Slovníček pojmů
Výrazy, se kterými se v rozhraní Apexu setkáte, vysvětlené na jednom řádku, i s tím, kde je najdete.
Obrazovka a menu
- Apex
- Náš vlastní asistent, se kterým si povídáte; tento řádek Vás vrátí ke konverzaci.
Kde to najdeteLevý panel, nejvyšší řádek - Pracovní plocha
- Pravá část, kde se otevírají karty (kampaň, firma, vyhledávání). Může být otevřeno více karet najednou.
Kde to najdetePravá strana; na telefonu ji zobrazí tlačítko v záhlaví - Získávání zákazníků
- Skupina menu: Kampaně, Vyhledávání, Vyloučené domény, Vyloučené e-mailové adresy.
Kde to najdeteLevý panel - Pošta
- Skupina menu: Příchozí pošta, Odchozí pošta, Odesílatelé.
Kde to najdeteLevý panel - Znalosti Apexu
- Skupina menu: Paměť a Zpracování odpovědí, tedy to, co Apex ví o Vaší firmě a jejích pravidlech.
Kde to najdeteLevý panel, dole - Nápověda
- Skupina menu: Znalostní báze, Návody, Slovníček pojmů, Co je nového.
Kde to najdeteLevý panel, dole - Oznámení
- Zvonek: nová odpověď, nový úkol, předaná práce, upozornění odesílatelů.
Kde to najdeteVlevo v řádku pod vstupním polem (zvonek), vedle tlačítka ✦ - Lišta nastavení
- Stav prvních kroků (Představení, První vyhledávání, Schránka, Kolegové): Hotovo, Zbývá, Přeskočeno.
Kde to najdeteNad vstupním polem; Nabídka účtu › Přehled nastavení - Nastavení účtu
- Okno lišty nastavení v konverzaci, s jedním tlačítkem pro každý krok.
Kde to najdeteKonverzace - Vyžaduje schválení
- Schvalovací tlačítko Apexu, když něco provede jen s Vaším schválením (Schvaluji / Zamítám).
Kde to najdeteKonverzace - Podpora
- Žádosti o podporu; tečka označuje nepřečtenou odpověď.
Kde to najdeteLevý panel, samostatný řádek; Nabídka účtu
Firmy (Dizzlety)
- Dizzlet
- Samostatný záznam firmy v systému: její údaje, kontakty, interakce, úkoly a kampaň.
Kde to najdeteLevý panel › Dizzlety - Osoba
- Samostatný záznam kontaktu, který nemá firmu.
Kde to najdeteDizzlety - Moje / Týmové
- Filtrování Dizzletů: jen Vaše firmy, nebo firmy týmu.
Kde to najdeteDizzlety, nahoře - Shrnutí / Interakce / Datový list
- Tři pohledy na Dizzlet: to podstatné, historie, údaje sesbírané z webu.
Kde to najdeteHorní část Dizzletu - Protokol
- Kdo s firmou co udělal, v časovém pořadí.
Kde to najdeteDizzlet, pravý konec přepínače pohledů - Teplota
- Jak moc se firma zajímá: Studený, Vlažný, Střední, Teplý, Horký.
Kde to najdeteDizzlet › Shrnutí; pásma Dizzletů - Vyhráno / Prohráno
- Stav uzavřeného obchodu, při uzavření s krátkým důvodem.
Kde to najdeteDizzlet › Shrnutí (tlačítko Vyhráno / Prohráno) - Odpovědná osoba
- Ten, kdo firmu vede; z odpovědí firmy dostává úkoly on. Pokud nikdo není: „Bez odpovědné osoby“.
Kde to najdeteDizzlet › Shrnutí, dole - Pozorovatelé
- Kolegové, kteří dostávají oznámení o událostech firmy.
Kde to najdeteDizzlet › Shrnutí, dole - Další
- Otevřené úkoly firmy s termínem a odpovědnou osobou.
Kde to najdeteDizzlet › Shrnutí - Kontakty
- Kontaktní osoby firmy: jméno, role, kontaktní údaje, oslovení.
Kde to najdeteDizzlet › Shrnutí - Interakce
- Každý kontakt s firmou: dopis, hovor, online schůzka, osobní schůzka, poznámka, poštovní dopis.
Kde to najdeteDizzlet › Interakce - Důležité / Šum
- Dvě hlavní kategorie dopisů: to, čím je třeba se zabývat, a to, co jen informuje.
