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Anleitungen · Situationen

Neben dem eigenen CRM

Die Kundenbeziehung können Sie auch in Trendizz führen. Jede angeschriebene Firma hat ihre eigene Seite, das : Dort sehen Sie an einer Stelle jeden Brief, jeden Anruf, jede Aufgabe und jede Antwort, die der Firma und das Protokoll, und arbeitet damit. So kann das Geschäft nach dem Finden der Firmen, dem Anschreiben und der Bearbeitung der Antworten hier weitergehen. Bleibt Ihr Team bei seinem gewohnten CRM, ist auch das möglich. Firmen, die positiv antworten, können dorthin automatisch übergehen: über ein Integrationstool wie Zapier, Make oder n8n, ohne Entwickler, oder über eine Anbindung, die Ihr Entwickler baut. In der Gegenrichtung können Sie Ihre eigenen Kunden hinüberschicken, damit sie keine Kampagnenbriefe erhalten. Lesen Sie zur Einrichtung des Kontos zuerst die Anleitung, die zu Ihrer Aufstellung passt: Allein, Mit Team oder Ein eigenes Team pro Land. Diese Anleitung baut darauf auf und zeigt die CRM-Anbindung.

Das ist für Sie, wenn …
  • Ihre Firma Kunden und Angebote bereits in einem CRM führt und dabei bleiben möchte;
  • interessierte Firmen automatisch im CRM erscheinen sollen;
  • Ihre bestehenden Kunden aus den Kampagnen herausbleiben sollen.
Was am Ende fertig ist

Das CRM wird über jede positive Antwort benachrichtigt und aktualisiert anhand der Kennung der Firma. Hat das CRM eine Zeit lang keine Benachrichtigungen empfangen, lassen sich die verpassten Antwortenden nachholen. Ihre eigenen Kunden sind in Trendizz als hinterlegt, sodass sie keine Kampagnenbriefe erhalten.

Sechs Schritte

Bei jedem Schritt steht der Satz, den Sie in Apex einfügen können, und was Apex damit tut.

  1. Den Live-Schlüssel legt ein Mitarbeiter Ihrer eigenen Firma an

    Der ist der Zugang für die Verbindung zwischen Ihrem CRM und Trendizz. Den Live-Schlüssel legt der oder Superuser der Firma an, mit einem kostenpflichtigen Paket. Der Schlüssel gehört zum Paket und zur Rolle seines Erstellers, deshalb sollte ihn ein Mitarbeiter anlegen, der langfristig in der Firma bleibt. Der Testschlüssel funktioniert in jedem Paket: Er wird tatsächlich geprüft, schreibt aber nichts und liefert beim Lesen Beispieldaten. Den Menüpunkt API und sehen nur Administratoren und Superuser.

    Wo: Kontomenü › API und Webhooks › Schlüssel › Live-Schlüssel erstellen
    Apex fragenApex sagt es Ihnen

    Wir würden die Interessenten gern in unserem Pipedrive sehen. Was brauchen wir dafür?

  2. Ein Webhook für positive Antworten

    Ein Webhook ist eine Benachrichtigung, die Trendizz bei jeder positiven Antwort an eine von Ihnen angegebene Adresse sendet: eine signierte JSON-Nachricht über HTTPS. Legen Sie einen Webhook-Endpunkt für das Ereignis Positive Rückmeldung (positive_response.created) an. Bei einem Integrationstool gibt Ihnen das Tool eine Empfangsadresse: Tragen Sie sie als Endpunkt ein, und das Tool schreibt die Firma ins CRM. Bewahren Sie das Signaturgeheimnis (whsec_…) auf, das Sie beim Anlegen des Endpunkts erhalten; damit lässt sich prüfen, dass eine Benachrichtigung von Trendizz kam. Webhook-Endpunkte lassen sich mit einem kostenpflichtigen Paket anlegen.

