Zadania i zespół

Co się dzieje

Apex zamyka zadanie i od razu dodaje kolejny krok z podanym przez Państwa terminem.

Gdzie to widać

Kolejny krok pojawia się jako nowe zadanie na stronie Zadania i w zakładce Podsumowanie profilu, w sekcji „Następne”.

Co się dzieje

Apex zamyka sprawę jako wygraną, a następnie pokazuje na karcie przekazanie pozostałych otwartych zadań Annie Kowalskiej. Obie czynności wykonuje dopiero po zatwierdzeniu.

Gdzie to widać

Na dwóch kartach zatwierdzenia w czacie, potem w planie dnia Anny Kowalskiej.

Co się dzieje

Apex dodaje zadanie dla Anny Kowalskiej z podanym terminem, a następnie zamyka Państwa zadanie, ponieważ nie czekamy już na kolejny krok.

Gdzie to widać

Nowe zadanie pojawia się na stronie Zadania Anny Kowalskiej i w zakładce Podsumowanie profilu, a zamknięte zadanie w widoku Zamknięte na Państwa stronie Zadania.

Co się dzieje

Apex sprawdza Państwa zlecenia w innych firmach i zamyka właściwe z notatką, którą Państwo podadzą.

Gdzie to widać

W czacie, potem zlecenie znika z listy otwartych.

Co się dzieje

Apex wybiera pasujące firmy, podaje, ile ich znalazł, i pokazuje masowe zamknięcie na jednej karcie zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu działa w tle i informuje, gdy skończy.

Gdzie to widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie, wybrane firmy na karcie po prawej stronie.

Co się dzieje

Apex porządkuje Państwa otwarte zadania w pasmach: w toku, przeterminowane, na dziś, na ten tydzień, na później i bez terminu. Kolejność jest jednocześnie wskazówką: pilniejsze są na początku.

Gdzie to widać

W czacie, w podziale na pasma.

Co się dzieje

Apex mówi, które zadanie czeka na zamknięcie innego, i które już zostało rozpoczęte.

Gdzie to widać

W czacie, przy zadaniu.

Zadania bez terminu nie liczą się jako przeterminowane, po prostu przesuwają się w kolejności dalej.

Co się dzieje

Apex informuje, jeśli znalazł więcej, niż pokazał naraz, i na życzenie wysyła kolejną porcję.

Gdzie to widać

W czacie.

Co się dzieje

Apex wymienia otwarte zlecenia w innych firmach: w której firmie, pod jakim tytułem, od kiedy, i czy istnieje już dla niej profil.

Gdzie to widać

W czacie. Aby otworzyć zlecenie, trzeba najpierw przełączyć się na tę firmę.

Co się dzieje

Apex pyta, co Państwo zrobili, jeśli tego nie powiedzieli, i zamyka zlecenie z tą notatką.

Gdzie to widać

W czacie, potem zlecenie znika z listy otwartych.

Notatka jest obowiązkowa, przynajmniej jedno krótkie zdanie. Stąd można zamknąć tylko własne zlecenie.

Co się dzieje

Apex dodaje zadanie do podanej firmy i ustawia Państwa jako osobę odpowiedzialną. Jeśli nie podadzą Państwo terminu, proponuje zwykły.

Gdzie to widać

Na Państwa stronie Zadania i w zakładce Podsumowanie profilu, w sekcji „Następne”.

Co się dzieje

Apex ustawia Annę Kowalską jako osobę odpowiedzialną, i zadanie pojawia się w jej planie dnia, nie w Państwa.

Gdzie to widać

Na stronie Zadania wskazanego kolegi i w zakładce Podsumowanie profilu, w sekcji „Następne”.

Jeśli do nazwiska pasuje więcej niż jeden kolega albo żaden, Apex dopytuje, a nie zgaduje.

Co się dzieje

Jeśli żaden z określonych typów nie pasuje, Apex dodaje niestandardowe zadanie z własnym tytułem.

Gdzie to widać

Na stronie Zadania i w zakładce Podsumowanie profilu, w sekcji „Następne”.

Co się dzieje

Apex zmienia tylko to, co Państwo powiedzą, pozostałe pola zostają bez zmian.

Gdzie to widać

Na stronie Zadania i w zakładce Podsumowanie profilu, w sekcji „Następne”.

Co się dzieje

Apex zmienia zadanie w zastępstwie Anny Kowalskiej.

Gdzie to widać

Na stronie Zadania Anny Kowalskiej i w zakładce Podsumowanie profilu, w sekcji „Następne”.

Zadanie może edytować ten, kto je dodał, a także szef firmy i opiekun klienta. W innym przypadku Apex to mówi i nie szuka obejścia.

Co się dzieje

Apex zamyka zadanie i od razu dodaje kolejny krok, który Państwo podadzą. Dzieje się to bez zatwierdzenia, bo dalszy krok już został jasno określony.

Gdzie to widać

Kolejny krok pojawia się jako nowe zadanie na stronie Zadania i w zakładce Podsumowanie profilu, w sekcji „Następne”.

Co się dzieje

Apex zamyka zadanie, a razem z nim także firmę, jako wygraną lub przegraną. Prosi o zatwierdzenie, ponieważ poziom zainteresowania od tej pory już się nie zmienia.

Gdzie to widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie, potem w zakładce Podsumowanie profilu.

