Feladatok és csapat
Apex minden feladatot határidő szerint sorba rak, akárhány cégnél van nyitva. Ezen az oldalon megtalálja, hogyan kérheti ki a saját napirendjét, hogyan adhat feladatot egy kollégának, hogyan zárhat le egy ügyet, és mit tehet meg a csapatával egyszerre.
Egy csoportvezető napja: a saját napirend, a csapaté, és egy lezárás.
Ki mit kérhet?
Apex csak azt teszi meg, amire a kérő jogosult. Hogy ki melyik cégeket látja, azt a csoportja dönti el.
Kattintson a saját szerepkörére, és csak azok a mintamondatok maradnak az oldalon, amelyeket Ön kérhet Apextől. A szűrés csak ezt az oldalt rendezi át, a fiókjában és a jogosultságain nem változtat semmit.
Egyszerre több kérés
Egy mondatba több feladat-teendőt is beleírhat. Apex sorban elvégzi őket, és a végén egyben beszámol. Ahol jóváhagyás kell, azt kártyán mutatja.
- Mi történik
- Apex lezárja a feladatot, és rögtön felveszi a következő lépést azzal a határidővel, amit mond.
- Hol látja
- A következő lépés új feladatként jelenik meg a Feladatok lapon és az adatlap Összefoglaló fülén, a „Következő” részben.
- Mi történik
- Apex lezárja az ügyet nyertesként, majd egy kártyán mutatja a többi nyitott feladat átadását Kovács Annának. Csak jóváhagyás után hajtja végre mindkettőt.
- Hol látja
- Két jóváhagyáskártyán a chatben, utána Kovács Anna napirendjén.
- Mi történik
- Apex felveszi a feladatot Kovács Annának a megadott határidővel, majd lezárja az Ön feladatát, mert nem várunk rá további lépést.
- Hol látja
- Az új feladat Kovács Anna Feladatok lapján és az adatlap Összefoglaló fülén jelenik meg, a lezárt feladat pedig az Ön Feladatok lapjának Lezárva nézetében.
- Mi történik
- Apex megnézi a más cégeknél vállalt megbízásait, és a megfelelőt lezárja azzal a jegyzettel, amit mond.
- Hol látja
- A chatben, utána a megbízás lekerül a nyitottak közül.
- Mi történik
- Apex kiválogatja az illeszkedő cégeket, megmondja hányat talált, és egy jóváhagyáskártyán mutatja a tömeges lezárást. Jóváhagyás után a háttérben fut, és szól, ha kész.
- Hol látja
- A jóváhagyáskártyán a chatben, a kiválogatott cégek a jobb oldali lapon.
A saját napirend
Apex a nyitott feladatokat mindig határidő szerint sorolja: ami már lejárt, ami ma esedékes, ami a héten, és ami később vagy egyáltalán nincs határidőhöz kötve.
- Mi történik
- Apex sávokba rendezi a nyitott feladatait: folyamatban lévő, lejárt, ma esedékes, a héten esedékes, később esedékes és határidő nélküli. A sorrend egyben tanács is: elöl a sürgősebb.
- Hol látja
- A chatben, sávonkénti bontásban.
- Mi történik
- Apex megmondja, melyik feladat vár egy másik feladat lezárására, és melyiket kezdte már el.
- Hol látja
- A chatben, a feladat mellett.
A határidő nélküli feladatok nem számítanak lejártnak, csak sorban hátrébb kerülnek.
- Mi történik
- Apex megmondja, ha többet talált, mint amennyit egyszerre kiírt, és a következő adagot is elküldi kérésre.
- Hol látja
- A chatben.
Megbízások más cégeknél
Ha egy másik cégnél vállalt feladatot, az ott is a napirendje része marad, akkor is, ha most nem abban a cégben dolgozik.
- Mi történik
- Apex felsorolja a más cégeknél nyitva álló megbízásait: melyik cégnél, milyen címmel, mióta, és van-e már hozzá adatlap.
- Hol látja
- A chatben. Egy megbízás megnyitásához előbb át kell váltani arra a cégre.
- Mi történik
- Apex megkérdezi, mit csinált, ha nem mondta el, és azzal a jegyzettel zárja le a megbízást.
- Hol látja
- A chatben, utána a megbízás lekerül a nyitottak közül.
A jegyzet kötelező, legalább egy rövid mondat. Csak a saját megbízása zárható le innen.
Feladat felvétele, egy kollégának is
Apex a felvett feladatot ugyanúgy a felelős napirendjére teszi, akár Ön a felelős, akár egy kollégája.
