Feladatok és csapat
Apex minden feladatot határidő szerint sorba rak, akárhány cégnél van nyitva. Ezen az oldalon megtalálod, hogyan kérheted ki a saját napirendedet, hogyan adhatsz feladatot egy kollégának, hogyan zárhatsz le egy ügyet, és mit tehetsz meg a csapatoddal egyszerre.
Egy csoportvezető napja: a saját napirend, a csapaté, és egy lezárás.
Ki mit kérhet?
Apex csak azt teszi meg, amire a kérő jogosult. Hogy ki melyik cégeket látja, azt a csoportja dönti el.
Kattints a saját szerepkörödre, és csak azok a mintamondatok maradnak az oldalon, amelyeket te kérhetsz Apextől. A szűrés csak ezt az oldalt rendezi át, a fiókodban és a jogosultságaidon nem változtat semmit.
Egyszerre több kérés
Egy mondatba több feladat-teendőt is beleírhatsz. Apex sorban elvégzi őket, és a végén egyben beszámol. Ahol jóváhagyás kell, azt kártyán mutatja.
- Mi történik
- Apex lezárja a feladatot, és rögtön felveszi a következő lépést azzal a határidővel, amit mondasz.
- Hol látod
- A következő lépés új feladatként jelenik meg a Feladatok lapon és az adatlap Összefoglaló fülén, a „Következő” részben.
- Mi történik
- Apex lezárja az ügyet nyertesként, majd egy kártyán mutatja a többi nyitott feladat átadását Kovács Annának. Csak jóváhagyás után hajtja végre mindkettőt.
- Hol látod
- Két jóváhagyáskártyán a chatben, utána Kovács Anna napirendjén.
- Mi történik
- Apex felveszi a feladatot Kovács Annának a megadott határidővel, majd lezárja a te feladatodat, mert nem várunk rá további lépést.
- Hol látod
- Az új feladat Kovács Anna Feladatok lapján és az adatlap Összefoglaló fülén jelenik meg, a lezárt feladat pedig a te Feladatok lapod Lezárva nézetében.
- Mi történik
- Apex kiválogatja az illeszkedő cégeket, megmondja hányat talált, és egy jóváhagyáskártyán mutatja a tömeges lezárást. Jóváhagyás után a háttérben fut, és szól, ha kész.
- Hol látod
- A jóváhagyáskártyán a chatben, a kiválogatott cégek a jobb oldali lapon.
A saját napirend
Apex a nyitott feladatokat mindig határidő szerint sorolja: ami már lejárt, ami ma esedékes, ami a héten, és ami később vagy egyáltalán nincs határidőhöz kötve.
- Mi történik
- Apex sávokba rendezi a nyitott feladataidat: folyamatban lévő, lejárt, ma esedékes, a héten esedékes, később esedékes és határidő nélküli. A sorrend egyben tanács is: elöl a sürgősebb.
- Hol látod
- A chatben, sávonkénti bontásban.
- Mi történik
- Apex megmondja, melyik feladat vár egy másik feladat lezárására, és melyiket kezdte már el.
- Hol látod
- A chatben, a feladat mellett.
A határidő nélküli feladatok nem számítanak lejártnak, csak sorban hátrébb kerülnek.
- Mi történik
- Apex megmondja, ha többet talált, mint amennyit egyszerre kiírt, és a következő adagot is elküldi kérésre.
- Hol látod
- A chatben.
Feladat felvétele, egy kollégának is
Apex a felvett feladatot ugyanúgy a felelős napirendjére teszi, akár te vagy a felelős, akár egy kollégád.
- Mi történik
- Apex felveszi a feladatot a megadott céghez, és téged tesz felelőssé. Ha nem mondod meg, meddig, a szokásos határidőt ajánlja fel.
- Hol látod
- A te Feladatok lapodon és az adatlap Összefoglaló fülén, a „Következő” részben.
- Mi történik
- Apex Kovács Annát teszi felelőssé, és az ő napirendjén jelenik meg, nem a tiéden.
- Hol látod
- A megnevezett kolléga Feladatok lapján és az adatlap Összefoglaló fülén, a „Következő” részben.
Ha a névhez több kolléga is illik, vagy egy sem, Apex visszakérdez, nem tippel.