Poziom zainteresowania ma pięć stopni, od zimnego do gorącego. Po zamknięciu przy wygranej lub przegranej firmie już się nie zmienia.

Co się dzieje

Apex pyta, do której nadchodzącej kampanii chcą Państwo przypisać firmę, i z tym powodem zamyka zadanie. Firma jeszcze nie trafia przez to do kampanii, wczytanie to osobny krok. Prosi o zatwierdzenie.

Gdzie to widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie.

Co się dzieje

Apex zamyka zadanie bez dalszych czynności. W takim przypadku może się zdarzyć, że przy firmie w ogóle nie zostanie żadna otwarta praca.

Gdzie to widać

W czacie. Zamknięte zadanie znajdą Państwo na stronie Zadania, w widoku Zamknięte.

To jedyny sposób, przy którym Apex osobno zwraca uwagę, że firma zostaje bez otwartych spraw.

Co się dzieje

Apex zawsze dopytuje, co się stało: jednym zdaniem prosi o powód i na podstawie odpowiedzi proponuje najbardziej prawdopodobny sposób.

Gdzie to widać

W czacie.

Powód zamknięcia zawsze podają Państwo sami, potrzeba do tego przynajmniej jednego krótkiego zdania, jedno słowo nie wystarczy.

Co się dzieje

Apex zamyka zadanie w zastępstwie Anny Kowalskiej.

Gdzie to widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie.

Zadanie może zamknąć osoba za nie odpowiedzialna, a także szef firmy i opiekun klienta.

Co się dzieje

Apex wybiera pasujące spośród zadań Anny Kowalskiej i podaje, ile ich jest.

Gdzie to widać

W czacie, wyniki na karcie po prawej stronie.

Kierownik grupy widzi wszystkich kolegów ze swojej grupy, handlowiec tylko tych na tym samym poziomie, kierownika grupy już nie.

Co się dzieje

Apex wybiera firmy, które nie mają osoby odpowiedzialnej, i mówi, ile mają otwartych zadań.

Gdzie to widać

W czacie, wyniki na karcie po prawej stronie.

To zestawienie nie zwraca pełnego planu dnia, tylko tyle, ile potrzeba do decyzji zbiorczej.

Co się dzieje

Apex podaje, ile firm i ile pasujących zadań spełnia warunek, oraz ile z nich należy do kogoś innego, więc nie da się ich stąd zamknąć.

Gdzie to widać

W czacie, wybrane firmy na karcie po prawej stronie.

Co się dzieje

Apex pokazuje zamknięcie na jednej karcie zatwierdzenia, z rzeczywistymi liczbami. Po zatwierdzeniu działa w tle i informuje, gdy skończy.

Gdzie to widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie.

Co się dzieje

Jeśli nie powiedzą Państwo, do kogo ma trafić nowe zadanie, Apex przed pokazaniem karty pyta: do wskazanego kolegi, do Państwa, albo zawsze do osoby odpowiedzialnej za daną firmę.

Gdzie to widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie.

Nowe zadanie zawsze powstaje najpierw, żeby zamknięte zadania mogły się do niego odwoływać.

Co się dzieje

Apex dodaje lub usuwa wskazane etykiety. Jeśli etykieta jeszcze nie istnieje, zaznacza na karcie zatwierdzenia, że utworzy nową.

Gdzie to widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie, potem na profilach.

Masowo można etykietować, przydzielać zadania i zamykać zadania. Wygraną lub przegraną sprawę trzeba zamykać pojedynczo.

Co się dzieje

Apex wylicza, ile zadań przypada na ten okres, i pokazuje przekazanie na jednej karcie, z rzeczywistymi liczbami.

Gdzie to widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie, potem w planie dnia Anny Kowalskiej.

Co się dzieje

Apex przekazuje firmy i otwarte na nich zadania razem. Na karcie mogą Państwo wybrać, czy mają pójść też zadania, czy tylko firmy.

Gdzie to widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie, potem wśród profili Anny Kowalskiej.

Domyślnie zadania idą razem z firmami, bo firma zmieniająca właściciela zwykle zabiera ze sobą też związane z nią sprawy.

Co się dzieje

Apex przekazuje jej pracę Piotrowi Nowakowi w zastępstwie Anny Kowalskiej.

Gdzie to widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie.

Własną pracę może przekazać każdy. Pracę innego kolegi może przekazać szef firmy, opiekun klienta lub Trendizz.

Co się dzieje

Apex przekazuje tylko pracę, która istnieje teraz. To, na kogo trafi przyszłe zadanie, decyduje automatyzacja, którą konfiguruje Trendizz. Jeśli chcieliby to Państwo zmienić, proszę zgłosić to swojemu opiekunowi klienta.

Gdzie to widać

W czacie.

Nie ma na to osobnej reguły: przyszłe zadanie zawsze otrzymuje jako osobę odpowiedzialną tę, którą wyznaczy automatyzacja.

Co się dzieje

Apex wymienia nieprzeczytane powiadomienia: ile jest nowych zadań, ile czeka na zatwierdzenie, i co jest czym.

Gdzie to widać

Pod ikoną dzwonka nad polem do pisania oraz w czacie, jeśli Państwo zapytają.

Co się dzieje

Apex oznacza jako przeczytane to, co Państwo wskażą, albo wszystko, jeśli o to poproszą.

Gdzie to widać

Pod ikoną dzwonka.