Alături de propriul CRM

Relația cu clienții o puteți gestiona și în Trendizz. Fiecare companie contactată are propria fișă, : într-un singur loc se văd toate scrisorile, apelurile, sarcinile și răspunsurile, companiei și jurnalul, iar lucrează pe baza ei. Astfel, după căutarea companiilor, contactarea lor și gestionarea răspunsurilor, și afacerea poate continua aici. Dacă echipa dumneavoastră rămâne în CRM-ul cu care este obișnuită, și acest lucru este posibil. Companiile care răspund pozitiv pot ajunge acolo automat: printr-un instrument de integrare, de exemplu Zapier, Make sau n8n, fără dezvoltator, sau printr-o conexiune făcută de dezvoltatorul dumneavoastră. În sens invers, puteți trimite propriii clienți, ca să nu primească scrisori de campanie. Pentru configurarea contului, citiți mai întâi ghidul potrivit structurii dumneavoastră: Pe cont propriu, Cu echipă sau Echipă separată pe țară. Acest ghid se sprijină pe acestea și arată conexiunea cu CRM-ul.

Vi se potrivește dacă…

compania dumneavoastră își ține deja clienții și ofertele într-un CRM și vrea să rămână în el;
doriți ca companiile interesate să apară automat în CRM;
doriți ca clienții dumneavoastră existenți să rămână în afara campaniilor.

Ce va fi gata la final

CRM-ul este notificat despre fiecare răspuns pozitiv și actualizează după identificatorul companiei. Dacă CRM-ul nu a primit notificări o vreme, respondenții omiși pot fi recuperați. Propriii clienți sunt în Trendizz ca , deci nu primesc scrisori de campanie.

Șase pași

La fiecare pas găsiți propoziția pe care o puteți copia în Apex și ce face Apex cu ea.

Cheia live o creează o persoană din propria companie
deschide conexiunea dintre CRM și Trendizz. Cheia live o creează sau Superutilizatorul companiei, cu pachet plătit. Cheia este legată de pachetul și rolul celui care a creat-o, de aceea trebuie creată de un colaborator care rămâne mult timp în companie. Cheia de test funcționează în orice pachet: cu verificare reală, dar nu scrie nimic, iar la citire returnează date exemplu. Meniul API și îl văd doar Administratorii și Superutilizatorii.
Unde: Meniul contului › API și webhookuri › Chei › Creare cheie live
Cereți lui ApexApex vă spune
Am vrea să vedem prospecții în Pipedrive-ul nostru. Ce ne trebuie pentru asta?
Webhook pentru răspunsurile pozitive
Webhookul este o notificare pe care Trendizz o trimite, la fiecare răspuns pozitiv, la o adresă indicată de dumneavoastră: un mesaj JSON semnat, prin HTTPS. Creați un endpoint de webhook pentru evenimentul Răspuns pozitiv (positive_response.created). Dacă folosiți un instrument de integrare, acesta vă oferă o adresă de primire: introduceți-o ca endpoint, iar instrumentul scrie compania în CRM. Păstrați secretul de semnare (whsec_…) primit la crearea endpointului; cu el puteți verifica dacă notificarea a venit de la Trendizz. Endpointuri de webhook se pot adăuga cu pachet plătit.
Unde: Meniul contului › API și webhookuri › Webhookuri › Endpoint nou
Cereți lui ApexApex vă spune
Cum conectăm webhookul la Zapier?
CRM-ul verifică și actualizează
Dacă îl conectează dezvoltatorul dumneavoastră, CRM-ul verifică semnătura la fiecare notificare primită, filtrează repetările după identificatorul evenimentului și actualizează după identificatorul companiei (pr_…), pentru că aceeași companie poate ajunge din nou mai târziu. În cadrul unei companii, persoanele de contact sunt în tabloul rows, câte un rând pe persoană. Descrierea apelurilor: trendizz.com/developers.
Unde: în CRM; apelurile primite apar la Meniul contului › API și webhookuri › Jurnal de apeluri
Cereți lui ApexApex vă spune
Cum ar trebui să verifice CRM-ul semnătura webhookului?
Dacă CRM-ul rămâne în urmă
Dacă CRM-ul nu a primit notificările o vreme, recuperează prin apelul pentru respondenții pozitivi, pornind de la ultimul marcaj de sincronizare salvat. Evenimentele pot fi solicitate din nou timp de 90 de zile.
Unde: API, apelul pentru respondenții pozitivi; livrările webhookului, la Webhookuri
Cereți lui ApexApex vă spune
CRM-ul nostru a fost oprit două zile. Cum recuperăm ce a fost omis?
Propriii clienți, ca clienți protejați
Clienții existenți îi puteți trimite în Trendizz ca : prin API sau în interfață, introducând domeniile lor. După aceea nu mai primesc scrisori din nicio campanie.
Unde: API, apelul pentru clienții protejați; în interfață, Atragerea clienților › Domenii excluse › Excludere, cu motivul Client protejat
Cereți lui ApexApex vă spune
Clienții noștri existenți să nu primească scrisori de campanie. Cum îi trimitem?
Export manual, până se face conexiunea
Până când conexiunea cu CRM-ul este gata, respondenții pozitivi se pot descărca și în CSV sau Excel. Exportul este disponibil 30 de zile și îl poate descărca doar cel care l-a cerut. Este disponibil cu pachet plătit.
Unde: Meniul contului › Export
Cereți lui ApexApex se ocupă, cu aprobarea dumneavoastră
Să exportăm respondenții pozitivi în Excel.
Descărcarea o porniți dumneavoastră, cu butonul de aprobare.

