Pre account manažérov

Čo sa stane

Apex načíta stav firiem, ktoré k Vám patria, a aj ich zoradí: vpredu položky s vyžiadanou úpravou, potom chýbajúci alebo neaktívni schvaľovatelia. Či je nejaká kampaň pripravená na spustenie, zistí pri menovanej firme.

Kde to vidíte

Odpoveď príde v chate, to isté vidno s aktuálnymi indikátormi aj pod položkou Portfólio v používateľskom menu.

Čo sa stane

Keď ste sa v Pohľade klienta prihlásili do účtu firmy, Apex pozrie ich stav schvaľovania, a ak naozaj nemajú určeného schvaľovateľa, vystaví kartu na jeho nastavenie. Po schválení bude schvaľovateľkou firmy Anna Kováčová.

Kde to vidíte

Odpoveď a karta sa zobrazia v chate.

Čo sa stane

Apex z prehľadu portfólia pomenuje, pri ktorej firme čaká rozhodnutie, a potom pri Vzor s.r.o. pozrie položky čakajúce na rozhodnutie a to, či je nejaká kampaň pripravená na spustenie.

Kde to vidíte

V chate.

Apex kampane preverí len pri menovanej firme, nejde postupne cez celé portfólio.

Čo sa stane

Beží ten istý nástroj na odovzdanie ako kdekoľvek inde: Apex na karte požiada o schválenie, potom presunie otvorené úlohy so súhrnnou správou pre Juraja Baláža.

Kde to vidíte

V chate.

Na to sa musíte v Pohľade klienta prihlásiť do účtu Vzor s.r.o. a Anna aj Juraj musia byť používateľmi firmy. Celý priebeh odovzdania podrobne ukazuje téma Úlohy a tím.

Čo sa stane

Apex prejde firmy, ktoré k Vám patria, a vpredu uvedie tie, kde naozaj máte niečo na práci: položku s vyžiadanou úpravou alebo chýbajúceho či neaktívneho schvaľovateľa. Kampaň pripravenú na spustenie hľadá pri menovanej firme.

Kde to vidíte

Odpoveď príde v chate, to isté vidno s aktuálnymi indikátormi aj pod položkou Portfólio v používateľskom menu.

Čo sa stane

Firma sa u Vás zobrazí len vtedy, ak patrí do Vašej partnerskej skupiny. Klienti iného partnera a priami klienti Trendizzu do nej nepatria. Zamestnanci Trendizzu vidia všetky firmy.

Kde to vidíte

V chate.

Ak si myslíte, že firma by podľa Vás mala patriť Vám, ide o otázku priradenia; toto vie zmeniť Trendizz na stránke Správca spoločností (používateľské menu).

Čo sa stane

Apex otvorí vybranú firmu: podľa názvu a typu vymenuje položky čakajúce na rozhodnutie, potom kampane s tým, či bežia, dajú sa spustiť, alebo čo ich brzdí.

Kde to vidíte

V chate, to isté podrobne aj v pohľade firmy na Portfóliu.

Apex podrobne preverí len menovanú firmu, celé portfólio postupne nekontroluje.

Čo sa stane

Ak je všetko schválené, existuje schválená sekvencia listov a funkčný odosielateľ (poštová schránka, ktorá list naozaj odosiela) pre jazyk kampane, Apex povie, že kampaň sa dá spustiť; samotné spustenie necháva na ľudské rozhodnutie.

Kde to vidíte

V chate.

Ak sa spustiť nedá, Apex menovite uvedie, čo chýba: schválenie, funkčný odosielateľ, podpis, schvaľovateľ, alebo že ešte nedorazila prvá platba predplatného.

Čo sa stane

Apex ukáže, kde je prepínanie: hore v ľavom paneli, v riadku „Pohľad klienta“ môžete hľadať podľa mena alebo domény, a tlačidlom Prihlásiť prepnete na firmu. Prihlásiť sa viete len Vy, Apex to za Vás nevykoná.

Kde to vidíte

Hore v ľavom paneli, pod logom.

Každé prihlásenie systém zaznamená.

Čo sa stane

Ľavý panel bude celý o ich firme: ich údaje, ich konverzácia s asistentom Apex, ich záložka Vylúčené domény. Spodné používateľské menu zostáva Vaše.

Kde to vidíte

V chate.

Čo sa stane

Dole v prepínacom paneli je riadok na výstup, ale vytiahne Vás odtiaľ aj ktorákoľvek Vaša vlastná položka menu: otvorenie nastavení účtu alebo jazyka Vás najprv vráti do vlastnej firmy, a tam sa stránka otvorí.

Kde to vidíte

V chate.

Odhlásenie je od toho odlišné: to zatvorí celú Vašu reláciu.

Čo sa stane

Áno. Čo dovoľuje rola account manažéra, to pre Vás Apex urobí aj v účte danej firmy.

Kde to vidíte

V chate.

Presné hranice sú v nasledujúcej časti.

Čo sa stane

Čo pripravíte v účte ich firmy, list alebo podpis, ide vždy na schválenie im; ich vlastný obsah Apex schváli automaticky, Váš nikdy. Obchádzka neexistuje.

Kde to vidíte

V chate, karta aj na mieste Account manažér.

