Úlohy a tím
Apex zoradí všetky úlohy podľa termínu, bez ohľadu na to, pri koľkých firmách sú otvorené. Na tejto stránke nájdeš, ako si vypýtať vlastný program, ako zadať úlohu kolegovi, ako uzavrieť prípad a čo môžeš urobiť naraz s celým tímom.
Deň vedúceho skupiny: vlastný program, program tímu a jedno uzavretie.
Kto čo môže žiadať?
Apex urobí len to, na čo je žiadateľ oprávnený. Ktoré firmy kto vidí, určuje jeho skupina.
Klikni na svoju rolu a na stránke zostanú len tie vzorové vety, o ktoré môžeš Apex požiadať ty. Filter iba preusporiada túto stránku, na tvojom účte ani na tvojich oprávneniach nič nemení.
Viac požiadaviek naraz
Do jednej vety môžeš napísať aj viac úloh naraz. Apex ich postupne vybaví a na konci podá súhrnnú správu. Kde je potrebné schválenie, zobrazí to na karte.
- Čo sa stane
- Apex uzavrie úlohu a hneď pridá ďalší krok s termínom, ktorý povieš.
- Kde to vidíš
- Ďalší krok sa zobrazí ako nová úloha na stránke Úlohy a na záložke Zhrnutie v profile, v časti „Ďalšie“.
- Čo sa stane
- Apex uzavrie prípad ako vyhratý a na karte zobrazí odovzdanie ostatných otvorených úloh Anne Kováčovej. Obe veci vykoná až po schválení.
- Kde to vidíš
- Na dvoch schvaľovacích kartách v chate, potom v programe Anny Kováčovej.
- Čo sa stane
- Apex pridá úlohu Anne Kováčovej so zadaným termínom a následne uzavrie tvoju úlohu, lebo už nečakáme na ďalší krok.
- Kde to vidíš
- Nová úloha sa zobrazí na stránke Úlohy Anny Kováčovej a na záložke Zhrnutie v profile, uzavretá úloha v zobrazení Uzavreté na tvojej stránke Úlohy.
- Čo sa stane
- Apex vyberie zodpovedajúce firmy, povie, koľko ich našiel, a na schvaľovacej karte zobrazí hromadné ukončenie. Po schválení beží na pozadí a dá vedieť, keď je hotovo.
- Kde to vidíš
- Na schvaľovacej karte v chate, vybrané firmy na paneli vpravo.
Vlastný program
Apex vždy zoraďuje otvorené úlohy podľa termínu: čo je už po termíne, čo je splatné dnes, čo tento týždeň a čo neskôr alebo vôbec nemá termín.
- Čo sa stane
- Apex zoradí tvoje otvorené úlohy do pásiem: prebiehajúce, po termíne, s termínom dnes, s termínom tento týždeň, s neskorším termínom a bez termínu. Poradie je zároveň aj rada: naliehavejšie sú vpredu.
- Kde to vidíš
- V chate, v rozpise podľa pásiem.
- Čo sa stane
- Apex ti povie, ktorá úloha čaká na uzavretie inej úlohy a ktorá je už rozbehnutá.
- Kde to vidíš
- V chate, pri danej úlohe.
Úlohy bez termínu sa nepovažujú za po termíne, len sa v poradí posunú dozadu.
- Čo sa stane
- Apex ti povie, ak našiel viac, než koľko naraz vypísal, a na požiadanie pošle aj ďalšiu dávku.
- Kde to vidíš
- V chate.
Pridanie úlohy, aj kolegovi
Apex pridanú úlohu vloží do programu zodpovednej osoby rovnako, či ňou si ty, alebo tvoj kolega.
- Čo sa stane
- Apex pridá úlohu k zadanej firme a zodpovednou osobou nastaví teba. Ak nepovieš dokedy, navrhne obvyklý termín.
- Kde to vidíš
- Na tvojej stránke Úlohy a na záložke Zhrnutie v profile, v časti „Ďalšie“.
- Čo sa stane
- Apex zodpovednou osobou nastaví Annu Kováčovú, úloha sa zobrazí v jej programe, nie v tvojom.
- Kde to vidíš
- Na stránke Úlohy pomenovaného kolegu a na záložke Zhrnutie v profile, v časti „Ďalšie“.
Ak menu zodpovedá viac kolegov alebo ani jeden, Apex sa opýta späť, netipuje.
