Nyomkeresés
Egy névtöredékből, egy telefonszámból vagy egy hívás emlékéből is megtalálja, kiről van szó a saját adataid között.
Így indul egy keresés egy telefonszám és egy hónap alapján, a szűkítő kérdéssel és a bizonyítékkal együtt.
Ki mit kérhet?
Apex csak azt teszi meg, amire a kérő jogosult. Hogy ki melyik cégeket látja, azt a csoportja dönti el.
Kattints a saját szerepkörödre, és csak azok a mintamondatok maradnak az oldalon, amelyeket te kérhetsz Apextől. A szűrés csak ezt az oldalt rendezi át, a fiókodban és a jogosultságaidon nem változtat semmit.
Egyszerre több kérés
Egy mondatban is összefűzheted a nyomot, a szűkítést és a következő lépést, Apex sorban elvégzi mindet.
- Mi történik
- Apex a névre és a tevékenységre együtt keres, és egy lépésben adja vissza a hozzá illő adatlapot.
- Hol látod
- A találat a chatben és a találati lapon jelenik meg.
- Mi történik
- Apex a kampányon belül keresi meg a nevet, és megnyitja a talált adatlapot.
- Hol látod
- A találat a chatben, az adatlap a munkafelületen jelenik meg.
- Mi történik
- Apex megkeresi a számhoz tartozó adatlapot, majd a kizárást jóváhagyásra küldi. A cég csak a jóváhagyásod után kerül ki minden kampányból.
- Hol látod
- A jóváhagyás a chatben történik, az eredmény az adatlapon látszik.
- Mi történik
- Apex megtalálja az adatlapot, és jóváhagyás nélkül rögzíti rajta a hívást.
- Hol látod
- A hívás az adatlap érintései között jelenik meg.
Milyen nyom indítja el a keresést
Egy fél nevet, egy számtöredéket vagy egy e-mail-cím elejét is elég megadni.
- Mi történik
- Apex a címrészletet a levelek feladó- és címzettcímei, valamint a kapcsolattartók címei között keresi, és megmutatja, melyik adatlaphoz köthető.
- Hol látod
- A találat a chatben, a részletek a találati lapon jelennek meg.
- Mi történik
- Apex a domain töredéke alapján az adatlapok, a rajtuk lévő linkek és a levelek címei között keres, és a legvalószínűbb egyezéseket mutatja.
- Hol látod
- A chatben és a találati lapon.
- Mi történik
- Apex a cégprofilok tartalma alapján keres rá arra, amivel a cég foglalkozik, és az ehhez illő adatlapokat adja vissza.
- Hol látod
- A találati lapon a tevékenység is szerepel a keresés alapjaként.
Ez más, mint egy találkozó témája: a tevékenységet a cégprofilban keresi, egy találkozó részletét pedig szabad szövegként adja meg.
- Mi történik
- Apex a megadott kampányra szűkíti a kört, és onnan mutatja a névvel egyező adatlapokat.
- Hol látod
- A chatben és a találati lapon.
Hogyan szűkíti a kört
Ha több hasonló jelölt is szóba jön, Apex egy kérdéssel pontosít, nem találgat.
- Mi történik
- Ha több hasonlóan valószínű jelölt van, Apex egy kérdést tesz fel, amellyel tovább szűkítheted a kört.
- Hol látod
- A kérdés a chatben jelenik meg, a jelöltek a találati lapon.
A válasz nem indít új keresést, ugyanazt a találatot pontosítja tovább.
- Mi történik
- Apex a kapott választ új nyomként veszi hozzá az előző kereséshez, és kiválasztja a hozzá illő jelöltet.
- Hol látod
- A frissített találat a chatben és a találati lapon jelenik meg.
- Mi történik
- Apex új keresést indít a teljes körön, a korábbi szűkítés nélkül.
- Hol látod
- Az új találat a chatben jelenik meg, a korábbi lap külön marad.
- Mi történik
- Apex a keresést azokra a cégekre szűkíti, amelyek szerepelnek valamelyik kampányunkban.
- Hol látod
- A találati lapon látszik, hogy a kör csak a kampányokra szűkült.
Mikor ment ki a levél
Egy hónap vagy egy időszak is elég ahhoz, hogy Apex csak a releváns cégek között keressen.
- Mi történik
- Apex a megadott hónapban levelet kapott cégek körére szűkíti a keresést, és köztük a szám alapján nézi át a cégprofilokat.
- Hol látod
- A találat a chatben jelenik meg, a keresett időszak a találati lapon is látszik.
