Adatlapok
Minden cégnek, akivel dolgozol, van adatlapja. Apex mindenhez hozzáfér rajta: elmondja, mi történt, felírja, amit mondasz, feladatot ad, levelet fogalmaz, és kampányba tesz vagy kivesz. Ezen az oldalon megtalálod, mit kérhetsz tőle, és ki kérheti.
Egy kérdés és egy beszámoló. Apex megnyitja az adatlapot, felírja a hívást, és felveszi a visszahívást.
Ki mit kérhet?
Apex csak azt teszi meg, amire a kérő jogosult. Hogy ki melyik cégeket látja, azt a csoportja dönti el.
Kattints a saját szerepkörödre, és csak azok a mintamondatok maradnak az oldalon, amelyeket te kérhetsz Apextől. A szűrés csak ezt az oldalt rendezi át, a fiókodban és a jogosultságaidon nem változtat semmit.
Egyszerre több kérés
Egy mondatba annyi teendőt írhatsz, amennyit szeretnél. Apex sorban elvégzi őket, és a végén egyben beszámol. Ahol jóváhagyás kell, azt a lépést kártyán mutatja.
- Mi történik
- Apex felírja a hívást, felveszi a visszahívást kedd 10:00-ra, és beállítja az érdeklődés szintjét. Utána egy üzenetben elmondja, mit végzett el.
- Hol látod
- Az adatlap Érintések és Összefoglaló fülén.
- Mi történik
- Apex beállítja a felelőst, felteszi a címkét, és felveszi a feladatot Kovács Annának péntekre.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén és Kovács Anna napi teendői között.
- Mi történik
- Apex lezárja a feladatot, és felveszi a következő lépést. Felírja a kapcsolattartóhoz, amit róla mondtál, megfogalmazza a köszönő levelet, és jóváhagyásra kiteszi.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén és a levélkártyán a chatben.
- Mi történik
- Apex felveszi az új kapcsolattartót, törli a régit, lecseréli a címzettet, és visszaveszi a céget a kampányba. A törlést és a cserét jóváhagyáskártyán mutatja.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a jóváhagyások után.
- Mi történik
- Apex összeállítja a felkészítőt, utána felsorolja a cég nyitott feladatait határidő szerint.
- Hol látod
- A chatben.
Egy cég állapota
Kérdezz rá bármelyik cégre, vagy nézz végig a cégeiden.
- Mi történik
- Apex megnyitja az adatlapot, és elmondja, ki a felelős, milyen az érdeklődés szintje, milyen címkék és kapcsolattartók vannak rajta, és kampányban van-e a cég.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a chat mellett.
- Mi történik
- Apex időrendben összefoglalja a leveleket és az érintéseket. Csak azt mondja el, ami a levelezésben és az adatlapon szerepel.
- Hol látod
- A chatben. A levelek teljes szövegét az adatlap Érintések fülén olvashatod.
- Mi történik
- Apex végignézi az általad látható cégeket, és kiválogatja, amire kérdeztél.
- Hol látod
- A chatben, a cégek nevével. Bármelyiket megnyithatod egy mondattal.
Az értékesítő a saját cégeit látja, a csoportvezető a csoportjáét, a cégvezető az egész cégét.
- Mi történik
- Apex adatlapot nyit egy személynek, akinek nincs cége, például egy egyéni vállalkozónak. A felelőse te leszel.
- Hol látod
- Az új adatlapon, a jóváhagyás után.
Érintések
Hívás, találkozó, levél a saját postafiókodból: mondd el, és Apex felírja.
- Mi történik
- Apex felírja az érintést a cég adatlapjára: rögzíti a típusát, az idejét és a lényegét.
- Hol látod
- Az adatlap Érintések fülén.
- Mi történik
- Apex elolvassa a cég érintéseit, és abból válaszol.
- Hol látod
- A chatben.
- Mi történik
- Apex módosítja az érintést. Törlés előtt jóváhagyást kér.
- Hol látod
- Az adatlap Érintések fülén.
Érdeklődés és lezárás
Hol tart a cég, és hogyan zárult az ügy.
