.

Pokud jste to na schválení vystavili teprve teď, jako žádost o úpravu se to ještě nezobrazí.

Co se stane

Apex uvede, u které firmy není nikdo určený, nebo je určený účet zablokovaný; tam se nic nerozhodne, dokud se někdo nestane schvalovatelem.

Kde to uvidíte

V chatu.

Co se stane

Apex za Vás nepošle upomínku. U jmenované firmy řekne, jak dlouho čeká nejstarší položka, oslovit je ale musíte sami.

Kde to uvidíte

V chatu.

Forma oslovení, telefon nebo dopis, je vždy na Vás.

Co se stane

Vždy rozhoduje vlastní, určený schvalovatel firmy, na jejich vlastním místě Account manažer; Vy tam dopis jen připravíte a odešlete, rozhodnutí za něj nemůžete převzít.

Kde to uvidíte

V chatu.

Celý postup schválení je popsán v tématu Schvalování.

Co se stane

Běží stejný nástroj na předání jako všude jinde: Apex si to nechá schválit na kartě, pak otevřené úkoly přesune, se souhrnnou zprávou pro Jiřího Dvořáka.

Kde to uvidíte

V chatu.

K tomu se musíte v Pohledu klienta přihlásit do účtu Vzor s.r.o. a Anna i Jiří musí být uživateli firmy. Celý postup, časové okno na dobu dovolené a to, jestli spolu s úkoly můžete předat i firmy, které k nim patří, popisuje téma Úkoly a tým.

Co se stane

Přiřazení firmy k jinému partnerovi probíhá ve Správci společností, to mohou udělat jen zaměstnanci Trendizzu.

Kde to uvidíte

V chatu.

Co se stane

Správce společností ukazuje údaje, předplatné a uživatele firem, které máte na starost. Zaměstnanci Trendizzu navíc vidí i úroveň služby a limity. Apex tady nic nemění, jen vysvětlí, co vidí.

Kde to uvidíte

V uživatelském menu, Správce společností.