Glossar

Die Begriffe, denen Sie in der Oberfläche von Apex begegnen, in je einer Zeile erklärt, und wo Sie sie finden.

Der Bildschirm und das Menü

Apex: Unser selbst entwickelter Assistent, mit dem Sie sprechen; die Zeile führt zurück zum Gespräch.; Wo Sie es findenLinke Seitenleiste, oberste Zeile
Arbeitsfläche: Der rechte Bereich, in dem sich die Tabs öffnen (eine Kampagne, eine Firma, eine Suche). Mehrere Tabs können gleichzeitig offen sein.; Wo Sie es findenRechte Seite; am Telefon holt die Schaltfläche in der Kopfzeile sie hervor
Kundengewinnung: Menügruppe: Kampagnen, Suchen, Ausgeschlossene Domains, Ausgeschlossene E-Mail-Adressen.; Wo Sie es findenLinke Seitenleiste
E-Mail: Menügruppe: Eingehende E-Mails, Ausgehende E-Mails, Absender.; Wo Sie es findenLinke Seitenleiste
Wissen von Apex: Menügruppe: Gedächtnis und Antwortbearbeitung, also was Apex über Ihre Firma und ihre Regeln weiß.; Wo Sie es findenLinke Seitenleiste, unten
Hilfe: Menügruppe: Wissensbasis, Anleitungen, Glossar, Neuigkeiten.; Wo Sie es findenLinke Seitenleiste, unten
Kontomenü: Ihr persönliches Menü: Kontoeinstellungen, Einstellungen, API und Webhooks (für Administratoren und Superuser), Teamverwaltung, Mein Abo, Export (im kostenpflichtigen Paket), Einrichtung im Überblick, Darstellung, Abmelden; am Telefon auch Support. Hier sehen Sie auch Ihr Kontingent.; Wo Sie es findenLinke Seitenleiste unten, Ihr Name
Benachrichtigungen: Die Glocke: eine neue Antwort, eine neue Aufgabe, übergebene Arbeit, Hinweise zu Absendern.; Wo Sie es findenLinks in der Zeile unter dem Eingabefeld (die Glocke), neben der Schaltfläche ✦
Einrichtungsleiste: Der Stand der ersten Schritte (Vorstellung, Erste Suche, Postfach, Kollegen): Erledigt, Offen, Übersprungen.; Wo Sie es findenÜber dem Eingabefeld; Kontomenü › Einrichtung im Überblick
Konto einrichten: Das Feld der Einrichtungsleiste im Gespräch, mit einer Schaltfläche pro Schritt.; Wo Sie es findenGespräch
Freigabe erforderlich: Die Freigabe-Schaltfläche von Apex, wenn es etwas nur mit Ihrer Freigabe tut (Freigeben / Ablehnen).; Wo Sie es findenGespräch
Support: Supportanfragen; der Punkt zeigt eine ungelesene Antwort an.; Wo Sie es findenLinke Seitenleiste, eigene Zeile; Kontomenü

Firmen (Dizzlets)

