Úlohy a tím

Čo sa stane

Apex uzavrie úlohu a hneď pridá ďalší krok s termínom, ktorý zadáte.

Kde to vidíte

Ďalší krok sa zobrazí ako nová úloha na stránke Úlohy a na záložke Zhrnutie v profile, v časti „Ďalšie“.

Čo sa stane

Apex uzavrie prípad ako vyhratý a na karte zobrazí odovzdanie ostatných otvorených úloh Anne Kováčovej. Obe veci vykoná až po schválení.

Kde to vidíte

Na dvoch schvaľovacích kartách v chate, potom v programe Anny Kováčovej.

Čo sa stane

Apex pridá úlohu Anne Kováčovej so zadaným termínom a následne uzavrie Vašu úlohu, lebo na ňu už nečakáme ďalší krok.

Kde to vidíte

Nová úloha sa zobrazí na stránke Úlohy Anny Kováčovej a na záložke Zhrnutie v profile, uzavretá úloha v zobrazení Uzavreté na Vašej stránke Úlohy.

Čo sa stane

Apex skontroluje Vaše poverenia pri iných firmách a to správne uzavrie s poznámkou, ktorú zadáte.

Kde to vidíte

V chate, potom poverenie zmizne spomedzi otvorených.

Čo sa stane

Apex vyberie zodpovedajúce firmy, povie, koľko ich našiel, a na schvaľovacej karte zobrazí hromadné ukončenie. Po schválení beží na pozadí a dá vedieť, keď je hotovo.

Kde to vidíte

Na schvaľovacej karte v chate, vybrané firmy na paneli vpravo.

Čo sa stane

Apex zoradí Vaše otvorené úlohy do pásiem: prebiehajúce, po termíne, splatné dnes, splatné tento týždeň, splatné neskôr a bez termínu. Poradie je zároveň aj rada: naliehavejšie sú vpredu.

Kde to vidíte

V chate, v rozpise podľa pásiem.

Čo sa stane

Apex Vám povie, ktorá úloha čaká na uzavretie inej úlohy a ktorú ste už začali.

Kde to vidíte

V chate, pri danej úlohe.

Úlohy bez termínu sa nepovažujú za po termíne, len sa v poradí posunú dozadu.

Čo sa stane

Apex Vám povie, ak našiel viac, než koľko naraz vypísal, a na požiadanie pošle aj ďalšiu dávku.

Kde to vidíte

V chate.

Čo sa stane

Apex vypíše Vaše otvorené poverenia pri iných firmách: pri ktorej firme, s akým názvom, odkedy, a či už k tomu existuje profil.

Kde to vidíte

V chate. Na otvorenie poverenia treba najprv prepnúť na danú firmu.

Čo sa stane

Apex sa opýta, čo ste urobili, ak ste to nepovedali, a s touto poznámkou poverenie uzavrie.

Kde to vidíte

V chate, potom poverenie zmizne spomedzi otvorených.

Poznámka je povinná, aspoň jedna krátka veta. Odtiaľto sa dá uzavrieť len vlastné poverenie.

Čo sa stane

Apex pridá úlohu k zadanej firme a zodpovednou osobou nastaví Vás. Ak nepoviete dokedy, navrhne obvyklý termín.

Kde to vidíte

Na Vašej stránke Úlohy a na záložke Zhrnutie v profile, v časti „Ďalšie“.

Čo sa stane

Apex zodpovednou osobou nastaví Annu Kováčovú, úloha sa zobrazí v jej programe, nie vo Vašom.

Kde to vidíte

Na stránke Úlohy pomenovaného kolegu a na záložke Zhrnutie v profile, v časti „Ďalšie“.

Ak menu zodpovedá viac kolegov alebo ani jeden, Apex sa opýta späť, netipuje.

Čo sa stane

Ak nesedí žiadny z určených typov, Apex pridá vlastnú úlohu s vlastným názvom.

Kde to vidíte

Na stránke Úlohy a na záložke Zhrnutie v profile, v časti „Ďalšie“.

Čo sa stane

Apex zmení len to, čo poviete, ostatné polia zostanú tak, ako boli.

Kde to vidíte

Na stránke Úlohy a na záložke Zhrnutie v profile, v časti „Ďalšie“.

Čo sa stane

Apex upraví úlohu namiesto Anny Kováčovej.

Kde to vidíte

Na stránke Úlohy Anny Kováčovej a na záložke Zhrnutie v profile, v časti „Ďalšie“.

Úlohu môže upraviť ten, kto ju pridal, ako aj vedúci firmy a account manažér. Inak to Apex povie a nehľadá obchádzku riešenia.

Čo sa stane

Apex uzavrie úlohu a hneď pridá ďalší krok, ktorý poviete. Prebehne to bez schválenia, lebo pokračovanie je už vyslovené.

Kde to vidíte

Ďalší krok sa zobrazí ako nová úloha na stránke Úlohy a na záložke Zhrnutie v profile, v časti „Ďalšie“.

Čo sa stane

Apex uzavrie úlohu a spolu s ňou aj firmu, ako vyhratú alebo prehratú. Na to si vypýta schválenie, lebo úroveň záujmu sa potom už nemení.

Kde to vidíte

Na schvaľovacej karte v chate, potom na záložke Zhrnutie v profile.