- Mi történik
- Apex felveszi a feladatot a megadott céghez, és Önt teszi felelőssé. Ha nem mondja meg, meddig, a szokásos határidőt ajánlja fel.
- Hol látja
- Az Ön Feladatok lapján és az adatlap Összefoglaló fülén, a „Következő” részben.
- Mi történik
- Apex Kovács Annát teszi felelőssé, és az ő napirendjén jelenik meg, nem az Öné.
- Hol látja
- A megnevezett kolléga Feladatok lapján és az adatlap Összefoglaló fülén, a „Következő” részben.
Ha a névhez több kolléga is illik, vagy egy sem, Apex visszakérdez, nem tippel.
- Mi történik
- Ha egyik meghatározott fajta sem illik, Apex saját címmel egyedi feladatot vesz fel.
- Hol látja
- A Feladatok lapon és az adatlap Összefoglaló fülén, a „Következő” részben.
Egy meglévő feladat javítása
Amit nem mond, az a feladatban is marad úgy, ahogy volt.
- Mi történik
- Apex csak azt módosítja, amit mond, a többi mező marad úgy, ahogy volt.
- Hol látja
- A Feladatok lapon és az adatlap Összefoglaló fülén, a „Következő” részben.
- Mi történik
- Apex módosítja a feladatot Kovács Anna helyett.
- Hol látja
- Kovács Anna Feladatok lapján és az adatlap Összefoglaló fülén, a „Következő” részben.
Egy feladatot az szerkeszthet, aki felvette, valamint a cégvezető és az ügyfélmenedzser. Máskülönben Apex ezt megmondja, és nem keres kerülőutat a megoldásra.
A lezárás öt ága
Apex sosem találja ki, hogyan záruljon egy feladat: egy mondatban megkérdezi, mi történt, és aszerint választ ágat.
- Mi történik
- Apex lezárja a feladatot, és rögtön felveszi a következő lépést, amit mond. Jóváhagyás nélkül megy, mert a folytatás már ki van mondva.
- Hol látja
- A következő lépés új feladatként jelenik meg a Feladatok lapon és az adatlap Összefoglaló fülén, a „Következő” részben.
- Mi történik
- Apex lezárja a feladatot, és vele együtt a céget is nyertesként vagy vesztesként zárja. Ehhez jóváhagyást kér, mert az érdeklődés szintje ezután nem változik többet.
- Hol látja
- A jóváhagyáskártyán a chatben, utána az adatlap Összefoglaló fülén.
Az érdeklődés szintje öt fokozatú, a hidegtől a forróig. Nyert vagy vesztett cégnél a lezárás után már nem változik.
- Mi történik
- Apex megkérdezi, melyik induló kampánynak szánja a céget, és ezzel az okkal zárja le a feladatot. A cég ettől még nem kerül be a kampányba, a betöltés külön lépés. Jóváhagyást kér.
- Hol látja
- A jóváhagyáskártyán a chatben.
- Mi történik
- Apex további teendő nélkül zárja le a feladatot. Ilyenkor előfordulhat, hogy a cégen egyáltalán nem marad nyitott munka.
- Hol látja
- A chatben. A lezárt feladat a Feladatok lap Lezárva nézetében található meg.
Ez az egyetlen ág, ahol Apex külön is felhívja rá a figyelmet, hogy a cég nyitott teendő nélkül marad.
- Mi történik
- Apex mindig visszakérdez, mi történt: egy mondatban kéri az okot, és a válasz alapján ajánlja a legvalószínűbb ágat.
- Hol látja
- A chatben.
A lezárás oka mindig az Öné, legalább egy rövid mondat kell hozzá, egy szó nem elég.
- Mi történik
- Apex Kovács Anna helyett zárja le a feladatot.
- Hol látja
- A jóváhagyáskártyán a chatben.
A feladatot a felelőse zárhatja le, valamint a cégvezető és az ügyfélmenedzser.
A csapat feladatai
Egy csoportvezető a saját csoportja minden feladatát látja, egy értékesítő csak a saját szintjén lévő kollégákét.
- Mi történik
- Apex kiválogatja Kovács Anna feladatai közül az illeszkedőket, és megmondja, hány van.
- Hol látja
- A chatben, a találatok a jobb oldali lapon.
A csoportvezető a csoportja minden kollégáját látja, egy értékesítő csak az azonos szinten lévőket, a csoportvezetőt nem.
- Mi történik
- Apex kiválogatja azokat a cégeket, amelyeknek nincs felelőse, és megmondja, hány nyitott feladat van rajtuk.
- Hol látja
- A chatben, a találatok a jobb oldali lapon.
Ez a kiválogatás nem ad vissza teljes napirendet, csak azt, amennyi egy tömeges döntéshez kell.
