Pentru manageri de cont
Cum țineți evidența muncii la mai mulți clienți deodată, cum intrați și ieșiți din conturile lor și cum rezolvați ce vă așteaptă.
Așa țineți evidența, deodată, clienților care vă sunt alocați, și așa intrați în contul unuia dintre ei, când trebuie să mergeți acolo.
Cine ce poate cere?
Apex face doar ce persoana care cere este autorizată să facă. Ce companii vedeți este decis de grupul dumneavoastră.
Faceți clic pe propriul rol, și pe pagină rămân doar exemplele de mesaj pe care le puteți cere de la Apex. Filtrul rearanjează doar această pagină, nu schimbă nimic în contul sau în permisiunile dumneavoastră.
Mai multe cereri deodată
Puteți lega, într-o singură propoziție, prezentarea generală a portofoliului de pasul următor, Apex le parcurge pe rând pe toate.
- Ce se întâmplă
- Apex preia starea companiilor care vă sunt alocate și le și ordonează: la început elementele cu modificare cerută, apoi aprobatorii lipsă sau inactivi. Dacă există o campanie care poate fi lansată, verifică la o companie numită.
- Unde vedeți
- Răspunsul vine în chat, aceleași informații se văd cu indicatoare live și sub punctul Portofoliu din meniul utilizatorului.
- Ce se întâmplă
- După ce ați intrat în contul companiei din Vedere client, Apex verifică starea aprobării lor, și dacă chiar nu au aprobator desemnat, pune un card pentru setarea acestuia. După aprobare, Ana Popescu devine aprobatorul companiei.
- Unde vedeți
- Răspunsul și cardul apar în chat.
- Ce se întâmplă
- Apex numește, din prezentarea generală a portofoliului, compania la care așteaptă o decizie, apoi verifică la Exemplu SRL elementele care așteaptă decizie și dacă există o campanie ce poate fi lansată.
- Unde vedeți
- În chat.
Apex verifică campaniile doar la compania numită, nu parcurge tot portofoliul rând pe rând.
- Ce se întâmplă
- Rulează același instrument de predare ca oriunde altundeva: Apex cere aprobare pe un card, apoi mută sarcinile deschise, cu un mesaj-rezumat pentru Gabriel Stan.
- Unde vedeți
- În chat.
Pentru asta trebuie să intrați în contul Exemplu SRL din Vedere client, iar Ana și Gabriel trebuie să fie amândoi utilizatori ai companiei. Procesul complet de predare este prezentat detaliat în subiectul Sarcini și echipă.
Portofoliul dintr-o privire
Apex vă spune dintr-o privire la care client aveți de lucru și ce merită verificat primul.
- Ce se întâmplă
- Apex parcurge companiile care vă sunt alocate și pune în față unde chiar există de lucru: un element cu modificare cerută sau un aprobator lipsă ori inactiv. Campanii pregătite de lansare caută la o companie numită.
- Unde vedeți
- Răspunsul sosește în chat, aceleași informații se văd cu indicatoare live și sub punctul Portofoliu din meniul utilizatorului.
- Ce se întâmplă
- O companie apare la dumneavoastră doar dacă aparține grupului dumneavoastră de parteneri. Clienții unui alt partener și clienții direcți ai Trendizz nu intră aici. Angajații Trendizz văd toate companiile.
- Unde vedeți
- În chat.
Dacă, după părerea dumneavoastră, o companie ar trebui să fie la dumneavoastră, e o chestiune de alocare; Trendizz o poate schimba din Manager de companii (meniul utilizatorului).
- Ce se întâmplă
- Apex deschide compania aleasă: enumeră, cu nume și tip, elementele care așteaptă o decizie, apoi campaniile, spunând dacă rulează, pot fi lansate sau ce le reține.
- Unde vedeți
- În chat, aceleași informații în detaliu în vizualizarea pe companie a Portofoliului.
Apex verifică în detaliu doar compania numită, nu parcurge tot portofoliul unul câte unul.
- Ce se întâmplă
- Dacă totul e acceptat, există o secvență de scrisori aprobată și un expeditor funcțional (căsuța poștală care trimite efectiv scrisoarea) pe limba campaniei, Apex spune că respectiva campanie poate fi lansată; lasă lansarea propriu-zisă ca decizie umană.
- Unde vedeți
- În chat.
