Profile

Co się dzieje

Apex zapisuje rozmowę, dodaje oddzwonienie na wtorek na 10:00 i ustawia poziom zainteresowania. Potem w jednej wiadomości mówi, co zrobił.

Gdzie to widać

W zakładkach Interakcje i Podsumowanie profilu.

Co się dzieje

Apex ustawia opiekuna, dodaje etykietę i dodaje zadanie dla Anny Kowalskiej na piątek.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu i wśród codziennych zadań Anny Kowalskiej.

Co się dzieje

Apex zamyka zadanie i dodaje kolejny krok. Zapisuje przy kontakcie to, co Państwo o nim powiedzieli, redaguje list z podziękowaniem i wystawia go do zatwierdzenia.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu i na karcie listu w czacie.

Co się dzieje

Apex dodaje nowy kontakt, usuwa stary, zmienia odbiorcę i przywraca firmę do kampanii. Usunięcie i zmianę pokazuje na karcie zatwierdzenia.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu, po zatwierdzeniach.

Co się dzieje

Apex przygotowuje briefing, potem wymienia otwarte zadania firmy według terminu.

Gdzie to widać

W czacie.

Co się dzieje

Apex otwiera profil i mówi, kto jest opiekunem, jaki jest poziom zainteresowania, jakie są na nim etykiety i kontakty oraz czy firma jest w kampanii.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu, obok czatu.

Co się dzieje

Apex podsumowuje listy i interakcje w porządku chronologicznym. Mówi tylko to, co jest w korespondencji i na profilu.

Gdzie to widać

W czacie. Pełną treść listów można przeczytać w zakładce Interakcje profilu.

Co się dzieje

Apex przegląda firmy widoczne dla Państwa i wybiera te, o które Państwo zapytali.

Gdzie to widać

W czacie, z nazwami firm. Każdą można otworzyć jednym zdaniem.

Handlowiec widzi swoje firmy, kierownik grupy firmy swojej grupy, szef firmy całą firmę.

Co się dzieje

Apex otwiera profil dla osoby, która nie ma firmy, na przykład dla jednoosobowej działalności. Opiekunem zostają Państwo.

Gdzie to widać

Na nowym profilu, po zatwierdzeniu.

Co się dzieje

Apex zapisuje interakcję na profilu firmy: notuje jej rodzaj, czas i istotę.

Gdzie to widać

W zakładce Interakcje profilu.

Co się dzieje

Apex czyta interakcje firmy i odpowiada na ich podstawie.

Gdzie to widać

W czacie.

Co się dzieje

Apex zmienia interakcję. Przed usunięciem prosi o zatwierdzenie.

Gdzie to widać

W zakładce Interakcje profilu.

Co się dzieje

Apex ustawia poziom zainteresowania. Jest pięć stopni: zimny, letni, średni, ciepły, gorący.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu.

Przy firmie wygranej lub przegranej poziom zainteresowania już się nie zmienia.

Co się dzieje

Apex zamyka sprawę jako wygraną lub przegraną, razem z powodem. Jeśli Państwo nie podadzą powodu, dopyta.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu, po zatwierdzeniu.

Co się dzieje

Apex ustawia lub usuwa opiekuna. Jeśli imię pasuje do kilku kolegów, pyta, o kogo chodzi.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu.

Co się dzieje

Apex dodaje lub usuwa obserwatora. Obserwator dostaje powiadomienia o zdarzeniach firmy.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu, po zatwierdzeniu.

Co się dzieje

Apex dodaje firmie istniejącą etykietę lub ją z niej zdejmuje.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu.

Co się dzieje

Apex zmienia nazwę etykiety. Nowa nazwa pojawia się na każdej firmie, dlatego mówi, co się zmieni, i czeka na Państwa potwierdzenie.

Gdzie to widać

Na każdym profilu, na którym jest ta etykieta.

Etykieta należy do całej firmy, dlatego zmienić jej nazwę może tylko szef firmy i opiekun klienta.

Co się dzieje

Apex odczytuje imię, stanowisko i dane kontaktowe z podpisu listu albo z tego, co Państwo powiedzą, i dodaje kontakt.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu, wśród kontaktów.

Co się dzieje

Apex zapisuje przy kontakcie to, co Państwo o nim powiedzą: jak bardzo jest zainteresowany, co go powstrzymuje i czy są Państwo z nim na ty. Kolejny list pisze odpowiednio, na ty albo w formie grzecznościowej.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu, przy kontakcie.

