Profily
Každá firma, s ktorou pracujete, má svoj profil. Apex má k nemu plný prístup: povie Vám, čo sa stalo, zapíše, čo poviete, pridá úlohu, sformuluje list a zaradí firmu do kampane alebo ju z nej vyradí. Na tejto stránke nájdete, čo od neho môžete žiadať a kto to môže žiadať.
Jedna otázka a jedno zhrnutie. Apex otvorí profil, zapíše hovor a pridá spätné zavolanie.
Kto čo môže žiadať?
Apex urobí len to, na čo je žiadateľ oprávnený. Ktoré firmy vidíte, určuje Vaša skupina.
Kliknite na svoju rolu a na stránke zostanú len tie vzorové vety, ktoré Apex vo Vašej role vybaví. Filter iba preusporiada túto stránku, na Vašom účte ani na Vašich oprávneniach nič nemení.
Viac požiadaviek naraz
Do jednej vety môžete napísať toľko úloh, koľko chcete. Apex ich vybaví postupne a na konci podá súhrnnú správu. Kde treba schválenie, ten krok ukáže na karte.
- Čo sa stane
- Apex zapíše hovor, pridá spätné zavolanie na utorok 10:00 a nastaví úroveň záujmu. Potom v jednej správe povie, čo urobil.
- Kde to vidíte
- Na záložkách Interakcie a Zhrnutie v profile.
- Čo sa stane
- Apex nastaví zodpovednú osobu, pridá štítok a pridá úlohu pre Annu Kováčovú na piatok.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile a medzi dennými úlohami Anny Kováčovej.
- Čo sa stane
- Apex uzavrie úlohu a pridá ďalší krok. Zapíše ku kontaktnej osobe to, čo ste o nej povedali, sformuluje ďakovný list a zobrazí ho na schválenie.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile a na karte listu v chate.
- Čo sa stane
- Apex pridá novú kontaktnú osobu, vymaže starú, vymení príjemcu a vráti firmu do kampane. Vymazanie a výmenu ukáže na schvaľovacej karte.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile, po schváleniach.
- Čo sa stane
- Apex zostaví prípravu, potom vymenuje otvorené úlohy firmy podľa termínu.
- Kde to vidíte
- V chate.
Stav firmy
Opýtajte sa na ktorúkoľvek firmu, alebo prejdite všetky svoje firmy.
- Čo sa stane
- Apex otvorí profil a povie, kto je zodpovedná osoba, aká je úroveň záujmu, aké štítky a kontaktné osoby sú na ňom, a či je firma v kampani.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile, vedľa chatu.
- Čo sa stane
- Apex chronologicky zhrnie listy a interakcie. Povie len to, čo je v korešpondencii a v profile.
- Kde to vidíte
- V chate. Celý text listov nájdete na záložke Interakcie v profile.
- Čo sa stane
- Apex prejde firmy, ktoré vidíte, a vyberie tie, na ktoré ste sa pýtali.
- Kde to vidíte
- V chate, s názvami firiem. Ktorúkoľvek môžete otvoriť jednou vetou.
Obchodník vidí svoje vlastné firmy, vedúci skupiny firmy svojej skupiny, vedúci firmy celú firmu.
- Čo sa stane
- Apex otvorí profil osobe, ktorá nemá firmu, napríklad živnostníkovi. Zodpovednou osobou budete Vy.
- Kde to vidíte
- Na novom profile, po schválení.
Interakcie
Hovor, stretnutie, list z Vašej vlastnej schránky: povedzte to a Apex to zapíše.
- Čo sa stane
- Apex zapíše interakciu na profil firmy: zaznamená jej typ, čas a podstatu.
- Kde to vidíte
- Na záložke Interakcie v profile.
- Čo sa stane
- Apex si prečíta interakcie firmy a odpovie na základe nich.
- Kde to vidíte
- V chate.
- Čo sa stane
- Apex upraví interakciu. Pred vymazaním žiada schválenie.
- Kde to vidíte
- Na záložke Interakcie v profile.
