Zatwierdzenia

Co się dzieje

Apex pobiera, co czeka na Państwa zatwierdzenie, zgłasza to z nazwy, a jeśli czeka dokładnie jedna pozycja, od razu ją otwiera.

Gdzie to widać

Odpowiedź przychodzi w czacie, otwarta pozycja pojawia się na stronie Opiekun klienta, w prawym obszarze roboczym.

Co się dzieje

Apex sprawdza, co wstrzymuje kampanię, mówi to prostymi słowami i wskazuje, czy zależy to od decyzji wyznaczonej osoby zatwierdzającej firmy.

Gdzie to widać

Powód wstrzymania i następny krok pojawiają się w czacie.

Co się dzieje

Wyznaczenie odbywa się na karcie zatwierdzenia: po Państwa potwierdzeniu Anna Kowalska staje się osobą zatwierdzającą firmy. Oczekujące pozycje Apex wymienia opiekunowi klienta, a w firmie widzi je od tej pory Anna Kowalska.

Gdzie to widać

Karta zatwierdzenia i odpowiedź pojawiają się w czacie.

Co się dzieje

Poprawiony list otwiera nową rundę; Apex pyta, czy wysłać krótką wiadomość do osoby zatwierdzającej, i wysyła go z powrotem do zatwierdzenia dopiero po Państwa „tak”.

Gdzie to widać

Potwierdzenie odesłania odbywa się w czacie, wynik widać na stronie Opiekun klienta firmy.

Co się dzieje

Apex wypisuje oczekujące pozycje z nazwy i typu (podpis albo sekwencja listów) i mówi, ile listów jeszcze czeka w ramach kampanii.

Gdzie to widać

Pozycje pojawiają się w czacie, to samo szczegółowo na stronie Opiekun klienta.

To dostaje tylko wyznaczona osoba zatwierdzająca firmy; komu innemu Apex mówi, że to teraz nie jego zadanie.

Co się dzieje

Apex mówi, kiedy podpis został przesłany do zatwierdzenia, bez ponaglania.

Gdzie to widać

Czas przesłania widać w czacie oraz na stronie Opiekun klienta, na karcie pozycji.

Co się dzieje

Apex mówi, ile listów jeszcze czeka z całości w sekwencji listów kampanii, bo pozycja liczy się jako zatwierdzona dopiero, gdy zatwierdzony jest każdy jej list.

Gdzie to widać

Stan poszczególnych listów pojawia się w czacie i na pasku postępu na stronie pozycji.

Co się dzieje

Jeśli są Państwo wyznaczoną osobą zatwierdzającą firmy, Apex otwiera stronę Opiekun klienta w prawym obszarze roboczym, gdzie każda oczekująca pozycja jest widoczna w jednym miejscu.

Gdzie to widać

Strona jest też dostępna w lewym pasku; widzi ją tylko osoba zatwierdzająca i opiekun klienta.

Co się dzieje

Jeśli są Państwo wyznaczoną osobą zatwierdzającą firmy, Apex otwiera podaną pozycję, gotową do przejrzenia, ale nie podejmuje za Państwa decyzji.

Gdzie to widać

Własna strona pozycji pojawia się w prawym obszarze roboczym.

Co się dzieje

Jeśli są Państwo wyznaczoną osobą zatwierdzającą firmy, Apex otwiera stronę Opiekun klienta, a na jej górze widać od jednego do trzech współpracowników, którzy Państwu pomagają, ze zdjęciem, imieniem i informacją, czy są teraz dostępni.

Gdzie to widać

Blok „Kto ci pomaga” pojawia się w obszarze roboczym po prawej stronie, na samej górze strony Opiekun klienta.

Jeśli firma nie ma jeszcze wyznaczonego opiekuna klienta, blok się nie pojawia. Apex nigdy nie wymyśla nazwiska.

Co się dzieje

Apex mówi, czy treść kampanii nie jest jeszcze zatwierdzona, czy już przesłana i czeka na decyzję osoby zatwierdzającej.

Gdzie to widać

Powód wstrzymania pojawia się w czacie, szczegóły pozycji na stronie Opiekun klienta.

Gdy osoba zatwierdzająca zaakceptuje przesłaną treść, kampania startuje sama, bez osobnego uruchomienia.

Co się dzieje

Jeśli kampania nie ma jeszcze działającego nadawcy, albo podpis nadawcy w języku kampanii nie jest jeszcze zatwierdzony, Apex to nazywa.

Gdzie to widać

Brakujący warunek pojawia się w czacie.

Nadawca to skrzynka pocztowa, z której wychodzą listy kampanii. Jej konfigurację opisuje temat Nadawcy.

Co się dzieje

Apex mówi, że firma nie ma jeszcze wyznaczonej osoby zatwierdzającej, albo że wyznaczona osoba zatwierdzająca nie jest już aktywnym członkiem firmy, i że to jest kolejne zadanie.

Gdzie to widać

Fakt braku osoby zatwierdzającej pojawia się w czacie.

Wyznaczenie osoby zatwierdzającej można rozpocząć na stronie zespołu albo przez Apex.

Co się dzieje

Jeśli pierwsza wpłata za subskrypcję jeszcze nie dotarła, Apex mówi też to; to samo w sobie wstrzymuje start kampanii.

Gdzie to widać

Ten powód wstrzymania też pojawia się w czacie.

Co się dzieje

Apex mówi, że w sekwencji listów każdy list wymaga osobnej decyzji, a pozycja liczy się jako zatwierdzona dopiero, gdy zatwierdzony jest każdy jej list; podpis to jedna decyzja.

Gdzie to widać

Listy i pasek postępu pojawiają się na własnej stronie pozycji.