Egy művelet sok cégen
Egy mondatból Apex az összes érintett céget együtt kezeli: előbb kiválogat, aztán egyetlen tervet tesz jóváhagyásra.
- Mi történik
- Apex megmondja, hány cég és hány illeszkedő feladat felel meg, és ezek közül mennyi másé, tehát nem zárható le innen.
- Hol látja
- A chatben, a kiválogatott cégek a jobb oldali lapon.
- Mi történik
- Apex egy jóváhagyáskártyán mutatja a lezárást a valós számokkal. Jóváhagyás után a háttérben fut, és szól, ha kész.
- Hol látja
- A jóváhagyáskártyán a chatben.
- Mi történik
- Ha nem mondja meg, kihez kerüljön az új feladat, Apex a kártya előtt megkérdezi: egy megnevezett kollégához, Önhöz, vagy mindig az adott cég felelőséhez.
- Hol látja
- A jóváhagyáskártyán a chatben.
Az új feladat mindig előbb jön létre, hogy a lezárt feladatok rá tudjanak mutatni.
- Mi történik
- Apex hozzáteszi vagy elveszi a megnevezett címkéket. Ha egy címke még nem létezik, a jóváhagyáskártyán jelzi, hogy újat hoz létre.
- Hol látja
- A jóváhagyáskártyán a chatben, utána az adatlapokon.
Tömegesen címkézni, feladatot adni és feladatot lezárni lehet. Megnyert vagy elvesztett ügyet egyenként kell lezárni.
Munka átadása
Szabadság vagy csapatváltás esetén a nyitott munka egyben, egy jóváhagyással kerül át a kollégához.
- Mi történik
- Apex kiszámolja, hány feladat esik az időszakba, és egy kártyán mutatja az átadást a valós számokkal.
- Hol látja
- A jóváhagyáskártyán a chatben, utána Kovács Anna napirendjén.
- Mi történik
- Apex a cégeket és a rajtuk nyitott feladatokat egyben adja át. A kártyán választhat, hogy a feladatok is menjenek-e, vagy csak a cégek.
- Hol látja
- A jóváhagyáskártyán a chatben, utána Kovács Anna adatlapjai között.
Alapból a feladatok is mennek a cégekkel, mert egy gazdát váltó cég rendszerint a hozzá tartozó teendőt is viszi magával.
- Mi történik
- Apex Kovács Anna helyett adja át a munkáját Szabó Péternek.
- Hol látja
- A jóváhagyáskártyán a chatben.
A saját munkáját bárki átadhatja. Más kolléga munkáját a cégvezető, az ügyfélmenedzser vagy a Trendizz adhatja át.
- Mi történik
- Apex csak a most létező munkát adja át. Azt, hogy egy jövőbeli feladat kire kerüljön, a folyamatvezérlés dönti el, amelyet a Trendizz állít be. Ha ezen változtatna, jelezze az ügyfélmenedzserének.
- Hol látja
- A chatben.
Erre nincs külön szabály: egy jövőbeli feladat mindig azt kapja felelősnek, akit a folyamat kijelöl.
Értesítés az új feladatról
Az új feladat és az átadás értesítést is hagy maga után, nem csak a napirenden jelenik meg.
- Mi történik
- Apex felsorolja az olvasatlan értesítéseket: mennyi az új feladat, mennyi a jóváhagyásra váró, és mi micsoda.
- Hol látja
- A csengő ikon alatt az írómező fölött, és a chatben, ha megkérdezi.
- Mi történik
- Apex megjelöli olvasottként, amit mond, vagy az összeset, ha ezt kéri.
- Hol látja
- A csengő ikon alatt.
Jó tudni
A döntés mindig az Öné
Ahol jóváhagyás kell, Apex kiteszi a kártyát, és csak az Ön kattintása után hajtja végre.
Csak abból dolgozik, ami megvan
Apex azt mondja el, ami az adatlapon és a levelezésben szerepel. Ha valamiről nincs adat, ezt mondja.
Más csapat cége
Ha egy céggel a cégen belül egy másik csapat dolgozik, Apex jelzi, hogy foglalt, és nem mondja meg, ki viszi.
A saját szavaival
Apexnek a saját nyelvén írhat. A mintamondatok szó szerint is működnek, de a saját megfogalmazását ugyanúgy megérti.
Zárt rendszer.
Belépés meghívóval. Kérje a céges e-mail címéről, és szakértő kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot.
Az online egyeztetés után, ha valóban tudunk segíteni, 14 napos ingyenes demót kap, kötelezettség nélkül. Így működik a demó