- Mi történik
- Apex beállítja az érdeklődés szintjét. Öt fokozat van: hideg, langyos, közepes, meleg, forró.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén.
Megnyert vagy elvesztett cégnél az érdeklődés szintje már nem változik.
- Mi történik
- Apex lezárja az ügyet nyertesként vagy vesztesként, az okkal együtt. Ha nem mondod meg az okot, rákérdez.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a jóváhagyás után.
Felelős, figyelők, címkék
Ki viszi a céget, ki kap róla értesítést, és hová tartozik.
- Mi történik
- Apex beállítja vagy törli a felelőst. Ha a név több kollégára illik, megkérdezi, kire gondolsz.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén.
- Mi történik
- Apex hozzáadja vagy leveszi a figyelőt. A figyelő értesítést kap a cég eseményeiről.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a jóváhagyás után.
- Mi történik
- Apex a cégre teszi vagy leveszi róla a meglévő címkét.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén.
- Mi történik
- Apex átnevezi a címkét. Az új név minden cégen megjelenik, ezért kimondja, mi fog változni, és megvárja a megerősítésedet.
- Hol látod
- Minden adatlapon, amelyen a címke szerepel.
A címke az egész cégé, ezért csak a cégvezető nevezheti át.
Kapcsolattartók és linkek
Kivel beszélsz a cégnél, és mit érdemes róla tudni.
- Mi történik
- Apex kiolvassa a nevet, a beosztást és az elérhetőséget a levél aláírásából, vagy abból, amit mondasz, és felveszi a kapcsolattartót.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a kapcsolattartók között.
- Mi történik
- Apex felírja a kapcsolattartóhoz, amit róla mondasz: mennyire lelkes, mi tartja vissza, és tegeződtök-e. A következő levelet ennek megfelelően tegezve vagy magázva fogalmazza.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a kapcsolattartónál.
- Mi történik
- Apex felveszi vagy módosítja a linket és a kapcsolattartót. Törlés előtt jóváhagyást kér.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén.
Feladatok
Ki mit csinál a céggel, és meddig.
- Mi történik
- Apex felveszi a feladatot a céghez, határidővel és felelőssel. Ha nincs határidő, rákérdez.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén és a felelős napi teendői között.
- Mi történik
- Apex módosítja a feladat határidejét, leírását vagy felelősét.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén és a felelős napi teendői között.
A feladatot az módosíthatja, aki létrehozta, valamint a cégvezető.
- Mi történik
- Apex ötféleképpen zárhat le egy feladatot: következő lépéssel, megnyert üzletként, elvesztett üzletként, egy kampánynak szánva, vagy további teendő nélkül. Ha nem derül ki, melyik, megkérdezi. A megnyert, az elvesztett és a kampánynak szánt lezárásnál jóváhagyást kér.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén. A következő lépés új feladatként jelenik meg.
A feladatot a felelőse zárhatja le, valamint a cégvezető.
- Mi történik
- Apex határidő szerint sorolja a feladataidat: lejárt, ma esedékes, a héten esedékes.
- Hol látod
- A chatben.
Levelek
Válasz vagy új levél, a címzett nyelvén, a te jóváhagyásoddal.
- Mi történik
- Apex megfogalmazza a választ, és kiteszi szerkeszthető levélkártyára. Ha a címzett más nyelven ír, a levél az ő nyelvén készül, mellette a tükörfordítás a te nyelveden.
- Hol látod
- A levélkártyán a chatben. Jóváhagyás után a levél munkaidőben megy ki a céged postafiókjából.
- Mi történik
- Apex új levelet fogalmaz a kapcsolattartónak, és jóváhagyásra kiteszi.
- Hol látod
- A levélkártyán a chatben, küldés után az adatlap Érintések fülén.
Kampány és kizárás
Kap-e levelet a cég, és melyik kampányból.
- Mi történik
- Apex megnézi a cég kampányát, és elmondja, miért kap vagy miért nem kap levelet.
- Hol látod
- A chatben.
- Mi történik
- Apex áthelyezi a céget a másik kampányba. A levélsorozat ott az elejéről indul.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a jóváhagyás után.
