O násKontaktPřihlásit se
Vyzkoušet zdarmaVyzkoušet
Návody · Situace

Vedle vlastního CRM

Vztahy se zákazníky můžete vést i v Trendizzu. Každá oslovená firma má svůj profil, : na jednom místě v něm vidíte každý dopis, hovor, úkol a odpověď, firmy a záznam, a pracuje s ním . Po vyhledání firem, jejich oslovení a zpracování odpovědí tak může obchod pokračovat tady. Pokud tým zůstane u dosavadního CRM, jde to také. Firmy, které odpoví pozitivně, se tam mohou dostat samy: pomocí integračního nástroje, například Zapier, Make nebo n8n, bez vývojáře, nebo propojení zařídí Váš vývojář. Opačným směrem můžete poslat své vlastní zákazníky, aby nedostávali kampaňové dopisy. K nastavení účtu si nejdřív přečtěte návod, který odpovídá Vašemu uspořádání: Samostatně, S týmem nebo Samostatný tým pro každou zemi. Tento návod na nich staví a ukazuje propojení s CRM.

Je pro Vás, pokud…
  • Vaše firma už vede zákazníky a nabídky v CRM a chce u něj zůstat;
  • chcete, aby se firmy se zájmem samy objevovaly v CRM;
  • chcete, aby stávající zákazníci zůstali mimo kampaně.
Co bude hotovo na konci

CRM se dozví o každé pozitivní odpovědi a aktualizuje podle identifikátoru firmy. Pokud CRM nějakou dobu oznámení nepřijímalo, vynechané firmy s pozitivní odezvou lze zpětně doplnit. Vaši vlastní zákazníci jsou v Trendizzu jako , takže kampaňové dopisy nedostávají.

Šest kroků

U každého kroku najdete větu, kterou můžete zkopírovat do Apexu, a co s ní Apex udělá.

  1. Ostrý klíč vytvoří člověk z Vaší firmy

    je vstup k propojení CRM a Trendizzu. Ostrý klíč vytvoří nebo Superuživatel firmy, s placeným balíčkem. Klíč je vázán na balíček a roli svého tvůrce, proto ho má vytvořit pracovník, který ve firmě zůstane dlouhodobě. Testovací klíč funguje v každém balíčku: skutečně se ověřuje, ale nic nezapisuje a při čtení vrací ukázková data. Položku API a v nabídce vidí jen Administrátor a Superuživatel.

    Kde: Nabídka účtu › API a webhooky › Klíče › Vytvořit ostrý klíč
    Požádejte ApexApex řekne

    V našem Pipedrive bychom chtěli vidět zájemce. Co k tomu potřebujeme?

  2. Webhook pro pozitivní odpovědi

    Webhook je oznámení, které Trendizz pošle při každé pozitivní odpovědi na zvolenou adresu: podepsaná zpráva JSON přes HTTPS. Vytvořte endpoint webhooku pro událost Pozitivní odezva (positive_response.created). S integračním nástrojem dostanete od nástroje přijímací adresu: zadejte ji jako endpoint a nástroj firmu zapíše do CRM. Podpisové tajemství (whsec_…), které dostanete při vytvoření endpointu, si uschovejte; díky němu lze ověřit, že oznámení přišlo od Trendizzu. Endpoint webhooku lze přidat s placeným balíčkem.

    Kde: Nabídka účtu › API a webhooky › Webhooky › Nový endpoint
    Požádejte ApexApex řekne

    Jak propojíme webhook se Zapierem?

  3. CRM ověřuje a aktualizuje

    Pokud CRM propojuje Váš vývojář, CRM u každého příchozího oznámení ověří podpis, podle identifikátoru události odfiltruje opakování a aktualizuje podle identifikátoru firmy (pr_…), protože stejná firma se může později objevit znovu. V rámci firmy jsou kontaktní osoby v poli rows, jeden řádek na osobu. Popis volání: trendizz.com/developers.

    Kde: na straně CRM; přijatá volání jsou vidět v části Nabídka účtu › API a webhooky › Protokol volání
    Požádejte ApexApex řekne

    Jak má CRM ověřit podpis webhooku?

  4. Když CRM zaostane

    Pokud CRM nějakou dobu oznámení nepřijímalo, doplní je voláním API pro firmy s pozitivní odezvou, od posledního uloženého synchronizačního kurzoru. Události lze vyžádat znovu po dobu 90 dnů.

    Kde: API, volání pro firmy s pozitivní odezvou; doručení webhooků v části Webhooky
    Požádejte ApexApex řekne

    Naše CRM stálo dva dny. Jak doplníme, co se vynechalo?

  5. Vlastní zákazníci jako chránění zákazníci

    Stávající zákazníky můžete do Trendizzu poslat jako : přes API, nebo v rozhraní zadáním jejich domén. Ti pak nedostanou dopis z žádné kampaně.

