Profily

Čo sa stane

Apex zapíše hovor, pridá spätné zavolanie na utorok 10:00 a nastaví úroveň záujmu. Potom v jednej správe povie, čo urobil.

Kde to vidíš

Na záložkách Interakcie a Zhrnutie v profile.

Čo sa stane

Apex nastaví zodpovednú osobu, pridá štítok a pridá úlohu pre Annu Kováčovú na piatok.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile a medzi dennými úlohami Anny Kováčovej.

Čo sa stane

Apex uzavrie úlohu a pridá ďalší krok. Zapíše ku kontaktnej osobe to, čo si o nej povedal, sformuluje ďakovný list a zobrazí ho na schválenie.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile a na karte listu v chate.

Čo sa stane

Apex pridá novú kontaktnú osobu, vymaže starú, vymení príjemcu a vráti firmu do kampane. Vymazanie a výmenu ukáže na schvaľovacej karte.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile, po schváleniach.

Čo sa stane

Apex zostaví prípravu, potom vymenuje otvorené úlohy firmy podľa termínu.

Kde to vidíš

V chate.

Čo sa stane

Apex otvorí profil a povie, kto je zodpovedná osoba, aká je úroveň záujmu, aké štítky a kontaktné osoby sú na ňom, a či je firma v kampani.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile, vedľa chatu.

Čo sa stane

Apex chronologicky zhrnie listy a interakcie. Povie len to, čo je v korešpondencii a v profile.

Kde to vidíš

V chate. Celý text listov si prečítaš na záložke Interakcie v profile.

Čo sa stane

Apex prejde firmy, ktoré vidíš, a vyberie tie, na ktoré si sa pýtal.

Kde to vidíš

V chate, s názvami firiem. Ktorúkoľvek môžeš otvoriť jednou vetou.

Obchodník vidí svoje vlastné firmy, vedúci skupiny firmy svojej skupiny, vedúci firmy celú firmu.

Čo sa stane

Apex otvorí profil osobe, ktorá nemá firmu, napríklad živnostníkovi. Zodpovednou osobou budeš ty.

Kde to vidíš

Na novom profile, po schválení.

Čo sa stane

Apex zapíše interakciu na profil firmy: zaznamená jej typ, čas a podstatu.

Kde to vidíš

Na záložke Interakcie v profile.

Čo sa stane

Apex si prečíta interakcie firmy a odpovie na základe nich.

Kde to vidíš

V chate.

Čo sa stane

Apex upraví interakciu. Pred vymazaním žiada schválenie.

Kde to vidíš

Na záložke Interakcie v profile.

Čo sa stane

Apex nastaví úroveň záujmu. Sú tam päť stupňov: studený, vlažný, stredný, teplý, horúci.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile.

Pri získanej alebo stratenej firme sa úroveň záujmu už nemení.

Čo sa stane

Apex uzavrie obchod ako výhru alebo prehru, spolu s dôvodom. Ak dôvod nepovieš, opýta sa.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile, po schválení.

Čo sa stane

Apex nastaví alebo zruší zodpovednú osobu. Ak meno sedí na viacerých kolegov, opýta sa, koho máš na mysli.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile.

Čo sa stane

Apex pridá alebo odoberie sledovateľa. Sledovateľ dostáva upozornenia o udalostiach firmy.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile, po schválení.

Čo sa stane

Apex na firmu pridá alebo z nej odoberie existujúci štítok.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile.

Čo sa stane

Apex premenuje štítok. Nový názov sa zobrazí na každej firme, preto povie, čo sa zmení, a počká na tvoje potvrdenie.

Kde to vidíš

Na každom profile, na ktorom je tento štítok.

Štítok patrí celej firme, preto ho môže premenovať len vedúci firmy.

Čo sa stane

Apex vyčíta meno, pozíciu a kontakt z podpisu listu, alebo z toho, čo povieš, a pridá kontaktnú osobu.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile, medzi kontaktnými osobami.

Čo sa stane

Apex zapíše ku kontaktnej osobe to, čo o nej povieš: ako veľmi je nadšená, čo ju brzdí a či si tykáte. Ďalší list podľa toho napíše s tykaním alebo s vykaním.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile, pri kontaktnej osobe.

Čo sa stane

Apex pridá alebo upraví odkaz a kontaktnú osobu. Pred vymazaním žiada schválenie.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile.

Čo sa stane

Apex pridá úlohu k firme, s termínom a zodpovednou osobou. Ak termín chýba, opýta sa.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile a medzi dennými úlohami zodpovednej osoby.

