Schválenia
Apex ti ukáže, čo čaká na tvoje rozhodnutie, kam máš ísť, a prečo sa kampaň nespustí, kým niečo nie je schválené.
Takto sa schvaľovateľ opýta, čo naň čaká, a takto sa kampaň spustí po schválení.
Kto čo môže žiadať?
Apex urobí len to, na čo je žiadateľ oprávnený. Ktoré firmy kto vidí, určuje jeho skupina.
Klikni na svoju rolu a na stránke zostanú len tie vzorové vety, o ktoré môžeš Apex požiadať ty. Filter iba preusporiada túto stránku, na tvojom účte ani na tvojich oprávneniach nič nemení.
Viac požiadaviek naraz
Aj v jednej vete sa môžeš opýtať na čakajúce položky, na otvorenie a na nastavenie schvaľovateľa, Apex to všetko postupne vybaví.
- Čo sa stane
- Apex zistí, čo čaká na tvoje schválenie, oznámi to menovite, a ak čaká presne jedna položka, aj ju otvorí.
- Kde to vidíš
- Odpoveď príde v chate, otvorená položka sa zobrazí na stránke Account manažér, v pravej pracovnej ploche.
- Čo sa stane
- Apex zistí, čo kampaň zdržuje, povie to jednoduchými slovami a povie, či to závisí od rozhodnutia určeného schvaľovateľa firmy.
- Kde to vidíš
- Dôvod blokovania a ďalší krok sa zobrazia v chate.
- Čo sa stane
- Určenie prebieha na schvaľovacej karte: po tvojom potvrdení sa schvaľovateľkou firmy stane Anna Kováčová a čakajúce položky odvtedy vidí ona.
- Kde to vidíš
- Schvaľovacia karta aj odpoveď sa zobrazia v chate.
Čo čaká na mňa
Apex ti menovite a so stavom povie, čo čaká na tvoje rozhodnutie.
- Čo sa stane
- Apex vymenuje čakajúce položky s názvom a typom (podpis alebo sekvencia listov), a povie, koľko listov ešte čaká v rámci kampane.
- Kde to vidíš
- Položky sa zobrazia v chate, to isté podrobne na stránke Account manažér.
Toto dostane len firmou určený schvaľovateľ; komukoľvek inému Apex povie, že toto teraz nie je jeho úloha.
- Čo sa stane
- Apex povie, kedy bol podpis odoslaný na schválenie, bez urgovania.
- Kde to vidíš
- Čas odoslania je vidieť v chate aj na stránke Account manažér, na karte položky.
- Čo sa stane
- Apex povie, koľko listov z celkového počtu ešte čaká v sekvencii listov kampane, pretože položka sa počíta za schválenú len vtedy, keď sú schválené všetky jej listy.
- Kde to vidíš
- Stav po jednotlivých listoch sa zobrazí v chate a v ukazovateli priebehu na stránke položky.
Kde to schvaľujem
Apex sám nerozhoduje: otvorí miesto, kde môžeš rozhodnúť vlastným kliknutím.
- Čo sa stane
- Ak si určený schvaľovateľ firmy, Apex otvorí stránku Account manažér v pravej pracovnej ploche, kde je na jednom mieste vidieť všetky čakajúce položky.
- Kde to vidíš
- Táto stránka je dostupná aj v ľavom paneli; vidí ju len schvaľovateľ.
- Čo sa stane
- Ak si určený schvaľovateľ firmy, Apex otvorí zadanú položku, pripravenú na prezretie, ale rozhodnutie za teba neurobí.
- Kde to vidíš
- Vlastná stránka položky sa zobrazí v pravej pracovnej ploche.
Prečo sa kampaň nespúšťa
Apex jednoduchými slovami povie, čo kampaň zdržuje, a vždy spolu s ďalším krokom.
- Čo sa stane
- Apex povie, že obsah kampane ešte nie je schválený, alebo je už odoslaný a čaká na rozhodnutie schvaľovateľa.
- Kde to vidíš
- Dôvod blokovania sa zobrazí v chate, podrobnosti položky na stránke Account manažér.
Ak schvaľovateľ odoslaný obsah schváli, kampaň sa spustí sama, bez osobitného spustenia.
- Čo sa stane
- Ak kampaň ešte nemá fungujúceho odosielateľa, alebo podpis odosielateľa v jazyku kampane ešte nie je schválený, Apex to označí.
- Kde to vidíš
- Chýbajúca podmienka sa zobrazí v chate.
Odosielateľ je tá e-mailová schránka, z ktorej idú listy kampane. Jeho nastavenie predstavuje téma Odosielatelia.
- Čo sa stane
- Apex povie, že firma ešte nemá určeného schvaľovateľa, alebo určený schvaľovateľ už nie je aktívnym členom firmy, a toto je ďalšia úloha.
- Kde to vidíš
- Fakt chýbajúceho schvaľovateľa sa zobrazí v chate.
Určenie schvaľovateľa môžeš spustiť na stránke tímu alebo aj cez Apex.
- Čo sa stane
- Ak prvá platba predplatného ešte nedorazila, Apex povie aj toto; už samo osebe to bráni spusteniu kampane.
- Kde to vidíš
- Aj tento dôvod blokovania sa zobrazí v chate.
Schválenie a zmena
Apex povie, čo rozhodnutie znamená, ale kliknutie je vždy tvoje.
- Čo sa stane
- Apex povie, že v sekvencii listov treba rozhodnúť o každom liste zvlášť, a položka sa počíta za schválenú len vtedy, keď sú schválené všetky jej listy; podpis je jedno jediné rozhodnutie.
