Profile

Co się dzieje

Apex zapisuje rozmowę, dodaje oddzwonienie na wtorek na 10:00 i ustawia poziom zainteresowania. Potem w jednej wiadomości mówi, co zrobił.

Gdzie widać

W zakładkach Interakcje i Podsumowanie profilu.

Co się dzieje

Apex ustawia opiekuna, dodaje etykietę i dodaje zadanie dla Anny Kowalskiej na piątek.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu i wśród codziennych zadań Anny Kowalskiej.

Co się dzieje

Apex zamyka zadanie i dodaje kolejny krok. Zapisuje przy kontakcie to, co o nim powiedziałeś, redaguje list z podziękowaniem i wystawia go do zatwierdzenia.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu i na karcie listu w czacie.

Co się dzieje

Apex dodaje nowy kontakt, usuwa stary, zmienia odbiorcę i przywraca firmę do kampanii. Usunięcie i zmianę pokazuje na karcie zatwierdzenia.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu, po zatwierdzeniach.

Co się dzieje

Apex przygotowuje briefing, potem wymienia otwarte zadania firmy według terminu.

Gdzie widać

W czacie.

Co się dzieje

Apex otwiera profil i mówi, kto jest opiekunem, jaki jest poziom zainteresowania, jakie są na nim etykiety i kontakty oraz czy firma jest w kampanii.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu, obok czatu.

Co się dzieje

Apex podsumowuje listy i interakcje w porządku chronologicznym. Mówi tylko to, co jest w korespondencji i na profilu.

Gdzie widać

W czacie. Pełną treść listów przeczytasz w zakładce Interakcje profilu.

Co się dzieje

Apex przegląda firmy widoczne dla ciebie i wybiera te, o które pytałeś.

Gdzie widać

W czacie, z nazwami firm. Każdą możesz otworzyć jednym zdaniem.

Handlowiec widzi swoje firmy, kierownik grupy firmy swojej grupy, szef firmy całą firmę.

Co się dzieje

Apex otwiera profil dla osoby, która nie ma firmy, na przykład dla jednoosobowej działalności. Jej opiekunem zostajesz ty.

Gdzie widać

Na nowym profilu, po zatwierdzeniu.

Co się dzieje

Apex zapisuje interakcję na profilu firmy: notuje jej rodzaj, czas i istotę.

Gdzie widać

W zakładce Interakcje profilu.

Co się dzieje

Apex czyta interakcje firmy i odpowiada na ich podstawie.

Gdzie widać

W czacie.

Co się dzieje

Apex zmienia interakcję. Przed usunięciem prosi o zatwierdzenie.

Gdzie widać

W zakładce Interakcje profilu.

Co się dzieje

Apex ustawia poziom zainteresowania. Jest pięć stopni: zimny, letni, średni, ciepły, gorący.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu.

Przy firmie wygranej lub przegranej poziom zainteresowania już się nie zmienia.

Co się dzieje

Apex zamyka sprawę jako wygraną lub przegraną, razem z powodem. Jeśli nie podasz powodu, dopyta.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu, po zatwierdzeniu.

Co się dzieje

Apex ustawia lub usuwa opiekuna. Jeśli imię pasuje do kilku współpracowników, pyta, o kogo ci chodzi.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu.

Co się dzieje

Apex dodaje lub usuwa obserwatora. Obserwator dostaje powiadomienia o zdarzeniach firmy.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu, po zatwierdzeniu.

Co się dzieje

Apex dodaje firmie istniejącą etykietę lub ją z niej zdejmuje.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu.

Co się dzieje

Apex zmienia nazwę etykiety. Nowa nazwa pojawia się na każdej firmie, dlatego mówi, co się zmieni, i czeka na twoje potwierdzenie.

Gdzie widać

Na każdym profilu, na którym jest ta etykieta.

Etykieta należy do całej firmy, dlatego zmienić jej nazwę może tylko szef firmy.

Co się dzieje

Apex odczytuje imię, stanowisko i dane kontaktowe z podpisu listu albo z tego, co mówisz, i dodaje kontakt.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu, wśród kontaktów.

Co się dzieje

Apex zapisuje przy kontakcie to, co o nim mówisz: jak bardzo jest zainteresowany, co go powstrzymuje i czy jesteście na ty. Kolejny list pisze odpowiednio, na ty albo w formie grzecznościowej.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu, przy kontakcie.

Co się dzieje

Apex dodaje lub zmienia link i kontakt. Przed usunięciem prosi o zatwierdzenie.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu.

Co się dzieje

Apex dodaje zadanie do firmy, z terminem i opiekunem. Jeśli nie ma terminu, dopyta.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu i wśród codziennych zadań opiekuna.

