O násKontaktPřihlásit se
Vyzkoušet zdarmaVyzkoušet
Návody · Situace

Pro mou firmu pracuje marketér

Vy se přihlásíte jako první a zvolíte balíček. Poté firma koupí balíček i pro marketéra, který tak dostane vlastní účet ve firemním účtu. Dopisy odcházejí z firemní schránky, jménem obchodníka, a odpovědi vyřizuje obchodník firmy. Když spolupráce skončí, účet marketéra uzavřete a jeho práci předá dál. K nastavení týmu si nejdřív přečtěte vhodný návod: Samostatně, S týmem nebo Samostatný tým pro každou zemi. Tento návod ukazuje, co se změní, když na účtu pracuje i marketér.

Je pro Vás, pokud…
  • kampaně Vám staví externí marketér nebo agentura;
  • marketér by s Apexem pracoval jménem Vaší firmy;
  • chcete, aby odpovědi vyřizoval Váš vlastní obchodník.
Co bude hotovo na konci

Marketér má vlastní účet s odpovídající rolí a balíčkem. Kampaně odcházejí z firemní schránky, její je obchodník firmy, takže úkoly z odpovědí dostává on. Výměna marketéra je jedna a jedno předání.

Šest kroků

U každého kroku najdete větu, kterou můžete zkopírovat do Apexu, a co s ní Apex udělá.

  1. Přihlásíte se jako první a zvolíte balíček

    Přihlásíte se jako první svou firemní e-mailovou adresou, s Apex Free, a stanete se firmy. Kolegy, včetně marketéra, lze pozvat jen s placeným balíčkem a dokud je aktivních členů více než jeden, nikdo nemůže být na Free. Proto si nejprve zvolíte balíček pro sebe.

    Kde: Nabídka účtu › Moje předplatné
    Požádejte ApexApex řekne

    Marketing nám vede externí marketér, odpovědi dva naši obchodníci. Jaký balíček potřebujeme?

  2. Balíček a účet pro marketéra

    Firma koupí balíček pro marketéra, který tak dostane vlastní účet na vlastní firemní e-mailovou adresu; může to být i adresa na firmy samotného marketéra. Každý má vlastní balíček: balíček marketéra může být i větší než ten vedoucího firmy (například Vy máte Start, on Pro), pokud s Apexem pracuje víc. Nejdřív platba, potom odejde pozvánka.

    Kde: Nabídka účtu › Správa týmu › PozvatKolegu zve Superuživatel, s placeným balíčkem.
    Požádejte ApexApex nastaví, se schválením

    Pozvi Marka, vede u nás marketing. Potřebuje balíček Pro, jeho adresa je [email protected].

    Nad schvalovacím tlačítkem je vidět balíček a částka k úhradě.

  3. Role a skupina podle úkolu

    Pokud marketér jen staví kampaně, ať je Uživatel, ve stejné jako obchodníci; v malé firmě je to . Pak vidí kampaně, schránky a dopisy skupiny i úkoly a firmy obchodníků. Pokud staví celé uspořádání (skupiny, přesouvání schránek), ať je Administrátor: pak vidí práci všech skupin. Vaše konverzace s a uložené přehledy jsou osobní, vidíte je jen Vy.

    Kde: Nabídka účtu › Správa týmu › člen › Role
    Požádejte ApexApex řekne

    Má být Marek administrátor, nebo stačí uživatel? Co z naší firmy potom uvidí?

  4. Dopis odchází z firemní schránky jménem obchodníka

    Kampaňové dopisy odcházejí z jedné schránky, které se v rozhraní říká . Doporučujeme novou schránku jen pro kampaňovou poštu, na vlastní doméně firmy: dopis posílá firma. Adresa vzniká z jména obchodníka, který vyřizuje odpovědi, například [email protected], místo typu obchod@ nebo info@, a podpis nese stejné jméno. Měla by to být plnohodnotná, samostatná schránka, ne alias jiné schránky: poštovní služby vidí aliasy jako jeden účet, takže reputaci jedné schránky zatěžuje více aliasů. Dva obchodníci potřebují dvě schránky, každou na své jméno. Apex každý příchozí dopis připojené schránky přečte a roztřídí, přičemž čerpá z . Schránku vytvoří a připojí firma, nebo marketér připojí tu, kterou mu firma dá. Z jedné schránky odchází po v pracovní dny přibližně 50 kampaňových dopisů; pro rychlejší tempo lze připojit více schránek, každá je samostatná a plnohodnotná.

    Kde: Pošta › Odesílatelé
    Požádejte ApexApex řekne

    Jakou schránku máme založit pro kampaně?