Úroveň záujmu má päť stupňov, od studeného po horúci. Pri vyhratej alebo prehratej firme sa po uzavretí už nemení.

Čo sa stane

Apex sa opýta, do ktorej pripravovanej kampane firmu myslíte, a s týmto dôvodom úlohu uzavrie. Firma sa tým ešte nedostane do kampane, načítanie je samostatný krok. Vypýta si schválenie.

Kde to vidíte

Na schvaľovacej karte v chate.

Čo sa stane

Apex uzavrie úlohu bez ďalšieho kroku. Vtedy sa môže stať, že na firme nezostane žiadna otvorená práca.

Kde to vidíte

V chate. Uzavretú úlohu nájdete v zobrazení Uzavreté na stránke Úlohy.

Toto je jediný spôsob, pri ktorom Apex osobitne upozorní, že firma zostane bez otvorenej úlohy.

Čo sa stane

Apex sa vždy opýta späť, čo sa stalo: jednou vetou si vypýta dôvod a na základe odpovede navrhne najpravdepodobnejší spôsob.

Kde to vidíte

V chate.

Dôvod uzavretia je vždy Váš, treba k nemu aspoň jednu krátku vetu, jedno slovo nestačí.

Čo sa stane

Apex uzavrie úlohu namiesto Anny Kováčovej.

Kde to vidíte

Na schvaľovacej karte v chate.

Úlohu môže uzavrieť jej zodpovedná osoba, ako aj vedúci firmy a account manažér.

Čo sa stane

Apex vyberie zodpovedajúce úlohy spomedzi úloh Anny Kováčovej a povie Vám, koľko ich je.

Kde to vidíte

V chate, výsledky na paneli vpravo.

Vedúci skupiny vidí každého kolegu vo svojej skupine, obchodník len tých na rovnakej úrovni, vedúceho skupiny nie.

Čo sa stane

Apex vyberie firmy, ktoré nemajú zodpovednú osobu, a povie, koľko otvorených úloh na nich je.

Kde to vidíte

V chate, výsledky na paneli vpravo.

Tento výber nevráti celý program, len toľko, koľko treba na hromadné rozhodnutie.

Čo sa stane

Apex Vám povie, koľko firiem a koľko zodpovedajúcich úloh sedí, a koľko z nich patrí niekomu inému, teda sa nedajú uzavrieť odtiaľto.

Kde to vidíte

V chate, vybrané firmy na paneli vpravo.

Čo sa stane

Apex zobrazí ukončenie na schvaľovacej karte so skutočnými číslami. Po schválení beží na pozadí a dá vedieť, keď je hotovo.

Kde to vidíte

Na schvaľovacej karte v chate.

Čo sa stane

Ak nepoviete, komu má nová úloha pripadnúť, Apex sa pred zobrazením karty opýta: pomenovanému kolegovi, Vám, alebo vždy zodpovednej osobe danej firmy.

Kde to vidíte

Na schvaľovacej karte v chate.

Nová úloha vždy vznikne skôr, aby na ňu mohli uzavreté úlohy odkazovať.

Čo sa stane

Apex pridá alebo odoberie pomenované štítky. Ak štítok ešte neexistuje, na schvaľovacej karte uvedie, že vytvorí nový.

Kde to vidíte

Na schvaľovacej karte v chate, potom na profiloch.

Hromadne sa dá pridávať štítky, zadávať úlohy aj uzatvárať úlohy. Vyhratý alebo prehratý prípad treba uzavrieť jednotlivo.

Čo sa stane

Apex vypočíta, koľko úloh spadá do tohto obdobia, a na karte zobrazí odovzdanie so skutočnými číslami.

Kde to vidíte

Na schvaľovacej karte v chate, potom v programe Anny Kováčovej.

Čo sa stane

Apex odovzdá firmy aj otvorené úlohy na nich naraz. Na karte si môžete vybrať, či majú ísť aj úlohy, alebo len firmy.

Kde to vidíte

Na schvaľovacej karte v chate, potom medzi profilmi Anny Kováčovej.

V predvolenom nastavení idú úlohy s firmami, lebo firma, ktorá mení vlastníka, si zvyčajne berie so sebou aj svoju prácu.

Čo sa stane

Apex namiesto Anny Kováčovej odovzdá jej prácu Petrovi Novákovi.

Kde to vidíte

Na schvaľovacej karte v chate.

Svoju vlastnú prácu môže odovzdať ktokoľvek. Prácu iného kolegu môže odovzdať vedúci firmy, account manažér alebo Trendizz.

Čo sa stane

Apex odovzdá len prácu, ktorá existuje teraz. O tom, komu pripadne budúca úloha, rozhoduje automatizované riadenie, ktoré nastavuje Trendizz. Ak by ste to chceli zmeniť, dajte to vedieť svojmu account manažérovi.

Kde to vidíte

V chate.

Na toto nie je osobitné pravidlo: budúca úloha vždy dostane za zodpovednú osobu toho, koho určí tento proces.

Čo sa stane

Apex vypíše neprečítané upozornenia: koľko je nových úloh, koľko čaká na schválenie a čo je čo.

Kde to vidíte

Pod ikonou zvončeka nad poľom na písanie, a v chate, ak sa opýtate.

Čo sa stane

Apex označí ako prečítané to, čo poviete, alebo všetko, ak si to vypýtate.

Kde to vidíte

Pod ikonou zvončeka.