- Mi történik
- Ha egyik meghatározott fajta sem illik, Apex saját címmel egyedi feladatot vesz fel.
- Hol látod
- A Feladatok lapon és az adatlap Összefoglaló fülén, a „Következő” részben.
Egy meglévő feladat javítása
Amit nem mondasz, az a feladatban is marad úgy, ahogy volt.
- Mi történik
- Apex csak azt módosítja, amit mondasz, a többi mező marad úgy, ahogy volt.
- Hol látod
- A Feladatok lapon és az adatlap Összefoglaló fülén, a „Következő” részben.
- Mi történik
- Apex módosítja a feladatot Kovács Anna helyett.
- Hol látod
- Kovács Anna Feladatok lapján és az adatlap Összefoglaló fülén, a „Következő” részben.
Egy feladatot az szerkeszthet, aki felvette, valamint a cégvezető. Máskülönben Apex ezt megmondja, és nem keres kerülőutat a megoldásra.
A lezárás öt ága
Apex sosem találja ki, hogyan záruljon egy feladat: egy mondatban megkérdezi, mi történt, és aszerint választ ágat.
- Mi történik
- Apex lezárja a feladatot, és rögtön felveszi a következő lépést, amit mondasz. Jóváhagyás nélkül megy, mert a folytatás már ki van mondva.
- Hol látod
- A következő lépés új feladatként jelenik meg a Feladatok lapon és az adatlap Összefoglaló fülén, a „Következő” részben.
- Mi történik
- Apex lezárja a feladatot, és vele együtt a céget is nyertesként vagy vesztesként zárja. Ehhez jóváhagyást kér, mert az érdeklődés szintje ezután nem változik többet.
- Hol látod
- A jóváhagyáskártyán a chatben, utána az adatlap Összefoglaló fülén.
Az érdeklődés szintje öt fokozatú, a hidegtől a forróig. Nyert vagy vesztett cégnél a lezárás után már nem változik.
- Mi történik
- Apex megkérdezi, melyik induló kampánynak szánod a céget, és ezzel az okkal zárja le a feladatot. A cég ettől még nem kerül be a kampányba, a betöltés külön lépés. Jóváhagyást kér.
- Hol látod
- A jóváhagyáskártyán a chatben.
- Mi történik
- Apex további teendő nélkül zárja le a feladatot. Ilyenkor előfordulhat, hogy a cégen egyáltalán nem marad nyitott munka.
- Hol látod
- A chatben. A lezárt feladat a Feladatok lap Lezárva nézetében található meg.
Ez az egyetlen ág, ahol Apex külön is felhívja rá a figyelmet, hogy a cég nyitott teendő nélkül marad.
- Mi történik
- Apex mindig visszakérdez, mi történt: egy mondatban kéri az okot, és a válasz alapján ajánlja a legvalószínűbb ágat.
- Hol látod
- A chatben.
A lezárás oka mindig a tiéd, legalább egy rövid mondat kell hozzá, egy szó nem elég.
- Mi történik
- Apex Kovács Anna helyett zárja le a feladatot.
- Hol látod
- A jóváhagyáskártyán a chatben.
A feladatot a felelőse zárhatja le, valamint a cégvezető.
A csapat feladatai
Egy csoportvezető a saját csoportja minden feladatát látja, egy értékesítő csak a saját szintjén lévő kollégákét.
- Mi történik
- Apex kiválogatja Kovács Anna feladatai közül az illeszkedőket, és megmondja, hány van.
- Hol látod
- A chatben, a találatok a jobb oldali lapon.
A csoportvezető a csoportja minden kollégáját látja, egy értékesítő csak az azonos szinten lévőket, a csoportvezetőt nem.
- Mi történik
- Apex kiválogatja azokat a cégeket, amelyeknek nincs felelőse, és megmondja, hány nyitott feladat van rajtuk.
- Hol látod
- A chatben, a találatok a jobb oldali lapon.
Ez a kiválogatás nem ad vissza teljes napirendet, csak azt, amennyi egy tömeges döntéshez kell.
Egy művelet sok cégen
Egy mondatból Apex az összes érintett céget együtt kezeli: előbb kiválogat, aztán egyetlen tervet tesz jóváhagyásra.
