Sarcini și echipă

Apex ordonează toate sarcinile după termen, indiferent la câte companii sunt deschise. Pe această pagină găsești cum îți ceri propria agendă, cum dai o sarcină unui coleg, cum închizi un caz și ce poți face deodată cu echipa ta.

O zi din viața unui coordonator de grup: agenda proprie, cea a echipei, și o închidere.

Cine ce poate cere?

Apex face doar ce are dreptul să facă cel care cere. Ce companii vede fiecare hotărăște grupul din care face parte.

Dă clic pe rolul tău și pe pagină rămân doar exemplele de mesaj pe care le poți cere de la Apex. Filtrul rearanjează doar această pagină, nu schimbă nimic în contul sau în permisiunile tale.

Mai multe cereri deodată

Într-o singură propoziție poți include mai multe sarcini. Apex le rezolvă pe rând și raportează totul la final, dintr-o dată. Acolo unde este nevoie de aprobare, arată asta pe un card.

Ce se întâmplă: Apex închide sarcina și adaugă imediat pasul următor, cu termenul pe care îl spui.
Unde vezi: Următorul pas apare ca o sarcină nouă pe pagina Sarcini și în fila Rezumat a fișei, în secțiunea „Următorul”.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Ce se întâmplă: Apex închide cazul ca câștigat, apoi arată pe un card predarea celorlalte sarcini deschise către Ana Popescu. Execută ambele acțiuni doar după aprobare.
Unde vezi: Pe două carduri de aprobare în chat, apoi în agenda Anei Popescu.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorCu aprobare

Ce se întâmplă: Apex adaugă sarcina pentru Ana Popescu, cu termenul indicat, apoi închide sarcina ta, pentru că nu mai așteptăm alt pas.
Unde vezi: Sarcina nouă apare pe pagina Sarcini a Anei Popescu și în fila Rezumat a fișei, iar sarcina închisă în vizualizarea Închise a paginii tale Sarcini.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Ce se întâmplă: Apex selectează companiile potrivite, îți spune câte a găsit și arată închiderea în masă pe un card de aprobare. După aprobare rulează în fundal și te anunță când e gata.
Unde vezi: Pe cardul de aprobare din chat; companiile selectate pe panoul din dreapta.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorCu aprobare

Agenda proprie

Apex ordonează întotdeauna sarcinile deschise după termen: ce este deja restant, ce este scadent azi, ce este în această săptămână, și ce este mai târziu sau fără termen.

Enumeră ce mă așteaptă, după termen.

Ce se întâmplă: Apex îți ordonează sarcinile deschise pe benzi: în curs, restante, scadente azi, scadente săptămâna aceasta, scadente mai târziu și fără termen. Ordinea este și un sfat: cele mai urgente sunt în față.
Unde vezi: În chat, pe benzi.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

În detaliu: Sarcini și termene

De ce nu pot începe una dintre ele acum?

Ce se întâmplă: Apex îți spune care sarcină așteaptă închiderea alteia și pe care ai început-o deja.
Unde vezi: În chat, lângă sarcină.

Sarcinile fără termen nu se consideră restante, doar coboară în ordine.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Ce se întâmplă: Apex îți spune dacă a găsit mai multe decât a afișat deodată și trimite și următorul grup, la cerere.
Unde vezi: În chat.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Adăugarea unei sarcini, și pentru un coleg

Apex pune sarcina adăugată în agenda responsabilului, la fel, fie că responsabilul ești tu, fie un coleg.

Pune un memento să îi contactez din nou peste două săptămâni.

Ce se întâmplă: Apex adaugă sarcina la compania indicată și te face pe tine responsabil. Dacă nu spui până când, propune termenul obișnuit.
Unde vezi: Pe pagina ta Sarcini și în fila Rezumat a fișei, în secțiunea „Următorul”.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Asta să o preia Petru Ionescu, dă-i o sarcină pentru ea.

Ce se întâmplă: Apex o face responsabilă pe Ana Popescu, iar sarcina apare în agenda ei, nu în a ta.
Unde vezi: Pe pagina Sarcini a colegului numit și în fila Rezumat a fișei, în secțiunea „Următorul”.

Dacă numele se potrivește mai multor colegi, sau niciunuia, Apex întreabă înapoi, nu ghicește.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Ce se întâmplă: Dacă niciun tip predefinit nu se potrivește, Apex adaugă o sarcină personalizată cu titlu propriu.
Unde vezi: Pe pagina Sarcini și în fila Rezumat a fișei, în secțiunea „Următorul”.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Corectarea unei sarcini existente

Ce nu spui rămâne în sarcină așa cum a fost.

