O násKontaktPrihlásiť sa
Vyskúšať zadarmoVyskúšať
Návody · Situácie

Popri vlastnom CRM

Vzťahy so zákazníkmi môžete viesť aj cez Trendizz. Každá oslovená firma má vlastný profil, : na jednom mieste je na ňom každý list, hovor, úloha a odpoveď, firmy a protokol udalostí, a práve s ním pracuje . Po vyhľadaní firiem, ich oslovení a vybavení odpovedí tak môže obchod pokračovať aj tu. Ak Váš tím zostane v CRM, na ktoré je zvyknutý, ide to tiež. Firmy s pozitívnou odpoveďou sa tam môžu dostať samy: cez integračný nástroj, napríklad Zapier, Make alebo n8n, bez vývojára, alebo prepojením, ktoré urobí Váš vývojár. Opačným smerom môžete poslať vlastných zákazníkov, aby nedostávali listy z kampane. Na nastavenie účtu si najprv prečítajte návod, ktorý sa hodí k Vášmu zloženiu tímu: Samostatne, S tímom alebo Osobitný tím pre každú krajinu. Tento návod na nich stavia a ukazuje prepojenie s CRM.

Je pre Vás, ak…
  • Vaša firma už vedie zákazníkov a ponuky v CRM a chce v ňom zostať;
  • chcete, aby sa firmy so záujmom v CRM objavovali samy;
  • chcete, aby Vaši existujúci zákazníci zostali mimo kampaní.
Čo bude na konci hotové

CRM sa dozvie o každej pozitívnej odpovedi a aktualizuje podľa identifikátora firmy. Ak CRM istý čas oznámenia neprijímalo, vynechané firmy s odpoveďou možno doplniť. Vaši vlastní zákazníci sú v Trendizzu ako , takže list z kampane nedostanú.

Šesť krokov

Pri každom kroku je veta, ktorú môžete skopírovať do Apexu, a čo s ňou Apex urobí.

  1. Ostrý kľúč vytvorí niekto z Vašej firmy

    je vstup k prepojeniu CRM s Trendizzom. Ostrý kľúč vytvorí alebo Superpoužívateľ firmy, s plateným balíkom. Kľúč je viazaný na balík a rolu svojho tvorcu, preto ho vytvorí pracovník, ktorý vo firme zostane dlhodobo. Testovací kľúč funguje v každom balíku: s reálnou kontrolou, ale nič nezapisuje a pri čítaní vracia vzorové dáta. Položku API a v ponuke vidí len Administrátor a Superpoužívateľ.

    Kde: Ponuka účtu › API a webhooky › Kľúče › Vytvoriť ostrý kľúč
    Požiadajte ApexApex povie

    V našom Pipedrive by sme chceli vidieť záujemcov. Čo na to potrebujeme?

  2. Webhook na pozitívne odpovede

    Webhook je oznámenie, ktoré Trendizz pri každej pozitívnej odpovedi pošle na zadanú adresu: podpísaná správa JSON cez HTTPS. Vytvorte endpoint webhooku pre udalosť Pozitívna odozva (positive_response.created). Pri integračnom nástroji Vám nástroj dá prijímaciu adresu: zadajte ju ako endpoint a nástroj zapíše firmu do CRM. Podpisové tajomstvo (whsec_…), ktoré dostanete po vytvorení endpointu, si odložte; podľa neho možno overiť, že oznámenie prišlo z Trendizzu. Endpoint webhooku možno pridať s plateným balíkom.

    Kde: Ponuka účtu › API a webhooky › Webhooky › Nový endpoint
    Požiadajte ApexApex povie

    Ako webhook pripojíme do Zapieru?

  3. CRM overí a aktualizuje

    Ak prepojenie robí Váš vývojár, CRM pri každom prijatom oznámení overí podpis, podľa identifikátora udalosti odfiltruje opakovania a aktualizuje podľa identifikátora firmy (pr_…), pretože tá istá firma môže neskôr prísť znova. Kontaktné osoby sú vo firme v poli rows, jeden riadok na osobu. Popis volaní: trendizz.com/developers.

    Kde: na strane CRM; prijaté volania sú vidieť v časti Ponuka účtu › API a webhooky › Protokol volaní
    Požiadajte ApexApex povie

    Ako má CRM overiť podpis webhooku?

  4. Ak CRM zaostalo

    Ak CRM istý čas oznámenia neprijímalo, doplní ich volaním na pozitívne odpovedajúce firmy, od poslednej uloženej synchronizačnej značky. Udalosti možno vyžiadať späť 90 dní.

    Kde: API, volanie na pozitívne odpovedajúce firmy; doručenia webhookov v časti Webhooky
    Požiadajte ApexApex povie

    Naše CRM dva dni nefungovalo. Ako doplníme, čo sme zmeškali?

  5. Vlastní zákazníci ako chránení zákazníci

    Svojich existujúcich zákazníkov môžete do Trendizzu poslať ako : cez API, alebo v rozhraní zadaním ich domén. Potom nedostanú list z žiadnej kampane.

