Sarcini și echipă

Apex ordonează toate sarcinile după termen, indiferent la câte companii sunt deschise. Pe această pagină găsiți cum vă puteți cere propria agendă, cum puteți da o sarcină unui coleg, cum puteți închide un caz și ce puteți face simultan cu întreaga echipă.

O zi din viața unui coordonator de grup: agenda proprie, cea a echipei, și o închidere.

Cine ce poate cere?

Apex face doar ce persoana care cere este autorizată să facă. Ce companii vedeți este decis de grupul dumneavoastră.

Faceți clic pe propriul rol, și pe pagină rămân doar exemplele de mesaj pe care le puteți cere de la Apex. Filtrul rearanjează doar această pagină, nu schimbă nimic în contul sau în permisiunile dumneavoastră.

Mai multe cereri deodată

Într-o singură propoziție puteți include mai multe sarcini. Apex le rezolvă pe rând și raportează totul la final, dintr-o dată. Acolo unde este nevoie de aprobare, arată asta pe un card.

Ce se întâmplă: Apex închide sarcina și adaugă imediat pasul următor cu termenul pe care îl indicați.
Unde vedeți: Următorul pas apare ca o sarcină nouă pe pagina Sarcini și în fila Rezumat a fișei, în secțiunea „Următorul”.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Apex închide cazul ca câștigat, apoi arată pe un card predarea celorlalte sarcini deschise către Ana Popescu. Execută ambele acțiuni doar după aprobare.
Unde vedeți: Pe două carduri de aprobare în chat, apoi în agenda Anei Popescu.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Ce se întâmplă: Apex adaugă sarcina pentru Ana Popescu, cu termenul indicat, apoi închide sarcina dumneavoastră, pentru că nu mai așteptăm alt pas.
Unde vedeți: Sarcina nouă apare pe pagina Sarcini a Anei Popescu și în fila Rezumat a fișei, iar sarcina închisă în vizualizarea Închise a paginii dumneavoastră Sarcini.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Apex verifică mandatele dumneavoastră la alte companii și îl închide pe cel potrivit, cu nota pe care o indicați.
Unde vedeți: În chat; apoi mandatul iese dintre cele deschise.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Apex selectează companiile potrivite, vă spune câte a găsit, și arată închiderea în masă pe un card de aprobare. După aprobare rulează în fundal și vă anunță când e gata.
Unde vedeți: Pe cardul de aprobare din chat; companiile selectate pe panoul din dreapta.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Agenda proprie

Apex ordonează întotdeauna sarcinile deschise după termen: ce este deja restant, ce este scadent azi, ce este în această săptămână, și ce este mai târziu sau fără termen.

Enumeră ce mă așteaptă, după termen.

Ce se întâmplă: Apex vă ordonează sarcinile deschise pe benzi: în curs, restante, scadente azi, scadente săptămâna aceasta, scadente mai târziu și fără termen. Ordinea este și un sfat: cele mai urgente sunt în față.
Unde vedeți: În chat, pe benzi.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

În detaliu: Sarcini și termene

De ce nu pot începe una dintre ele acum?

Ce se întâmplă: Apex vă spune care sarcină așteaptă închiderea alteia, și pe care ați început-o deja.
Unde vedeți: În chat, lângă sarcină.

Sarcinile fără termen nu se consideră restante, doar coboară în ordine.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Apex vă spune dacă a găsit mai multe decât a afișat deodată, și trimite și următorul grup, la cerere.
Unde vedeți: În chat.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Mandate la alte companii

Dacă ați preluat o sarcină la o altă companie, ea rămâne parte din agenda dumneavoastră și acolo, chiar dacă acum nu lucrați în compania respectivă.

Ce sarcini am preluat la alte companii?

Ce se întâmplă: Apex enumeră mandatele dumneavoastră deschise la alte companii: la ce companie, sub ce titlu, de când, și dacă are deja fișă.
Unde vedeți: În chat. Pentru a deschide un mandat, trebuie mai întâi să comutați la compania respectivă.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Mandatul meu de la Exemplu SRL poate fi și el închis, s-a rezolvat.

Ce se întâmplă: Apex întreabă ce ați făcut, dacă nu ați spus, și închide mandatul cu nota respectivă.
Unde vedeți: În chat; apoi mandatul iese dintre cele deschise.

Nota este obligatorie, cel puțin o propoziție scurtă. De aici se poate închide doar propriul mandat.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Adăugarea unei sarcini, și pentru un coleg

Apex pune sarcina adăugată în agenda responsabilului, indiferent dacă responsabil sunteți dumneavoastră sau un coleg.

Pune un memento să îi contactez din nou peste două săptămâni.

Ce se întâmplă: Apex adaugă sarcina la compania indicată și vă face responsabil. Dacă nu spuneți până când, propune termenul obișnuit.
Unde vedeți: Pe pagina dumneavoastră Sarcini și în fila Rezumat a fișei, în secțiunea „Următorul”.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Asta să o preia Petru Ionescu, dă-i o sarcină pentru ea.