Čo sa stane

Apex upraví termín, popis alebo zodpovednú osobu úlohy.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile a medzi dennými úlohami zodpovednej osoby.

Úlohu môže upraviť ten, kto ju vytvoril, a tiež vedúci firmy.

Čo sa stane

Apex môže úlohu uzavrieť piatimi spôsobmi: ďalším krokom, ako vyhraný obchod, ako prehraný obchod, určenú pre kampaň, alebo bez ďalšieho postupu. Ak nie je jasné, ktorý spôsob, opýta sa. Pri uzavretí ako vyhraný, prehraný alebo určený pre kampaň žiada schválenie.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile. Ďalší krok sa zobrazí ako nová úloha.

Úlohu môže uzavrieť jej zodpovedná osoba a tiež vedúci firmy.

Čo sa stane

Apex zoradí tvoje úlohy podľa termínu: po termíne, na dnes, na tento týždeň.

Kde to vidíš

V chate.

Čo sa stane

Apex sformuluje odpoveď a zobrazí ju na upraviteľnej karte listu. Ak príjemca píše v inom jazyku, list sa pripraví v jeho jazyku, vedľa neho je zrkadlový preklad v tvojom jazyku.

Kde to vidíš

Na karte listu v chate. Po schválení list odchádza počas pracovnej doby zo schránky tvojej firmy.

Čo sa stane

Apex sformuluje nový list kontaktnej osobe a zobrazí ho na schválenie.

Kde to vidíš

Na karte listu v chate, po odoslaní na záložke Interakcie v profile.

Čo sa stane

Apex sa pozrie na kampaň firmy a povie, prečo listy dostáva alebo nedostáva.

Kde to vidíš

V chate.

Čo sa stane

Apex presunie firmu do inej kampane. Séria listov tam začína od začiatku.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile, po schválení.

Čo sa stane

Apex s uvedeným dôvodom vyradí firmu zo všetkých kampaní, alebo ju vráti do tej, z ktorej vypadla.

Kde to vidíš

Na záložke Zhrnutie v profile, po schválení.

Vylúčenie platí pre všetky kampane. Ak má firma zostať mimo len jednej kampane, presuň ju do vypnutej kampane.

Čo sa stane

Apex ukáže ostatné známe adresy firmy, a ak chceš, vymení príjemcu a potom vráti firmu do kampane.

Kde to vidíš

V chate a na záložke Zhrnutie v profile, po schválení.

Ak firmu vylúčilo rozhodnutie človeka, napríklad požiadali, aby sme im nepísali, nevráti sa späť ani s novou adresou.

Čo sa stane

Apex zostaví prípravu z údajov firmy, z korešpondencie, z interakcií a z otvorených úloh. Zapíše do nej len to, čo je v nich obsiahnuté.

Kde to vidíš

V chate, ako súvislá príprava.

Čo sa stane

Apex hľadá medzi menami, adresami, telefónnymi číslami, interakciami a úlohami a ukáže najpravdepodobnejšie firmy. Ak prichádza do úvahy viac firiem, spresní to jednou otázkou.

Kde to vidíš

V chate a pri výsledkoch vpravo.

Čo sa stane

Apex vyberie firmy a na jednej schvaľovacej karte ukáže, čo by s nimi urobil. Po schválení to vykoná a podá o tom správu.

Kde to vidíš

Na schvaľovacej karte v chate.

Hromadne môžeš pridávať štítky, zadávať a uzatvárať úlohy a pridávať firmy do kampane. Vyhrané alebo prehrané obchody uzatvára Apex po jednom.

Čo sa stane

Apex spočíta úlohy a firmy a na jednej schvaľovacej karte ukáže odovzdanie.

Kde to vidíš

Na schvaľovacej karte, potom medzi úlohami novej zodpovednej osoby.

Svoju vlastnú prácu môže odovzdať ktokoľvek. Prácu iného kolegu môže odovzdať vedúci firmy.

Čo sa stane

Apex prejde všetky firmy naraz. Ak niektorá nemá použiteľnú adresu alebo je v doméne preklep, opýta sa na to v jednej správe. Potom ti na schvaľovacej karte ukáže, ktoré firmy pôjdu do kampane a s akou adresou, a keď to schváliš, vybaví to na pozadí.

Kde to vidíš

Schvaľovaciu kartu vidíš v chate a firmy na paneli vpravo.

Ak firme v kampani už beží séria listov, Apex ju spustí znova, len keď k nej zadáš novú adresu a o opätovné spustenie aj požiadaš. Firmy, ktoré sú v inej kampani, vynechá a povie ti prečo.