Dizzlet: Die eigene Seite einer Firma im System: ihre Daten, Kontakte, Kontaktpunkte, Aufgaben und Kampagne.; Wo Sie es findenLinke Seitenleiste › Dizzlets
Person: Die eigene Seite eines Kontakts ohne Firma.; Wo Sie es findenDizzlets
Meine / Team: Der Filter der Dizzlets: nur Ihre Firmen oder die des Teams.; Wo Sie es findenDizzlets, oben
Zusammenfassung / Kontaktpunkte / Datenblatt: Die drei Ansichten eines Dizzlets: das Wesentliche, die Geschichte, die von der Webseite gesammelten Daten.; Wo Sie es findenKopf eines Dizzlets
Protokoll: Wer was mit der Firma getan hat, in zeitlicher Reihenfolge.; Wo Sie es findenEin Dizzlet, das rechte Ende des Ansichtenumschalters
Temperatur: Wie stark sich die Firma interessiert: Kalt, Lauwarm, Mittel, Warm, Heiß.; Wo Sie es findenDizzlet › Zusammenfassung; die Bänder der Dizzlets
Gewonnen / Verloren: Der Status eines abgeschlossenen Geschäfts, beim Abschluss mit einem kurzen Grund.; Wo Sie es findenDizzlet › Zusammenfassung (Schaltfläche Gewonnen / Verloren)
Zuständig: Wer die Firma betreut; diese Person erhält die Aufgaben aus den Antworten der Firma. Gibt es sie nicht: „Keine zuständige Person“.; Wo Sie es findenDizzlet › Zusammenfassung, unten
Beobachter: Kollegen, die über die Ereignisse der Firma benachrichtigt werden.; Wo Sie es findenDizzlet › Zusammenfassung, unten
Als Nächstes: Die offenen Aufgaben der Firma mit Frist und zuständiger Person.; Wo Sie es findenDizzlet › Zusammenfassung
Kontakte: Die Ansprechpartner der Firma: Name, Rolle, Erreichbarkeit, Anrede.; Wo Sie es findenDizzlet › Zusammenfassung
Kontaktpunkt: Jeder Austausch mit der Firma: Brief, Anruf, Online-Termin, persönliches Treffen, Notiz, Postbrief.; Wo Sie es findenDizzlet › Kontaktpunkte
Wichtig / Rauschen: Die zwei Hauptkategorien der Briefe: was Aufmerksamkeit braucht und was nur informiert.; Wo Sie es findenDizzlet › Kontaktpunkte; Eingehende E-Mails
Verlauf: Wie sich die Temperatur der Firma im Lauf der Zeit entwickelt hat.; Wo Sie es findenDizzlet › Zusammenfassung
Interessenabwägungsblatt: Warum es rechtmäßig ist, diese Firma anzuschreiben; als PDF herunterladbar.; Wo Sie es findenDizzlet, das Schild-Symbol
N Tage still: Mit der Firma gab es lange keinen Kontaktpunkt mehr.; Wo Sie es findenDizzlets, in der Zeile der Firma
Belegt: Eine andere Gruppe arbeitet bereits mit der Firma; die Details sind nicht sichtbar.; Wo Sie es findenSuchtreffer; Dizzlet
Tags: Ihre eigenen Markierungen an Firmen, ein gemeinsamer Bestand für das ganze Team Ihrer Firma.; Wo Sie es findenLinke Seitenleiste › Dizzlets › Tags
Filter: Gespeicherte Firmengruppen mit Bedingungen, zum Beispiel nach Temperatur oder Tag.; Wo Sie es findenLinke Seitenleiste › Dizzlets › Filter
Auswahl: Firmen, die für eine Massenaktion gesammelt werden (Aufgabe, Tag, in eine Kampagne aufnehmen, Zuständige wechseln).; Wo Sie es findenArbeitsfläche, von Apex geöffnet
Spurensuche: Findet anhand eines Bruchstücks (Name, Telefonnummer, Adressteil, Domain) die Firma oder die Person.; Wo Sie es findenArbeitsfläche, von Apex geöffnet

Suche

Suchen: Ihre bisherigen Suchen, mit der Zahl der Treffer.; Wo Sie es findenKundengewinnung › Suchen
Treffer: Die Firmen einer Suche, jede mit Begründung.; Wo Sie es findenArbeitsfläche, der Tab der Suche
Alle / Frisch / Kampagne / Ausgeschlossen: Filter für die Treffer: Frisch ist, was noch in keiner Kampagne ist und nicht ausgeschlossen wurde.; Wo Sie es findenTreffer
Meins / Anderswo belegt / E-Mail vorhanden: Markierungen an einem Treffer: Er gehört Ihnen, er gehört einer anderen Gruppe, eine erreichbare E-Mail-Adresse ist vorhanden.; Wo Sie es findenTreffer, an den Zeilen
Übereinstimmungswert: Wie gut die Firma zu den Suchbedingungen passt.; Wo Sie es findenTreffer, eine Zeile