Ha csak egy hónapot mondasz, Apex a legutóbbi ilyen hónapot érti alatta. Ha korábbira gondolsz, mondd az évet is.
- Mi történik
- Apex a megadott időszakban felírt érintések szövegében keresi a részletet, és megmutatja, melyik adatlapon szerepel.
- Hol látod
- A találat a chatben jelenik meg.
- Mi történik
- Apex a levelezésben visszamenőleg is keres, és a levélből vett bizonyítékot is megmutatja, ha talál.
- Hol látod
- A találati lapon látszik, melyik levélben szerepelt a nyom.
A levelezésben alapesetben egy évre, kérésre legfeljebb három évre visszamenőleg keres. Egy ennél régebbi kapcsolatot az adatlap vagy a kampánytagság őriz.
Egy megtalált nyom, mi jöhet utána
A nyomkeresés csak megnevezi az adatlapot, a következő lépést te mondod meg.
- Mi történik
- Apex megnyitja a megtalált cég adatlapját a munkafelületen.
- Hol látod
- A jobb oldali munkafelületen.
- Mi történik
- Apex jóváhagyás nélkül rögzíti a hívást az adatlapon.
- Hol látod
- Az adatlap érintései között.
- Mi történik
- Apex jóváhagyásra küldi a kizárást a megadott okkal. A jóváhagyásod után a cég kikerül minden kampány leveleiből.
- Hol látod
- A jóváhagyás a chatben történik, az eredmény a cég adatlapján látszik.
A kizárás cégszintű: a cég egyszerre kerül ki minden kampányából.
- Mi történik
- Apex megfogalmazza a választ, és jóváhagyásra kiteszi egy levélkártyára. A levél csak a jóváhagyásod után megy ki.
- Hol látod
- A levélkártyán a chatben, küldés után az adatlap Érintések fülén.
- Mi történik
- Apex megkeresi, melyik adatlaphoz tartozhat a levél, és a megerősítésed után odaköti.
- Hol látod
- A levél ezután a cég adatlapján is megjelenik.
Korábbi keresés újranyitása
Egy találati lap egy frissítés után is megmarad, bármikor elővehető.
- Mi történik
- Apex újra megnyitja a legutóbbi keresés találati lapját, és röviden összefoglalja.
- Hol látod
- A jobb oldali munkafelületen.
- Mi történik
- Apex visszahozza a korábbi keresés találati lapját.
- Hol látod
- A munkafelületen.
A lap egy frissítés után is megmarad, újra elővehető.
- Mi történik
- Ha a keresés a cégprofilok között a háttérben folytatódott, Apex elmondja, hol tart, és jelzi, amikor végzett.
- Hol látod
- A folyamat a chatben és a találati lapon is látszik.
Amit lát, és amit nem
A nyomkeresés csak a saját adataid között néz, és csak abban, amit amúgy is látsz.
- Mi történik
- Apex elmondja: az adatlapokat, a kézzel felvett kapcsolattartókat, a levelezést, az érintéseket, a feladatokat, a kampánytagságot és az ismert cégek profilját nézi át.
- Hol látod
- A válasz a chatben jelenik meg.
- Mi történik
- Ehhez a célcsoport-keresésre van szükség: Apex ezt mondja vissza, és jelzi, hol tudod elindítani.
- Hol látod
- A válasz a chatben jelenik meg.
A nyomkeresés csak a saját adataid között néz, új céget nem keres.
- Mi történik
- Apex csak azok között keres, amiket a rendszerben amúgy is látsz. A cégvezető az egész cég adatai között keres.
- Hol látod
- A találati lap ugyanazt a kört mutatja, amit te látsz.
Jó tudni
A döntés mindig a tiéd
Ahol jóváhagyás kell, Apex kiteszi a kártyát, és csak a te kattintásod után hajtja végre.
Csak abból dolgozik, ami megvan
Apex azt mondja el, ami az adatlapon és a levelezésben szerepel. Ha valamiről nincs adat, ezt mondja.
Más csapat cége
Ha egy céggel a cégen belül egy másik csapat dolgozik, Apex jelzi, hogy foglalt, és nem mondja meg, ki viszi.
A saját szavaival
Apexnek a saját nyelveden írhatsz. A mintamondatok szó szerint is működnek, de a saját megfogalmazásodat ugyanúgy megérti.
Nézd meg Apexet működés közben.
Kérj demót, és egy online időponton megmutatjuk, hogyan működik a rendszer.