Export

Čo sa stane

Apex spočíta firmy s pozitívnou odozvou a ukáže, na základe čoho sa tam dostali: list, hovor alebo Vyhraté. Do rozhovoru vloží kartu s počtom, s tým, čo v súbore je a čo nie, a s tlačidlami CSV a Excel. Súbor vznikne po Vašom kliknutí: kontaktné údaje firiem, ich kontaktné osoby a Vaše údaje, napríklad stav predaja, poznámky, hovory a predmet a dátum korešpondencie. Jeden riadok je jedna kontaktná osoba, takže súbor sa dá do CRM nahrať jedným krokom.

Kde to vidíte

V chate, na karte od Apexu. To isté môžete spustiť aj v položke Export v ponuke účtu tlačidlom Nový export.

Súbor môžete používať na vlastný predaj a vo vlastnom CRM a tieto firmy môžete oslovovať. Odovzdávať ho ďalej, predávať ho alebo z neho budovať databázu firiem sa nesmie (Obchodné podmienky, bod 7.3 b). Každý export a každé stiahnutie zaznamenávame.

Čo sa stane

Po prvom exporte ponúka karta aj okno Nový export dva rozsahy: len nové od posledného exportu, alebo všetky. Pri oboch je počet a dátum posledného exportu, takže do CRM sa dostanú len nové firmy.

Kde to vidíte

Na karte od Apexu a v okne Nový export, pri voľbe Ktoré firmy.

Čo sa stane

Apex zaznamená pri tejto jednej firme hovor s výsledkom má záujem, alebo ak už objednali, označí ju ako Vyhraté; to isté môžete urobiť aj sami v profile. Odvtedy sa firma počíta ako firma s pozitívnou odozvou a bude v ďalšom exporte.

Kde to vidíte

V profile firmy, na záložke Interakcie, prípadne pri jej stave.

Výsledok hovoru a Vyhraté sa dajú zaznamenať len pri každej firme zvlášť, po jednej: sú to fakty o jednej konkrétnej firme.

Čo sa stane

Položka Export v ponuke účtu otvorí stránku Moje exporty. Tam je každý export jeden riadok: kedy vznikol, kto ho vytvoril, koľko firiem obsahuje, či obsahuje len nové alebo všetky a kedy sa vymaže. Svoj vlastný export si môžete znova stiahnuť v CSV alebo v Exceli. Pre aktuálne údaje vytvorte nový export.

Kde to vidíte

V položke Export v ponuke účtu, na stránke Moje exporty.

Export môže stiahnuť len ten, kto ho vytvoril. Superpoužívateľ firmy vidí na stránke aj exporty kolegov (kto, kedy, koľko firiem), ich súbory však nie. Po 30 dňoch sa súbor vymaže, protokol zostáva.

Čo sa stane

Apex exportuje firmy z poštovej kampane v CSV alebo v Exceli: jeden riadok je jedna firma, s názvom firmy, menom príjemcu, ak je známe, a poštovou adresou. Môžete zvoliť aj len doteraz neexportované firmy, takže firmy pridané do kampane neskôr sa dostanú do samostatného súboru. Export sa objaví aj na stránke Moje exporty.

Kde to vidíte

V chate, na karte od Apexu; na stránke poštovej kampane tlačidlom Export adries; a v položke Export v ponuke účtu, voľbou Poštové adresy.

Čo sa stane

Apex povie, čo si môžete stiahnuť: firmy s pozitívnou odozvou a adresy z poštovej kampane. S firmami, ktoré dostanete, pracuje Apex: vyberá ich, analyzuje a oslovuje, preto táto práca pokračuje v Trendizzu.

Kde to vidíte

V chate, v odpovedi od Apexu.

Export je súčasťou balíka Apex Start a väčších balíkov.

Čo sa stane

Kolega, ktorý telefonuje, pracuje v Trendizzu s vlastným používateľom, aspoň s balíkom Apex Start. Apex pridá dovolateľným firmám štítok a ku každej dá kolegovi úlohu zavolať, takže ich vidí medzi svojimi úlohami spolu s profilom firmy.

Kde to vidíte

V chate, na schvaľovacej karte; kolega vidí firmy medzi Úlohami.