O násKontaktPrihlásiť sa
Vyskúšať zadarmoVyskúšať
Návody · Situácie

Pre moju firmu pracuje marketér

Najprv sa prihlásite Vy a zvolíte si balík. Potom firma kúpi balík aj marketérovi, čím dostane vlastný účet vo firemnom účte. Listy odchádzajú z firemnej schránky, v mene obchodníka, a odpovede vybavuje obchodník firmy. Keď spolupráca skončí, účet marketéra uzavriete a jeho prácu odovzdá. Na nastavenie tímu si najprv prečítajte vhodný návod: Samostatne, S tímom alebo Osobitný tím pre každú krajinu. Tento návod ukazuje, čo sa zmení, keď v účte pracuje aj marketér.

Je pre Vás, ak…
  • kampane Vám zostavuje externý marketér alebo agentúra;
  • marketér by s Apexom pracoval v mene Vašej firmy;
  • chcete, aby odpovede vybavoval Váš vlastný obchodník.
Čo bude na konci hotové

Marketér má vlastný účet s vhodnou rolou a balíkom. Kampane odchádzajú z firemnej schránky, jej je obchodník firmy, takže úlohy z odpovedí dostáva on. Výmena marketéra je jedna a jedno odovzdanie.

Šesť krokov

Pri každom kroku je veta, ktorú môžete skopírovať do Apexu, a čo s ňou Apex urobí.

  1. Najprv sa prihlásite Vy a zvolíte balík

    Najprv sa prihlásite Vy, s firemnou e-mailovou adresou, v Apex Free, a stanete sa firmy. Kolegu, aj marketéra, možno pozvať len s plateným balíkom a kým je aktívny viac ako jeden člen, nikto nemôže byť na Free. Preto si najprv zvolíte balík Vy.

    Kde: Ponuka účtu › Moje predplatné
    Požiadajte ApexApex povie

    Marketing nám robí externý marketér, odpovede vybavujú dvaja naši obchodníci. Aký balík potrebujeme?

  2. Balík a účet pre marketéra

    Firma kúpi balík marketérovi, čím dostane vlastný účet, s vlastnou firemnou e-mailovou adresou; tá môže byť aj na firmy samotného marketéra. Každý má vlastný balík: balík marketéra môže byť aj väčší ako balík konateľa (napríklad Vy máte Start a on Pro), ak s Apexom pracuje viac. Najprv platba, potom odíde pozvánka.

    Kde: Ponuka účtu › Správa tímu › PozvaťKolegov pozýva Superpoužívateľ, s plateným balíkom.
    Požiadajte ApexApex nastaví, so schválením

    Pozvime Mariána, marketing u nás robí on. Potrebuje balík Pro, adresa je [email protected].

    Nad schvaľovacím tlačidlom vidíte balík a sumu na úhradu.

  3. Rola a skupina podľa práce

    Ak marketér len zostavuje kampane, má byť Používateľ, v tej istej ako obchodníci; v malej firme je to . Vtedy vidí kampane, schránky a listy skupiny, a aj úlohy a firmy obchodníkov. Ak zostavuje celé nastavenie (skupiny, presun schránok), má byť Administrátor: vtedy vidí prácu všetkých skupín. Vaše konverzácie s a uložené prehľady sú osobné, vidíte ich len Vy.

    Kde: Ponuka účtu › Správa tímu › člen › Rola
    Požiadajte ApexApex povie

    Má byť Marián administrátor, alebo stačí používateľ? Čo vtedy uvidí z našej firmy?

  4. List odchádza z firemnej schránky, v mene obchodníka

    Listy z kampane odchádzajú z jednej schránky, ktorá sa v rozhraní volá . Odporúčame novú schránku len na kampaňovú poštu, na vlastnej doméne firmy: list posiela firma. Adresa vznikne z mena obchodníka, ktorý vybavuje odpovede, napríklad [email protected], a nie typu obchod@ alebo info@, a podpis znie na toto meno. Má to byť plnohodnotná samostatná schránka, nie alias inej schránky: poskytovatelia pošty vidia aliasy ako jeden účet, takže viac aliasov zaťažuje povesť jednej schránky. Dvom obchodníkom patria dve schránky, každá na ich vlastné meno. Apex každý prijatý list v pripojenej schránke prečíta a zatriedi, z . Schránku vytvorí a pripojí firma, alebo marketér pripojí tú, ktorú mu firma pridelí. Po odíde z jednej schránky zhruba 50 listov z kampane za pracovný deň; pre rýchlejšie tempo môžete pripojiť viac schránok, každú ako samostatnú plnohodnotnú schránku.

    Kde: Pošta › Odosielatelia
    Požiadajte ApexApex povie

    Akú schránku zriadime na kampane?

  5. Zodpovednou osobou schránky je obchodník

    Keď oslovená firma odpovie, Apex z toho pripraví úlohu pre zodpovednú osobu schránky. Ak firma prejaví záujem, táto osoba sa stane aj zodpovednou osobou firmy. Ak už firma zodpovednú osobu má, pretože ju niekto určil, úloha ide k nej. Preto má byť zodpovednou osobou schránky obchodník: úlohy z odpovedí dostáva on a marketér sa môže venovať kampaniam. Ak na listy niektorej schránky odpovedá niekto iný, povedzte to Apexu a ten to zmení.

