Zatwierdzenia

Co się dzieje

Apex pobiera, co czeka na twoje zatwierdzenie, zgłasza to z nazwy, a jeśli czeka dokładnie jedna pozycja, od razu ją otwiera.

Gdzie widać

Odpowiedź przychodzi w czacie, otwarta pozycja pojawia się na stronie Opiekun klienta, w prawym obszarze roboczym.

Co się dzieje

Apex sprawdza, co wstrzymuje kampanię, mówi to prostymi słowami i wskazuje, czy zależy to od decyzji wyznaczonej osoby zatwierdzającej firmy.

Gdzie widać

Powód wstrzymania i następny krok pojawiają się w czacie.

Co się dzieje

Wyznaczenie odbywa się na karcie zatwierdzenia: po twoim potwierdzeniu Anna Kowalska staje się osobą zatwierdzającą firmy i od tej pory to ona widzi oczekujące pozycje.

Gdzie widać

Karta zatwierdzenia i odpowiedź pojawiają się w czacie.

Co się dzieje

Apex wypisuje oczekujące pozycje z nazwy i typu (podpis albo sekwencja listów) i mówi, ile listów jeszcze czeka w ramach kampanii.

Gdzie widać

Pozycje pojawiają się w czacie, to samo szczegółowo na stronie Opiekun klienta.

To dostaje tylko wyznaczona osoba zatwierdzająca firmy; komu innemu Apex mówi, że to teraz nie jego zadanie.

Co się dzieje

Apex mówi, kiedy podpis został przesłany do zatwierdzenia, bez ponaglania.

Gdzie widać

Czas przesłania widać w czacie oraz na stronie Opiekun klienta, na karcie pozycji.

Co się dzieje

Apex mówi, ile listów jeszcze czeka z całości w sekwencji listów kampanii, bo pozycja liczy się jako zatwierdzona dopiero, gdy zatwierdzony jest każdy jej list.

Gdzie widać

Stan poszczególnych listów pojawia się w czacie i na pasku postępu na stronie pozycji.

Co się dzieje

Jeśli jesteś wyznaczoną osobą zatwierdzającą firmy, Apex otwiera stronę Opiekun klienta w prawym obszarze roboczym, gdzie każda oczekująca pozycja jest widoczna w jednym miejscu.

Gdzie widać

Strona jest też dostępna w lewym pasku; widzi ją tylko osoba zatwierdzająca.

Co się dzieje

Jeśli jesteś wyznaczoną osobą zatwierdzającą firmy, Apex otwiera podaną pozycję, gotową do przejrzenia, ale nie podejmuje decyzji za ciebie.

Gdzie widać

Własna strona pozycji pojawia się w prawym obszarze roboczym.

Co się dzieje

Apex mówi, czy treść kampanii nie jest jeszcze zatwierdzona, czy już przesłana i czeka na decyzję osoby zatwierdzającej.

Gdzie widać

Powód wstrzymania pojawia się w czacie, szczegóły pozycji na stronie Opiekun klienta.

Gdy osoba zatwierdzająca zaakceptuje przesłaną treść, kampania startuje sama, bez osobnego uruchomienia.

Co się dzieje

Jeśli kampania nie ma jeszcze działającego nadawcy, albo podpis nadawcy w języku kampanii nie jest jeszcze zatwierdzony, Apex to nazywa.

Gdzie widać

Brakujący warunek pojawia się w czacie.

Nadawca to skrzynka pocztowa, z której wychodzą listy kampanii. Jej konfigurację opisuje temat Nadawcy.

Co się dzieje

Apex mówi, że firma nie ma jeszcze wyznaczonej osoby zatwierdzającej, albo że wyznaczona osoba zatwierdzająca nie jest już aktywnym członkiem firmy, i że to jest kolejne zadanie.

Gdzie widać

Fakt braku osoby zatwierdzającej pojawia się w czacie.

Wyznaczenie osoby zatwierdzającej można rozpocząć na stronie zespołu albo przez Apex.

Co się dzieje

Jeśli pierwsza wpłata za subskrypcję jeszcze nie dotarła, Apex mówi też to; to samo w sobie wstrzymuje start kampanii.

Gdzie widać

Ten powód wstrzymania też pojawia się w czacie.

