Fișe

Fiecare companie cu care lucrați are o fișă. Apex are acces la tot ce se află pe ea: vă spune ce s-a întâmplat, notează ce spuneți, adaugă o sarcină, redactează o scrisoare și adaugă sau scoate compania dintr-o campanie. Pe această pagină găsiți ce îi puteți cere și cine îi poate cere.

O întrebare și o actualizare. Apex deschide fișa, notează apelul și adaugă apelul de revenire.

Cine ce poate cere?

Apex face doar ce persoana care cere este autorizată să facă. Ce companii vedeți este decis de grupul dumneavoastră.

Faceți clic pe propriul rol, și pe pagină rămân doar exemplele de mesaj pe care le puteți cere de la Apex. Filtrul rearanjează doar această pagină, nu schimbă nimic în contul sau în permisiunile dumneavoastră.

Mai multe cereri deodată

Puteți include într-o singură propoziție câte sarcini doriți. Apex le execută pe rând și raportează dintr-o dată la final. Acolo unde este nevoie de aprobare, arată acel pas pe un card.

Ce se întâmplă: Apex notează apelul, adaugă apelul de revenire marți la 10:00 și setează nivelul de interes. Apoi vă spune într-un singur mesaj ce a făcut.
Unde vedeți: În filele Interacțiuni și Rezumat ale fișei.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Apex setează responsabilul, adaugă eticheta și adaugă sarcina pentru Ana Popescu pentru vineri.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei și printre sarcinile zilnice ale Anei Popescu.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Apex închide sarcina și adaugă următorul pas. Notează la persoana de contact ce ați spus despre ea, redactează scrisoarea de mulțumire și o pune la aprobare.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei și pe cardul de scrisoare din chat.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contÎn unele cazuri, cu aprobare

Ce se întâmplă: Apex adaugă noua persoană de contact, o șterge pe cea veche, schimbă destinatarul și reintroduce compania în campanie. Arată ștergerea și schimbarea pe un card de aprobare.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei, după aprobări.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contÎn unele cazuri, cu aprobare

Ce se întâmplă: Apex alcătuiește pregătirea, apoi enumeră sarcinile deschise ale companiei în funcție de termen.
Unde vedeți: În chat.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Starea unei companii

Întrebați despre orice companie sau parcurgeți-le pe toate.

Deschide exemplu.ro.

Ce se întâmplă: Apex deschide fișa și vă spune cine este responsabilul, care este nivelul de interes, ce etichete și persoane de contact are și dacă firma este într-o campanie.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei, lângă chat.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

În detaliu: Fișa unei companii

Despre ce am corespondat cu Exemplu SRL în ultima lună?

Ce se întâmplă: Apex rezumă scrisorile și interacțiunile în ordine cronologică. Vă spune doar ce apare în corespondență și pe fișă.
Unde vedeți: În chat. Textul integral al scrisorilor îl citiți în fila Interacțiuni a fișei.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Cu ce nu ne-am mai ocupat de mult?

Există vreo companie fără responsabil?

Pe cine am câștigat anul acesta?

Ce se întâmplă: Apex parcurge companiile pe care le vedeți și le selectează pe cele despre care ați întrebat.
Unde vedeți: În chat, cu numele companiilor. Puteți deschide oricare dintre ele cu o singură propoziție.

Agentul de vânzări vede propriile companii, coordonatorul de grup pe cele ale grupului său, directorul pe cele ale întregii companii.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Apex deschide o fișă pentru o persoană fără companie, de exemplu un liber-profesionist. Responsabilul veți fi dumneavoastră.
Unde vedeți: Pe noua fișă, după aprobare.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Interacțiuni

Un apel, o întâlnire, o scrisoare din propria căsuță poștală: spuneți-i lui Apex, iar el o notează.

Am fost la ei, am discutat termenele cu șeful de producție. Notează.

Ce se întâmplă: Apex notează interacțiunea pe fișa companiei: înregistrează tipul, momentul și esența ei.
Unde vedeți: În fila Interacțiuni a fișei.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce preț le-am spus în apelul de săptămâna trecută?

Ce se întâmplă: Apex citește interacțiunile companiei și răspunde pe baza lor.
Unde vedeți: În chat.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Șterge notarea de ieri, am scris-o la compania greșită.

Ce se întâmplă: Apex modifică interacțiunea. Înainte de ștergere, cere aprobare.
Unde vedeți: În fila Interacțiuni a fișei.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contÎn unele cazuri, cu aprobare

Nivelul de interes și închiderea

Unde se află compania și cum s-a încheiat afacerea.

Acum sunt foarte interesați, să fie fierbinte.