Co się dzieje

Apex mówi, że list wraca do autora wraz z powodem i prośbą, ten go poprawia, a poprawiony list otwiera nową rundę decyzji.

Gdzie to widać

O zmianę prosi się na stronie pozycji, własnym przyciskiem listu.

Prośba o zmianę to zwykła część procesu.

Co się dzieje

Apex mówi, że treść listu zmieniła się od przesłania, więc zatwierdzenie wcześniejszej wersji teraz by nie przeszło.

Gdzie to widać

Ostrzeżenie pojawia się na stronie pozycji, na karcie listu.

Odświeżenie strony albo ponowne przesłanie przez autora rozwiązuje sytuację.

Co się dzieje

Wyznaczenie odbywa się na karcie zatwierdzenia: po potwierdzeniu Anna Kowalska staje się osobą, od której decyzji zależy zatwierdzanie kampanii i podpisów.

Gdzie to widać

Karta zatwierdzenia pojawia się w czacie.

Osobę zatwierdzającą może wyznaczyć szef firmy albo opiekun klienta.

Co się dzieje

Apex mówi, czy firma ma wyznaczoną osobę zatwierdzającą i czy są nią Państwo. Wyjaśnia też, że nie można jej po prostu usunąć, zmiana jest możliwa tylko przez wyznaczenie innego współpracownika.

Gdzie to widać

Odpowiedź pojawia się w czacie.

Co się dzieje

Jeśli pytająca osoba nie ma do tego uprawnień, Apex mówi, kto może to zrobić zamiast niej: szef firmy albo opiekun klienta. Jeśli w międzyczasie pojawiła się karta zatwierdzenia, nawet po jej akceptacji wyznaczenie nie następuje.

Gdzie to widać

Odpowiedź pojawia się w czacie.

Osobę zatwierdzającą może wyznaczyć tylko szef firmy, czyli użytkownik z najwyższymi uprawnieniami w firmie, albo opiekun klienta. Uprawnienia administratora do tego nie wystarczą.

Co się dzieje

Apex mówi, że zatwierdzenie ostatniej oczekującej pozycji uruchamia kampanię samo, bez osobnego kroku startowego.

Gdzie to widać

Zatwierdzenie odbywa się na stronie pozycji, start widać na własnej stronie kampanii.

Co się dzieje

Apex wyjaśnia, że działająca kampania zatrzymuje się przy edycji jej treści i wznawia wysyłkę dopiero po zatwierdzeniu nowej treści albo po ponownym uruchomieniu.

Gdzie to widać

Stan kampanii można śledzić na własnej stronie kampanii.

Co się dzieje

Apex mówi, że treść działająca jeszcze przed wprowadzeniem zatwierdzania automatycznie liczy się jako zatwierdzona; zatwierdzanie nie zatrzymuje już działającego ustawienia.

Gdzie to widać

To też jest oznaczone w stanie pozycji.

To dotyczy tylko starej treści sprzed wprowadzenia zatwierdzania, nie treści przesłanej dzisiaj.

Co się dzieje

Apex mówi, że nie mają już Państwo nic do zrobienia: osoba zatwierdzająca dostała powiadomienie, a po jej akceptacji kampania uruchomi się sama. Jeśli poprosi o zmianę, Apex da znać.

Gdzie to widać

Odpowiedź pojawia się w czacie.

Przesłanie następuje tylko przy próbie uruchomienia kampanii, nie przy każdym zapisie listu.

Co się dzieje

Apex pokazuje powód przypisany do listu i treść żądanej zmiany; to jest punkt do poprawienia.

Gdzie to widać

Treść prośby jest w czacie, list jest też dostępny na własnej stronie pozycji.

Co się dzieje

Apex na karcie zatwierdzenia dopisuje Państwa powód do listu, Państwa własnymi słowami; osoba zatwierdzająca zobaczy go przy swojej prośbie przy następnej decyzji.

Gdzie to widać

Zapisana odpowiedź pojawia się na stronie pozycji, na karcie listu.

To nie zatwierdza listu: osoba zatwierdzająca decyduje potem ponownie, teraz już znając Państwa odpowiedź.

Co się dzieje

Apex na karcie zatwierdzenia wycofuje przesłanie kampanii, dopóki osoba zatwierdzająca jeszcze nie zdecydowała. Nie dotyczy to już wcześniej udzielonego zatwierdzenia.

Gdzie to widać

Po wycofaniu pozycja nie pojawia się już wśród tych czekających na osobę zatwierdzającą.

Co się dzieje

Apex wyjaśnia, że przed krokiem dotyczącym wysyłki, odbiorców albo zatwierdzenia stawia przed Państwem kartę, na której mogą Państwo go zaakceptować albo odrzucić, i wykonuje go dopiero po Państwa kliknięciu. Kroki, które łatwo cofnąć, na przykład zatrzymanie kampanii, wykonuje od razu.

Gdzie to widać

Karta pojawia się w czacie, dokładnie w tym miejscu.

Ta karta może się pojawić u każdego użytkownika przy mniejszych prośbach, niezależnie od tego, kto jest wyznaczoną osobą zatwierdzającą firmy.

Co się dzieje

Apex mówi, że po odrzuceniu krok się nie wykonuje, i w każdej chwili mogą Państwo poprosić o to inaczej.

Gdzie to widać

Stan odrzuconej karty pozostaje widoczny w czacie.

Co się dzieje

Apex potwierdza, że ten sam wzór karty pojawia się też przy działaniach masowych i przekazaniach, nie tylko przy zatwierdzeniach.

Gdzie to widać

Karta pojawia się wszędzie w czacie, w miejscu prośby.

Szczegóły działań masowych i przekazania są opisane w tematach Profile i Zadania.