Adaugă că acum va fi apel video, nu întâlnire față în față.

Ce se întâmplă: Apex modifică doar ce spui, celelalte câmpuri rămân așa cum au fost.
Unde vezi: Pe pagina Sarcini și în fila Rezumat a fișei, în secțiunea „Următorul”.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Ce se întâmplă: Apex modifică sarcina în locul Anei Popescu.
Unde vezi: Pe pagina Sarcini a Anei Popescu și în fila Rezumat a fișei, în secțiunea „Următorul”.

O sarcină poate fi editată de cel care a adăugat-o și de director. Altfel, Apex îți spune asta și nu caută o cale ocolitoare.

Cine poate cereDirector

Cinci moduri de închidere

Apex nu ghicește niciodată cum se închide o sarcină: întreabă într-o propoziție ce s-a întâmplat, și alege modul în funcție de răspuns.

Asta e gata, dar să îi sunăm din nou peste două săptămâni, adaugă asta după.

Ce se întâmplă: Apex închide sarcina și adaugă imediat pasul următor pe care îl spui. Se face fără aprobare, pentru că pasul următor este deja stabilit.
Unde vezi: Următorul pas apare ca o sarcină nouă pe pagina Sarcini și în fila Rezumat a fișei, în secțiunea „Următorul”.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Asta s-a dus, am fost prea scumpi pentru ei, închide-o ca pierdută.

Ce se întâmplă: Apex închide sarcina, și odată cu ea închide și compania ca câștigată sau pierdută. Pentru asta cere aprobare, pentru că nivelul de interes nu se mai schimbă după aceea.
Unde vezi: Pe cardul de aprobare din chat, apoi în fila Rezumat a fișei.

Nivelul de interes are cinci trepte, de la rece la fierbinte. La o companie câștigată sau pierdută nu se mai schimbă după închidere.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorCu aprobare

Hai să o ducem pe Exemplu SRL înapoi într-o campanie, cu asta închide sarcina.

Ce se întâmplă: Apex te întreabă pentru care campanie care urmează să pornească vrei compania și închide sarcina cu acest motiv. Compania nu intră încă în campanie prin asta, încărcarea este un pas separat. Cere aprobare.
Unde vezi: Pe cardul de aprobare din chat.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorCu aprobare

Ce se întâmplă: Apex închide sarcina fără alt pas. În acest caz se poate întâmpla ca respectiva companie să rămână fără nicio sarcină deschisă.
Unde vezi: În chat. Sarcina închisă se găsește în vizualizarea Închise a paginii Sarcini.

Acesta este singurul mod în care Apex atrage atenția în mod special asupra faptului că respectiva companie rămâne fără sarcini deschise.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Ce se întâmplă: Apex întreabă mereu înapoi ce s-a întâmplat: cere motivul într-o propoziție, și, pe baza răspunsului, propune modul cel mai probabil.
Unde vezi: În chat.

Motivul închiderii este mereu al tău; e nevoie de cel puțin o propoziție scurtă, un singur cuvânt nu ajunge.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Ce se întâmplă: Apex închide sarcina în locul Anei Popescu.
Unde vezi: Pe cardul de aprobare din chat.

Sarcina poate fi închisă de responsabilul ei și de director.

Cine poate cereDirectorCu aprobare

Sarcinile echipei

Un coordonator de grup vede toate sarcinile propriului grup, un agent de vânzări doar pe cele ale colegilor de la același nivel.

Ce se întâmplă: Apex selectează dintre sarcinile Anei Popescu pe cele potrivite și îți spune câte sunt.
Unde vezi: În chat; rezultatele pe panoul din dreapta.

Coordonatorul de grup vede toți colegii grupului său; un agent de vânzări vede doar colegii de la același nivel, nu și coordonatorul de grup.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Ce se întâmplă: Apex selectează companiile care nu au responsabil și îți spune câte sarcini deschise au.
Unde vezi: În chat; rezultatele pe panoul din dreapta.

Această selecție nu returnează agenda completă, doar cât este necesar pentru o decizie în masă.

Cine poate cereCoordonator de grupDirector

O acțiune pe multe companii

Dintr-o singură propoziție, Apex gestionează împreună toate companiile implicate: selectează mai întâi, apoi pune un singur plan la aprobare.

Uită-te la câte companii din Campania de primăvară este deschis un apel de revenire.