Ak si vyžiadajú úpravu, žiadosť sa vráti k Vám a musíte na ňu odpovedať, kým to pôjde ďalej. Výnimkou je firma, pri ktorej Trendizz proces schvaľovania vypol: tam obsah ide ďalej bez schválenia.

Čo sa stane

Ak na to pri tejto firme máte právo, áno: môžete nahrať vyplnenú šablónu predstavenia firmy, Apex ju skontroluje a zabuduje. Ak toto právo nemáte, Apex povie, kto je editorom firmy, a súbor nenahrá.

Kde to vidíte

V chate.

Na toto je pri danej firme potrebné právo administrátora alebo vedúceho firmy. Celý priebeh predstavenia firmy je v nasledujúcej časti.

Čo sa stane

Áno, záložka Vylúčené domény sa zobrazí aj Vám, keď sa prihlásite do účtu klienta.

Kde to vidíte

Ľavý panel, v pohľade ich firmy.

Čo sa stane

Schválenie vždy zostáva na ich určenom schvaľovateľovi, za nich o ňom nemôžete rozhodnúť. Aj firemnú pamäť môžete zmeniť len vtedy, ak máte pri danej firme právo administrátora alebo vedúceho firmy.

Kde to vidíte

V chate.

Čo pripravíte, ide vždy k ich schvaľovateľovi, a ak si vyžiadajú úpravu, vráti sa to k Vám.

Čo sa stane

Apex dá ako kartu na stiahnutie šablónu predstavenia firmy Trendizzu v maďarčine alebo v angličtine, pri inom jazyku anglickú verziu. Vyplní ju firma, alebo Vy podľa ich materiálu, a vyplnený súbor potom musíte nahrať späť Vy.

Kde to vidíte

V chate.

Čo sa stane

Apex skontroluje nahratý súbor, zabuduje ho do pamäte firmy, a tým uzavrie zavedenie firmy, netreba to osobitne oznamovať ako hotové. Ak niečo nie je v poriadku, menovite povie, čo opraviť.

Kde to vidíte

V chate, na karte na nahratie.

Na toto je pri danej firme potrebné právo administrátora alebo vedúceho firmy, alebo právo systémového administrátora Trendizzu.

Čo sa stane

Apex vystaví kartu na nastavenie; po schválení bude Anna Kováčová schvaľovateľkou firmy, odteraz na jej rozhodnutí čaká každá odoslaná položka.

Kde to vidíte

V chate.

Ak meno sedí na viac ľudí, Apex sa spýta, koho ste mysleli.

Čo sa stane

Nového kolegu môžete pozvať na stránke Správa tímu danej firmy, tlačidlom Pozvať. Môže to urobiť ich vedúci firmy a ich administrátori, Vy v Pohľade klienta len vtedy, ak máte pri danej firme aj také právo.

Kde to vidíte

V chate.

Stránka Správca spoločností nepridáva používateľov, len zobrazuje existujúcich.

Čo sa stane

Apex pomenuje, pri ktorej firme je položka s vyžiadanou úpravou. Samotnú položku pomenuje, keď si vyžiadate podrobnosti o firme.

Kde to vidíte

V chate.

Ak ste ju práve teraz vystavili na schválenie, ešte sa nezobrazí ako žiadosť o úpravu.

Čo sa stane

Apex menovite uvedie, ktorá firma nemá nikoho určeného, alebo je určený účet zablokovaný; tam sa nič nemôže rozhodnúť, kým sa niekto nestane schvaľovateľom.

Kde to vidíte

V chate.

Čo sa stane

Apex za Vás pripomienku neposiela. Pri menovanej firme povie, ako dlho čaká najstaršia položka, samotné oslovenie však musíte urobiť Vy.

Kde to vidíte

V chate.

Forma oslovenia, telefón alebo list, je vždy na Vás.

Čo sa stane

Vždy rozhoduje ich vlastný, určený schvaľovateľ, na ich vlastnom mieste Account manažér; Vy tam len pripravíte a odošlete, rozhodnutie od neho prevziať nemôžete.

Kde to vidíte

V chate.

Celý priebeh schvaľovania je vysvetlený v téme Schválenia.

Čo sa stane

Beží ten istý nástroj na odovzdanie ako kdekoľvek inde: Apex na karte požiada o schválenie, potom presunie otvorené úlohy so súhrnnou správou pre Juraja Baláža.

Kde to vidíte

V chate.

Na to sa musíte v Pohľade klienta prihlásiť do účtu Vzor s.r.o. a Anna aj Juraj musia byť používateľmi firmy. Celý priebeh, časové okno na obdobie dovolenky, a či môžete spolu s úlohami odovzdať aj im patriace firmy, ukazuje téma Úlohy a tím.

Čo sa stane

Priradenie firmy k inému partnerovi sa robí na Správcovi spoločností, toto vedia urobiť len zamestnanci Trendizzu.

Kde to vidíte

V chate.

Čo sa stane

Správca spoločností ukazuje údaje, predplatné a používateľov firiem, ktoré patria k Vám. Zamestnanci Trendizzu okrem toho vidia aj úroveň služby a limity. Apex tu nič nemení, len vysvetlí, čo vidí.

Kde to vidíte

V používateľskom menu, Správca spoločností.