- Čo sa stane
- Ak nesedí žiadny z určených typov, Apex pridá vlastnú úlohu s vlastným názvom.
- Kde to vidíš
- Na stránke Úlohy a na záložke Zhrnutie v profile, v časti „Ďalšie“.
Úprava existujúcej úlohy
Čo nepovieš, zostane v úlohe tak, ako bolo.
- Čo sa stane
- Apex zmení len to, čo povieš, ostatné polia zostanú tak, ako boli.
- Kde to vidíš
- Na stránke Úlohy a na záložke Zhrnutie v profile, v časti „Ďalšie“.
- Čo sa stane
- Apex upraví úlohu namiesto Anny Kováčovej.
- Kde to vidíš
- Na stránke Úlohy Anny Kováčovej a na záložke Zhrnutie v profile, v časti „Ďalšie“.
Úlohu môže upraviť ten, kto ju pridal, a tiež vedúci firmy. Inak to Apex povie a nehľadá obchádzku.
Päť spôsobov uzavretia
Apex nikdy neuhádne, ako sa má úloha uzavrieť: jednou vetou sa opýta, čo sa stalo, a podľa toho vyberie spôsob.
- Čo sa stane
- Apex uzavrie úlohu a hneď pridá ďalší krok, ktorý povieš. Prebehne to bez schválenia, lebo pokračovanie je už vyslovené.
- Kde to vidíš
- Ďalší krok sa zobrazí ako nová úloha na stránke Úlohy a na záložke Zhrnutie v profile, v časti „Ďalšie“.
- Čo sa stane
- Apex uzavrie úlohu a spolu s ňou aj firmu, ako vyhratú alebo prehratú. Na to si vypýta schválenie, lebo úroveň záujmu sa potom už nemení.
- Kde to vidíš
- Na schvaľovacej karte v chate, potom na záložke Zhrnutie v profile.
Úroveň záujmu má päť stupňov, od studeného po horúci. Pri vyhratej alebo prehratej firme sa po uzavretí už nemení.
- Čo sa stane
- Apex sa opýta, do ktorej pripravovanej kampane firmu chceš dať, a s týmto dôvodom úlohu uzavrie. Firma sa tým ešte nedostane do kampane, zaradenie je samostatný krok. Vypýta si schválenie.
- Kde to vidíš
- Na schvaľovacej karte v chate.
- Čo sa stane
- Apex uzavrie úlohu bez ďalšieho kroku. Vtedy sa môže stať, že na firme nezostane žiadna otvorená práca.
- Kde to vidíš
- V chate. Uzavretú úlohu nájdeš v zobrazení Uzavreté na stránke Úlohy.
Toto je jediný spôsob, pri ktorom Apex osobitne upozorní, že firma zostane bez otvorenej úlohy.
- Čo sa stane
- Apex sa vždy opýta späť, čo sa stalo: jednou vetou si vypýta dôvod a na základe odpovede navrhne najpravdepodobnejší spôsob.
- Kde to vidíš
- V chate.
Dôvod uzavretia je vždy tvoj, treba k nemu aspoň jednu krátku vetu, jedno slovo nestačí.
- Čo sa stane
- Apex uzavrie úlohu namiesto Anny Kováčovej.
- Kde to vidíš
- Na schvaľovacej karte v chate.
Úlohu môže uzavrieť jej zodpovedná osoba a tiež vedúci firmy.
Úlohy tímu
Vedúci skupiny vidí všetky úlohy vlastnej skupiny, obchodník len úlohy kolegov na svojej úrovni.
- Čo sa stane
- Apex vyberie zodpovedajúce úlohy spomedzi úloh Anny Kováčovej a povie ti, koľko ich je.
- Kde to vidíš
- V chate, výsledky na paneli vpravo.
Vedúci skupiny vidí každého kolegu vo svojej skupine, obchodník len tých na rovnakej úrovni, vedúceho skupiny nie.
- Čo sa stane
- Apex vyberie firmy, ktoré nemajú zodpovednú osobu, a povie, koľko otvorených úloh na nich je.
- Kde to vidíš
- V chate, výsledky na paneli vpravo.
Tento výber nevráti celý program, len toľko, koľko treba na hromadné rozhodnutie.
Jedna akcia na viacerých firmách
Z jednej vety Apex spracuje všetky dotknuté firmy spolu: najprv ich vyberie, potom dá na schválenie jediný plán.
