Ügyfélmenedzsereknek

Mi történik

Apex lekéri az Önhöz tartozó cégek állapotát, és sorba is rendezi: elöl a módosítást kért tételek, utána a hiányzó vagy inaktív jóváhagyók. Hogy van-e indítható kampány, azt egy megnevezett cégnél nézi meg.

Hol látja

A válasz a chatben jön, ugyanez élő jelzésekkel a felhasználói menü Portfólió pontja alatt is látszik.

Mi történik

Miután az Ügyfél nézetben belépett a cég fiókjába, Apex megnézi a jóváhagyási állapotukat, és ha valóban nincs kijelölt jóváhagyó, kártyát tesz ki a beállításra. Jóváhagyás után Kovács Anna lesz a cég jóváhagyója.

Hol látja

A válasz és a kártya a chatben jelenik meg.

Mi történik

Apex a portfólió-áttekintésből megnevezi, melyik cégnél vár döntés, majd a Minta Kft.-nél megnézi a döntésre váró tételeket, és azt, hogy van-e indítható kampány.

Hol látja

A chatben.

Apex csak a megnevezett cégnél nézi meg a kampányokat, nem fut végig egyesével az egész portfólión.

Mi történik

Ugyanaz az átadás-eszköz fut, mint bárhol máshol: Apex egy kártyán kéri jóváhagyásra, aztán átteszi a nyitott feladatokat, egy összefoglaló üzenettel Nagy Gábornak.

Hol látja

A chatben.

Ehhez az Ügyfél nézetben be kell lépnie a Minta Kft. fiókjába, és Annának és Gábornak is a cég felhasználójának kell lennie. A teljes átadás-menetet a Feladatok és csapat téma mutatja be részletesen.

Mi történik

Apex végigmegy az Önhöz tartozó cégeken, és elöl mondja, ahol valóban van teendő: módosítást kért tétel, vagy hiányzó, illetve inaktív jóváhagyó. Indítható kampányt egy megnevezett cégnél keres.

Hol látja

A válasz a chatben érkezik, ugyanez élő jelzésekkel a felhasználói menü Portfólió pontja alatt is látszik.

Mi történik

Egy cég csak akkor jelenik meg Önnél, ha az Ön partnercsoportjához tartozik. Egy másik partner ügyfelei és a Trendizz közvetlen ügyfelei nem kerülnek bele. A Trendizz munkatársai minden céget látnak.

Hol látja

A chatben.

Ha egy cégnek Ön szerint Önnél kellene lennie, ez hozzárendelés kérdése; ezt a Cégkezelőn (felhasználói menü) a Trendizz tudja átállítani.

Mi történik

Apex megnyitja a kiválasztott céget: névvel és típussal sorolja a döntésre váró tételeket, majd a kampányokat azzal, hogy futnak, indíthatók, vagy mi tartja fel őket.

Hol látja

A chatben, ugyanez részletesen a Portfólió cég-nézetében.

Apex csak a megnevezett céget nézi meg részletesen, a teljes portfóliót nem járja végig egyenként.

Mi történik

Ha minden el van fogadva, van jóváhagyott levélsorozat és a kampány nyelvén működő kiküldő (a levelet ténylegesen elküldő postafiók), Apex megmondja, hogy a kampány indítható; magát az indítást emberi döntésnek hagyja.

Hol látja

A chatben.

Ha nem indítható, Apex megnevezi, mi hiányzik: elfogadás, működő kiküldő, aláírás, jóváhagyó, vagy hogy még nem érkezett meg az előfizetés első fizetése.

Mi történik

Apex megmutatja, hol van a váltás: a bal oldali sáv tetején, az „Ügyfél nézet” soron kereshet név vagy domain szerint, és a Belépés gombbal áll át a cégre. Belépni csak Ön tud, Apex ezt nem végzi el helyette.

Hol látja

A bal oldali sáv teteje, a logó alatt.

Minden módosítást, letöltést és elutasított kérést a rendszer naplóz, a naplót az ügyfél kérésre megkapja.

Mi történik

A bal oldali sáv teljesen az ő cégük lesz: az ő adataik, az ő beszélgetésük Apexszel, az ő Kizárt domainek lapjuk. A lenti felhasználói menü marad az Öné.

Hol látja

A chatben.

Mi történik

A választó panel alján van egy kilépő sor, de bármelyik saját menüpontja is kihozza onnan: a fiókbeállítások vagy a nyelv megnyitása előbb visszaviszi a saját cégébe, és ott nyílik meg az oldal.

Hol látja

A chatben.

A kijelentkezés ettől eltér: a teljes munkamenetét lezárja.

Mi történik

Igen. Amit az ügyfélmenedzser szerepkör megenged, azt a cég fiókjában Ön is kérheti Apextől.

Hol látja

A chatben.

A pontos határok a következő szakaszban.

Mi történik

Amit Ön készít a cégük fiókjában, levelet vagy aláírást, az mindig hozzájuk megy jóváhagyásra; a saját tartalmukat Apex automatikusan elfogadja, az Önét sosem. Nincs megkerülés.

Hol látja

A chatben, a kártya pedig az Ügyfélmenedzser helyen is.