Ce se întâmplă: Apex o face responsabilă pe Ana Popescu, și sarcina apare în agenda ei, nu în a dumneavoastră.
Unde vedeți: Pe pagina Sarcini a colegului numit și în fila Rezumat a fișei, în secțiunea „Următorul”.

Dacă numele se potrivește mai multor colegi, sau niciunuia, Apex întreabă înapoi, nu ghicește.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Dacă niciun tip predefinit nu se potrivește, Apex adaugă o sarcină personalizată cu titlu propriu.
Unde vedeți: Pe pagina Sarcini și în fila Rezumat a fișei, în secțiunea „Următorul”.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Corectarea unei sarcini existente

Ce nu specificați rămâne în sarcină așa cum a fost.

Adaugă că acum va fi apel video, nu întâlnire față în față.

Ce se întâmplă: Apex modifică doar ce specificați, celelalte câmpuri rămân așa cum au fost.
Unde vedeți: Pe pagina Sarcini și în fila Rezumat a fișei, în secțiunea „Următorul”.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Apex modifică sarcina în locul Anei Popescu.
Unde vedeți: Pe pagina Sarcini a Anei Popescu și în fila Rezumat a fișei, în secțiunea „Următorul”.

O sarcină poate fi editată de cel care a adăugat-o, precum și de director și de managerul de cont. Altfel, Apex vă spune acest lucru și nu caută o soluție ocolitoare.

Cine poate cereDirectorManager de cont

Cinci moduri de închidere

Apex nu ghicește niciodată cum se închide o sarcină: întreabă într-o propoziție ce s-a întâmplat, și alege modul în funcție de răspuns.

Asta e gata, dar să îi sunăm din nou peste două săptămâni, adaugă asta după.

Ce se întâmplă: Apex închide sarcina și adaugă imediat pasul următor pe care îl indicați. Se face fără aprobare, pentru că pasul următor este deja stabilit.
Unde vedeți: Următorul pas apare ca o sarcină nouă pe pagina Sarcini și în fila Rezumat a fișei, în secțiunea „Următorul”.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Asta s-a dus, am fost prea scumpi pentru ei, închide-o ca pierdută.

Ce se întâmplă: Apex închide sarcina, și odată cu ea închide și compania ca câștigată sau pierdută. Pentru asta cere aprobare, pentru că nivelul de interes nu se mai schimbă după aceea.
Unde vedeți: Pe cardul de aprobare din chat, apoi în fila Rezumat a fișei.

Nivelul de interes are cinci trepte, de la rece la fierbinte. La o companie câștigată sau pierdută nu se mai schimbă după închidere.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Hai să o ducem pe Exemplu SRL înapoi într-o campanie, cu asta închide sarcina.

Ce se întâmplă: Apex întreabă pentru care campanie viitoare doriți compania, și închide sarcina cu acest motiv. Compania nu ajunge încă în campanie prin asta, încărcarea este un pas separat. Cere aprobare.
Unde vedeți: Pe cardul de aprobare din chat.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Ce se întâmplă: Apex închide sarcina fără alt pas. În acest caz se poate întâmpla ca respectiva companie să rămână fără nicio sarcină deschisă.
Unde vedeți: În chat. Sarcina închisă se găsește în vizualizarea Închise a paginii Sarcini.

Acesta este singurul mod în care Apex atrage atenția în mod special asupra faptului că respectiva companie rămâne fără sarcini deschise.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Apex întreabă mereu înapoi ce s-a întâmplat: cere motivul într-o propoziție, și, pe baza răspunsului, propune modul cel mai probabil.
Unde vedeți: În chat.

Motivul închiderii este mereu al dumneavoastră; este nevoie de cel puțin o propoziție scurtă, un singur cuvânt nu este suficient.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Apex închide sarcina în locul Anei Popescu.
Unde vedeți: Pe cardul de aprobare din chat.

Sarcina poate fi închisă de responsabilul ei, precum și de director și de managerul de cont.

Cine poate cereDirectorManager de contCu aprobare

Sarcinile echipei

Un coordonator de grup vede toate sarcinile propriului grup, un agent de vânzări doar pe cele ale colegilor de la același nivel.

Ce se întâmplă: Apex selectează dintre sarcinile Anei Popescu pe cele potrivite, și vă spune câte sunt.
Unde vedeți: În chat; rezultatele pe panoul din dreapta.

Coordonatorul de grup vede toți colegii grupului său; un agent de vânzări vede doar colegii de la același nivel, nu și coordonatorul de grup.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Apex selectează companiile care nu au responsabil și vă spune câte sarcini deschise au.
Unde vedeți: În chat; rezultatele pe panoul din dreapta.

Această selecție nu returnează agenda completă, doar cât este necesar pentru o decizie în masă.

Cine poate cereCoordonator de grupDirectorManager de cont

O acțiune pe multe companii

Dintr-o singură propoziție, Apex gestionează împreună toate companiile implicate: selectează mai întâi, apoi pune un singur plan la aprobare.

