Adatlapok
Minden cégnek, akivel dolgozik, van adatlapja. Apex mindenhez hozzáfér rajta: elmondja, mi történt, felírja, amit Ön mond, feladatot ad, levelet fogalmaz, és kampányba tesz vagy kivesz. Ezen az oldalon megtalálja, mit kérhet tőle, és ki kérheti.
Egy kérdés és egy beszámoló. Apex megnyitja az adatlapot, felírja a hívást, és felveszi a visszahívást.
Ki mit kérhet?
Apex csak azt teszi meg, amire a kérő jogosult. Hogy ki melyik cégeket látja, azt a csoportja dönti el.
Kattintson a saját szerepkörére, és csak azok a mintamondatok maradnak az oldalon, amelyeket Ön kérhet Apextől. A szűrés csak ezt az oldalt rendezi át, a fiókjában és a jogosultságain nem változtat semmit.
Egyszerre több kérés
Egy mondatba annyi teendőt írhat, amennyit szeretne. Apex sorban elvégzi őket, és a végén egyben beszámol. Ahol jóváhagyás kell, azt a lépést kártyán mutatja.
- Mi történik
- Apex felírja a hívást, felveszi a visszahívást kedd 10:00-ra, és beállítja az érdeklődés szintjét. Utána egy üzenetben elmondja, mit végzett el.
- Hol látja
- Az adatlap Érintések és Összefoglaló fülén.
- Mi történik
- Apex beállítja a felelőst, felteszi a címkét, és felveszi a feladatot Kovács Annának péntekre.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén és Kovács Anna napi teendői között.
- Mi történik
- Apex lezárja a feladatot, és felveszi a következő lépést. Felírja a kapcsolattartóhoz, amit róla mondott, megfogalmazza a köszönő levelet, és jóváhagyásra kiteszi.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén és a levélkártyán a chatben.
- Mi történik
- Apex felveszi az új kapcsolattartót, törli a régit, lecseréli a címzettet, és visszaveszi a céget a kampányba. A törlést és a cserét jóváhagyáskártyán mutatja.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a jóváhagyások után.
- Mi történik
- Apex összeállítja a felkészítőt, utána felsorolja a cég nyitott feladatait határidő szerint.
- Hol látja
- A chatben.
Egy cég állapota
Kérdezzen rá bármelyik cégre, vagy nézzen végig a cégein.
- Mi történik
- Apex megnyitja az adatlapot, és elmondja, ki a felelős, milyen az érdeklődés szintje, milyen címkék és kapcsolattartók vannak rajta, és kampányban van-e a cég.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a chat mellett.
- Mi történik
- Apex időrendben összefoglalja a leveleket és az érintéseket. Csak azt mondja el, ami a levelezésben és az adatlapon szerepel.
- Hol látja
- A chatben. A levelek teljes szövegét az adatlap Érintések fülén olvassa.
- Mi történik
- Apex végignézi az Ön által látható cégeket, és kiválogatja, amire kérdezett.
- Hol látja
- A chatben, a cégek nevével. Bármelyiket megnyithatja egy mondattal.
Az értékesítő a saját cégeit látja, a csoportvezető a csoportjáét, a cégvezető az egész cégét.
- Mi történik
- Apex adatlapot nyit egy személynek, akinek nincs cége, például egy egyéni vállalkozónak. A felelőse Ön lesz.
- Hol látja
- Az új adatlapon, a jóváhagyás után.
Érintések
Hívás, találkozó, levél a saját postafiókjából: mondja el, és Apex felírja.
- Mi történik
- Apex felírja az érintést a cég adatlapjára: rögzíti a típusát, az idejét és a lényegét.
- Hol látja
- Az adatlap Érintések fülén.
- Mi történik
- Apex elolvassa a cég érintéseit, és abból válaszol.
- Hol látja
- A chatben.
- Mi történik
- Apex módosítja az érintést. Törlés előtt jóváhagyást kér.
- Hol látja
- Az adatlap Érintések fülén.
Érdeklődés és lezárás
Hol tart a cég, és hogyan zárult az ügy.
- Mi történik
- Apex beállítja az érdeklődés szintjét. Öt fokozat van: hideg, langyos, közepes, meleg, forró.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén.
Megnyert vagy elvesztett cégnél az érdeklődés szintje már nem változik.
- Mi történik
- Apex lezárja az ügyet nyertesként vagy vesztesként, az okkal együtt. Ha nem mondja meg az okot, rákérdez.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a jóváhagyás után.
Felelős, figyelők, címkék
Ki viszi a céget, ki kap róla értesítést, és hová tartozik.
- Mi történik
- Apex beállítja vagy törli a felelőst. Ha a név több kollégára illik, megkérdezi, kire gondol.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén.
- Mi történik
- Apex hozzáadja vagy leveszi a figyelőt. A figyelő értesítést kap a cég eseményeiről.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a jóváhagyás után.
- Mi történik
- Apex a cégre teszi vagy leveszi róla a meglévő címkét.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén.
- Mi történik
- Apex átnevezi a címkét. Az új név minden cégen megjelenik, ezért kimondja, mi fog változni, és megvárja az Ön megerősítését.
- Hol látja
- Minden adatlapon, amelyen a címke szerepel.
A címke az egész cégé, ezért csak a cégvezető és az ügyfélmenedzser nevezheti át.
Kapcsolattartók és linkek
Kivel beszél a cégnél, és mit érdemes róla tudni.
- Mi történik
- Apex kiolvassa a nevet, a beosztást és az elérhetőséget a levél aláírásából, vagy abból, amit Ön mond, és felveszi a kapcsolattartót.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a kapcsolattartók között.