Ce se întâmplă: Apex setează nivelul de interes. Există cinci trepte: rece, călduț, mediu, cald, fierbinte.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei.

La o companie câștigată sau pierdută, nivelul de interes nu se mai schimbă.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Asta s-a dus, am fost prea scumpi pentru ei. Închide-l ca pierdut.

Totuși negociază cu noi, redeschide Exemplu SRL.

Ce se întâmplă: Apex închide afacerea ca câștigată sau pierdută, împreună cu motivul. Dacă nu spuneți motivul, întreabă.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei, după aprobare.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Responsabil, observatori, etichete

Cine se ocupă de companie, cine primește notificări despre ea și unde este încadrată.

Ia-mi această companie, deocamdată să nu aibă responsabil.

Ce se întâmplă: Apex setează sau șterge responsabilul. Dacă numele se potrivește mai multor colegi, întreabă la cine vă referiți.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Scoate-mă dintre observatori.

Ce se întâmplă: Apex adaugă sau scoate observatorul. Observatorul primește notificări despre evenimentele companiei.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei, după aprobare.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Scoate-le eticheta „partener vechi”.

Ce se întâmplă: Apex adaugă sau scoate eticheta existentă de pe companie.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Apex redenumește eticheta. Noul nume apare pe toate companiile, așa că spune ce se va schimba și așteaptă confirmarea dumneavoastră.
Unde vedeți: Pe toate fișele care au eticheta.

Eticheta aparține întregii companii, așa că doar directorul și managerul de cont o pot redenumi.

Cine poate cereDirectorManager de cont

Persoane de contact și linkuri

Cu cine vorbiți la companie și ce merită să știți despre el.

Au un nou șef de achiziții, Petru Ionescu, 06 30 123 4567. Adaugă-l.

Ce se întâmplă: Apex citește numele, funcția și datele de contact din semnătura scrisorii sau din ce spuneți dumneavoastră, și adaugă persoana de contact.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei, printre persoanele de contact.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Petru nu are drept de decizie, decide proprietarul.

Cu Petru ne tutuim.

Ce se întâmplă: Apex notează la persoana de contact ce spuneți despre ea: cât de entuziastă este, ce o reține și dacă vă tutuiți. Următoarea scrisoare o formulează în consecință, la per tu sau la per dumneavoastră.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei, la persoana de contact.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Șterge-l pe Petru Ionescu, nu mai lucrează acolo.

Ce se întâmplă: Apex adaugă sau modifică linkul și persoana de contact. Înainte de ștergere, cere aprobare.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contÎn unele cazuri, cu aprobare

Sarcini

Cine ce face cu compania și până când.

Ana să le trimită o ofertă până vineri, dă-i o sarcină pentru asta.

Ce se întâmplă: Apex adaugă sarcina la companie, cu termen și responsabil. Dacă nu există termen, întreabă.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei și printre sarcinile zilnice ale responsabilului.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

În detaliu: Sarcini și termene

Notează la sarcină că va fi o prezentare de produs.

Ce se întâmplă: Apex modifică termenul, descrierea sau responsabilul sarcinii.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei și printre sarcinile zilnice ale responsabilului.

Sarcina poate fi modificată de cel care a creat-o, precum și de director și de managerul de cont.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Nu ne cer nimic, închide sarcina.

Ce se întâmplă: Apex poate închide o sarcină în cinci moduri: cu următorul pas, ca afacere câștigată, ca afacere pierdută, destinată unei campanii sau fără altă acțiune. Dacă nu reiese clar care, întreabă. La închiderea ca câștigată, pierdută sau destinată campaniei, cere aprobare.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei. Următorul pas apare ca o sarcină nouă.

Sarcina poate fi închisă de responsabilul ei, precum și de director și de managerul de cont.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contÎn unele cazuri, cu aprobare

În detaliu: Niciun prospect pierdut

Cu ce sunt în întârziere?

Ce se întâmplă: Apex vă sortează sarcinile după termen: expirate, scadente azi, scadente săptămâna aceasta.
Unde vedeți: În chat.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

În detaliu: Sarcini și termene

Scrisori

Un răspuns sau o scrisoare nouă, în limba destinatarului, cu aprobarea dumneavoastră.

Scrie-o mai degrabă pe tu.

Ce se întâmplă: Apex redactează răspunsul și îl pune pe un card de scrisoare editabil. Dacă destinatarul scrie în altă limbă, scrisoarea este redactată în limba lui, cu traducerea în oglindă alături, în limba dumneavoastră.
Unde vedeți: Pe cardul de scrisoare din chat. După aprobare, scrisoarea pleacă în timpul programului de lucru din căsuța poștală a companiei dumneavoastră.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

În detaliu: Scrisoare și răspuns în limba pieței țintă

Ce se întâmplă: Apex redactează o scrisoare nouă pentru persoana de contact și o pune la aprobare.
Unde vedeți: Pe cardul de scrisoare din chat, iar după trimitere, în fila Interacțiuni a fișei.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Campanie și excludere

Dacă firma primește scrisori și din ce campanie.

