Zadania i zespół

Co się dzieje

Apex zamyka zadanie i od razu dodaje kolejny krok z podanym przez ciebie terminem.

Gdzie widać

Kolejny krok pojawia się jako nowe zadanie na stronie Zadania i w zakładce Podsumowanie profilu, w sekcji „Następne”.

Co się dzieje

Apex zamyka sprawę jako wygraną, a następnie pokazuje na karcie przekazanie pozostałych otwartych zadań Annie Kowalskiej. Obie czynności wykonuje dopiero po zatwierdzeniu.

Gdzie widać

Na dwóch kartach zatwierdzenia w czacie, potem w planie dnia Anny Kowalskiej.

Co się dzieje

Apex dodaje zadanie dla Anny Kowalskiej z podanym terminem, a następnie zamyka twoje zadanie, ponieważ nie czekamy już na kolejny krok.

Gdzie widać

Nowe zadanie pojawia się na stronie Zadania Anny Kowalskiej i w zakładce Podsumowanie profilu, a zamknięte zadanie w widoku Zamknięte na twojej stronie Zadania.

Co się dzieje

Apex wybiera pasujące firmy, podaje, ile ich znalazł, i pokazuje masowe zamknięcie na jednej karcie zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu działa w tle i informuje, gdy skończy.

Gdzie widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie, wybrane firmy na karcie po prawej stronie.

Co się dzieje

Apex porządkuje twoje otwarte zadania w pasmach: w toku, przeterminowane, na dziś, na ten tydzień, na później i bez terminu. Kolejność jest jednocześnie wskazówką: pilniejsze są na początku.

Gdzie widać

W czacie, w podziale na pasma.

Co się dzieje

Apex mówi, które zadanie czeka na zamknięcie innego, i które już zostało rozpoczęte.

Gdzie widać

W czacie, przy zadaniu.

Zadania bez terminu nie liczą się jako przeterminowane, po prostu przesuwają się w kolejności dalej.

Co się dzieje

Apex informuje, jeśli znalazł więcej, niż pokazał naraz, i na życzenie wysyła kolejną porcję.

Gdzie widać

W czacie.

Co się dzieje

Apex dodaje zadanie do podanej firmy i ustawia ciebie jako osobę odpowiedzialną. Jeśli nie podasz terminu, proponuje zwykły.

Gdzie widać

Na twojej stronie Zadania i w zakładce Podsumowanie profilu, w sekcji „Następne”.

Co się dzieje

Apex ustawia Annę Kowalską jako osobę odpowiedzialną, i zadanie pojawia się w jej planie dnia, nie w twoim.

Gdzie widać

Na stronie Zadania wskazanego kolegi i w zakładce Podsumowanie profilu, w sekcji „Następne”.

Jeśli do nazwiska pasuje więcej niż jeden kolega albo żaden, Apex dopytuje, a nie zgaduje.

Co się dzieje

Jeśli żaden z określonych typów nie pasuje, Apex dodaje niestandardowe zadanie z własnym tytułem.

Gdzie widać

Na stronie Zadania i w zakładce Podsumowanie profilu, w sekcji „Następne”.

Co się dzieje

Apex zmienia tylko to, co powiesz, pozostałe pola zostają bez zmian.

Gdzie widać

Na stronie Zadania i w zakładce Podsumowanie profilu, w sekcji „Następne”.

Co się dzieje

Apex zmienia zadanie w zastępstwie Anny Kowalskiej.

Gdzie widać

Na stronie Zadania Anny Kowalskiej i w zakładce Podsumowanie profilu, w sekcji „Następne”.

Zadanie może edytować ten, kto je dodał, a także szef firmy. W innym przypadku Apex to mówi i nie szuka obejścia.

Co się dzieje

Apex zamyka zadanie i od razu dodaje kolejny krok, który podasz. Dzieje się to bez zatwierdzenia, bo dalszy krok już został jasno określony.

Gdzie widać

Kolejny krok pojawia się jako nowe zadanie na stronie Zadania i w zakładce Podsumowanie profilu, w sekcji „Następne”.

Co się dzieje

Apex zamyka zadanie, a razem z nim także firmę, jako wygraną lub przegraną. Prosi o zatwierdzenie, ponieważ poziom zainteresowania od tej pory już się nie zmienia.

Gdzie widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie, potem w zakładce Podsumowanie profilu.

Poziom zainteresowania ma pięć stopni, od zimnego do gorącego. Po zamknięciu przy wygranej lub przegranej firmie już się nie zmienia.

Co się dzieje

Apex pyta, do której nadchodzącej kampanii chcesz przypisać firmę, i z tym powodem zamyka zadanie. Firma jeszcze nie trafia przez to do kampanii, wczytanie to osobny krok. Prosi o zatwierdzenie.

