Schválenia
Apex Vám ukáže, čo čaká na Vaše rozhodnutie, kam máte ísť, a prečo sa kampaň nespustí, kým niečo nie je schválené.
Takto sa schvaľovateľ opýta, čo naň čaká, a takto sa kampaň spustí po schválení.
Kto čo môže žiadať?
Apex urobí len to, na čo je žiadateľ oprávnený. Ktoré firmy vidíte, určuje Vaša skupina.
Kliknite na svoju rolu a na stránke zostanú len tie vzorové vety, ktoré Apex vo Vašej role vybaví. Filter iba preusporiada túto stránku, na Vašom účte ani na Vašich oprávneniach nič nemení.
Viac požiadaviek naraz
Aj v jednej vete sa môžete opýtať na čakajúce položky, na otvorenie a na nastavenie schvaľovateľa, Apex to všetko postupne vybaví.
- Čo sa stane
- Apex zistí, čo čaká na Vaše schválenie, oznámi to menovite, a ak čaká presne jedna položka, aj ju otvorí.
- Kde to vidíte
- Odpoveď príde v chate, otvorená položka sa zobrazí na stránke Account manažér, v pravej pracovnej ploche.
- Čo sa stane
- Apex zistí, čo kampaň zdržuje, povie to jednoduchými slovami a povie, či to závisí od rozhodnutia určeného schvaľovateľa firmy.
- Kde to vidíte
- Dôvod blokovania a ďalší krok sa zobrazia v chate.
- Čo sa stane
- Určenie prebieha na schvaľovacej karte: po Vašom potvrdení sa schvaľovateľkou firmy stane Anna Kováčová. Čakajúce položky Apex vymenuje account manažérovi a vo firme ich odvtedy vidí Anna Kováčová.
- Kde to vidíte
- Schvaľovacia karta aj odpoveď sa zobrazia v chate.
- Čo sa stane
- Opravený list otvára nové kolo; Apex sa opýta, či má poslať schvaľovateľovi krátku správu, a naspäť na schválenie ho pošle až po Vašom áno.
- Kde to vidíte
- Potvrdenie vrátenia prebieha v chate, výsledok je vidieť na stránke Account manažér firmy.
Čo čaká na mňa
Apex Vám menovite a so stavom povie, čo čaká na Vaše rozhodnutie.
- Čo sa stane
- Apex vymenuje čakajúce položky s názvom a typom (podpis alebo sekvencia listov), a povie, koľko listov ešte čaká v rámci kampane.
- Kde to vidíte
- Položky sa zobrazia v chate, to isté podrobne na stránke Account manažér.
Toto dostane len firmou určený schvaľovateľ; komukoľvek inému Apex povie, že toto teraz nie je jeho úloha.
- Čo sa stane
- Apex povie, kedy bol podpis odoslaný na schválenie, bez urgovania.
- Kde to vidíte
- Čas odoslania je vidieť v chate aj na stránke Account manažér, na karte položky.
- Čo sa stane
- Apex povie, koľko listov z celkového počtu ešte čaká v sekvencii listov kampane, pretože položka sa počíta za schválenú len vtedy, keď sú schválené všetky jej listy.
- Kde to vidíte
- Stav po jednotlivých listoch sa zobrazí v chate a v ukazovateli priebehu na stránke položky.
Kde to schvaľujem
Apex sám nerozhoduje: otvorí miesto, kde môžete rozhodnúť vlastným kliknutím.
- Čo sa stane
- Ak ste určený schvaľovateľ firmy, Apex otvorí stránku Account manažér v pravej pracovnej ploche, kde je na jednom mieste vidieť všetky čakajúce položky.
- Kde to vidíte
- Táto stránka je dostupná aj v ľavom paneli; vidí ju len schvaľovateľ a account manažér.
- Čo sa stane
- Ak ste určený schvaľovateľ firmy, Apex otvorí zadanú položku, pripravenú na prezretie, ale rozhodnutie za Vás nerobí.
- Kde to vidíte
- Vlastná stránka položky sa zobrazí v pravej pracovnej ploche.
- Čo sa stane
- Ak ste určený schvaľovateľ firmy, Apex otvorí stránku Account manažér, v ktorej hornej časti je vidieť jedného až troch kolegov, ktorí Vám pomáhajú, s fotkou, menom a informáciou, či je práve k dispozícii.
- Kde to vidíte
- Blok „Kto ti pomáha“ sa zobrazí v pravej pracovnej ploche, úplne hore na stránke Account manažér.
Ak firma ešte nemá určeného account manažéra, blok sa nezobrazí. Vymyslené meno Apex nikdy nedáva.