- Mi történik
- Apex felírja a kapcsolattartóhoz, amit róla mond: mennyire lelkes, mi tartja vissza, és tegeződnek-e vele. A következő levelet ennek megfelelően tegezve vagy magázva fogalmazza.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a kapcsolattartónál.
- Mi történik
- Apex felveszi vagy módosítja a linket és a kapcsolattartót. Törlés előtt jóváhagyást kér.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén.
Feladatok
Ki mit csinál a céggel, és meddig.
- Mi történik
- Apex felveszi a feladatot a céghez, határidővel és felelőssel. Ha nincs határidő, rákérdez.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén és a felelős napi teendői között.
- Mi történik
- Apex módosítja a feladat határidejét, leírását vagy felelősét.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén és a felelős napi teendői között.
A feladatot az módosíthatja, aki létrehozta, valamint a cégvezető és az ügyfélmenedzser.
- Mi történik
- Apex ötféleképpen zárhat le egy feladatot: következő lépéssel, megnyert üzletként, elvesztett üzletként, egy kampánynak szánva, vagy további teendő nélkül. Ha nem derül ki, melyik, megkérdezi. A megnyert, az elvesztett és a kampánynak szánt lezárásnál jóváhagyást kér.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén. A következő lépés új feladatként jelenik meg.
A feladatot a felelőse zárhatja le, valamint a cégvezető és az ügyfélmenedzser.
- Mi történik
- Apex határidő szerint sorolja a feladatait: lejárt, ma esedékes, a héten esedékes.
- Hol látja
- A chatben.
Levelek
Válasz vagy új levél, a címzett nyelvén, az Ön jóváhagyásával.
- Mi történik
- Apex megfogalmazza a választ, és kiteszi szerkeszthető levélkártyára. Ha a címzett más nyelven ír, a levél az ő nyelvén készül, mellette a tükörfordítás az Ön nyelvén.
- Hol látja
- A levélkártyán a chatben. Jóváhagyás után a levél munkaidőben megy ki az Ön cégének postafiókjából.
- Mi történik
- Apex új levelet fogalmaz a kapcsolattartónak, és jóváhagyásra kiteszi.
- Hol látja
- A levélkártyán a chatben, küldés után az adatlap Érintések fülén.
Kampány és kizárás
Kap-e levelet a cég, és melyik kampányból.
- Mi történik
- Apex megnézi a cég kampányát, és elmondja, miért kap vagy miért nem kap levelet.
- Hol látja
- A chatben.
- Mi történik
- Apex áthelyezi a céget a másik kampányba. A levélsorozat ott az elejéről indul.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a jóváhagyás után.
- Mi történik
- Apex a megadott okkal minden kampányból kiveszi a céget, vagy visszaveszi abba, amelyikből kiesett.
- Hol látja
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a jóváhagyás után.
A kizárás minden kampányra érvényes. Ha a cég csak egy kampányból maradna ki, tegye át egy kikapcsolt kampányba.
- Mi történik
- Apex megmutatja a cég többi ismert címét, és ha kéri, lecseréli a címzettet, majd visszaveszi a céget a kampányba.
- Hol látja
- A chatben és az adatlap Összefoglaló fülén, a jóváhagyás után.
Ha a céget ember döntése zárta ki, például azt kérték, hogy ne írjunk nekik, új címmel sem kerül vissza.
Felkészülés tárgyalásra
Minden, amit a hívás vagy a találkozó előtt tudni érdemes.
- Mi történik
- Apex összeállítja a felkészítőt a cég adataiból, a levelezésből, az érintésekből és a nyitott feladatokból. Csak azt írja bele, ami ezekben szerepel.
- Hol látja
- A chatben, egy összefüggő felkészítőként.
Keresés a cégei között
Ha csak egy név, egy szám vagy egy részlet jut eszébe.
- Mi történik
- Apex a nevek, címek, telefonszámok, érintések és feladatok között keres, és megmutatja a legvalószínűbb cégeket. Ha több is szóba jön, egy kérdéssel szűkít.
- Hol látja
- A chatben és a jobb oldali találatoknál.
Sok cég egyszerre, átadás
Tömeges teendők és kollégák közötti átadás egyetlen jóváhagyással.
- Mi történik
- Apex kiválogatja a cégeket, és egyetlen jóváhagyáskártyán mutatja, mit tenne velük. Jóváhagyás után elkészül, és beszámol róla.
- Hol látja
- A jóváhagyáskártyán a chatben.
Tömegesen címkézni, feladatot adni és feladatot lezárni lehet. Megnyert vagy elvesztett ügyet egyenként zár le.
- Mi történik
- Apex összeszámolja a feladatokat és a cégeket, és egy jóváhagyáskártyán mutatja az átadást.
- Hol látja
- A jóváhagyáskártyán, utána az új felelős feladatai között.
A sajátját bárki átadhatja. Más kolléga munkáját a cégvezető és az ügyfélmenedzser adhatja át.
Jó tudni
A döntés mindig az Öné
Ahol jóváhagyás kell, Apex kiteszi a kártyát, és csak az Ön kattintása után hajtja végre.
Csak abból dolgozik, ami megvan
Apex azt mondja el, ami az adatlapon és a levelezésben szerepel. Ha valamiről nincs adat, ezt mondja.
Más csapat cége
Ha egy céggel a cégen belül egy másik csapat dolgozik, Apex jelzi, hogy foglalt, és nem mondja meg, ki viszi.
A saját szavaival
Apexnek a saját nyelvén írhat. A mintamondatok szó szerint is működnek, de a saját megfogalmazását ugyanúgy megérti.
Zárt rendszer.
Belépés meghívóval. Kérje a céges e-mail címéről, és szakértő kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot.
Az online egyeztetés után, ha valóban tudunk segíteni, 14 napos ingyenes demót kap, kötelezettség nélkül. Így működik a demó