- Mi történik
- Apex a megadott okkal minden kampányból kiveszi a céget, vagy visszaveszi abba, amelyikből kiesett.
- Hol látod
- Az adatlap Összefoglaló fülén, a jóváhagyás után.
A kizárás minden kampányra érvényes. Ha a cég csak egy kampányból maradna ki, tedd át egy kikapcsolt kampányba.
- Mi történik
- Apex megmutatja a cég többi ismert címét, és ha kéred, lecseréli a címzettet, majd visszaveszi a céget a kampányba.
- Hol látod
- A chatben és az adatlap Összefoglaló fülén, a jóváhagyás után.
Ha a céget ember döntése zárta ki, például azt kérték, hogy ne írjunk nekik, új címmel sem kerül vissza.
Felkészülés tárgyalásra
Minden, amit a hívás vagy a találkozó előtt tudni érdemes.
- Mi történik
- Apex összeállítja a felkészítőt a cég adataiból, a levelezésből, az érintésekből és a nyitott feladatokból. Csak azt írja bele, ami ezekben szerepel.
- Hol látod
- A chatben, egy összefüggő felkészítőként.
Keresés a cégeid között
Ha csak egy név, egy szám vagy egy részlet jut eszedbe.
- Mi történik
- Apex a nevek, címek, telefonszámok, érintések és feladatok között keres, és megmutatja a legvalószínűbb cégeket. Ha több is szóba jön, egy kérdéssel szűkít.
- Hol látod
- A chatben és a jobb oldali találatoknál.
Sok cég egyszerre, átadás
Egyetlen jóváhagyással intézhetsz el egyszerre sok cégre szóló teendőt, tehetsz be cégeket egy kampányba, vagy adhatsz át munkát egy kollégádnak.
- Mi történik
- Apex kiválogatja a cégeket, és egyetlen jóváhagyáskártyán mutatja, mit tenne velük. Jóváhagyás után elkészül, és beszámol róla.
- Hol látod
- A jóváhagyáskártyán a chatben.
Tömegesen címkézhetsz, adhatsz ki és zárhatsz le feladatot, és tehetsz cégeket kampányba. A megnyert vagy elvesztett ügyeket Apex egyenként zárja le.
- Mi történik
- Apex összeszámolja a feladatokat és a cégeket, és egy jóváhagyáskártyán mutatja az átadást.
- Hol látod
- A jóváhagyáskártyán, utána az új felelős feladatai között.
A sajátját bárki átadhatja. Más kolléga munkáját a cégvezető adhatja át.
- Mi történik
- Apex egyszerre nézi át az összes céget. Ha valamelyiknél nincs használható cím, vagy elírtad a domaint, egyetlen üzenetben kérdez rá. Utána egy jóváhagyáskártyán megmutatja, ki kerül be és melyik címmel, és ha jóváhagyod, a háttérben el is végzi.
- Hol látod
- A jóváhagyáskártyát a chatben látod, a cégeket pedig a jobb oldali lapon.
Ha egy cégnek már fut a levélsorozata a kampányban, Apex csak akkor indítja újra, ha új címet adsz meg hozzá, és kéred is az újraindítást. Azokat a cégeket, amelyek egy másik kampányban vannak, kihagyja, és megmondja, miért.
Jó tudni
A döntés mindig a tiéd
Ahol jóváhagyás kell, Apex kiteszi a kártyát, és csak a te kattintásod után hajtja végre.
Csak abból dolgozik, ami megvan
Apex azt mondja el, ami az adatlapon és a levelezésben szerepel. Ha valamiről nincs adat, ezt mondja.
Más csapat cége
Ha egy céggel a cégen belül egy másik csapat dolgozik, Apex jelzi, hogy foglalt, és nem mondja meg, ki viszi.
A saját szavaival
Apexnek a saját nyelveden írhatsz. A mintamondatok szó szerint is működnek, de a saját megfogalmazásodat ugyanúgy megérti.
Nézd meg Apexet működés közben.
Kérj demót, és egy online időponton megmutatjuk, hogyan működik a rendszer.