- Čo sa stane
- Apex ti povie, koľko firiem a koľko zodpovedajúcich úloh sedí, a koľko z nich patrí niekomu inému, teda sa nedajú uzavrieť odtiaľto.
- Kde to vidíš
- V chate, vybrané firmy na paneli vpravo.
- Čo sa stane
- Apex zobrazí ukončenie na schvaľovacej karte so skutočnými číslami. Po schválení beží na pozadí a dá vedieť, keď je hotovo.
- Kde to vidíš
- Na schvaľovacej karte v chate.
- Čo sa stane
- Ak nepovieš, komu má nová úloha pripadnúť, Apex sa pred zobrazením karty opýta: pomenovanému kolegovi, tebe, alebo vždy zodpovednej osobe danej firmy.
- Kde to vidíš
- Na schvaľovacej karte v chate.
Nová úloha vždy vznikne skôr, aby na ňu mohli uzavreté úlohy odkazovať.
- Čo sa stane
- Apex pridá alebo odoberie pomenované štítky. Ak štítok ešte neexistuje, na schvaľovacej karte uvedie, že vytvorí nový.
- Kde to vidíš
- Na schvaľovacej karte v chate, potom na profiloch.
Hromadne sa dá pridávať štítky, zadávať úlohy aj uzatvárať úlohy. Vyhratý alebo prehratý prípad treba uzavrieť jednotlivo.
Odovzdanie práce
Pri dovolenke alebo zmene tímu sa otvorená práca prenesie ku kolegovi naraz, jedným schválením.
- Čo sa stane
- Apex vypočíta, koľko úloh spadá do tohto obdobia, a na karte zobrazí odovzdanie so skutočnými číslami.
- Kde to vidíš
- Na schvaľovacej karte v chate, potom v programe Anny Kováčovej.
- Čo sa stane
- Apex odovzdá firmy aj otvorené úlohy na nich naraz. Na karte si môžeš vybrať, či majú ísť aj úlohy, alebo len firmy.
- Kde to vidíš
- Na schvaľovacej karte v chate, potom medzi profilmi Anny Kováčovej.
V predvolenom nastavení idú úlohy s firmami, lebo firma, ktorá mení vlastníka, si zvyčajne berie so sebou aj svoju prácu.
- Čo sa stane
- Apex namiesto Anny Kováčovej odovzdá jej prácu Petrovi Novákovi.
- Kde to vidíš
- Na schvaľovacej karte v chate.
Svoju vlastnú prácu môže odovzdať ktokoľvek. Prácu iného kolegu môže odovzdať vedúci firmy.
- Čo sa stane
- Apex odovzdá len prácu, ktorá existuje teraz. O tom, komu pripadne budúca úloha, rozhoduje pracovný postup. Ak by si to chcel zmeniť, napíš na adresu [email protected].
- Kde to vidíš
- V chate.
Na toto nie je osobitné pravidlo: budúca úloha vždy dostane za zodpovednú osobu toho, koho určí tento proces.
Upozornenie na novú úlohu
Nová úloha aj odovzdanie zanechajú aj upozornenie, nielen záznam v programe.
- Čo sa stane
- Apex vypíše neprečítané upozornenia: koľko je nových úloh, koľko čaká na schválenie a čo je čo.
- Kde to vidíš
- Pod ikonou zvončeka nad poľom na písanie, a v chate, ak sa opýtaš.
- Čo sa stane
- Apex označí ako prečítané to, čo povieš, alebo všetko, ak si to vypýtaš.
- Kde to vidíš
- Pod ikonou zvončeka.
Dobré vedieť
Rozhodnutie je vždy na tebe
Kde treba schválenie, Apex zobrazí kartu a vykoná to až po tvojom kliknutí.
Pracuje len s tým, čo má
Apex povie to, čo je v profile a v korešpondencii. Ak o niečom nemá údaje, povie to.
Firma iného tímu
Ak s firmou už pracuje iný tím z tvojej firmy, Apex ju označí ako obsadenú a nepovie, kto ju vedie.
Vlastnými slovami
Do chatu s Apex môžeš písať vo svojom jazyku. Vzorové vety fungujú aj doslovne, ale rovnako dobre pochopí aj tvoju vlastnú formuláciu.
Pozri sa, ako Apex pracuje.
Požiadaj o demo a na online stretnutí ti ukážeme, ako systém funguje.