Kde to najdeteDizzlet › Interakce; Příchozí pošta - Životní cyklus
- Jak se v čase vyvíjela teplota firmy.
Kde to najdeteDizzlet › Shrnutí - List posouzení oprávněného zájmu
- Proč je oprávněné tuto firmu oslovit; lze stáhnout v PDF.
Kde to najdeteDizzlet, ikona štítu - N dní ticho
- S firmou dlouho nebyla žádná interakce.
Kde to najdeteDizzlety, v řádku firmy - Obsazeno
- S firmou už pracuje jiná skupina; podrobnosti nejsou vidět.
Kde to najdeteVýsledky vyhledávání; Dizzlet - Štítky
- Vaše vlastní značky u firem, společná sada pro celý tým firmy.
Kde to najdeteLevý panel › Dizzlety › Štítky - Filtry
- Uložené sady firem podle podmínek, například podle teploty nebo štítku.
Kde to najdeteLevý panel › Dizzlety › Filtry - Výběr
- Firmy shromážděné pro hromadnou akci (úkol, štítek, zařazení do kampaně, výměna odpovědné osoby).
Kde to najdetePracovní plocha, otevírá ji Apex - Hledání stopy
- Podle útržku (jméno, telefonní číslo, část adresy, doména) najde firmu nebo osobu.
Kde to najdetePracovní plocha, otevírá ji Apex
Vyhledávání
- Vyhledávání
- Dosavadní vyhledávání s počtem výsledků.
Kde to najdeteZískávání zákazníků › Vyhledávání - Výsledky
- Firmy, které vyhledávání našlo, každá se zdůvodněním.
Kde to najdetePracovní plocha, karta vyhledávání - Vše / Čerstvé / Kampaň / Vyloučené
- Filtry výsledků: čerstvé je to, co ještě není v kampani a není vyloučeno.
Kde to najdeteVýsledky - Moje / Obsazeno jinde / E-mail nalezen
- Značky u výsledku: je Vaše, patří jiné skupině, existuje dosažitelná e-mailová adresa.
Kde to najdeteVýsledky, na řádcích - Skóre shody
- Jak dobře firma odpovídá podmínkám vyhledávání.
Kde to najdeteVýsledky, jeden řádek
Kampaně
- Kampaň
- Oslovení cílové skupiny sekvencí dopisů.
Kde to najdeteZískávání zákazníků › Kampaně - Běží / Zastaveno
- Stav kampaně; filtr nabízí Vše / Běží / Zastaveno. Po úpravě se může zobrazit i „Zastaveno kvůli úpravě“.
Kde to najdeteKampaně, vedle kampaně - Lobby
- Firmy zařazené do kampaně, čekající na řadu.
Kde to najdeteKampaně, čísla kampaně - aktivní / dokončené / pozastavené
- Firmy v kampani: sekvence běží, došla do konce, zadrhla se.
Kde to najdeteKampaně, čísla kampaně - Skupina
- Do které skupiny kampaň patří; závisí na tom, kdo ji vidí a který odesílatel z ní přebírá firmy.
Kde to najdeteKampaně, filtr; na stránce kampaně Změnit skupinu - Plán kampaně
- Popis kampaně: komu, proč, jakým tónem.
Kde to najdeteStránka kampaně - Studené oslovení / Vlastní
- Typ kampaně: první kontakt s firmami, které ještě neznáte, nebo volná struktura.
Kde to najdetePlán kampaně - Rytmus: normální / rychlý
- Pauza mezi dopisy; rychlý je pro naléhavé nabídky.
Kde to najdetePlán kampaně - Sekvence dopisů
- Dopisy kampaně v pořadí: hlavní dopis a navazující dopisy.
Kde to najdeteStránka kampaně - Přednost
- Když je zapnutá, nové dopisy ostatních kampaní počkají na tuto kampaň; navazující dopisy odcházejí dál.
Kde to najdeteStránka kampaně, Odesílání - Pošta
- Poštovní kampaň: dopis jde poštou, adresy získáte v Exportu.
Kde to najdeteKampaně, vedle kampaně - Odložená kampaň
- Kampaň pro ty, kdo napsali „ozvěte se později“.
Kde to najdeteZnalosti Apexu › Zpracování odpovědí - Vyloučené domény
- Firmy, které nedostávají dopisy z žádné kampaně, i s důvodem.