- Kde to vidíš
- Listy a ukazovateľ priebehu sa zobrazia na vlastnej stránke položky.
- Čo sa stane
- Apex povie, že list sa s dôvodom a žiadosťou vráti tomu, kto ho vytvoril, ten ho opraví, a opravený list otvára nové kolo rozhodovania.
- Kde to vidíš
- Žiadosť o zmenu sa podáva na stránke položky, vlastným tlačidlom listu.
Žiadosť o zmenu je bežnou súčasťou procesu.
- Čo sa stane
- Apex povie, že obsah listu sa od odoslania zmenil, takže schválenie skoršej verzie by teraz neprešlo.
- Kde to vidíš
- Upozornenie sa zobrazí na stránke položky, na karte listu.
Situáciu vyrieši obnovenie stránky alebo opätovné odoslanie od odosielateľa.
Schvaľovateľ
Firma má jedného schvaľovateľa a rozhoduje len jeho kliknutie.
- Čo sa stane
- Určenie prebieha na schvaľovacej karte: po potvrdení bude Anna Kováčová tá, od koho rozhodnutia závisí schválenie kampaní a podpisov.
- Kde to vidíš
- Schvaľovacia karta sa zobrazí v chate.
Schvaľovateľa môže určiť vedúci firmy.
- Čo sa stane
- Apex povie, či má firma určeného schvaľovateľa a či si to ty. Povie aj to, že schvaľovateľa nemožno vymazať, meniť ho možno len určením iného kolegu.
- Kde to vidíš
- Odpoveď sa zobrazí v chate.
- Čo sa stane
- Ak ten, kto sa pýta, nemá na určenie oprávnenie, Apex povie, kto to môže urobiť namiesto neho: vedúci firmy. Ak sa medzitým zobrazila schvaľovacia karta, ani po jej prijatí k určeniu nedôjde.
- Kde to vidíš
- Odpoveď sa zobrazí v chate.
Schvaľovateľa môže určiť len vedúci firmy, teda používateľ firmy s najvyšším oprávnením. Administrátorské právo na to nestačí.
Čo sa stane po rozhodnutí
Schválenie platí okamžite a bežiaca kampaň sa pri úprave svojho obsahu zastaví.
- Čo sa stane
- Apex povie, že schválením poslednej čakajúcej položky sa kampaň spustí sama, bez osobitného kroku na spustenie.
- Kde to vidíš
- Schválenie prebieha na stránke položky, spustenie je vidieť na vlastnej stránke kampane.
- Čo sa stane
- Apex povie, že bežiaca kampaň sa pri úprave svojho obsahu zastaví a v odosielaní pokračuje až po schválení nového obsahu alebo po novom spustení.
- Kde to vidíš
- Stav kampane môžeš sledovať na vlastnej stránke kampane.
- Čo sa stane
- Apex povie, že obsah, ktorý bol živý ešte pred zavedením schvaľovania, sa automaticky počíta za schválený; schvaľovanie nezastaví už fungujúce nastavenie.
- Kde to vidíš
- Toto je označené aj v stave položky.
Toto sa vzťahuje len na starý obsah spred zavedenia schvaľovania, nie na obsah odoslaný dnes.
Schvaľovacia karta
Ak by Apex menil niečo, na čom záleží, najprv ti zobrazí kartu a pokračuje až po tvojom kliknutí.
- Čo sa stane
- Apex povie, že pred krokom, ktorý sa týka odosielania, príjemcov alebo schválenia, ti zobrazí kartu, na ktorej ho môžeš prijať alebo odmietnuť, a vykoná ho až po tvojom kliknutí. Kroky, ktoré sa dajú rýchlo vrátiť späť, napríklad zastavenie kampane, urobí hneď.
- Kde to vidíš
- Karta sa zobrazí v chate, presne tam, kde patrí.
Táto karta sa môže zobraziť pri menších žiadostiach u ktoréhokoľvek používateľa, bez ohľadu na to, kto je určený schvaľovateľ firmy.
- Čo sa stane
- Apex povie, že po odmietnutí sa krok nevykoná a kedykoľvek si ho môžeš vyžiadať inak.
- Kde to vidíš
- Stav odmietnutej karty zostáva viditeľný v chate.
- Čo sa stane
- Apex potvrdí, že rovnaký vzor karty sa zobrazuje aj pri hromadných operáciách a pri odovzdaniach, nielen pri schváleniach.
- Kde to vidíš
- Karta sa všade zobrazuje v chate, na mieste žiadosti.
Podrobnosti hromadných operácií a odovzdania nájdeš v témach Profily a Úlohy.
Dobré vedieť
Rozhodnutie je vždy na tebe
Kde treba schválenie, Apex zobrazí kartu a vykoná to až po tvojom kliknutí.
Pracuje len s tým, čo má
Apex povie to, čo je v profile a v korešpondencii. Ak o niečom nemá údaje, povie to.
Firma iného tímu
Ak s firmou už pracuje iný tím z tvojej firmy, Apex ju označí ako obsadenú a nepovie, kto ju vedie.
Vlastnými slovami
Do chatu s Apex môžeš písať vo svojom jazyku. Vzorové vety fungujú aj doslovne, ale rovnako dobre pochopí aj tvoju vlastnú formuláciu.
Pozri sa, ako Apex pracuje.
Požiadaj o demo a na online stretnutí ti ukážeme, ako systém funguje.