    Kde: API, volanie na chránených zákazníkov; v rozhraní Získavanie zákazníkov › Vylúčené domény › Vylúčiť, s dôvodom Chránený zákazník
    Požiadajte ApexApex povie

    Naši existujúci zákazníci nemajú dostávať listy z kampane. Ako ich pošleme do Trendizzu?

  6. Ručný export, kým sa pripravuje prepojenie

    Kým prepojenie s CRM nie je hotové, pozitívne odpovedajúce firmy si môžete stiahnuť aj v CSV alebo v Exceli. Export je dostupný 30 dní a stiahnuť ho môže len ten, kto oň požiadal. Dostupný je s plateným balíkom.

    Kde: Ponuka účtu › Export
    Požiadajte ApexApex vykoná, so schválením

    Exportujme pozitívne odpovedajúce firmy do Excelu.

    Stiahnutie spustíte Vy schvaľovacím tlačidlom.

Koľko to stojí

Príklad mesačného poplatku. Balíky sú osobné, mesačne, plus DPH.

API a sú súčasťou platených balíkov, bez samostatného poplatku. Na ostrý kľúč a webhook potrebuje platený balík ten, kto ich vytvoril: napríklad s balíkom Start, €99 mesačne, plus DPH. Poplatok za integračný nástroj určuje jeho poskytovateľ.

Časté otázky

Na čo sa v tejto situácii pýta väčšina ľudí.

Potrebujeme samostatné CRM, ak pracujeme priamo v systéme Trendizz?

Nie. Trendizz má všetko, čo obchodný tím potrebuje: na profile každej firmy je každý list, hovor, úloha, firmy a jej , vyhraté a prehraté obchody, a z toho pripravuje prehľady. Aj záujemcu, ktorý príde telefonicky alebo inou cestou, môžete viesť tu: povedzte to Apexu a ten otvorí profil firmy podľa jej (aj keď firma ešte nie je v našej databáze), zapíše hovor, nastaví zodpovednú osobu a úlohu.

Existuje prepojenie s Pipedrive alebo HubSpotom?

Prepojenie ide cez a API, takže funguje s ktorýmkoľvek CRM; samostatné vstavané prepojenie s Pipedrive ani HubSpotom neexistuje. Tieto CRM sú dostupné z integračných nástrojov, takže firmy s pozitívnou odozvou sa môžu presunúť aj bez vývojára. Pri nastavení Apex pomáha.

Vráti sa to do Trendizzu, ak obchod vyhráme v CRM?

Samo od seba nie, preto dôrazne odporúčame označovať vyhraté a prehraté obchody aj priamo v systéme Trendizz. Povedzte to Apexu a ten obchod na profile firmy uzavrie ako vyhraný alebo prehraný, so schválením. Apex sa učí z uzavretých obchodov: z dôvodov výhier a prehier zostaví Zrkadlo trhu a pomáha Vám s ním pri ďalších rokovaniach. Ak o to požiadate, firmu vyradí aj z kampaní, takže už nedostane žiadny list z kampane. Rovnako to platí pri akejkoľvek inej novinke: ak ste sa napríklad s firmou rozprávali telefonicky, povedzte to Apexu a ten hovor zapíše a, ak chcete, zastaví firme listy z kampane. Ak o tom Apex nevie, listy kampane firme odchádzajú ďalej.

Úskalia

S čím sa stretne väčšina ľudí a ako sa tomu vyhnúť.

Kľúč je viazaný na toho, kto ho vytvoril

Ak tvorca opustí tím alebo už nie je , kľúč sa zastaví a jeho endpointy nedoručujú (udalosti sa medzitým zaznamenávajú), kým ich Administrátor alebo Superpoužívateľ neprevezme. Potom sú viazané na balík toho, kto ich prevzal, preto aj on potrebuje platený balík. Ak kľúč vytvorí marketér alebo odchádzajúci kolega, pri jeho sa synchronizácia zastaví. Preto kľúč vytvára niekto z Vašej firmy.

Na ostrý kľúč treba platený balík

Ak tvorcovi balík skončí alebo platba neprejde, ostré volania a sa pozastavia a po vyriešení balíka pokračujú.

API poskytuje kontaktné údaje

Von idú firmy s pozitívnou odpoveďou s ich kontaktmi, vylúčenia, udalosti, adresáti poštových kampaní a čísla kampaní. Výsledky vyhľadávania, ostatné firmy a analýzy zostávajú v Trendizzu.

Limity

Na firmu a režim (test, ostrý) 1 000 volaní za hodinu, pre kľúče na reporty rovnako osobitne; a najviac 10 endpointov webhookov.

Základy k tejto situácii

Ak sa chcete pozrieť za krok.

Roly a pozvanie

Používateľ, Administrátor, Superpoužívateľ a balík.

Otvoriť

Deaktivácia a odovzdanie práce

Uzavretie účtu deaktiváciou a komu pripadne jeho práca.

Otvoriť

Nastavte to s Apexom.

Napíšte, koľkí ste a ako pracujete. Apex Vám povie, ktorý návod sa hodí, a čo sa dá, so schválením nastaví.

Bezplatný účet, bez údajov o platobnej karte · mesačný poplatok, bez viazanosti