Kde to najdeteZískávání zákazníků › Vyloučené domény - Vyloučené e-mailové adresy
- Adresy, na které kampaňové dopisy nechodí (například po odhlášení nebo vrácení dopisu).
Kde to najdeteZískávání zákazníků › Vyloučené e-mailové adresy - Chráněný zákazník
- Vlastní zákazník Vaší firmy, vyloučený z kampaní.
Kde to najdeteVyloučené domény, důvod; API
Pošta a odesílatelé
- Odesílatel
- Schránka firmy, ze které odcházejí kampaňové dopisy. Doporučená je nová schránka jen pro kampaně, na doméně firmy a na jméno odesílajícího člověka.
Kde to najdetePošta › Odesílatelé - Pracuje / Čeká / Na obědě / Mimo pracovní dobu / Má volno / Neaktivní / V nastavování / Nemůže odesílat / Pozastavený
- Stav odesílatele.
Kde to najdeteOdesílatelé, v řádku odesílatele - Přehled / Kalendář / Účet
- Tři záložky odesílatele: jeho fungování, pracovní dny, propojení schránky a podpisy.
Kde to najdeteOdesílatelé › odesílatel - Odpovědná osoba a účel
- Kdo je odpovědnou osobou odesílatele a k čemu slouží (Kampaň, Poptávka nebo Obojí).
Kde to najdeteOdesílatelé › odesílatel › Přehled - Zahřáto
- Zahřívání nové schránky je dokončeno, odesílá plnou rychlostí.
Kde to najdeteOdesílatelé › odesílatel › Přehled - Protokol odeslání
- Odeslání za jeden den: odesláno, vynecháno, čeká ve frontě.
Kde to najdeteOdesílatelé › odesílatel › Kalendář - Stav odesílání
- Když odesílatel neodesílá: co je špatně, co dělat a popis pro IT specialistu.
Kde to najdeteOdesílatelé › odesílatel › Přehled - Informace o zpracování údajů
- Webová adresa vlastních informací o zpracování údajů Vaší firmy na konci prvního dopisu.
Kde to najdeteOdesílatelé › odesílatel › Přehled - Kampaně pozastaveny
- Odpovědná osoba odesílatele nemá placený balíček, proto kampaňové dopisy čekají.
Kde to najdetePruh v horní části obrazovky; Odesílatelé - Zdraví domény
- Kontrola nastavení odesílající domény (MX, SPF, DKIM, DMARC).
Kde to najdetePracovní plocha, otevírá ji Apex - Příchozí pošta / Odchozí pošta
- Přijaté a odeslané dopisy odesílatelů.
Kde to najdetePošta - Přiřadit e-mail
- Přiřazení dopisu ke správné firmě.
Kde to najdetePříchozí pošta, řádek dopisu - Doména
- Název z webové adresy firmy, například vzor.cz; je na ní i firemní e-mailová adresa ([email protected]).
Kde to najdetePři přihlášení a u odesílatele - Sdílená adresa
- Adresa, kterou používá více lidí, například obchod@ nebo info@. Pro odesílatele doporučujeme adresu vytvořenou ze jména odesílajícího člověka.
Kde to najdetePošta › Odesílatelé - Zahřívání
- První týdny nové schránky: denně málo dopisů, potom zhruba za 15 pracovních dnů plné tempo.
Kde to najdeteOdesílatelé › odesílatel › Přehled
Odpovědi a úkoly
- Zpracování odpovědí
- Jak Apex zpracovává odpovědi na kampaně.
Kde to najdeteZnalosti Apexu › Zpracování odpovědí - Co vyřídím / Z čeho vznikne úkol
- Dvě části Zpracování odpovědí: co Apex vyřídí sám a z čeho Vám vznikne úkol.
Kde to najdeteZnalosti Apexu › Zpracování odpovědí - Běží vždy / Volitelné
- Pravidlo, které je vždy zapnuté, a pravidlo, o kterém můžete rozhodnout.
Kde to najdeteZnalosti Apexu › Zpracování odpovědí - E-mail, který v takovém případě posílám
- Automatická odpověď, lze ji rozbalit.
Kde to najdeteZnalosti Apexu › Zpracování odpovědí - Úkoly
- Úkoly Vaše a týmu.
Kde to najdeteLevý panel › Úkoly - probíhá / po termínu / splatné dnes / tento týden / později / bez termínu
- Pásma úkolů.