Cât costă

Un exemplu de taxă lunară. Pachetele sunt personale, lunare, plus TVA.

API-ul și fac parte din pachetele cu plată, fără taxă separată. Cheia live și webhookul au nevoie de un pachet cu plată al celui care le creează: de exemplu un cu pachetul Start, €99 pe lună, plus TVA. Taxa instrumentului de integrare o stabilește furnizorul acestuia.

Întrebări frecvente

Ce întreabă cei mai mulți în această situație.

Avem nevoie de un CRM separat dacă lucrăm în Trendizz?

Nu. Trendizz are tot ce îi trebuie unei echipe de vânzări: pe fișa fiecărei companii se văd toate scrisorile, apelurile și sarcinile, și companiei, afacerile câștigate și pierdute, iar pregătește rapoarte din ele. Un prospect care vine prin telefon sau pe altă cale poate fi gestionat tot aici: spuneți-i lui Apex, iar Apex deschide fișa companiei după ei (chiar dacă compania nu se află încă în baza noastră de date), înregistrează apelul și setează responsabilul și sarcina.

Există integrare cu Pipedrive sau HubSpot?

Legătura trece prin și API, deci funcționează cu orice CRM; nu există o integrare Pipedrive sau HubSpot încorporată în produs. Aceste CRM-uri pot fi accesate din instrumente de integrare, așa că cei care au răspuns pozitiv pot fi transferați fără ajutorul unui dezvoltator. La configurare vă ajută Apex.

Revine în Trendizz dacă câștigăm afacerea în CRM?

Nu de la sine, de aceea vă recomandăm insistent să marcați afacerile câștigate și pierdute și în Trendizz. Spuneți-i lui Apex, iar pe fișa companiei închide afacerea ca Câștigat sau Pierdut, cu aprobarea dumneavoastră. Apex învață din afacerile închise: din motivele câștigului și ale pierderii construiește Oglinda pieței și, pe baza lor, vă ajută la următoarele negocieri. Dacă cereți, scoate compania și din campanii, astfel încât să nu mai primească scrisori de campanie. La fel și cu orice altă veste: dacă ați vorbit, de exemplu, la telefon cu o companie, spuneți-i lui Apex, iar Apex înregistrează apelul și, dacă cereți, oprește scrisorile de campanie către acea companie. Dacă Apex nu știe despre asta, scrisorile campaniei continuă să ajungă la companie.

Capcane

Ce probleme întâlnesc cei mai mulți și cum le puteți evita.

Cheia este legată de cel care a creat-o

Dacă cel care a creat-o iese din echipă sau nu mai este , cheia se oprește, iar endpointurile ei nu mai livrează (evenimentele se înregistrează totuși în acest timp) până când un Administrator sau Superutilizator le preia. După aceea sunt legate de pachetul celui care le-a preluat, deci și acesta are nevoie de pachet plătit. Dacă cheia este creată de un specialist în marketing sau de un coleg care pleacă, sincronizarea se oprește la lui. De aceea cheia trebuie creată de o persoană din propria companie.

Cheia live are nevoie de pachet plătit

Dacă pachetul celui care a creat-o încetează sau o plată nu trece, apelurile live și se opresc și continuă după ce pachetul este reglat.

API-ul oferă datele de contact

Spre exterior pleacă companiile cu răspuns pozitiv, cu datele lor de contact, excluderile, evenimentele, destinatarii campaniilor poștale și cifrele campaniilor. Rezultatele căutărilor, celelalte companii și analizele lui rămân în Trendizz.

Limite

1.000 de apeluri pe oră pe companie și pe mod (test, live), aceeași limită separat pentru cheile de raport; și cel mult 10 endpointuri de webhook.

Noțiuni de bază pentru această situație

Dacă doriți să priviți în spatele unui pas.

Roluri și invitații

Utilizator, Administrator, Superutilizator și pachetul.

Deschideți

Dezactivarea și predarea muncii

Închiderea contului prin dezactivare și cine preia munca lui.

Deschideți

Configurați cu Apex.

Spuneți câți sunteți și cum lucrați. Apex vă spune ce ghid se potrivește și, ce poate, configurează cu aprobarea dumneavoastră.

Cont gratuit, fără date de card · taxă lunară, fără perioadă minimă de contract