Kampagnen

Kampagne: Das Anschreiben einer Zielgruppe mit einer Briefsequenz.; Wo Sie es findenKundengewinnung › Kampagnen
Läuft / Gestoppt: Der Status der Kampagne; im Filter Alle / Läuft / Gestoppt. Nach einer Bearbeitung kann auch „Wegen Bearbeitung gestoppt“ dort stehen.; Wo Sie es findenKampagnen, neben der Kampagne
Lobby: Die in die Kampagne aufgenommenen Firmen, die auf ihre Reihe warten.; Wo Sie es findenKampagnen, die Zahlen der Kampagne
aktiv / abgeschlossen / ausgesetzt: Firmen in der Kampagne: Die Sequenz läuft, ist durchgelaufen, ist ins Stocken geraten.; Wo Sie es findenKampagnen, die Zahlen der Kampagne
Gruppe: Zu welcher Gruppe die Kampagne gehört; davon hängt ab, wer sie sieht und welcher Absender daraus Firmen übernimmt.; Wo Sie es findenKampagnen, Filter; auf der Seite der Kampagne Gruppe ändern
Kampagnenplan: Die Beschreibung der Kampagne: an wen, warum, in welchem Ton.; Wo Sie es findenDie Seite der Kampagne
Kaltakquise / Individuell: Der Typ der Kampagne: ein Erstkontakt mit unbekannten Firmen oder ein freier Aufbau.; Wo Sie es findenKampagnenplan
Rhythmus: normal / schnell: Die Pause zwischen den Briefen; schnell ist für dringende Angebote.; Wo Sie es findenKampagnenplan
Briefsequenz: Die Briefe der Kampagne der Reihe nach: Hauptbrief und Nachfassbriefe.; Wo Sie es findenDie Seite der Kampagne
Vorrang: Ist er eingeschaltet, warten neue Briefe anderer Kampagnen auf diese Kampagne; Nachfassbriefe gehen weiter.; Wo Sie es findenDie Seite der Kampagne, Versand
Post: Postkampagne: Der Brief geht per Post, die Adressen erhalten Sie im Export.; Wo Sie es findenKampagnen, neben der Kampagne
Wiedervorlage-Kampagne: Eine Kampagne für diejenigen, die geschrieben haben: „Kommen Sie später noch einmal auf uns zu.“; Wo Sie es findenWissen von Apex › Antwortbearbeitung
Ausgeschlossene Domains: Firmen, die aus keiner Kampagne Briefe erhalten, samt Grund.; Wo Sie es findenKundengewinnung › Ausgeschlossene Domains
Ausgeschlossene E-Mail-Adressen: Adressen, an die kein Kampagnenbrief geht (zum Beispiel nach einer Abmeldung oder einer Zurückweisung).; Wo Sie es findenKundengewinnung › Ausgeschlossene E-Mail-Adressen
Geschützter Kunde: Der eigene Kunde der Firma, aus den Kampagnen ausgeschlossen.; Wo Sie es findenAusgeschlossene Domains, der Grund; API

E-Mail und Absender

Absender: Das Postfach der Firma, aus dem die Kampagnenbriefe hinausgehen. Empfohlen ist ein neues Postfach, nur für die Kampagnen, auf der Domain der Firma und im Namen der absendenden Person.; Wo Sie es findenE-Mail › Absender
Arbeitet / Wartet / Mittagspause / Außerhalb der Arbeitszeit / Hat frei / Inaktiv / Wird eingerichtet / Kann nicht senden / Pausiert: Der Status des Absenders.; Wo Sie es findenAbsender, in der Zeile des Absenders
Überblick / Kalender / Konto: Die drei Tabs eines Absenders: seine Arbeitsweise, seine Arbeitstage, die Verbindung zum Postfach und die Signaturen.; Wo Sie es findenAbsender › der Absender
Zuständige Person und Zweck: Wer für den Absender zuständig ist und wofür er dient (Kampagne, Angebotsanfragen oder Beides).; Wo Sie es findenAbsender › der Absender › Überblick
Aufgewärmt: Die Aufwärmphase des neuen Postfachs ist abgeschlossen, es sendet in vollem Tempo.; Wo Sie es findenAbsender › der Absender › Überblick
Versandprotokoll: Die Versendungen eines Tages: gesendet, übersprungen, in der Warteschlange.; Wo Sie es findenAbsender › der Absender › Kalender
Versandstatus: Wenn der Absender nicht sendet: was das Problem ist, was zu tun ist, und eine Beschreibung für Ihre IT-Betreuung.; Wo Sie es findenAbsender › der Absender › Überblick
Datenschutzerklärung: Die Webadresse der eigenen Datenschutzerklärung der Firma, am Ende des ersten Briefs.; Wo Sie es findenAbsender › der Absender › Überblick
Kampagnen pausiert: Die zuständige Person des Absenders hat kein kostenpflichtiges Paket, deshalb warten die Kampagnenbriefe.; Wo Sie es findenLeiste oben am Bildschirm; Absender
Domain-Zustand: Die Prüfung der Einstellungen der sendenden Domain (MX, SPF, DKIM, DMARC).; Wo Sie es findenArbeitsfläche, von Apex geöffnet
Eingehende E-Mails / Ausgehende E-Mails: Die empfangenen und gesendeten Briefe der Absender.; Wo Sie es findenE-Mail
E-Mail zuordnen: Einen Brief der passenden Firma zuordnen.; Wo Sie es findenEingehende E-Mails, die Zeile des Briefs
Domain: Der Name in der Webadresse der Firma, zum Beispiel muster-gmbh.de; auch die Firmen-E-Mail-Adresse liegt darauf ([email protected]).; Wo Sie es findenBei der Anmeldung und beim Absender
Gemeinsame Adresse: Eine Adresse, die mehrere Personen nutzen, zum Beispiel vertrieb@ oder info@. Als Absender empfehlen wir eine Adresse, die aus dem Namen der sendenden Person gebildet ist.; Wo Sie es findenE-Mail › Absender
Aufwärmphase: Die ersten Wochen eines neuen Postfachs: täglich wenige Briefe, dann nach etwa 15 Arbeitstagen das volle Tempo.; Wo Sie es findenAbsender › der Absender › Überblick