În ce campanie este Exemplu SRL?

Ce se întâmplă: Apex verifică campania companiei și vă spune de ce primește sau nu primește scrisori.
Unde vedeți: În chat.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

Ce se întâmplă: Apex mută compania în cealaltă campanie. Seria de scrisori pornește de la început acolo.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei, după aprobare.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Totuși să le scriem, pune-l înapoi în campanie.

Ce se întâmplă: Apex scoate compania din toate campaniile cu motivul indicat, sau o reintroduce în cea din care a ieșit.
Unde vedeți: În fila Rezumat a fișei, după aprobare.

Excluderea este valabilă pentru toate campaniile. Dacă firma ar trebui să lipsească doar dintr-o campanie, mutați-o într-o campanie oprită.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Scrisoarea a fost respinsă. Mai bine să scriem la adresa lor de info, și pune-i înapoi.

Ce se întâmplă: Apex arată celelalte adrese cunoscute ale companiei și, dacă cereți, schimbă destinatarul, apoi reintroduce compania în campanie.
Unde vedeți: În chat și în fila Rezumat a fișei, după aprobare.

Dacă excluderea companiei a fost decizia unei persoane, de exemplu au cerut să nu le mai scriem, nu revine nici cu o adresă nouă.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contÎn unele cazuri, cu aprobare

Pregătirea pentru negociere

Tot ce merită să știți înainte de apel sau de întâlnire.

La ce să fiu atent la apel?

Ce se întâmplă: Apex alcătuiește pregătirea din datele companiei, corespondență, interacțiuni și sarcinile deschise. Include doar ce apare în acestea.
Unde vedeți: În chat, ca o pregătire unitară.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

În detaliu: Pregătire pentru negociere

Căutare printre companii

Când vă vine în minte doar un nume, un număr sau un detaliu.

A lăsat numărul ăsta: 06 20 987 6543. Al cui ar putea fi?

Care a fost compania cu care am vorbit online marți despre mașina de ambalat?

Ce se întâmplă: Apex caută printre nume, adrese, numere de telefon, interacțiuni și sarcini, și arată companiile cele mai probabile. Dacă intră în discuție mai multe, restrânge cu o întrebare.
Unde vedeți: În chat și la rezultatele din dreapta.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de cont

În detaliu: Cine putea fi?

Multe companii deodată, predare

Acțiuni în masă și predarea între colegi, cu o singură aprobare.

Închide toate apelurile de revenire expirate din campania de primăvară.

Ce se întâmplă: Apex selectează companiile și arată pe un singur card de aprobare ce ar face cu ele. După aprobare, termină și vă informează.
Unde vedeți: Pe cardul de aprobare din chat.

Se poate eticheta, adăuga sarcini și închide sarcini în masă. O afacere câștigată sau pierdută se închide individual.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

Andrei a plecat, Ana să preia companiile și sarcinile lui.

Ce se întâmplă: Apex numără sarcinile și companiile, și arată predarea pe un card de aprobare.
Unde vedeți: Pe cardul de aprobare, apoi printre sarcinile noului responsabil.

Oricine își poate preda propria muncă. Munca altui coleg poate fi predată de director și de managerul de cont.

Cine poate cereAgent de vânzăriCoordonator de grupDirectorManager de contCu aprobare

În detaliu: Vine sau pleacă un coleg

Bine de știut

Decizia vă aparține întotdeauna

Acolo unde este nevoie de aprobare, Apex afișează cardul și execută abia după ce faceți clic.

Lucrează doar cu ce are

Apex vă spune ce apare pe fișă și în corespondență. Dacă nu există date despre ceva, vă spune asta.

Compania altei echipe

Dacă de o companie se ocupă deja o altă echipă din interiorul firmei, Apex semnalează că e ocupată și nu spune cine se ocupă de ea.

În propriile cuvinte

Îi puteți scrie lui Apex în felul dumneavoastră. Exemplele de mesaj funcționează și cuvânt cu cuvânt, dar înțelege la fel de bine și formularea proprie.

Sistem închis.

Acces pe bază de invitație. Solicitați-l de la adresa de e-mail a companiei, iar colegul nostru expert vă va contacta.

După discuția online, dacă vă putem ajuta cu adevărat, primiți un demo gratuit de 14 zile, fără obligații. Cum funcționează demo-ul

Ați primit o scrisoare de la noi? E suficient să răspundeți la ea.

[email protected]