Záujem a uzavretie
Kde firma stojí a ako sa obchod uzavrel.
- Čo sa stane
- Apex nastaví úroveň záujmu. Sú tam päť stupňov: studený, vlažný, stredný, teplý, horúci.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile.
Pri získanej alebo stratenej firme sa úroveň záujmu už nemení.
- Čo sa stane
- Apex uzavrie obchod ako výhru alebo prehru, spolu s dôvodom. Ak dôvod nepoviete, opýta sa.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile, po schválení.
Zodpovedná osoba, sledovatelia, štítky
Kto vedie firmu, kto dostáva upozornenia a kam patrí.
- Čo sa stane
- Apex nastaví alebo zruší zodpovednú osobu. Ak meno sedí na viacerých kolegov, opýta sa, koho máte na mysli.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile.
- Čo sa stane
- Apex pridá alebo odoberie sledovateľa. Sledovateľ dostáva upozornenia o udalostiach firmy.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile, po schválení.
- Čo sa stane
- Apex na firmu pridá alebo z nej odoberie existujúci štítok.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile.
- Čo sa stane
- Apex premenuje štítok. Nový názov sa zobrazí na každej firme, preto povie, čo sa zmení, a počká na Vaše potvrdenie.
- Kde to vidíte
- Na každom profile, na ktorom je tento štítok.
Štítok patrí celej firme, preto ho môže premenovať len vedúci firmy a account manažér.
Kontaktné osoby a odkazy
S kým vo firme komunikujete a čo je o ňom dobré vedieť.
- Čo sa stane
- Apex vyčíta meno, pozíciu a kontakt z podpisu listu, alebo z toho, čo poviete, a pridá kontaktnú osobu.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile, medzi kontaktnými osobami.
- Čo sa stane
- Apex zapíše ku kontaktnej osobe to, čo o nej poviete: ako veľmi je nadšená, čo ju brzdí a či si s ňou tykáte. Ďalší list podľa toho napíše s tykaním alebo s vykaním.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile, pri kontaktnej osobe.
- Čo sa stane
- Apex pridá alebo upraví odkaz a kontaktnú osobu. Pred vymazaním žiada schválenie.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile.
Úlohy
Kto čo robí s firmou a dokedy.
- Čo sa stane
- Apex pridá úlohu k firme, s termínom a zodpovednou osobou. Ak termín chýba, opýta sa.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile a medzi dennými úlohami zodpovednej osoby.
- Čo sa stane
- Apex upraví termín, popis alebo zodpovednú osobu úlohy.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile a medzi dennými úlohami zodpovednej osoby.
Úlohu môže upraviť ten, kto ju vytvoril, ako aj vedúci firmy a account manažér.
- Čo sa stane
- Apex môže úlohu uzavrieť piatimi spôsobmi: ďalším krokom, ako vyhraný obchod, ako prehraný obchod, určenú pre kampaň, alebo bez ďalšieho postupu. Ak nie je jasné, ktorý spôsob, opýta sa. Pri uzavretí ako vyhraný, prehraný alebo určený pre kampaň žiada schválenie.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile. Ďalší krok sa zobrazí ako nová úloha.
Úlohu môže uzavrieť jej zodpovedná osoba, ako aj vedúci firmy a account manažér.
- Čo sa stane
- Apex zoradí Vaše úlohy podľa termínu: po termíne, splatné dnes, splatné tento týždeň.
- Kde to vidíte
- V chate.
Listy
Odpoveď alebo nový list, v jazyku príjemcu, s Vaším schválením.
- Čo sa stane
- Apex sformuluje odpoveď a zobrazí ju na upraviteľnej karte listu. Ak príjemca píše v inom jazyku, list sa pripraví v jeho jazyku, vedľa neho je zrkadlový preklad vo Vašom jazyku.
- Kde to vidíte
- Na karte listu v chate. Po schválení list odchádza počas pracovnej doby zo schránky Vašej firmy.
- Čo sa stane
- Apex sformuluje nový list kontaktnej osobe a zobrazí ho na schválenie.