- Mi történik
- Apex megmondja, hány cég és hány illeszkedő feladat felel meg, és ezek közül mennyi másé, tehát nem zárható le innen.
- Hol látod
- A chatben, a kiválogatott cégek a jobb oldali lapon.
- Mi történik
- Apex egy jóváhagyáskártyán mutatja a lezárást a valós számokkal. Jóváhagyás után a háttérben fut, és szól, ha kész.
- Hol látod
- A jóváhagyáskártyán a chatben.
- Mi történik
- Ha nem mondod meg, kihez kerüljön az új feladat, Apex a kártya előtt megkérdezi: egy megnevezett kollégához, hozzád, vagy mindig az adott cég felelőséhez.
- Hol látod
- A jóváhagyáskártyán a chatben.
Az új feladat mindig előbb jön létre, hogy a lezárt feladatok rá tudjanak mutatni.
- Mi történik
- Apex hozzáteszi vagy elveszi a megnevezett címkéket. Ha egy címke még nem létezik, a jóváhagyáskártyán jelzi, hogy újat hoz létre.
- Hol látod
- A jóváhagyáskártyán a chatben, utána az adatlapokon.
Tömegesen címkézni, feladatot adni és feladatot lezárni lehet. Megnyert vagy elvesztett ügyet egyenként kell lezárni.
Munka átadása
Szabadság vagy csapatváltás esetén a nyitott munka egyben, egy jóváhagyással kerül át a kollégához.
- Mi történik
- Apex kiszámolja, hány feladat esik az időszakba, és egy kártyán mutatja az átadást a valós számokkal.
- Hol látod
- A jóváhagyáskártyán a chatben, utána Kovács Anna napirendjén.
- Mi történik
- Apex a cégeket és a rajtuk nyitott feladatokat egyben adja át. A kártyán választhatod, hogy a feladatok is menjenek-e, vagy csak a cégek.
- Hol látod
- A jóváhagyáskártyán a chatben, utána Kovács Anna adatlapjai között.
Alapból a feladatok is mennek a cégekkel, mert egy gazdát váltó cég rendszerint a hozzá tartozó teendőt is viszi magával.
- Mi történik
- Apex Kovács Anna helyett adja át a munkáját Szabó Péternek.
- Hol látod
- A jóváhagyáskártyán a chatben.
A saját munkáját bárki átadhatja. Más kolléga munkáját a cégvezető adhatja át.
- Mi történik
- Apex csak a most létező munkát adja át. Azt, hogy egy jövőbeli feladat kire kerüljön, a folyamatvezérlés dönti el. Ha ezen változtatnál, írj a [email protected] címre.
- Hol látod
- A chatben.
Erre nincs külön szabály: egy jövőbeli feladat mindig azt kapja felelősnek, akit a folyamat kijelöl.
Értesítés az új feladatról
Az új feladat és az átadás értesítést is hagy maga után, nem csak a napirenden jelenik meg.
- Mi történik
- Apex felsorolja az olvasatlan értesítéseket: mennyi az új feladat, mennyi a jóváhagyásra váró, és mi micsoda.
- Hol látod
- A csengő ikon alatt az írómező fölött, és a chatben, ha megkérdezed.
- Mi történik
- Apex megjelöli olvasottként, amit mondasz, vagy az összeset, ha ezt kéred.
- Hol látod
- A csengő ikon alatt.
Jó tudni
A döntés mindig a tiéd
Ahol jóváhagyás kell, Apex kiteszi a kártyát, és csak a te kattintásod után hajtja végre.
Csak abból dolgozik, ami megvan
Apex azt mondja el, ami az adatlapon és a levelezésben szerepel. Ha valamiről nincs adat, ezt mondja.
Más csapat cége
Ha egy céggel a cégen belül egy másik csapat dolgozik, Apex jelzi, hogy foglalt, és nem mondja meg, ki viszi.
A saját szavaival
Apexnek a saját nyelveden írhatsz. A mintamondatok szó szerint is működnek, de a saját megfogalmazásodat ugyanúgy megérti.
Nézd meg Apexet működés közben.
Kérj demót, és egy online időponton megmutatjuk, hogyan működik a rendszer.