Gdzie widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie.

Co się dzieje

Apex zamyka zadanie bez dalszych czynności. W takim przypadku może się zdarzyć, że przy firmie w ogóle nie zostanie żadna otwarta praca.

Gdzie widać

W czacie. Zamknięte zadanie znajdziesz na stronie Zadania, w widoku Zamknięte.

To jedyny sposób, przy którym Apex osobno zwraca uwagę, że firma zostaje bez otwartych spraw.

Co się dzieje

Apex zawsze dopytuje, co się stało: jednym zdaniem prosi o powód i na podstawie odpowiedzi proponuje najbardziej prawdopodobny sposób.

Gdzie widać

W czacie.

Powód zamknięcia zawsze podajesz ty, potrzeba do tego przynajmniej jednego krótkiego zdania, jedno słowo nie wystarczy.

Co się dzieje

Apex zamyka zadanie w zastępstwie Anny Kowalskiej.

Gdzie widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie.

Zadanie może zamknąć osoba za nie odpowiedzialna, a także szef firmy.

Co się dzieje

Apex wybiera pasujące spośród zadań Anny Kowalskiej i podaje, ile ich jest.

Gdzie widać

W czacie, wyniki na karcie po prawej stronie.

Kierownik grupy widzi wszystkich kolegów ze swojej grupy, handlowiec tylko tych na tym samym poziomie, kierownika grupy już nie.

Co się dzieje

Apex wybiera firmy, które nie mają osoby odpowiedzialnej, i mówi, ile mają otwartych zadań.

Gdzie widać

W czacie, wyniki na karcie po prawej stronie.

To zestawienie nie zwraca pełnego planu dnia, tylko tyle, ile potrzeba do decyzji zbiorczej.

Co się dzieje

Apex podaje, ile firm i ile pasujących zadań spełnia warunek, oraz ile z nich należy do kogoś innego, więc nie da się ich stąd zamknąć.

Gdzie widać

W czacie, wybrane firmy na karcie po prawej stronie.

Co się dzieje

Apex pokazuje zamknięcie na jednej karcie zatwierdzenia, z rzeczywistymi liczbami. Po zatwierdzeniu działa w tle i informuje, gdy skończy.

Gdzie widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie.

Co się dzieje

Jeśli nie powiesz, do kogo ma trafić nowe zadanie, Apex przed pokazaniem karty pyta: do wskazanego współpracownika, do ciebie, czy zawsze do osoby odpowiedzialnej za daną firmę.

Gdzie widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie.

Nowe zadanie zawsze powstaje najpierw, żeby zamknięte zadania mogły się do niego odwoływać.

Co się dzieje

Apex dodaje lub usuwa wskazane etykiety. Jeśli etykieta jeszcze nie istnieje, zaznacza na karcie zatwierdzenia, że utworzy nową.

Gdzie widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie, potem na profilach.

Masowo można etykietować, przydzielać zadania i zamykać zadania. Wygraną lub przegraną sprawę trzeba zamykać pojedynczo.

Co się dzieje

Apex wylicza, ile zadań przypada na ten okres, i pokazuje przekazanie na jednej karcie, z rzeczywistymi liczbami.

Gdzie widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie, potem w planie dnia Anny Kowalskiej.

Co się dzieje

Apex przekazuje firmy i otwarte na nich zadania razem. Na karcie możesz wybrać, czy mają pójść też zadania, czy tylko firmy.

Gdzie widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie, potem wśród profili Anny Kowalskiej.

Domyślnie zadania idą razem z firmami, bo firma zmieniająca właściciela zwykle zabiera ze sobą też związane z nią sprawy.

Co się dzieje

Apex przekazuje jej pracę Piotrowi Nowakowi w zastępstwie Anny Kowalskiej.

Gdzie widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie.

Własną pracę może przekazać każdy. Pracę innego współpracownika może przekazać szef firmy.

Co się dzieje

Apex przekazuje tylko pracę, która istnieje teraz. O tym, na kogo trafi przyszłe zadanie, decyduje przepływ pracy. Jeśli chcesz to zmienić, napisz na adres [email protected].

Gdzie widać

W czacie.

Nie ma na to osobnej reguły: przyszłe zadanie zawsze otrzymuje jako osobę odpowiedzialną tę, którą wyznaczy automatyzacja.

Co się dzieje

Apex wymienia nieprzeczytane powiadomienia: ile jest nowych zadań, ile czeka na zatwierdzenie, i co jest czym.

Gdzie widać

Pod ikoną dzwonka nad polem do pisania oraz w czacie, jeśli zapytasz.

Co się dzieje

Apex oznacza jako przeczytane to, co wskażesz, albo wszystko, jeśli o to poprosisz.

Gdzie widać

Pod ikoną dzwonka.