Antworten und Aufgaben

Antwortbearbeitung: Wie Apex die Antworten auf Kampagnen bearbeitet.; Wo Sie es findenWissen von Apex › Antwortbearbeitung
Was ich erledige / Was zur Aufgabe wird: Die zwei Teile der Antwortbearbeitung: was Apex selbst erledigt und woraus für Sie eine Aufgabe wird.; Wo Sie es findenWissen von Apex › Antwortbearbeitung
Läuft immer / Wählbar: Eine Regel, die immer eingeschaltet ist, und eine, über die Sie entscheiden können.; Wo Sie es findenWissen von Apex › Antwortbearbeitung
Die E-Mail, die ich in diesem Fall sende: Der automatische Antwortbrief, aufklappbar.; Wo Sie es findenWissen von Apex › Antwortbearbeitung
Aufgaben: Ihre Aufgaben und die des Teams.; Wo Sie es findenLinke Seitenleiste › Aufgaben
in Bearbeitung / überfällig / heute fällig / diese Woche / später / ohne Frist: Die Bänder der Aufgaben.; Wo Sie es findenAufgaben
Nur meine / Team: Filter für Aufgaben.; Wo Sie es findenAufgaben
Von mir angelegt / Von einem Kollegen zugewiesen / Von Apex angelegt: Woher die Aufgabe kam.; Wo Sie es findenAufgaben, an der Zeile
Wartet auf anderes: Die Aufgabe wartet auf einen anderen Schritt.; Wo Sie es findenAufgaben, an der Zeile
Erledigt / Gewonnen / Verloren / In Kampagne verschoben / Ohne Nachverfolgung: Wie die Aufgabe abgeschlossen wurde.; Wo Sie es findenAufgaben, Filter Abgeschlossen
Übergabe: Die Freigabe-Schaltfläche von Apex, wenn es Aufgaben oder Firmen an einen Kollegen übergibt.; Wo Sie es findenGespräch; Benachrichtigung an den Empfänger

Berichte

Berichte: Ihre gespeicherten Berichte; nur Sie sehen sie.; Wo Sie es findenLinke Seitenleiste › Berichte
Teambericht: Wie das Team dasteht: Funnel, Tempo, die Woche eines Kollegen, offene Vorgänge, verlorene Geschäfte.; Wo Sie es findenBerichte
Marktspiegel: Womit die Firma gewinnt und warum sie verliert, nach Segmenten. Für Administratoren und Superuser.; Wo Sie es findenBerichte
Verhandlungsbriefing: Ein auf eine Firma zugeschnittenes Briefing vor einem Anruf oder Treffen.; Wo Sie es findenBerichte
Erreicht / Chancen / Konversion: Angeschriebene Firmen, echte Interessenten und das Verhältnis der beiden.; Wo Sie es findenTeambericht
Morgenbericht: Die tägliche Zusammenfassung von Apex: was passiert ist und was heute zu tun ist. Wöchentlich und monatlich kommt auch eine Zusammenfassung.; Wo Sie es findenGespräch, morgens