- Kde to vidíte
- Na karte listu v chate, po odoslaní na záložke Interakcie v profile.
Kampaň a vylúčenie
Či firma dostáva listy a z ktorej kampane.
- Čo sa stane
- Apex sa pozrie na kampaň firmy a povie, prečo listy dostáva alebo nedostáva.
- Kde to vidíte
- V chate.
- Čo sa stane
- Apex presunie firmu do inej kampane. Séria listov tam začína od začiatku.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile, po schválení.
- Čo sa stane
- Apex s uvedeným dôvodom vyradí firmu zo všetkých kampaní, alebo ju vráti do tej, z ktorej vypadla.
- Kde to vidíte
- Na záložke Zhrnutie v profile, po schválení.
Vylúčenie platí pre všetky kampane. Ak má firma zostať mimo len jednej kampane, presuňte ju do vypnutej kampane.
- Čo sa stane
- Apex ukáže ostatné známe adresy firmy, a ak chcete, vymení príjemcu a potom vráti firmu do kampane.
- Kde to vidíte
- V chate a na záložke Zhrnutie v profile, po schválení.
Ak firmu vylúčilo rozhodnutie človeka, napríklad požiadali, aby sme im nepísali, nevráti sa späť ani s novou adresou.
Príprava na rokovanie
Všetko, čo sa oplatí vedieť pred hovorom alebo stretnutím.
- Čo sa stane
- Apex zostaví prípravu z údajov firmy, z korešpondencie, z interakcií a z otvorených úloh. Zapíše do nej len to, čo je v nich obsiahnuté.
- Kde to vidíte
- V chate, ako súvislá príprava.
Vyhľadávanie medzi Vašimi firmami
Keď si spomeniete len na meno, číslo alebo detail.
- Čo sa stane
- Apex hľadá medzi menami, adresami, telefónnymi číslami, interakciami a úlohami a ukáže najpravdepodobnejšie firmy. Ak prichádza do úvahy viac firiem, spresní to jednou otázkou.
- Kde to vidíte
- V chate a pri výsledkoch vpravo.
Veľa firiem naraz, odovzdanie
Hromadné úlohy a odovzdanie medzi kolegami jediným schválením.
- Čo sa stane
- Apex vyberie firmy a na jednej schvaľovacej karte ukáže, čo by s nimi urobil. Po schválení to vykoná a podá o tom správu.
- Kde to vidíte
- Na schvaľovacej karte v chate.
Hromadne možno pridávať štítky, zadávať úlohy a uzatvárať úlohy. Vyhraný alebo prehraný obchod uzatvára po jednom.
- Čo sa stane
- Apex spočíta úlohy a firmy a na jednej schvaľovacej karte ukáže odovzdanie.
- Kde to vidíte
- Na schvaľovacej karte, potom medzi úlohami novej zodpovednej osoby.
Svoju vlastnú prácu môže odovzdať ktokoľvek. Prácu iného kolegu môže odovzdať vedúci firmy a account manažér.
Dobré vedieť
Rozhodnutie je vždy na Vás
Kde treba schválenie, Apex zobrazí kartu a vykoná to až po Vašom kliknutí.
Pracuje len s tým, čo má
Apex povie to, čo je v profile a v korešpondencii. Ak o niečom nemá údaje, povie to.
Firma iného tímu
Ak s firmou v rámci Vašej spoločnosti pracuje iný tím, Apex to označí ako obsadené a nepovie, kto ju vedie.
Vlastnými slovami
Píšte vlastnými slovami, Apex im rozumie. Vzorové vety fungujú aj doslovne, ale rovnako dobre pochopí aj Vašu vlastnú formuláciu.
Uzavretý systém.
Prístup na pozvanie. Požiadajte oň z Vašej firemnej e-mailovej adresy a náš odborný kolega Vás bude kontaktovať.
Ak Vám po online konzultácii naozaj vieme pomôcť, dostanete 14-dňové bezplatné demo, bez záväzkov. Ako funguje demo