Fișe

Ce se întâmplă

Apex notează apelul, adaugă apelul de revenire marți la 10:00 și setează nivelul de interes. Apoi îți spune într-un singur mesaj ce a făcut.

Unde vezi

În filele Interacțiuni și Rezumat ale fișei.

Ce se întâmplă

Apex setează responsabilul, adaugă eticheta și adaugă sarcina pentru Ana Popescu pentru vineri.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei și printre sarcinile zilnice ale Anei Popescu.

Ce se întâmplă

Apex închide sarcina și adaugă următorul pas. Notează la persoana de contact ce ai spus despre ea, redactează scrisoarea de mulțumire și o pune la aprobare.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei și pe cardul de scrisoare din chat.

Ce se întâmplă

Apex adaugă noua persoană de contact, o șterge pe cea veche, schimbă destinatarul și reintroduce compania în campanie. Arată ștergerea și schimbarea pe un card de aprobare.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei, după aprobări.

Ce se întâmplă

Apex alcătuiește pregătirea, apoi enumeră sarcinile deschise ale companiei în funcție de termen.

Unde vezi

În chat.

Ce se întâmplă

Apex deschide fișa și îți spune cine este responsabilul, care este nivelul de interes, ce etichete și persoane de contact are și dacă firma este într-o campanie.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei, lângă chat.

Ce se întâmplă

Apex rezumă scrisorile și interacțiunile în ordine cronologică. Îți spune doar ce apare în corespondență și pe fișă.

Unde vezi

În chat. Textul integral al scrisorilor îl citești în fila Interacțiuni a fișei.

Ce se întâmplă

Apex parcurge companiile pe care le vezi și le alege pe cele despre care ai întrebat.

Unde vezi

În chat, cu numele companiilor. Poți deschide oricare dintre ele cu o singură propoziție.

Agentul de vânzări vede propriile companii, coordonatorul de grup pe cele ale grupului său, directorul pe cele ale întregii companii.

Ce se întâmplă

Apex deschide o fișă pentru o persoană fără companie, de exemplu un liber-profesionist. Responsabilul vei fi tu.

Unde vezi

Pe noua fișă, după aprobare.

Ce se întâmplă

Apex notează interacțiunea pe fișa companiei: înregistrează tipul, momentul și esența ei.

Unde vezi

În fila Interacțiuni a fișei.

Ce se întâmplă

Apex citește interacțiunile companiei și răspunde pe baza lor.

Unde vezi

În chat.

Ce se întâmplă

Apex modifică interacțiunea. Înainte de ștergere, cere aprobare.

Unde vezi

În fila Interacțiuni a fișei.

Ce se întâmplă

Apex setează nivelul de interes. Există cinci trepte: rece, călduț, mediu, cald, fierbinte.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei.

La o companie câștigată sau pierdută, nivelul de interes nu se mai schimbă.

Ce se întâmplă

Apex închide afacerea ca câștigată sau pierdută, împreună cu motivul. Dacă nu spui motivul, te întreabă.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei, după aprobare.

Ce se întâmplă

Apex setează sau șterge responsabilul. Dacă numele se potrivește mai multor colegi, te întreabă la cine te referi.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei.

Ce se întâmplă

Apex adaugă sau scoate observatorul. Observatorul primește notificări despre evenimentele companiei.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei, după aprobare.

Ce se întâmplă

Apex adaugă sau scoate eticheta existentă de pe companie.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei.

Ce se întâmplă

Apex redenumește eticheta. Noul nume apare pe toate companiile, așa că spune ce se va schimba și așteaptă confirmarea ta.

Unde vezi

Pe toate fișele care au eticheta.

Eticheta aparține întregii companii, așa că doar Directorul o poate redenumi.

Ce se întâmplă

Apex citește numele, funcția și datele de contact din semnătura scrisorii sau din ce spui tu, și adaugă persoana de contact.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei, printre persoanele de contact.

Ce se întâmplă

Apex notează la persoana de contact ce spui despre ea: cât de entuziastă este, ce o reține și dacă vă tutuiți. Următoarea scrisoare o formulează în consecință, la per tu sau la per dumneavoastră.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei, la persoana de contact.

Ce se întâmplă

Apex adaugă sau modifică linkul și persoana de contact. Înainte de ștergere, cere aprobare.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei.