Dacă nu poate fi lansată, Apex numește ce lipsește: acceptare, expeditor funcțional, semnătură, aprobator, sau faptul că nu a sosit încă prima plată a abonamentului.
Intrarea în contul clientului
Apex vă spune unde să schimbați compania, ce se schimbă în interior și cum reveniți în contul propriu.
- Ce se întâmplă
- Apex arată unde e schimbarea: în partea de sus a barei din stânga, pe rândul „Vedere client” puteți căuta după nume sau domeniu, iar cu butonul Intrare treceți la compania respectivă. Doar dumneavoastră puteți intra, Apex nu face asta în locul dumneavoastră.
- Unde vedeți
- Partea de sus a barei din stânga, sub logo.
Sistemul înregistrează fiecare intrare.
- Ce se întâmplă
- Bara din stânga devine în întregime a companiei lor: datele lor, conversația lor cu Apex, fila lor Domenii excluse. Meniul utilizatorului de jos rămâne al dumneavoastră.
- Unde vedeți
- În chat.
- Ce se întâmplă
- Există un rând de ieșire în partea de jos a panoului de selecție, dar orice punct propriu din meniu vă scoate și el de acolo: deschiderea setărilor de cont sau a limbii vă duce mai întâi înapoi la propria companie, și acolo se deschide pagina.
- Unde vedeți
- În chat.
Deconectarea e altceva: aceea închide întreaga sesiune.
- Ce se întâmplă
- Da. Ce permite rolul de manager de cont, puteți cere de la Apex și în contul companiei respective.
- Unde vedeți
- În chat.
Limitele exacte sunt în secțiunea următoare.
Ce puteți face acolo și ce nu
În contul clientului puteți ajunge la multe lucruri, dar decizia rămâne mereu acolo unde îi este locul.
- Ce se întâmplă
- Ce pregătiți în contul companiei lor, scrisoare sau semnătură, merge mereu la ei pentru aprobare; propriul lor conținut Apex îl aprobă automat, pe al dumneavoastră niciodată. Nu există ocolire.
- Unde vedeți
- În chat, iar cardul apare și la locul Manager de cont.
Dacă cer o modificare, cererea revine la dumneavoastră, și trebuie să răspundeți la ea înainte să meargă mai departe. Excepție face compania la care Trendizz a dezactivat procesul de aprobare: acolo conținutul merge mai departe fără aprobare.
- Ce se întâmplă
- Dacă aveți drept la această companie, da: puteți încărca șablonul completat al prezentării companiei, Apex îl verifică și îl integrează. Dacă nu aveți acest drept, Apex spune cine e editorul companiei și nu încarcă fișierul.
- Unde vedeți
- În chat.
Pentru asta e nevoie de drept de administrator sau de director la compania respectivă. Procesul complet al prezentării companiei este în secțiunea următoare.
- Ce se întâmplă
- Da, fila Domenii excluse apare și pentru dumneavoastră, când intrați în contul unui client.
- Unde vedeți
- Bara din stânga, în vizualizarea companiei lor.
- Ce se întâmplă
- Aprobarea rămâne mereu la aprobatorul lor desemnat, nu puteți decide în locul lor. Nici memoria companiei nu o puteți modifica decât dacă aveți drept de administrator sau de director la compania respectivă.
- Unde vedeți
- În chat.
Ce pregătiți dumneavoastră merge mereu la aprobatorul lor, iar dacă cer o modificare, revine la dumneavoastră.
Integrarea unui client nou
Prezentarea companiei, desemnarea aprobatorului și invitarea colegilor pornesc toate de aici.
- Ce se întâmplă
- Apex oferă șablonul de prezentare a companiei Trendizz pe un card de descărcare, în maghiară sau în engleză, iar pentru alte limbi varianta în engleză. Îl completează compania, sau dumneavoastră pe baza materialului lor, iar fișierul completat trebuie să îl încărcați înapoi dumneavoastră.
- Unde vedeți
- În chat.
- Ce se întâmplă
- Apex verifică fișierul încărcat, îl integrează în memoria companiei și, cu asta, închide integrarea companiei, nu trebuie semnalat separat că e gata. Dacă găsește ceva în neregulă, spune exact ce trebuie corectat, cu nume.
- Unde vedeți
- În chat, pe un card de încărcare.
Pentru asta e nevoie de drept de administrator sau de director la compania respectivă, sau de drept de administrator de sistem Trendizz.