Ce se întâmplă: Apex îți spune câte companii și câte sarcini potrivite corespund și câte dintre acestea sunt ale altcuiva, deci nu pot fi închise de aici.
Unde vezi: În chat; companiile selectate pe panoul din dreapta.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Închide toate sarcinile deschise pe companiile selectate, pentru că închidem această rundă.

Ce se întâmplă: Apex arată închiderea pe un card de aprobare, cu numerele reale. După aprobare rulează în fundal și te anunță când e gata.
Unde vezi: Pe cardul de aprobare din chat.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorCu aprobare

Adaugă-le o sarcină, să aflăm cine e responsabil la ei de acum.

Ce se întâmplă: Dacă nu spui cui să revină sarcina nouă, Apex te întreabă înainte de card: unui coleg anume, ție sau mereu responsabilului companiei respective.
Unde vezi: Pe cardul de aprobare din chat.

Sarcina nouă se creează întotdeauna prima, astfel încât sarcinile închise să poată trimite către ea.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorCu aprobare

Etichetează cu „urgent” pe cele cu apel de revenire restant, iar dacă eticheta nu există încă, creaz-o.

Ce se întâmplă: Apex adaugă sau elimină etichetele numite. Dacă o etichetă nu există încă, semnalează pe cardul de aprobare că va crea una nouă.
Unde vezi: Pe cardul de aprobare din chat, apoi pe fișe.

Se poate eticheta, da sarcini și închide sarcini în masă. Un caz câștigat sau pierdut trebuie închis individual.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorCu aprobare

Predarea muncii

În caz de concediu sau schimbare de echipă, munca deschisă trece la coleg dintr-o dată, cu o singură aprobare.

Predă-i lui Petru Ionescu tot ce e scadent la mine în următoarele două săptămâni.

Ce se întâmplă: Apex calculează câte sarcini cad în perioada respectivă, și arată predarea pe un card, cu numerele reale.
Unde vezi: Pe cardul de aprobare din chat, apoi în agenda Anei Popescu.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorCu aprobare

Plec din companie, predă-i tot ce am lui Petru Ionescu.

Ce se întâmplă: Apex predă companiile și sarcinile deschise de pe ele împreună. Pe card poți alege dacă merg și sarcinile sau doar companiile.
Unde vezi: Pe cardul de aprobare din chat, apoi printre fișele Anei Popescu.

Implicit sarcinile merg și ele odată cu companiile, pentru că o companie care își schimbă proprietarul duce de obicei cu ea și sarcinile aferente.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorCu aprobare

Ce se întâmplă: Apex predă munca ei lui Petru Ionescu, în locul Anei Popescu.
Unde vezi: Pe cardul de aprobare din chat.

Oricine își poate preda propria muncă. Munca altui coleg o poate preda directorul.

Cine poate cereDirectorCu aprobare

Ce se întâmplă: Apex predă doar munca existentă acum. Cui îi revine o sarcină viitoare decide fluxul de lucru. Dacă vrei să schimbi asta, scrie-ne la [email protected].
Unde vezi: În chat.

Pentru asta nu există regulă separată: o sarcină viitoare primește mereu ca responsabil pe cel desemnat de automatizare.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Notificare despre sarcina nouă

Sarcina nouă și predarea lasă și o notificare în urmă, nu apar doar în agendă.

Arată-mi la ce nu am primit încă feedback.

Ce se întâmplă: Apex enumeră notificările necitite: câte sunt sarcini noi, câte așteaptă aprobare, și ce anume este fiecare.
Unde vezi: Sub iconița clopoțel, deasupra câmpului de scriere, și în chat, dacă întrebi.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Ce se întâmplă: Apex marchează drept citit ce spui sau pe toate, dacă asta ceri.
Unde vezi: Sub iconița clopoțel.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirector

Bine de știut

Decizia e mereu a ta

Acolo unde e nevoie de aprobare, Apex afișează cardul și execută abia după ce dai tu clic.

Lucrează doar cu ce are

Apex îți spune ce apare pe fișă și în corespondență. Dacă nu există date despre ceva, îți spune asta.

Compania altei echipe

Dacă de o companie se ocupă deja o altă echipă din interiorul firmei, Apex semnalează că e ocupată și nu spune cine se ocupă de ea.

În propriile cuvinte

Îi poți scrie lui Apex în limba ta. Exemplele de mesaj funcționează și cuvânt cu cuvânt, dar înțelege la fel de bine și propria ta formulare.

Vezi Apex la lucru.

Cere un demo online și îți arătăm cum funcționează sistemul.

Într-un demo online îți arătăm live cum funcționează sistemul.