Team und Rollen

Teamverwaltung: Die Mitglieder der Firma, ihre Rollen, Gruppen und Pakete.; Wo Sie es findenKontomenü › Teamverwaltung
Gruppe: Ein Kreis von Mitgliedern, die dieselben Kampagnen, Absender und Briefe sehen.; Wo Sie es findenTeamverwaltung, ein Abschnitt pro Gruppe
Basisgruppe: Die erste Gruppe der Firma; was hier landet, sehen alle Mitglieder der Basisgruppe. Sie lässt sich nicht löschen.; Wo Sie es findenTeamverwaltung
Leiter (★): Der Leiter der Gruppe: verwaltet die Mitglieder der Gruppe und sieht den Bericht der Gruppe.; Wo Sie es findenTeamverwaltung, die Kopfzeile der Gruppe
Benutzer / Administrator / Superuser: Die drei Rollen: arbeitet in seiner Gruppe / sieht und verwaltet alles / darüber hinaus Pakete, Bankkarte, Einladung. Wer sich aus einer Firma als Erster anmeldet, ist Superuser.; Wo Sie es findenTeamverwaltung, die Zeile des Mitglieds; die Mitgliedsseite › Rolle
Eingeladen: Das Konto des Mitglieds besteht, aber es hat sich noch nicht angemeldet.; Wo Sie es findenTeamverwaltung, die Zeile des Mitglieds
Details / Rolle / Gruppen / Status: Die vier Ansichten der Mitgliedsseite; sie öffnet sich per Klick auf den Namen des Mitglieds.; Wo Sie es findenTeamverwaltung › das Mitglied
Mitglied / Kein Mitglied: Die Gruppenmitgliedschaft des Mitglieds, gruppenweise.; Wo Sie es findenDie Mitgliedsseite › Gruppen
Mitglied deaktivieren: Das Schließen des Kontos: keine Anmeldung mehr, die Arbeit bleibt erhalten, und es lässt sich reaktivieren. Im ⋯-Menü: Deaktivieren.; Wo Sie es findenDie Mitgliedsseite › Status
Absender: Bei der Deaktivierung: wer die Absender des deaktivierten Mitglieds übernimmt.; Wo Sie es findenDie Mitgliedsseite › Status
Inaktive Mitglieder: Die deaktivierten Mitglieder, eingeklappt.; Wo Sie es findenTeamverwaltung, unten
Reaktivieren: Ein deaktiviertes Mitglied mit einem neuen Paket zurückholen.; Wo Sie es findenTeamverwaltung, die Zeile des inaktiven Mitglieds
Beitrittsanfrage: Jemand mit einer Adresse auf der Domain der Firma bittet um den Beitritt.; Wo Sie es findenGespräch, Schaltflächen Einladen / Ablehnen; Benachrichtigung

Abo und Kontingent

Mein Abo: Ihr Paket, Ihre Nutzung, Ihre Rechnungen und Gutscheine.; Wo Sie es findenKontomenü › Mein Abo
Apex Free / Apex Start / Apex Pro / Pro 2× / Pro 4×: Die Pakete; jedes ist personenbezogen.; Wo Sie es findenMein Abo
Abo / Nutzung / Rechnungen / Gutscheine: Die Tabs von Mein Abo.; Wo Sie es findenMein Abo
Verlängerungstag: Der Tag, an dem sich Ihr Paket verlängert und abgebucht wird.; Wo Sie es findenMein Abo › Abo
Abrechnungszeitraum: Monatlich / 3-monatlich / Jährlich: Bei Vorauszahlung mit Rabatt.; Wo Sie es findenMein Abo, bei der Paketwahl
Apex-Kontingent: Wie viel Arbeit Apex für Sie leisten kann, in Prozent.; Wo Sie es findenKontomenü; Mein Abo › Nutzung
5-Stunden-Kontingent / Wochenkontingent: Die zwei Zyklen des Kontingents: Das 5-Stunden-Kontingent beginnt mit der ersten Arbeit, das wöchentliche erneuert sich jede Woche.; Wo Sie es findenKontomenü; Mein Abo › Nutzung
Zusatznutzung: Ist das Kontingent aufgebraucht, kann die Arbeit weitergehen, bis zu einer monatlichen Obergrenze für die ganze Firma.; Wo Sie es findenMein Abo › Abo
Monatliche Obergrenze: Die obere Monatsgrenze der Zusatznutzung.; Wo Sie es findenMein Abo › Abo
Pakete des Teams: Die Pakete und Verlängerungstage Ihrer Kollegen an einem Ort.; Wo Sie es findenMein Abo; Teamverwaltung
Laut Vertrag: Bei einer Firma mit Vertrag ergibt sich das Paket aus dem Vertrag.; Wo Sie es findenMein Abo; Teamverwaltung