Co się dzieje

Apex dodaje lub zmienia link i kontakt. Przed usunięciem prosi o zatwierdzenie.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu.

Co się dzieje

Apex dodaje zadanie do firmy, z terminem i opiekunem. Jeśli nie ma terminu, dopyta.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu i wśród codziennych zadań opiekuna.

Co się dzieje

Apex zmienia termin, opis lub opiekuna zadania.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu i wśród codziennych zadań opiekuna.

Zadanie może zmienić ten, kto je utworzył, a także szef firmy i opiekun klienta.

Co się dzieje

Apex może zamknąć zadanie na pięć sposobów: kolejnym krokiem, jako wygraną transakcję, jako przegraną transakcję, z przeznaczeniem do kampanii albo bez dalszych działań. Jeśli nie wynika, o który sposób chodzi, dopyta. Przy zamknięciu jako wygrana, przegrana lub z przeznaczeniem do kampanii prosi o zatwierdzenie.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu. Kolejny krok pojawia się jako nowe zadanie.

Zadanie może zamknąć osoba za nie odpowiedzialna, a także szef firmy i opiekun klienta.

Co się dzieje

Apex porządkuje zadania według terminu: zaległe, na dziś, na ten tydzień.

Gdzie to widać

W czacie.

Co się dzieje

Apex redaguje odpowiedź i umieszcza ją na edytowalnej karcie listu. Jeśli odbiorca pisze w innym języku, list powstaje w jego języku, a obok niego jest tłumaczenie lustrzane w Państwa języku.

Gdzie to widać

Na karcie listu w czacie. Po zatwierdzeniu list wychodzi w godzinach pracy ze skrzynki Państwa firmy.

Co się dzieje

Apex redaguje nowy list do kontaktu i wystawia go do zatwierdzenia.

Gdzie to widać

Na karcie listu w czacie, po wysłaniu w zakładce Interakcje profilu.

Co się dzieje

Apex sprawdza kampanię firmy i mówi, dlaczego dostaje albo nie dostaje listów.

Gdzie to widać

W czacie.

Co się dzieje

Apex przenosi firmę do innej kampanii. Seria listów zaczyna się tam od początku.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu, po zatwierdzeniu.

Co się dzieje

Apex z podanym powodem wyklucza firmę ze wszystkich kampanii albo przywraca ją do tej, z której wypadła.

Gdzie to widać

W zakładce Podsumowanie profilu, po zatwierdzeniu.

Wykluczenie obowiązuje we wszystkich kampaniach. Jeśli firma ma zostać wykluczona tylko z jednej kampanii, proszę przenieść ją do wyłączonej kampanii.

Co się dzieje

Apex pokazuje inne znane adresy firmy, a na żądanie zmienia odbiorcę i przywraca firmę do kampanii.

Gdzie to widać

W czacie i w zakładce Podsumowanie profilu, po zatwierdzeniu.

Jeśli firmę wykluczyła decyzja człowieka, na przykład prosili, żeby do nich nie pisać, nie wróci nawet z nowym adresem.

Co się dzieje

Apex przygotowuje briefing z danych firmy, korespondencji, interakcji i otwartych zadań. Zawiera w nim tylko to, co się w nich znajduje.

Gdzie to widać

W czacie, jako spójny briefing.

Co się dzieje

Apex szuka wśród nazw, adresów, numerów telefonów, interakcji i zadań i pokazuje najbardziej prawdopodobne firmy. Jeśli pasuje kilka, zawęża wybór jednym pytaniem.

Gdzie to widać

W czacie i wśród wyników po prawej stronie.

Co się dzieje

Apex wybiera firmy i na jednej karcie zatwierdzenia pokazuje, co by z nimi zrobił. Po zatwierdzeniu wykonuje zadanie i się z niego rozlicza.

Gdzie to widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie.

Masowo można etykietować, dodawać zadania i zamykać zadania. Wygraną lub przegraną sprawę zamyka się pojedynczo.

Co się dzieje

Apex zlicza zadania i firmy i pokazuje przekazanie na jednej karcie zatwierdzenia.

Gdzie to widać

Na karcie zatwierdzenia, potem wśród zadań nowego opiekuna.

Swoją pracę może przekazać każdy. Pracę innego kolegi może przekazać szef firmy i opiekun klienta.