    Kde: API, volání pro chráněné zákazníky; v rozhraní Získávání zákazníků › Vyloučené domény › Vyloučit, s důvodem Chráněný zákazník
    Požádejte ApexApex řekne

    Naši stávající zákazníci nemají dostávat kampaňové dopisy. Jak je pošleme?

  6. Ruční export, než bude propojení hotové

    Dokud propojení s CRM není hotové, můžete firmy s pozitivní odezvou stáhnout také v CSV nebo Excelu. Export je dostupný 30 dnů a stáhnout ho může jen ten, kdo o něj požádal. Je dostupný v placených balíčcích.

    Kde: Nabídka účtu › Export
    Požádejte ApexApex provede, se schválením

    Exportuj firmy s pozitivní odezvou do Excelu.

    Stahování spouštíte Vy schvalovacím tlačítkem.

Kolik to stojí

Příklad měsíčního poplatku. Balíčky jsou osobní, platí se měsíčně, plus DPH.

API a jsou součástí placených balíčků, bez zvláštního poplatku. Ostrý klíč a webhook potřebují od svého tvůrce placený balíček: například s balíčkem Start, €99 měsíčně, plus DPH. Poplatek za integrační nástroj určuje jeho poskytovatel.

Časté dotazy

Na co se v této situaci ptá většina lidí.

Potřebujeme zvláštní CRM, když pracujeme v Trendizzu?

Ne. V Trendizzu je vše, co obchodní tým potřebuje: na stránce firmy každý dopis, hovor, úkol, a firmy, vyhrané a prohrané obchody, a z toho sestavuje přehledy. Zájemce, který přijde po telefonu nebo jinou cestou, můžete vést také tady: řekněte to Apexu a ten otevře stránku firmy podle její (i když firma ještě není v naší databázi), zapíše hovor, nastaví odpovědnou osobu a úkol.

Existuje propojení s Pipedrive nebo HubSpot?

Spojení vede přes a API, takže funguje s jakýmkoli CRM; zvláštní vestavěné propojení s Pipedrive nebo HubSpot neexistuje. Tato CRM jsou dostupná z integračních nástrojů, takže firmy s pozitivní odpovědí lze přenést i bez vývojáře. S nastavením pomůže Apex.

Vrátí se to do Trendizzu, když v CRM obchod vyhrajeme?

Samo ne, proto důrazně doporučujeme, abyste vyhrané i prohrané obchody označovali i v Trendizzu. Řekněte to Apexu a ten obchod na stránce firmy uzavře jako vyhraný nebo prohraný, se schválením. Apex se z uzavřených obchodů učí: z důvodů výhry a prohry sestaví Zrcadlo trhu a pomáhá s ním u dalších jednání. Pokud o to požádáte, firmu také vyřadí z kampaní, takže už nedostane kampaňové dopisy. Stejně je to s každou další novinkou: pokud jste například s firmou mluvili po telefonu, řekněte to Apexu, Apex hovor zapíše a na požádání zastaví firmě kampaňové dopisy. Pokud o tom Apex neví, dopisy kampaně firmě dál odcházejí.

Úskalí

Do čeho většina lidí narazí a jak se tomu vyhnout.

Klíč je vázaný na toho, kdo ho vytvořil

Pokud tvůrce opustí tým nebo už není , klíč se zastaví, jeho endpointy nedoručují (události se mezitím zaznamenávají), dokud je nepřevezme Administrátor nebo Superuživatel. Poté jsou vázány na balíček toho, kdo je převzal, proto i on potřebuje placený balíček. Pokud klíč vytvoří marketér nebo odcházející kolega, synchronizace se při jeho zastaví. Proto klíč vytváří člověk z Vaší firmy.

K ostrému klíči je potřeba placený balíček

Pokud balíček tvůrce skončí nebo platba selže, ostrá volání a se pozastaví a po vyřešení situace pokračují.

API poskytuje kontakty

Z Trendizzu se předávají firmy s pozitivní odezvou a jejich kontakty, vyloučení, události, příjemci poštovních kampaní a čísla kampaní. Výsledky hledání, ostatní firmy a analýzy zůstávají v Trendizzu.

Limity

1 000 volání za hodinu na firmu a na režim (test, ostrý), totéž zvlášť pro klíče pro přehledy; a nejvýše 10 endpointů webhooků.

Základy k této situaci

Když se chcete podívat, co za krokem stojí.

Role a pozvání

Uživatel, Administrátor, Superuživatel a balíček.

Otevřít

Deaktivace a předání práce

Uzavření účtu deaktivací a komu připadne jeho práce.

Otevřít

Nastavte to s Apexem.

Napište, kolik Vás je a jak pracujete. Apex řekne, který návod se hodí, a co jde, nastaví se schválením.

Bezplatný účet bez údajů o kartě · měsíční poplatek, bez závazku