    Wo: Kontomenü › API und Webhooks › Webhooks › Neuer Endpunkt
    Apex fragenApex sagt es Ihnen

    Wie verbinden wir den Webhook mit Zapier?

  3. Das CRM prüft und aktualisiert

    Wenn Ihr Entwickler die Anbindung baut, prüft das CRM bei jeder eingehenden Benachrichtigung die Signatur, filtert Wiederholungen anhand der Ereignis-Kennung heraus und aktualisiert anhand der Kennung der Firma (pr_…), denn dieselbe Firma kann später erneut eintreffen. Innerhalb einer Firma stehen die Ansprechpartner im Array rows, eine Zeile pro Person. Die Aufrufe sind beschrieben unter trendizz.com/developers.

    Wo: auf der Seite des CRM; die eingegangenen Aufrufe erscheinen unter Kontomenü › API und Webhooks › Aufrufprotokoll
    Apex fragenApex sagt es Ihnen

    Wie soll das CRM die Signatur des Webhooks prüfen?

  4. Wenn das CRM hinterherhinkt

    Hat das CRM eine Zeit lang keine Benachrichtigungen empfangen, holt es das über den API-Aufruf für positive Rückmelder nach, ab dem zuletzt gespeicherten Synchronisierungsmarker. Ereignisse lassen sich 90 Tage lang erneut abrufen.

    Wo: API, der Aufruf für positive Rückmelder; die Zustellungen des Webhooks unter Webhooks
    Apex fragenApex sagt es Ihnen

    Unser CRM stand zwei Tage still. Wie holen wir nach, was ausgefallen ist?

  5. Die eigenen Kunden als geschützte Kunden

    Ihre bestehenden Kunden können Sie als an Trendizz übergeben: über die API oder in der Oberfläche durch Angabe ihrer Domains. Sie erhalten danach aus keiner Kampagne mehr Briefe.

    Wo: API, der Aufruf für geschützte Kunden; in der Oberfläche Kundengewinnung › Ausgeschlossene Domains › Ausschließen, mit dem Grund Geschützter Kunde
    Apex fragenApex sagt es Ihnen

    Unsere bestehenden Kunden sollen keine Kampagnenbriefe erhalten. Wie schicken wir sie hinüber?

  6. Manueller Export, bis die Anbindung steht

    Solange die CRM-Anbindung nicht fertig ist, können Sie die positiven Rückmelder auch als CSV oder Excel herunterladen. Der Export ist 30 Tage lang verfügbar, und nur wer ihn angefordert hat, kann ihn herunterladen. Er ist in kostenpflichtigen Paketen verfügbar.

    Wo: Kontomenü › Export
    Apex fragenApex erledigt es, mit Ihrer Freigabe

    Die positiven Rückmelder nach Excel exportieren.

    Den Download starten Sie selbst mit der Freigabe-Schaltfläche.

Was es kostet

Ein Beispiel für die monatliche Gebühr. Die Pakete gelten pro Person, monatlich, zuzüglich MwSt.

Die API und die gehören zu den kostenpflichtigen Paketen, ohne zusätzliche Gebühr. Für den Live-Schlüssel und den Webhook braucht die Person, die sie anlegt, ein kostenpflichtiges Paket: zum Beispiel ein mit dem Paket Start, €99 im Monat zuzüglich MwSt. Die Gebühr des Integrationstools legt dessen Anbieter fest.

Häufige Fragen

Was in dieser Situation die meisten fragen.

Brauchen wir ein separates CRM, wenn wir in Trendizz arbeiten?

Nein. Trendizz hat alles, was ein Vertriebsteam braucht: Im Datenblatt jeder Firma stehen jeder Brief, jeder Anruf, jede Aufgabe, die und die der Firma sowie die gewonnenen und verlorenen Geschäfte, und erstellt daraus Berichte. Auch Interessenten, die per Telefon oder anders hereinkommen, führen Sie hier: Sagen Sie es Apex, und es öffnet das Datenblatt der Firma anhand ihrer (auch wenn die Firma noch nicht in unserer Datenbank ist), trägt den Anruf ein und legt die zuständige Person und die Aufgabe fest.