Prečo sa kampaň nespúšťa
Apex jednoduchými slovami povie, čo kampaň zdržuje, a vždy spolu s ďalším krokom.
- Čo sa stane
- Apex povie, že obsah kampane ešte nie je schválený, alebo je už odoslaný a čaká na rozhodnutie schvaľovateľa.
- Kde to vidíte
- Dôvod blokovania sa zobrazí v chate, podrobnosti položky na stránke Account manažér.
Ak schvaľovateľ odoslaný obsah schváli, kampaň sa spustí sama, bez osobitného spustenia.
- Čo sa stane
- Ak kampaň ešte nemá fungujúceho odosielateľa, alebo podpis odosielateľa v jazyku kampane ešte nie je schválený, Apex to označí.
- Kde to vidíte
- Chýbajúca podmienka sa zobrazí v chate.
Odosielateľ je tá e-mailová schránka, z ktorej idú listy kampane. Jeho nastavenie predstavuje téma Odosielatelia.
- Čo sa stane
- Apex povie, že firma ešte nemá určeného schvaľovateľa, alebo určený schvaľovateľ už nie je aktívnym členom firmy, a toto je ďalšia úloha.
- Kde to vidíte
- Fakt chýbajúceho schvaľovateľa sa zobrazí v chate.
Určenie schvaľovateľa môžete spustiť na stránke tímu alebo aj cez Apex.
- Čo sa stane
- Ak prvá platba predplatného ešte nedorazila, Apex povie aj toto; už samo osebe to bráni spusteniu kampane.
- Kde to vidíte
- Aj tento dôvod blokovania sa zobrazí v chate.
Schválenie a zmena
Apex povie, čo rozhodnutie znamená, ale kliknutie je vždy Vaše.
- Čo sa stane
- Apex povie, že v sekvencii listov treba rozhodnúť o každom liste zvlášť, a položka sa počíta za schválenú len vtedy, keď sú schválené všetky jej listy; podpis je jedno jediné rozhodnutie.
- Kde to vidíte
- Listy a ukazovateľ priebehu sa zobrazia na vlastnej stránke položky.
- Čo sa stane
- Apex povie, že list sa s dôvodom a žiadosťou vráti tomu, kto ho vytvoril, ten ho opraví, a opravený list otvára nové kolo rozhodovania.
- Kde to vidíte
- Žiadosť o zmenu sa podáva na stránke položky, vlastným tlačidlom listu.
Žiadosť o zmenu je bežnou súčasťou procesu.
- Čo sa stane
- Apex povie, že obsah listu sa od odoslania zmenil, takže schválenie skoršej verzie by teraz neprešlo.
- Kde to vidíte
- Upozornenie sa zobrazí na stránke položky, na karte listu.
Situáciu vyrieši obnovenie stránky alebo opätovné odoslanie od odosielateľa.
Schvaľovateľ
Firma má jedného schvaľovateľa a rozhoduje len jeho kliknutie.
- Čo sa stane
- Určenie prebieha na schvaľovacej karte: po potvrdení bude Anna Kováčová tá, od koho rozhodnutia závisí schválenie kampaní a podpisov.
- Kde to vidíte
- Schvaľovacia karta sa zobrazí v chate.
Schvaľovateľa môže určiť vedúci firmy alebo account manažér.
- Čo sa stane
- Apex povie, či má firma určeného schvaľovateľa a či ste to Vy. Povie aj to, že schvaľovateľa nemožno vymazať, meniť ho možno len určením iného kolegu.
- Kde to vidíte
- Odpoveď sa zobrazí v chate.
- Čo sa stane
- Ak ten, kto sa pýta, nemá na určenie oprávnenie, Apex povie, kto to môže urobiť namiesto neho: vedúci firmy alebo account manažér. Ak sa medzitým zobrazila schvaľovacia karta, ani po jej prijatí k určeniu nedôjde.
- Kde to vidíte
- Odpoveď sa zobrazí v chate.
Schvaľovateľa môže určiť len vedúci firmy, teda používateľ firmy s najvyšším oprávnením, alebo account manažér. Administrátorské právo na to nestačí.
Čo sa stane po rozhodnutí
Schválenie platí okamžite a bežiaca kampaň sa pri úprave svojho obsahu zastaví.
- Čo sa stane
- Apex povie, že schválením poslednej čakajúcej položky sa kampaň spustí sama, bez osobitného kroku na spustenie.
- Kde to vidíte
- Schválenie prebieha na stránke položky, spustenie je vidieť na vlastnej stránke kampane.
