Dla opiekunów klienta

Co się dzieje

Apex pobiera stan przypisanych do Państwa firm i od razu je porządkuje: najpierw pozycje z prośbą o zmianę, potem brakujących lub nieaktywnych zatwierdzających. Czy jest kampania gotowa do uruchomienia, sprawdza przy wskazanej firmie.

Gdzie to widać

Odpowiedź przychodzi w czacie, to samo z aktywnymi wskaźnikami widać też pod pozycją Portfolio w menu użytkownika.

Co się dzieje

Gdy w Widoku klienta zalogowali się Państwo na konto firmy, Apex sprawdza jej stan zatwierdzeń, a jeśli rzeczywiście nie ma wyznaczonej osoby zatwierdzającej, wystawia kartę do jej ustawienia. Po zatwierdzeniu Anna Kowalska staje się osobą zatwierdzającą firmy.

Gdzie to widać

Odpowiedź i karta pojawiają się w czacie.

Co się dzieje

Apex wskazuje z przeglądu portfolio, przy której firmie czeka decyzja, a potem sprawdza w Wzorze sp. z o.o. pozycje czekające na decyzję i to, czy jest kampania gotowa do uruchomienia.

Gdzie to widać

W czacie.

Apex sprawdza kampanie tylko przy wskazanej firmie, nie przechodzi po kolei przez całe portfolio.

Co się dzieje

Działa to samo narzędzie przekazania, co wszędzie indziej: Apex prosi o zatwierdzenie na karcie, a potem przenosi otwarte zadania, z podsumowującą wiadomością do Grzegorza Wiśniewskiego.

Gdzie to widać

W czacie.

Do tego muszą Państwo zalogować się w Widoku klienta na konto Wzoru sp. z o.o., a Anna i Grzegorz muszą być użytkownikami tej firmy. Cały przebieg przekazania szczegółowo pokazuje temat Zadania i zespół.

Co się dzieje

Apex przechodzi przez przypisane do Państwa firmy i na pierwszym miejscu podaje te, gdzie naprawdę jest coś do zrobienia: pozycję z prośbą o zmianę albo brakującego lub nieaktywnego zatwierdzającego. Kampanii gotowej do uruchomienia szuka przy wskazanej firmie.

Gdzie to widać

Odpowiedź przychodzi w czacie, to samo z aktywnymi wskaźnikami widać też pod pozycją Portfolio w menu użytkownika.

Co się dzieje

Firma pojawia się u Państwa tylko wtedy, gdy należy do Państwa grupy partnerskiej. Klienci innego partnera oraz bezpośredni klienci Trendizz się w niej nie znajdują. Pracownicy Trendizz widzą każdą firmę.

Gdzie to widać

W czacie.

Jeśli uważają Państwo, że jakaś firma powinna być przypisana do Państwa, to kwestia przypisania; może to zmienić Trendizz w Menedżerze firm (menu użytkownika).

Co się dzieje

Apex otwiera wybraną firmę: podaje z nazwą i typem pozycje czekające na decyzję, a potem kampanie, mówiąc, czy działają, są gotowe do uruchomienia, czy coś je wstrzymuje.

Gdzie to widać

W czacie, to samo szczegółowo w widoku firmy na Portfolio.

Apex szczegółowo sprawdza tylko wskazaną firmę, nie przechodzi po kolei przez całe portfolio.

Co się dzieje

Jeśli wszystko jest zatwierdzone, jest zatwierdzona sekwencja listów i działający nadawca (skrzynka, która faktycznie wysyła list) w języku kampanii, Apex mówi, że kampania jest gotowa do uruchomienia; samo uruchomienie zostawia decyzji człowieka.

Gdzie to widać

W czacie.

Jeśli nie można jej uruchomić, Apex wskazuje, czego brakuje: zatwierdzenia, działającego nadawcy, podpisu, zatwierdzającego, albo że jeszcze nie dotarła pierwsza płatność subskrypcji.

Co się dzieje

Apex pokazuje, gdzie jest przełączanie: na górze lewego paska, w wierszu „Widok klienta” można szukać po nazwie lub domenie, a przyciskiem Zaloguj się przełącza się na firmę. Zalogować się może tylko Pan lub Pani, Apex nie robi tego za Państwa.

Gdzie to widać

Góra lewego paska, pod logo.

System zapisuje każde logowanie.

Co się dzieje

Lewy pasek staje się całkowicie ich firmą: ich dane, ich rozmowa z asystentem Apex, ich zakładka Wykluczone domeny. Menu użytkownika na dole zostaje Państwa.

Gdzie to widać

W czacie.

Co się dzieje

Na dole panelu przełączania jest wiersz wyjścia, ale wyprowadza stamtąd też każda z Państwa własnych pozycji menu: otwarcie ustawień konta lub języka najpierw przenosi z powrotem do własnej firmy, i tam otwiera się strona.

Gdzie to widać

W czacie.

Wylogowanie różni się od tego: zamyka całą sesję.

Co się dzieje

Tak. O co pozwala prosić rola opiekuna klienta, o to samo mogą Państwo prosić Apex też na koncie firmy.

Gdzie to widać

W czacie.

Dokładne granice są w kolejnej sekcji.

Co się dzieje

To, co Państwo przygotują na koncie ich firmy, list lub podpis, zawsze trafia do nich do zatwierdzenia; ich własną treść Apex zatwierdza automatycznie, Państwa nigdy. Nie ma sposobu, by to obejść.

Gdzie to widać

W czacie, a karta też w miejscu Opiekun klienta.