Kde to najdeteÚkoly - Jen moje / Tým
- Filtry úkolů.
Kde to najdeteÚkoly - Přidal jsem já / Přidělil kolega / Přidal Apex
- Odkud úkol přišel.
Kde to najdeteÚkoly, na řádku - Čeká na jiné
- Úkol čeká na jiný krok.
Kde to najdeteÚkoly, na řádku - Vyřízeno / Vyhráno / Prohráno / Přesunuto do kampaně / Bez sledování
- Jak byl úkol uzavřen.
Kde to najdeteÚkoly, filtr Uzavřené - Předání
- Schvalovací tlačítko Apexu, když předává úkoly nebo firmy kolegovi.
Kde to najdeteKonverzace; oznámení příjemci
Přehledy
- Přehledy
- Vaše uložené přehledy; vidíte je jen Vy.
Kde to najdeteLevý panel › Přehledy - Týmový přehled
- Jak se týmu daří: trychtýř, tempo, týden jednoho kolegy, otevřené případy, prohrané obchody.
Kde to najdetePřehledy - Zrcadlo trhu
- Čím firma vyhrává a proč prohrává, podle segmentů. Pro Administrátory a Superuživatele.
Kde to najdetePřehledy - Podklady k jednání
- Podklady na míru jedné firmě před hovorem nebo schůzkou.
Kde to najdetePřehledy - Osloveno / Příležitosti / Konverze
- Oslovené firmy, skuteční zájemci a poměr mezi nimi.
Kde to najdeteTýmový přehled - Ranní přehled
- Denní souhrn Apexu: co se stalo a co je dnes na Vás. Přichází i týdenní a měsíční souhrn.
Kde to najdeteKonverzace, ráno
Tým a role
- Správa týmu
- Členové firmy, jejich role, skupiny a balíčky.
Kde to najdeteNabídka účtu › Správa týmu - Skupina
- Okruh členů, kteří vidí stejné kampaně, odesílatele a dopisy.
Kde to najdeteSpráva týmu, jedna sekce na skupinu - Základní skupina
- První skupina firmy; co sem patří, vidí každý člen Základní skupiny. Nelze ji smazat.
Kde to najdeteSpráva týmu - Vedoucí (★)
- Vedoucí skupiny: spravuje členy skupiny a vidí přehled skupiny.
Kde to najdeteSpráva týmu, záhlaví skupiny - Uživatel / Administrátor / Superuživatel
- Tři role: pracuje ve své skupině / vidí a spravuje vše / navíc balíčky, bankovní karta, pozvání. První člověk z firmy, který se přihlásí, je Superuživatel.
Kde to najdeteSpráva týmu, řádek člena; stránka člena › Role - Pozván
- Účet člena existuje, ale ještě se nepřihlásil.
Kde to najdeteSpráva týmu, řádek člena - Údaje / Role / Skupiny / Stav
- Čtyři pohledy na stránku člena; otevře se kliknutím na jméno člena.
Kde to najdeteSpráva týmu › člen - Člen / Není členem
- Členství člena po jednotlivých skupinách.
Kde to najdeteStránka člena › Skupiny - Deaktivovat člena
- Uzavření účtu: už se nepřihlásí, jeho práce zůstane a účet lze znovu aktivovat. V nabídce ⋯: Deaktivovat.
Kde to najdeteStránka člena › Stav - Odesílatelé
- Při deaktivaci: kdo převezme odesílatele deaktivovaného člena.
Kde to najdeteStránka člena › Stav - Neaktivní členové
- Deaktivovaní členové, sbalení.
Kde to najdeteSpráva týmu, dole - Znovu aktivovat
- Návrat deaktivovaného člena s novým balíčkem.
Kde to najdeteSpráva týmu, řádek neaktivního člena - Žádost o připojení
- Někdo s adresou na doméně firmy žádá o připojení.
Kde to najdeteKonverzace, tlačítka Pozvat / Odmítnout; oznámení
Předplatné a limit
- Moje předplatné
- Váš balíček, využití, faktury a kupony.
Kde to najdeteNabídka účtu › Moje předplatné - Apex Free / Apex Start / Apex Pro / Pro 2× / Pro 4×
- Balíčky; každý je osobní.
Kde to najdeteMoje předplatné - Předplatné / Využití / Faktury / Kupony
- Záložky stránky Moje předplatné.
Kde to najdeteMoje předplatné - Den obnovení
- Den, kdy se Váš balíček obnoví a strhne se platba.