  5. Odpovědnou osobou schránky je obchodník

    Když oslovená firma odpoví, Apex z odpovědi udělá úkol pro toho, kdo je odpovědnou osobou schránky. Pokud firma projeví zájem, stane se i odpovědnou osobou firmy. Pokud už firma odpovědnou osobu má, protože ji někdo určil, úkol jde k ní. Proto ať je odpovědnou osobou schránky obchodník: úkoly z odpovědí pak dostává on a marketér se může věnovat kampaním. Pokud na dopisy některé schránky odpovídá někdo jiný, řekněte to Apexu a on odpovědnou osobu změní.

    Kde: Pošta › Odesílatelé › odesílatel › Přehled › Odpovědná osoba a účel
    Požádejte ApexApex nastaví

    Odpovědná osoba schránky [email protected] ať je Tomáš, ten vyřizuje odpovědi.

  6. Když spolupráce skončí

    Výměna marketéra znamená jeho . Pokud je odpovědnou osobou některé schránky, je třeba zvolit novou. Jeho úkoly a firmy Apex po deaktivaci nabídne předat dalším . Kampaně běží ve své skupině dál. Jeho konverzace s Apexem jsou osobní, zůstávají u něj a jeho exporty si může stáhnout jen on. Pokud znal heslo některé schránky, změňte ho.

    Kde: Nabídka účtu › Správa týmu › člen › Stav › Deaktivovat člena
    Požádejte ApexApex nastaví, se schválením

    S Markem jsme spolupráci ukončili. Deaktivuj ho a jeho úkoly předej Tomášovi.

    Deaktivaci a předání povolujete vždy jedním schvalovacím tlačítkem.

Kolik to stojí

Příklad měsíčního poplatku. Balíčky jsou osobní, platí se měsíčně, plus DPH.

Čtyři osoby: Vy na Startu, marketér na Pro, dva obchodníci na Startu: 3 × €99 + €249 měsíčně, plus DPH.

Placený balíček potřebujete Vy, protože ostatní zvete, a také každý, kdo v účtu pracuje. Kampaňové dopisy odcházejí ze schránky, jen když je aktivní placený balíček její ; zde je to obchodník.

Časté dotazy

Na co se v této situaci ptá většina lidí.

Dva obchodníci, jedna schránka: jak se rozdělí odpovědi?

Úkoly z odpovědí dostává schránky. Firmy můžete s Apexem rozdělit mezi oba obchodníky: pokud má firma odpovědnou osobu, dostává úkoly z jejích odpovědí ona, do které schránky dopis přijde.

Potřebuji zvláštní CRM?

Ne. V Trendizzu je vše, co k prodeji potřebujete: na stránce firmy každý dopis, hovor, úkol a odpovědná osoba firmy. Zájemce, který přijde po telefonu nebo jinou cestou, můžete vést také tady: řekněte to a ten otevře stránku firmy podle její (i když firma ještě není v naší databázi), zapíše hovor, nastaví odpovědnou osobu a úkol.

V našem Pipedrivu chceme vidět zájemce.

Vztah se zákazníky můžete vést i v Trendizzu: na stránce firmy je na jednom místě vidět každý dopis, úkol a odpověď a Apex pracuje s ní. Pokud Váš tým zůstane u Pipedrive, jde to také: firmy s pozitivní odpovědí se tam mohou přenést pomocí integračního nástroje (například Zapier nebo Make), bez vývojáře. Obchod vyhraný v CRM se do Trendizzu nevrací. Podrobnosti jsou v návodu „Vedle vlastního CRM“.

Co může marketér v jednotlivých rolích?

Marketér s rolí vidí každou a může deaktivovat Uživatele. Marketér s rolí Uživatel ve skupině obchodníků vidí jejich odpovědi a úkoly. Balíčky, bankovní kartu a role spravuje jen Superuživatel.

Úskalí

Do čeho většina lidí narazí a jak se tomu vyhnout.

Přihlášení patří jednomu člověku

Marketér pracuje se svým účtem a nikdy nesmí používat přihlášení vedoucího firmy; říkají to i Všeobecné obchodní podmínky.

Administrátor vidí vše

Pokud marketér jen staví kampaně, stačí role , a pak vidí jen práci své .

API klíč má vytvořit člověk z firmy

Klíč je vázán na svého tvůrce; pokud ho vytvoří marketér, synchronizace s CRM se při jeho zastaví.

Základy k této situaci

Když se chcete podívat, co za krokem stojí.

Role a pozvání

Uživatel, Administrátor, Superuživatel a balíček.

Otevřít

Přiřazení odesílatele ke skupině

Co se děje s již rozběhnutými firmami a kdo může odesílatele přesunout.

Otevřít

Kdo dostane úkol z odpovědi

Dostane ji odpovědná osoba oslovené firmy; pokud žádná není, odpovědná osoba schránky.

Otevřít

Deaktivace a předání práce

Uzavření účtu deaktivací a komu připadne jeho práce.

Otevřít

Nastavte to s Apexem.

Napište, kolik Vás je a jak pracujete. Apex řekne, který návod se hodí, a co jde, nastaví se schválením.

Bezplatný účet bez údajů o kartě · měsíční poplatek, bez závazku