Jeśli poproszą o zmianę, prośba wraca do Państwa, i muszą Państwo na nią odpowiedzieć, zanim pójdzie dalej. Wyjątkiem jest firma, w której Trendizz wyłączył proces zatwierdzania: tam treść idzie dalej bez zatwierdzenia.

Co się dzieje

Jeśli mają Państwo do tego prawo przy tej firmie, tak: można przesłać wypełniony szablon prezentacji firmy, Apex go sprawdza i dopasowuje. Jeśli nie mają Państwo takiego prawa, Apex mówi, kto jest redaktorem firmy, i nie przesyła pliku.

Gdzie to widać

W czacie.

Do tego potrzebne są uprawnienia administratora lub szefa firmy przy danej firmie. Cały przebieg prezentacji firmy jest w kolejnej sekcji.

Co się dzieje

Tak, zakładka Wykluczone domeny pojawia się też dla Państwa, kiedy logują się Państwo na konto klienta.

Gdzie to widać

Lewy pasek, w widoku ich firmy.

Co się dzieje

Zatwierdzenie zawsze zostaje przy ich wyznaczonym zatwierdzającym, nie mogą Państwo decydować w ich imieniu. Pamięć firmową też mogą Państwo zmieniać tylko wtedy, gdy mają Państwo uprawnienia administratora lub szefa firmy przy danej firmie.

Gdzie to widać

W czacie.

To, co Państwo przygotują, zawsze trafia do ich zatwierdzającego, a jeśli poproszą o zmianę, wraca do Państwa.

Co się dzieje

Apex daje szablon prezentacji firmy Trendizz jako kartę do pobrania, po węgiersku albo po angielsku, a w innych językach wersję angielską. Wypełnia go firma albo Państwo na podstawie jej materiałów, a wypełniony plik muszą Państwo przesłać z powrotem.

Gdzie to widać

W czacie.

Co się dzieje

Apex sprawdza przesłany plik, dopasowuje go do pamięci firmy i tym samym zamyka wdrożenie firmy, nie trzeba osobno zgłaszać, że jest gotowe. Jeśli coś jest nie w porządku, mówi z nazwy, co poprawić.

Gdzie to widać

W czacie, na karcie przesyłania.

Do tego potrzebne są uprawnienia administratora lub szefa firmy przy danej firmie albo uprawnienia administratora systemu Trendizz.

Co się dzieje

Apex wystawia kartę do ustawienia; po zatwierdzeniu Anna Kowalska staje się zatwierdzającą firmy, od teraz każda przesłana pozycja czeka na jej decyzję.

Gdzie to widać

W czacie.

Jeśli imię pasuje do kilku osób, Apex dopytuje, o kogo chodziło.

Co się dzieje

Nowego kolegę można zaprosić na stronie Zarządzanie zespołem firmy, przyciskiem Zaproś. Mogą to zrobić jej szef firmy i administratorzy, a Państwo w Widoku klienta tylko wtedy, gdy mają Państwo przy tej firmie również takie uprawnienia.

Gdzie to widać

W czacie.

Strona Menedżer firm nie pozwala dodać użytkownika, pokazuje tylko istniejących.

Co się dzieje

Apex wskazuje, w której firmie jest pozycja z prośbą o zmianę. Samą pozycję wymienia, gdy pobiera szczegóły firmy.

Gdzie to widać

W czacie.

Jeśli dopiero co wystawili Państwo to do zatwierdzenia, jeszcze nie pojawia się jako prośba o zmianę.

Co się dzieje

Apex wskazuje, przy której firmie nikt nie jest wyznaczony, albo wyznaczone konto jest zablokowane; tam nic nie może się zdecydować, dopóki ktoś nie zostanie zatwierdzającym.

Gdzie to widać

W czacie.

Co się dzieje

Apex nie wysyła przypomnienia zamiast Państwa. Przy wskazanej firmie mówi, od kiedy czeka najstarsza pozycja, a kontakt muszą Państwo nawiązać sami.

Gdzie to widać

W czacie.

Forma kontaktu, telefon czy list, zawsze zależy od Państwa.

Co się dzieje

Zawsze decyduje własny, wyznaczony zatwierdzający firmy, w swoim miejscu Opiekun klienta; Państwo tam tylko przygotowują i przesyłają, nie mogą przejąć od niego decyzji.

Gdzie to widać

W czacie.

Cały przebieg zatwierdzenia jest wyjaśniony w temacie Zatwierdzenia.

Co się dzieje

Działa to samo narzędzie przekazania, co wszędzie indziej: Apex prosi o zatwierdzenie na karcie, a potem przenosi otwarte zadania, z podsumowującą wiadomością do Grzegorza Wiśniewskiego.

Gdzie to widać

W czacie.

Do tego muszą Państwo zalogować się w Widoku klienta na konto Wzoru sp. z o.o., a Anna i Grzegorz muszą być użytkownikami tej firmy. Cały przebieg, okno czasowe na czas urlopu i to, czy można wraz z zadaniami przekazać też przypisane do nich firmy, pokazuje temat Zadania i zespół.

Co się dzieje

Przypisanie firmy do innego partnera odbywa się w Menedżerze firm, może to zrobić tylko pracownik Trendizz.

Gdzie to widać

W czacie.

Co się dzieje

Menedżer firm pokazuje dane, subskrypcję i użytkowników firm przypisanych do Państwa. Pracownicy Trendizz widzą dodatkowo poziom obsługi i limity. Apex nic tu nie zmienia, tylko wyjaśnia, co widzi.

Gdzie to widać

W menu użytkownika, Menedżer firm.