Konto, Einstellungen, Wissen von Apex

Kontoeinstellungen: Profilbild, Name, Telefonnummer, Position, E-Mail-Adresse für die Anmeldung.; Wo Sie es findenKontomenü › Kontoeinstellungen
Einstellungen: Sprache und Formate, Benachrichtigungen, Geräte, Version.; Wo Sie es findenKontomenü › Einstellungen
Geräte: Wo Sie angemeldet sind; ein unbekanntes Gerät melden Sie von hier ab.; Wo Sie es findenKontomenü › Einstellungen
Gedächtnis: Was Apex sich gemerkt hat: persönlich, firmenweit und pro Arbeitsstrang.; Wo Sie es findenWissen von Apex › Gedächtnis
Arbeitsstrang: Das Gespräch und das Gedächtnis zu einem Thema, zum Beispiel dem Aufbau einer Kampagne.; Wo Sie es findenWissen von Apex › Gedächtnis
Anrede: Wie Apex Sie anspricht: mit Sie oder mit du.; Wo Sie es findenGespräch; Apex fragt einmal
API und Webhooks: Das eigene System (zum Beispiel ein CRM) anbinden: Schlüssel, Aufrufprotokoll, Webhooks.; Wo Sie es findenKontomenü › API und Webhooks
Testschlüssel / Live-Schlüssel / Berichtsschlüssel: Probiert mit echten Prüfungen, schreibt aber nichts und liefert beim Lesen Beispieldaten / arbeitet mit echten Daten / liest nur die Kampagnenberichte.; Wo Sie es findenAPI und Webhooks › Schlüssel
Schlüssel übernehmen: Ist der Ersteller des Schlüssels ausgeschieden, übernimmt ihn ein Administrator oder Superuser, und der Schlüssel funktioniert wieder, mit dem Paket des Übernehmenden.; Wo Sie es findenAPI und Webhooks › Schlüssel
Webhooks: Endpunkte, an die Trendizz Ereignisse sendet, zum Beispiel Positive Rückmeldung.; Wo Sie es findenAPI und Webhooks › Webhooks
Signaturgeheimnis: Zur Prüfung der Nachrichten des Webhooks.; Wo Sie es findenAPI und Webhooks › Webhooks, der Endpunkt
Export / Meine Exporte: Der Download der positiven Rückmelder und der Postadressen als CSV oder Excel, 30 Tage lang.; Wo Sie es findenKontomenü › Export

Hilfe

Wissensbasis: Beispielanfragen nach Themen: worum Sie Apex bitten können.; Wo Sie es findenHilfe › Wissensbasis; die Schaltfläche ✦
Anleitungen: Wie sich das System in einer bestimmten Situation am besten aufbauen lässt.; Wo Sie es findenHilfe › Anleitungen
Glossar: Diese Seite: die Begriffe der Oberfläche.; Wo Sie es findenHilfe › Glossar
Neuigkeiten: Was kürzlich fertig geworden ist.; Wo Sie es findenHilfe › Neuigkeiten

Die Gruppen der linken Seitenleiste: oben ohne Überschrift Aufgaben, Dizzlets und Berichte; darunter Kundengewinnung, E-Mail, Wissen von Apex und Hilfe. Das Kontomenü öffnet sich unten in der linken Seitenleiste per Klick auf Ihren Namen.

Fragen Sie Apex.

Wenn Sie nicht finden, was Sie suchen, zeigt Apex es Ihnen in Ihrem eigenen Konto und richtet es bei Bedarf auch ein.

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