- Čo sa stane
- Apex povie, že bežiaca kampaň sa pri úprave svojho obsahu zastaví a v odosielaní pokračuje až po schválení nového obsahu alebo po novom spustení.
- Kde to vidíte
- Stav kampane môžete sledovať na vlastnej stránke kampane.
- Čo sa stane
- Apex povie, že obsah, ktorý bol živý ešte pred zavedením schvaľovania, sa automaticky počíta za schválený; schvaľovanie nezastaví už fungujúce nastavenie.
- Kde to vidíte
- Toto je označené aj v stave položky.
Toto sa vzťahuje len na starý obsah spred zavedenia schvaľovania, nie na obsah odoslaný dnes.
Strana tvorcu
Ak ako account manažér píšete listy Vy, rozhoduje o nich schvaľovateľ klienta, a Vy robíte opravy.
- Čo sa stane
- Apex povie, že už nemáte nič na práci: schvaľovateľ dostal oznámenie a po jeho schválení sa kampaň spustí sama. Ak si vyžiada úpravu, Apex Vám to oznámi.
- Kde to vidíte
- Odpoveď sa zobrazí v chate.
K odoslaniu dochádza len pri pokuse o spustenie kampane, nie pri každom uložení listu.
- Čo sa stane
- Apex ukáže dôvod patriaci k listu a text požadovanej zmeny; to je bod, ktorý treba opraviť.
- Kde to vidíte
- Text žiadosti je v chate, list je dostupný aj na vlastnej stránke položky.
- Čo sa stane
- Apex na schvaľovacej karte zaznamená Váš dôvod k listu, Vašimi vlastnými slovami, a schvaľovateľ ho pri ďalšom rozhodovaní uvidí popri svojej žiadosti.
- Kde to vidíte
- Zaznamenaná odpoveď sa zobrazí na stránke položky, na karte listu.
Toto list neschvaľuje: schvaľovateľ potom rozhoduje znova, už s vedomím Vašej odpovede.
- Čo sa stane
- Apex na schvaľovacej karte stiahne odoslanie kampane, pokiaľ schvaľovateľ ešte nerozhodol. Už udelené schválenie to neovplyvní.
- Kde to vidíte
- Po stiahnutí sa položka už neobjavuje medzi položkami čakajúcimi na schvaľovateľa.
Schvaľovacia karta
Ak by Apex menil niečo, na čom záleží, najprv Vám zobrazí kartu a pokračuje až po Vašom kliknutí.
- Čo sa stane
- Apex povie, že pred krokom, ktorý sa týka odosielania, príjemcov alebo schválenia, Vám zobrazí kartu, na ktorej ho môžete prijať alebo odmietnuť, a vykoná ho až po Vašom kliknutí. Rýchlo vratné kroky, napríklad zastavenie kampane, urobí hneď.
- Kde to vidíte
- Karta sa zobrazí v chate, presne tam, kde patrí.
Táto karta sa môže zobraziť pri menších žiadostiach u ktoréhokoľvek používateľa, bez ohľadu na to, kto je určený schvaľovateľ firmy.
- Čo sa stane
- Apex povie, že po odmietnutí sa krok nevykoná, a Vy si ho môžete kedykoľvek vyžiadať inak.
- Kde to vidíte
- Stav odmietnutej karty zostáva viditeľný v chate.
- Čo sa stane
- Apex potvrdí, že rovnaký vzor karty sa zobrazuje aj pri hromadných operáciách a pri odovzdaniach, nielen pri schváleniach.
- Kde to vidíte
- Karta sa všade zobrazuje v chate, na mieste žiadosti.
Podrobnosti hromadných operácií a odovzdania nájdete v témach Profily a Úlohy.
Dobré vedieť
Rozhodnutie je vždy na Vás
Kde treba schválenie, Apex zobrazí kartu a vykoná to až po Vašom kliknutí.
Pracuje len s tým, čo má
Apex povie to, čo je v profile a v korešpondencii. Ak o niečom nemá údaje, povie to.
Firma iného tímu
Ak s firmou v rámci Vašej spoločnosti pracuje iný tím, Apex to označí ako obsadené a nepovie, kto ju vedie.
Vlastnými slovami
Píšte vlastnými slovami, Apex im rozumie. Vzorové vety fungujú aj doslovne, ale rovnako dobre pochopí aj Vašu vlastnú formuláciu.
Uzavretý systém.
Prístup na pozvanie. Požiadajte oň z Vašej firemnej e-mailovej adresy a náš odborný kolega Vás bude kontaktovať.
Ak Vám po online konzultácii naozaj vieme pomôcť, dostanete 14-dňové bezplatné demo, bez záväzkov. Ako funguje demo