Ha módosítást kérnek, a kérés Önhöz jön vissza, és Önnek kell válaszolnia rá, mielőtt továbbmegy. Kivétel az a cég, ahol a Trendizz kikapcsolta a jóváhagyási folyamatot: ott a tartalom jóváhagyás nélkül megy tovább.

Mi történik

Ha van hozzá joga ennél a cégnél, igen: feltöltheti a kitöltött cégbemutató sablont, Apex ellenőrzi és beépíti. Ha nincs ilyen joga, Apex megmondja, ki a cég szerkesztője, és nem tölti fel a fájlt.

Hol látja

A chatben.

Ehhez az adott cégnél adminisztrátori vagy cégvezetői jog kell. A cégbemutató teljes menete a következő szakaszban van.

Mi történik

Igen, a Kizárt domainek lap Önnek is megjelenik, amikor belép egy ügyfél fiókjába.

Hol látja

A bal oldali sáv, a cégük nézetében.

Mi történik

A jóváhagyás mindig a kijelölt jóváhagyójuké marad, helyettük nem dönthet róla. A céges memóriát is csak akkor módosíthatja, ha az adott cégnél adminisztrátori vagy cégvezetői joga van.

Hol látja

A chatben.

Amit Ön készít, az mindig a jóváhagyójukhoz megy, és ha módosítást kérnek, Önhöz jön vissza.

Mi történik

Apex letölthető kártyaként adja a Trendizz cégbemutató-sablonját magyarul vagy angolul, más nyelven az angol változatot. Ezt tölti ki a cég, vagy Ön az ő anyaguk alapján, a kitöltött fájlt pedig Önnek kell visszatöltenie.

Hol látja

A chatben.

Mi történik

Apex ellenőrzi a feltöltött fájlt, beépíti a cég memóriájába, és ezzel lezárja a cég bevezetését, nem kell külön jeleznie, hogy kész. Ha valamit nem talál rendben, névvel megmondja, mit javítson.

Hol látja

A chatben, feltöltő kártyán.

Ehhez adminisztrátori vagy cégvezetői jog kell az adott cégnél, vagy Trendizz-rendszergazdai jog.

Mi történik

Apex kártyát tesz ki a beállításra; jóváhagyás után Kovács Anna lesz a cég jóváhagyója, mostantól minden beküldött tétel az ő döntésére vár.

Hol látja

A chatben.

Ha a név több emberre is illik, Apex visszakérdez, kire gondolt.

Mi történik

Új kollégát a cég Csapatkezelés oldalán, a Meghívás gombbal lehet meghívni. Ezt a cégvezetőjük és az adminisztrátoraik tehetik meg, Ön az Ügyfél nézetben csak akkor, ha az adott cégnél ilyen joga is van.

Hol látja

A chatben.

A Cégkezelő oldal nem ad felhasználó-felvételt, csak a meglévőket mutatja.

Mi történik

Apex megnevezi, melyik cégnél van módosítást kért tétel. Magát a tételt a cég részletes lekérésekor nevezi meg.

Hol látja

A chatben.

Ha éppen most tette ki jóváhagyásra, még nem jelenik meg módosítás kérésként.

Mi történik

Apex megnevezi, melyik cégnél nincs kijelölve senki, vagy a kijelölt fiók le van tiltva; ott semmi nem tud eldőlni, amíg valaki nem lesz a jóváhagyó.

Hol látja

A chatben.

Mi történik

Apex nem küld emlékeztetőt Ön helyett. A megnevezett cégnél megmondja, mióta vár a legrégebbi tétel, a megkeresést pedig Önnek kell megtennie.

Hol látja

A chatben.

A megkeresés formája, telefon vagy levél, mindig az Öné.

Mi történik

Mindig a cég saját, kijelölt jóváhagyója dönt, a saját Ügyfélmenedzser helyén; Ön ott csak elkészíti és beküldi, a döntést nem veheti át tőle.

Hol látja

A chatben.

A jóváhagyás teljes menete a Jóváhagyások témában van kifejtve.

Mi történik

Ugyanaz az átadás-eszköz fut, mint bárhol máshol: Apex kártyán kéri jóváhagyásra, aztán átteszi a nyitott feladatokat, egy összefoglaló üzenettel Nagy Gábornak.

Hol látja

A chatben.

Ehhez az Ügyfél nézetben be kell lépnie a Minta Kft. fiókjába, és Annának és Gábornak is a cég felhasználójának kell lennie. A teljes menetet, a szabadság idejére szóló időablakot és azt, hogy a hozzájuk tartozó cégeket is átadhatja-e vele együtt, a Feladatok és csapat téma mutatja be.

Mi történik

Egy cég másik partnerhez hozzárendelése a Cégkezelőn történik, ezt csak a Trendizz munkatársai tehetik meg.

Hol látja

A chatben.

Mi történik

A Cégkezelő az Önhöz tartozó cégek adatait, előfizetését és felhasználóit mutatja. A Trendizz munkatársai ezen felül a szolgáltatási szintet és a kereteket is látják. Apex itt nem módosít semmit, csak elmagyarázza, mit lát.

Hol látja

A felhasználói menüben, Cégkezelő.