    Kde: Pošta › Odosielatelia › odosielateľ › Prehľad › Zodpovedná osoba a účel
    Požiadajte ApexApex nastaví

    Zodpovednou osobou schránky [email protected] nech je Marek, odpovede vybavuje on.

  6. Keď spolupráca skončí

    Výmena marketéra je . Ak je zodpovednou osobou nejakej schránky, treba jej zvoliť novú. Jeho úlohy a firmy Apex po deaktivácii ponúkne odovzdať druhým . Kampane v ich skupine bežia ďalej. Jeho konverzácie s Apexom sú osobné, zostávajú pri ňom a jeho exporty si môže stiahnuť len on. Ak poznal heslo niektorej schránky, zmeňte ho.

    Kde: Ponuka účtu › Správa tímu › člen › Stav › Deaktivovať člena
    Požiadajte ApexApex nastaví, so schválením

    S Mariánom sme spoluprácu ukončili. Deaktivujme ho a jeho úlohy odovzdajme Marekovi.

    Deaktiváciu a odovzdanie povolíte Vy, každé jedným schvaľovacím tlačidlom.

Koľko to stojí

Príklad mesačného poplatku. Balíky sú osobné, mesačne, plus DPH.

Štyria ľudia: Vy máte Start, marketér Pro, dvaja obchodníci Start: 3 × €99 + €249 mesačne, plus DPH.

Platený balík potrebujete Vy, pretože pozývate ostatných, a platený balík potrebuje aj každý, kto v účte pracuje. List z kampane odíde zo schránky vtedy, keď je platený balík jej aktívny; tu je to obchodník.

Časté otázky

Na čo sa v tejto situácii pýta väčšina ľudí.

Dvaja obchodníci, jedna schránka: ako sa rozdelia odpovede?

Úlohy z odpovedí dostáva schránky. Firmy môžete s Apexom rozdeliť medzi dvoch obchodníkov: ak má firma zodpovednú osobu, úlohu z jej odpovedí dostane ona, nech list príde do ktorejkoľvek schránky.

Potrebujem samostatné CRM?

Nie. Trendizz má všetko, čo na predaj potrebujete: na profile každej firmy je každý list, hovor, úloha aj zodpovedná osoba firmy. Aj záujemcu, ktorý príde telefonicky alebo inou cestou, môžete viesť tu: povedzte to a ten otvorí profil firmy podľa jej (aj keď firma ešte nie je v našej databáze), zapíše hovor, nastaví zodpovednú osobu a úlohu.

V Pipedrive by sme chceli vidieť záujemcov.

Vzťah so zákazníkom môžete viesť aj priamo v systéme Trendizz: na profile firmy je na jednom mieste každý list, úloha a odpoveď a Apex pracuje z toho. Ak tím zostane v Pipedrive, ide aj to: firmy s pozitívnou odozvou sa tam môžu presunúť integračným nástrojom (napríklad Zapier alebo Make), bez vývojára. Obchod vyhraný v CRM sa do Trendizzu nevráti. Podrobnosti sú v návode Vlastné CRM.

Čo môže marketér v jednotlivých rolách?

Marketér s rolou vidí každú a môže deaktivovať Používateľov. Marketér s rolou Používateľ v skupine obchodníkov vidí ich odpovede a úlohy. Balíky, platobnú kartu a roly spravuje len Superpoužívateľ.

Úskalia

S čím sa stretne väčšina ľudí a ako sa tomu vyhnúť.

Prihlásenie patrí jednej osobe

Marketér pracuje s vlastným účtom a prihlásenie konateľa nesmie nikdy použiť; hovoria to aj Všeobecné obchodné podmienky.

Administrátor vidí všetko

Ak marketér len zostavuje kampane, stačí rola a vidí len prácu svojej .

API kľúč nech vytvorí niekto z firmy

Kľúč je viazaný na toho, kto ho vytvoril; ak ho vytvorí marketér, pri jeho sa synchronizácia s CRM zastaví.

Základy k tejto situácii

Ak sa chcete pozrieť za krok.

Roly a pozvanie

Používateľ, Administrátor, Superpoužívateľ a balík.

Otvoriť

Priradenie odosielateľa do skupiny

Čo sa stane s firmami, ktoré už bežia, a kto môže presunúť odosielateľa.

Otvoriť

Kto dostane úlohu z odpovede

Dostane ju zodpovedná osoba oslovenej firmy; ak nie je, zodpovedná osoba schránky.

Otvoriť

Deaktivácia a odovzdanie práce

Uzavretie účtu deaktiváciou a komu pripadne jeho práca.

Otvoriť

Nastavte to s Apexom.

Napíšte, koľkí ste a ako pracujete. Apex Vám povie, ktorý návod sa hodí, a čo sa dá, so schválením nastaví.

Bezplatný účet, bez údajov o platobnej karte · mesačný poplatok, bez viazanosti