Gibt es eine Pipedrive- oder HubSpot-Anbindung?

Die Verbindung läuft über den und die API und funktioniert daher mit jedem CRM; eine eigene eingebaute Pipedrive- oder HubSpot-Anbindung gibt es nicht. Diese CRMs sind über Integrationstools erreichbar, sodass die positiven Rückmelder auch ohne Entwickler übernommen werden können. Bei der Einrichtung hilft Apex.

Kommt es zurück in Trendizz, wenn wir das Geschäft im CRM gewinnen?

Nicht von selbst, deshalb empfehlen wir dringend, gewonnene und verlorene Geschäfte auch in Trendizz zu markieren. Sagen Sie es Apex, und es schließt das Geschäft im Datenblatt der Firma als gewonnen oder verloren ab, mit Ihrer Freigabe. Apex lernt aus abgeschlossenen Geschäften: Aus den Gründen für Gewinn und Verlust erstellt es einen Marktspiegel und hilft Ihnen damit bei den nächsten Verhandlungen. Auf Wunsch nimmt es die Firma auch aus den Kampagnen heraus, sodass sie keine Kampagnenbriefe mehr erhält. Genauso bei jeder anderen Neuigkeit: Haben Sie zum Beispiel mit einer Firma telefoniert, sagen Sie es Apex, und Apex trägt den Anruf ein und stoppt auf Wunsch die Kampagnenbriefe an diese Firma. Weiß Apex nichts davon, gehen die Briefe der Kampagne weiter an die Firma.

Stolpersteine

Worüber die meisten stolpern, und wie Sie es vermeiden.

Der Schlüssel gehört zu der Person, die ihn angelegt hat

Verlässt die Person, die den Schlüssel angelegt hat, das Team oder ist sie kein mehr, steht der Schlüssel still und seine Endpunkte liefern nicht aus (die Ereignisse werden währenddessen weiter erfasst), bis ein Administrator oder Superuser sie übernimmt. Danach gehören sie zum Paket der übernehmenden Person, die deshalb ebenfalls ein kostenpflichtiges Paket braucht. Legt ein Marketer oder ein ausscheidender Kollege den Schlüssel an, endet die Synchronisierung, sobald er wird. Deshalb sollte ihn ein Mitarbeiter Ihrer eigenen Firma anlegen.

Der Live-Schlüssel braucht ein kostenpflichtiges Paket

Endet das Paket der Person, die den Schlüssel angelegt hat, oder bleibt eine Zahlung aus, pausieren die Live-Aufrufe und die und laufen nach der Klärung des Pakets weiter.

Die API liefert die Kontaktdaten

Nach außen gehen die positiv antwortenden Firmen mit ihren Kontaktdaten, die Ausschlüsse, die Ereignisse, die Empfänger der Postkampagnen und die Kennzahlen der Kampagnen. Suchergebnisse, die übrigen Firmen und die Analysen von bleiben in Trendizz.

Limits

1.000 Aufrufe pro Stunde je Firma und Modus (Test, Live), für Berichtsschlüssel noch einmal dieselbe Menge gesondert; und höchstens 10 Webhook-Endpunkte.

Grundlagen zu dieser Situation

Wenn Sie hinter einen Schritt schauen möchten.

Rollen und Einladung

Benutzer, Administrator, Superuser und das Paket.

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Deaktivierung und Übergabe der Arbeit

Ein Konto durch Deaktivierung schließen und wer die Arbeit erhält.

Öffnen

Richten Sie es mit Apex ein.

Beschreiben Sie, wie viele Sie sind und wie Sie arbeiten. Apex sagt Ihnen, welche Anleitung passt, und richtet, wo möglich, mit Ihrer Freigabe alles ein.

Kostenloses Konto, ohne Kartendaten · monatliche Gebühr, ohne Mindestlaufzeit