- Ce se întâmplă
- Apex pune un card pentru setare; după aprobare, Ana Popescu devine aprobatorul companiei, iar de-acum orice element trimis așteaptă decizia ei.
- Unde vedeți
- În chat.
Dacă numele se potrivește mai multor persoane, Apex întreabă la cine v-ați gândit.
- Ce se întâmplă
- Un coleg nou poate fi invitat pe pagina Gestionarea echipei a companiei, cu butonul Invită. Pot face asta directorul și administratorii lor, iar dumneavoastră, din Vedere client, doar dacă aveți și un astfel de drept la compania respectivă.
- Unde vedeți
- În chat.
Pagina Manager de companii nu permite adăugarea unui utilizator, arată doar pe cei existenți.
Ce așteaptă la care client
Apex numește a cui responsabilitate e elementul respectiv și unde nu există cine să decidă.
- Ce se întâmplă
- Apex numește compania la care există un element cu modificare cerută. Elementul în sine îl numește când cereți detaliile companiei.
- Unde vedeți
- În chat.
Dacă tocmai l-ați pus la aprobare, nu apare încă drept cerere de modificare.
- Ce se întâmplă
- Apex numește la care companie nu e desemnat nimeni, sau contul desemnat e blocat; acolo nu se poate decide nimic până nu devine cineva aprobator.
- Unde vedeți
- În chat.
- Ce se întâmplă
- Apex nu trimite el o reamintire în locul dumneavoastră. La compania numită vă spune de cât timp așteaptă cel mai vechi element, iar contactul trebuie făcut chiar de dumneavoastră.
- Unde vedeți
- În chat.
Forma contactului, telefon sau scrisoare, e mereu la alegerea dumneavoastră.
- Ce se întâmplă
- Decide mereu aprobatorul propriu, desemnat al companiei, la locul lor Manager de cont; dumneavoastră doar pregătiți și trimiteți acolo, decizia nu o puteți prelua de la el.
- Unde vedeți
- În chat.
Procesul complet de aprobare este explicat în subiectul Aprobări.
Predare și alocare
Ce se întâmplă dacă altcineva preia munca lui, și cine poate aloca o companie unui alt partener.
- Ce se întâmplă
- Rulează același instrument de predare ca oriunde altundeva: Apex cere aprobare pe un card, apoi mută sarcinile deschise, cu un mesaj-rezumat pentru Gabriel Stan.
- Unde vedeți
- În chat.
Pentru asta trebuie să intrați în contul Exemplu SRL din Vedere client, iar Ana și Gabriel trebuie să fie amândoi utilizatori ai companiei. Procesul complet, fereastra de timp pentru perioada concediului și dacă puteți preda odată cu sarcinile și companiile lor sunt prezentate în subiectul Sarcini și echipă.
- Ce se întâmplă
- Alocarea unei companii la alt partener se face din Manager de companii, iar asta o pot face doar angajații Trendizz.
- Unde vedeți
- În chat.
- Ce se întâmplă
- Manager de companii arată datele, abonamentul și utilizatorii companiilor care vă sunt alocate. Angajații Trendizz mai văd, pe lângă acestea, și nivelul de serviciu și limitele. Apex nu modifică nimic aici, doar explică ce vede.
- Unde vedeți
- În meniul utilizatorului, Manager de companii.
Bine de știut
Decizia vă aparține întotdeauna
Acolo unde este nevoie de aprobare, Apex afișează cardul și execută abia după ce faceți clic.
Lucrează doar cu ce are
Apex vă spune ce apare pe fișă și în corespondență. Dacă nu există date despre ceva, vă spune asta.
Compania altei echipe
Dacă de o companie se ocupă deja o altă echipă din interiorul firmei, Apex semnalează că e ocupată și nu spune cine se ocupă de ea.
În propriile cuvinte
Îi puteți scrie lui Apex în felul dumneavoastră. Exemplele de mesaj funcționează și cuvânt cu cuvânt, dar înțelege la fel de bine și formularea proprie.
Sistem închis.
Acces pe bază de invitație. Solicitați-l de la adresa de e-mail a companiei, iar colegul nostru expert vă va contacta.
După discuția online, dacă vă putem ajuta cu adevărat, primiți un demo gratuit de 14 zile, fără obligații. Cum funcționează demo-ul