Co się dzieje

Apex zmienia termin, opis lub opiekuna zadania.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu i wśród codziennych zadań opiekuna.

Zadanie może zmienić ten, kto je utworzył, a także szef firmy.

Co się dzieje

Apex może zamknąć zadanie na pięć sposobów: kolejnym krokiem, jako wygraną transakcję, jako przegraną transakcję, z przeznaczeniem do kampanii albo bez dalszych działań. Jeśli nie wynika, o który sposób chodzi, dopyta. Przy zamknięciu jako wygrana, przegrana lub z przeznaczeniem do kampanii prosi o zatwierdzenie.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu. Kolejny krok pojawia się jako nowe zadanie.

Zadanie może zamknąć osoba za nie odpowiedzialna, a także szef firmy.

Co się dzieje

Apex porządkuje twoje zadania według terminu: zaległe, na dziś, na ten tydzień.

Gdzie widać

W czacie.

Co się dzieje

Apex redaguje odpowiedź i umieszcza ją na edytowalnej karcie listu. Jeśli odbiorca pisze w innym języku, list powstaje w jego języku, a obok niego jest tłumaczenie lustrzane w twoim języku.

Gdzie widać

Na karcie listu w czacie. Po zatwierdzeniu list wychodzi w godzinach pracy ze skrzynki twojej firmy.

Co się dzieje

Apex redaguje nowy list do kontaktu i wystawia go do zatwierdzenia.

Gdzie widać

Na karcie listu w czacie, po wysłaniu w zakładce Interakcje profilu.

Co się dzieje

Apex sprawdza kampanię firmy i mówi, dlaczego dostaje albo nie dostaje listów.

Gdzie widać

W czacie.

Co się dzieje

Apex przenosi firmę do innej kampanii. Seria listów zaczyna się tam od początku.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu, po zatwierdzeniu.

Co się dzieje

Apex z podanym powodem wyklucza firmę ze wszystkich kampanii albo przywraca ją do tej, z której wypadła.

Gdzie widać

W zakładce Podsumowanie profilu, po zatwierdzeniu.

Wykluczenie obowiązuje we wszystkich kampaniach. Jeśli firma ma zostać wykluczona tylko z jednej kampanii, przenieś ją do wyłączonej kampanii.

Co się dzieje

Apex pokazuje inne znane adresy firmy, a jeśli poprosisz, zmienia odbiorcę i przywraca firmę do kampanii.

Gdzie widać

W czacie i w zakładce Podsumowanie profilu, po zatwierdzeniu.

Jeśli firmę wykluczyła decyzja człowieka, na przykład prosili, żeby do nich nie pisać, nie wróci nawet z nowym adresem.

Co się dzieje

Apex przygotowuje briefing z danych firmy, korespondencji, interakcji i otwartych zadań. Zawiera w nim tylko to, co się w nich znajduje.

Gdzie widać

W czacie, jako spójny briefing.

Co się dzieje

Apex szuka wśród nazw, adresów, numerów telefonów, interakcji i zadań i pokazuje najbardziej prawdopodobne firmy. Jeśli pasuje kilka, zawęża wybór jednym pytaniem.

Gdzie widać

W czacie i wśród wyników po prawej stronie.

Co się dzieje

Apex wybiera firmy i na jednej karcie zatwierdzenia pokazuje, co by z nimi zrobił. Po zatwierdzeniu wykonuje zadanie i się z niego rozlicza.

Gdzie widać

Na karcie zatwierdzenia w czacie.

Masowo możesz etykietować, zlecać i zamykać zadania oraz dodawać firmy do kampanii. Wygrane lub przegrane sprawy Apex zamyka pojedynczo.

Co się dzieje

Apex zlicza zadania i firmy i pokazuje przekazanie na jednej karcie zatwierdzenia.

Gdzie widać

Na karcie zatwierdzenia, potem wśród zadań nowego opiekuna.

Swoją pracę może przekazać każdy. Pracę innego współpracownika może przekazać szef firmy.

Co się dzieje

Apex sprawdza wszystkie firmy naraz. Jeśli któraś nie ma użytecznego adresu albo w domenie jest literówka, dopyta o to w jednej wiadomości. Potem na karcie zatwierdzenia pokaże, które firmy trafią do kampanii i z jakim adresem, a gdy zatwierdzisz, zrobi to w tle.

Gdzie widać

Kartę zatwierdzenia widzisz w czacie, a firmy po prawej stronie.

Jeśli firmie w kampanii już trwa seria listów, Apex uruchomi ją od nowa tylko wtedy, gdy podasz dla niej nowy adres i poprosisz o ponowne uruchomienie. Firmy, które są w innej kampanii, pomija i mówi ci dlaczego.