Uită-te la câte companii din Campania de primăvară este deschis un apel de revenire.

Ce se întâmplă: Apex vă spune câte companii și câte sarcini potrivite corespund, și câte dintre acestea aparțin altcuiva, deci nu pot fi închise de aici.
Unde vedeți: În chat; companiile selectate pe panoul din dreapta.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Închide toate sarcinile deschise pe companiile selectate, pentru că închidem această rundă.

Ce se întâmplă: Apex arată închiderea pe un card de aprobare, cu numerele reale. După aprobare rulează în fundal și vă anunță când e gata.
Unde vedeți: Pe cardul de aprobare din chat.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Adaugă-le o sarcină, să aflăm cine e responsabil la ei de acum.

Ce se întâmplă: Dacă nu spuneți cui să fie atribuită sarcina nouă, Apex vă întreabă înainte de card: unui coleg numit, dumneavoastră, sau mereu responsabilului companiei respective.
Unde vedeți: Pe cardul de aprobare din chat.

Sarcina nouă se creează întotdeauna prima, astfel încât sarcinile închise să poată trimite către ea.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Etichetează cu „urgent” pe cele cu apel de revenire restant, iar dacă eticheta nu există încă, creaz-o.

Ce se întâmplă: Apex adaugă sau elimină etichetele numite. Dacă o etichetă nu există încă, semnalează pe cardul de aprobare că va crea una nouă.
Unde vedeți: Pe cardul de aprobare din chat, apoi pe fișe.

Se poate eticheta, da sarcini și închide sarcini în masă. Un caz câștigat sau pierdut trebuie închis individual.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Predarea muncii

În caz de concediu sau schimbare de echipă, munca deschisă trece la coleg dintr-o dată, cu o singură aprobare.

Predă-i lui Petru Ionescu tot ce e scadent la mine în următoarele două săptămâni.

Ce se întâmplă: Apex calculează câte sarcini cad în perioada respectivă, și arată predarea pe un card, cu numerele reale.
Unde vedeți: Pe cardul de aprobare din chat, apoi în agenda Anei Popescu.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Plec din companie, predă-i tot ce am lui Petru Ionescu.

Ce se întâmplă: Apex predă companiile și sarcinile deschise de pe ele împreună. Pe card puteți alege dacă merg și sarcinile, sau doar companiile.
Unde vedeți: Pe cardul de aprobare din chat, apoi printre fișele Anei Popescu.

Implicit sarcinile merg și ele odată cu companiile, pentru că o companie care își schimbă proprietarul duce de obicei cu ea și sarcinile aferente.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Ce se întâmplă: Apex predă munca ei lui Petru Ionescu, în locul Anei Popescu.
Unde vedeți: Pe cardul de aprobare din chat.

Propria muncă poate fi predată de oricine. Munca altui coleg poate fi predată doar de director, de managerul de cont sau de Trendizz.

Cine poate cereDirectorManager de contCu aprobare

Ce se întâmplă: Apex predă doar munca existentă acum. Cui îi revine o sarcină viitoare decide automatizarea configurată de Trendizz. Dacă doriți să schimbați asta, anunțați-vă managerul de cont.
Unde vedeți: În chat.

Pentru asta nu există regulă separată: o sarcină viitoare primește mereu ca responsabil pe cel desemnat de automatizare.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Notificare despre sarcina nouă

Sarcina nouă și predarea lasă și o notificare în urmă, nu apar doar în agendă.

Arată-mi la ce nu am primit încă feedback.

Ce se întâmplă: Apex enumeră notificările necitite: câte sunt sarcini noi, câte așteaptă aprobare, și ce anume este fiecare.
Unde vedeți: Sub iconița clopoțel, deasupra câmpului de scriere, și în chat, dacă întrebați.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Apex marchează drept citit ce indicați, sau pe toate, dacă cereți asta.
Unde vedeți: Sub iconița clopoțel.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Bine de știut

Decizia vă aparține întotdeauna

Acolo unde este nevoie de aprobare, Apex afișează cardul și execută abia după ce faceți clic.

Lucrează doar cu ce are

Apex vă spune ce apare pe fișă și în corespondență. Dacă nu există date despre ceva, vă spune asta.

Compania altei echipe

Dacă de o companie se ocupă deja o altă echipă din interiorul firmei, Apex semnalează că e ocupată și nu spune cine se ocupă de ea.

În propriile cuvinte

Îi puteți scrie lui Apex în felul dumneavoastră. Exemplele de mesaj funcționează și cuvânt cu cuvânt, dar înțelege la fel de bine și formularea proprie.

Sistem închis.

Acces pe bază de invitație. Solicitați-l de la adresa de e-mail a companiei, iar colegul nostru expert vă va contacta.

După discuția online, dacă vă putem ajuta cu adevărat, primiți un demo gratuit de 14 zile, fără obligații. Cum funcționează demo-ul

Ați primit o scrisoare de la noi? E suficient să răspundeți la ea.

[email protected]