Ce se întâmplă

Apex adaugă sarcina la companie, cu termen și responsabil. Dacă nu există termen, întreabă.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei și printre sarcinile zilnice ale responsabilului.

Ce se întâmplă

Apex modifică termenul, descrierea sau responsabilul sarcinii.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei și printre sarcinile zilnice ale responsabilului.

Sarcina poate fi modificată de cel care a creat-o, precum și de Director.

Ce se întâmplă

Apex poate închide o sarcină în cinci moduri: cu următorul pas, ca afacere câștigată, ca afacere pierdută, destinată unei campanii sau fără altă acțiune. Dacă nu reiese clar care, întreabă. La închiderea ca câștigată, pierdută sau destinată campaniei, cere aprobare.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei. Următorul pas apare ca o sarcină nouă.

Sarcina poate fi închisă de responsabilul ei, precum și de Director.

Ce se întâmplă

Apex îți sortează sarcinile după termen: expirate, scadente azi, scadente săptămâna aceasta.

Unde vezi

În chat.

Ce se întâmplă

Apex redactează răspunsul și îl pune pe un card de scrisoare editabil. Dacă destinatarul scrie în altă limbă, scrisoarea e redactată în limba lui, cu traducerea în oglindă alături, în limba ta.

Unde vezi

Pe cardul de scrisoare din chat. După aprobare, scrisoarea pleacă în timpul programului de lucru din căsuța de e-mail a firmei tale.

Ce se întâmplă

Apex redactează o scrisoare nouă pentru persoana de contact și o pune la aprobare.

Unde vezi

Pe cardul de scrisoare din chat, iar după trimitere, în fila Interacțiuni a fișei.

Ce se întâmplă

Apex verifică campania companiei și îți spune de ce primește sau nu primește scrisori.

Unde vezi

În chat.

Ce se întâmplă

Apex mută compania în cealaltă campanie. Seria de scrisori pornește de la început acolo.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei, după aprobare.

Ce se întâmplă

Apex scoate compania din toate campaniile cu motivul indicat, sau o reintroduce în cea din care a ieșit.

Unde vezi

În fila Rezumat a fișei, după aprobare.

Excluderea este valabilă pentru toate campaniile. Dacă firma ar trebui să lipsească doar dintr-o campanie, mut-o într-o campanie oprită.

Ce se întâmplă

Apex arată celelalte adrese cunoscute ale companiei și, dacă ceri, schimbă destinatarul, apoi reintroduce compania în campanie.

Unde vezi

În chat și în fila Rezumat a fișei, după aprobare.

Dacă excluderea companiei a fost decizia unei persoane, de exemplu au cerut să nu le mai scriem, nu revine nici cu o adresă nouă.

Ce se întâmplă

Apex alcătuiește pregătirea din datele companiei, corespondență, interacțiuni și sarcinile deschise. Include doar ce apare în acestea.

Unde vezi

În chat, ca o pregătire unitară.

Ce se întâmplă

Apex caută printre nume, adrese, numere de telefon, interacțiuni și sarcini, și arată companiile cele mai probabile. Dacă intră în discuție mai multe, restrânge cu o întrebare.

Unde vezi

În chat și la rezultatele din dreapta.

Ce se întâmplă

Apex selectează companiile și arată pe un singur card de aprobare ce ar face cu ele. După aprobare, termină și te anunță.

Unde vezi

Pe cardul de aprobare din chat.

Poți eticheta, atribui și închide sarcini în masă și poți adăuga companii într-o campanie. Afacerile câștigate sau pierdute Apex le închide pe rând.

Ce se întâmplă

Apex numără sarcinile și companiile, și arată predarea pe un card de aprobare.

Unde vezi

Pe cardul de aprobare, apoi printre sarcinile noului responsabil.

Oricine își poate preda propria muncă. Munca altui coleg o poate preda Directorul.

Ce se întâmplă

Apex verifică toate companiile deodată. Dacă vreuna nu are o adresă utilizabilă sau ai greșit domeniul, te întreabă într-un singur mesaj. Apoi îți arată pe un card de aprobare care companii intră și cu ce adresă, iar dacă aprobi, face totul în fundal.

Unde vezi

Cardul de aprobare îl vezi în chat, iar companiile pe panoul din dreapta.

Dacă o companie are deja seria de scrisori în desfășurare în campanie, Apex o repornește doar dacă îi dai o adresă nouă și ceri și repornirea. Companiile care sunt în altă campanie le sare și îți spune de ce.