Co się dzieje

Apex mówi, że w sekwencji listów każdy list wymaga osobnej decyzji, a pozycja liczy się jako zatwierdzona dopiero, gdy zatwierdzony jest każdy jej list; podpis to jedna decyzja.

Gdzie widać

Listy i pasek postępu pojawiają się na własnej stronie pozycji.

Co się dzieje

Apex mówi, że list wraca do autora wraz z powodem i prośbą, ten go poprawia, a poprawiony list otwiera nową rundę decyzji.

Gdzie widać

O zmianę prosi się na stronie pozycji, własnym przyciskiem listu.

Prośba o zmianę to zwykła część procesu.

Co się dzieje

Apex mówi, że treść listu zmieniła się od przesłania, więc zatwierdzenie wcześniejszej wersji teraz by nie przeszło.

Gdzie widać

Ostrzeżenie pojawia się na stronie pozycji, na karcie listu.

Odświeżenie strony albo ponowne przesłanie przez autora rozwiązuje sytuację.

Co się dzieje

Wyznaczenie odbywa się na karcie zatwierdzenia: po potwierdzeniu Anna Kowalska staje się osobą, od której decyzji zależy zatwierdzanie kampanii i podpisów.

Gdzie widać

Karta zatwierdzenia pojawia się w czacie.

Osobę zatwierdzającą może wyznaczyć szef firmy.

Co się dzieje

Apex mówi, czy firma ma wyznaczoną osobę zatwierdzającą i czy jesteś nią ty. Wyjaśnia też, że nie można jej po prostu usunąć, zmiana jest możliwa tylko przez wyznaczenie innego współpracownika.

Gdzie widać

Odpowiedź pojawia się w czacie.

Co się dzieje

Jeśli pytająca osoba nie ma do tego uprawnień, Apex mówi, kto może to zrobić zamiast niej: szef firmy. Jeśli w międzyczasie pojawiła się karta zatwierdzenia, nawet po jej akceptacji wyznaczenie nie następuje.

Gdzie widać

Odpowiedź pojawia się w czacie.

Osobę zatwierdzającą może wyznaczyć tylko szef firmy, czyli użytkownik z najwyższymi uprawnieniami w firmie. Uprawnienia administratora do tego nie wystarczą.

Co się dzieje

Apex mówi, że zatwierdzenie ostatniej oczekującej pozycji uruchamia kampanię samo, bez osobnego kroku startowego.

Gdzie widać

Zatwierdzenie odbywa się na stronie pozycji, start widać na własnej stronie kampanii.

Co się dzieje

Apex wyjaśnia, że działająca kampania zatrzymuje się przy edycji jej treści i wznawia wysyłkę dopiero po zatwierdzeniu nowej treści albo po ponownym uruchomieniu.

Gdzie widać

Stan kampanii można śledzić na własnej stronie kampanii.

Co się dzieje

Apex mówi, że treść działająca jeszcze przed wprowadzeniem zatwierdzania automatycznie liczy się jako zatwierdzona; zatwierdzanie nie zatrzymuje już działającego ustawienia.

Gdzie widać

To też jest oznaczone w stanie pozycji.

To dotyczy tylko starej treści sprzed wprowadzenia zatwierdzania, nie treści przesłanej dzisiaj.

Co się dzieje

Apex wyjaśnia, że przed krokiem dotyczącym wysyłki, odbiorców albo zatwierdzenia stawia przed tobą kartę, na której możesz go zaakceptować albo odrzucić, i wykonuje go dopiero po twoim kliknięciu. Kroki, które łatwo cofnąć, na przykład zatrzymanie kampanii, wykonuje od razu.

Gdzie widać

Karta pojawia się w czacie, dokładnie w tym miejscu.

Ta karta może się pojawić u każdego użytkownika przy mniejszych prośbach, niezależnie od tego, kto jest wyznaczoną osobą zatwierdzającą firmy.

Co się dzieje

Apex mówi, że po odrzuceniu krok się nie wykonuje, i w każdej chwili możesz poprosić o to inaczej.

Gdzie widać

Stan odrzuconej karty pozostaje widoczny w czacie.

Co się dzieje

Apex potwierdza, że ten sam wzór karty pojawia się też przy działaniach masowych i przekazaniach, nie tylko przy zatwierdzeniach.

Gdzie widać

Karta pojawia się wszędzie w czacie, w miejscu prośby.

Szczegóły działań masowych i przekazania są opisane w tematach Profile i Zadania.