Kde to najdeteMoje předplatné › Předplatné - Platební období: Měsíční / 3měsíční / Roční
- Při platbě předem se slevou.
Kde to najdeteMoje předplatné, při výběru balíčku - Limit Apexu
- Kolik práce pro Vás Apex může udělat, v procentech.
Kde to najdeteNabídka účtu; Moje předplatné › Využití - 5hodinový limit / Týdenní limit
- Dva cykly limitu: 5hodinový začíná první prací, týdenní se obnovuje každý týden.
Kde to najdeteNabídka účtu; Moje předplatné › Využití - Využití navíc
- Když limit dojde, práce může pokračovat, do měsíčního stropu platného pro celou firmu.
Kde to najdeteMoje předplatné › Předplatné - Měsíční strop
- Měsíční horní hranice Využití navíc.
Kde to najdeteMoje předplatné › Předplatné - Balíčky týmu
- Balíčky a dny obnovení kolegů na jednom místě.
Kde to najdeteMoje předplatné; Správa týmu - Podle smlouvy
- U firmy se smlouvou plyne balíček ze smlouvy.
Kde to najdeteMoje předplatné; Správa týmu
Účet, nastavení, Znalosti Apexu
- Nastavení účtu
- Profilový obrázek, jméno, telefonní číslo, pozice, přihlašovací e-mailová adresa.
Kde to najdeteNabídka účtu › Nastavení účtu - Nastavení
- Jazyk a formáty, oznámení, zařízení, verze.
Kde to najdeteNabídka účtu › Nastavení - Zařízení
- Kde jste přihlášeni; neznámé zařízení odtud odhlásíte.
Kde to najdeteNabídka účtu › Nastavení - Paměť
- Co si Apex zapamatoval: osobně, za firmu a podle pracovních vláken.
Kde to najdeteZnalosti Apexu › Paměť - Pracovní vlákno
- Konverzace a paměť jednoho tématu, například sestavování kampaně.
Kde to najdeteZnalosti Apexu › Paměť - Oslovení
- Jak Vás Apex oslovuje: vykáním, nebo tykáním.
Kde to najdeteKonverzace; Apex se zeptá jednou - API a webhooky
- Připojení vlastního systému (například CRM): Klíče, Protokol volání, Webhooky.
Kde to najdeteNabídka účtu › API a webhooky - Testovací klíč / Ostrý klíč / Klíč pro přehledy
- Zkouší se skutečnými kontrolami, ale nic nezapisuje a při čtení vrací ukázková data / pracuje se skutečnými daty / čte jen reporty kampaní.
Kde to najdeteAPI a webhooky › Klíče - Převzetí klíče
- Pokud tvůrce klíče z firmy odešel, převezme ho Administrátor nebo Superuživatel a klíč opět funguje, na balíčku toho, kdo ho převzal.
Kde to najdeteAPI a webhooky › Klíče - Webhooky
- Koncové body, kam Trendizz posílá události, například Pozitivní odezva.
Kde to najdeteAPI a webhooky › Webhooky - Podpisové tajemství
- Slouží k ověření zpráv webhooku.
Kde to najdeteAPI a webhooky › Webhooky, koncový bod - Export / Moje exporty
- Stažení firem s pozitivní odezvou a poštovních adres ve formátu CSV nebo Excel, dostupné 30 dní.
Kde to najdeteNabídka účtu › Export
Nápověda
- Znalostní báze
- Vzorové požadavky podle témat: o co můžete Apex požádat.
Kde to najdeteNápověda › Znalostní báze; tlačítko ✦ - Návody
- Jak nejlépe systém sestavit pro konkrétní situaci.
Kde to najdeteNápověda › Návody - Slovníček pojmů
- Tato stránka: výrazy z rozhraní.
Kde to najdeteNápověda › Slovníček pojmů - Co je nového
- Co bylo nedávno dokončeno.
Kde to najdeteNápověda › Co je nového
Skupiny levého panelu: nahoře bez záhlaví Úkoly, Dizzlety a Přehledy; pod nimi Získávání zákazníků, Pošta, Znalosti Apexu, Nápověda. Nabídka účtu je dole v levém panelu a otevře se kliknutím na Vaše jméno.
Zeptejte se Apexu.
Pokud nenajdete, co hledáte, Apex Vám to ve Vašem účtu ukáže a podle potřeby i nastaví.