Tags

Ein Tag ist die gemeinsame Markierung Ihres Teams an einer Firma: auf der Messe kennengelernt, Partner, nur telefonisch. Ihre Tags finden Sie im linken Menü unter „Dizzlets“, bei jedem Tag mit der Zahl der Firmen, die ihn tragen. Einen Tag setzen oder entfernen Sie von Hand im Datenblatt der Firma, oder Apex übernimmt das: bei einer Firma sofort, bei vielen Firmen auf einmal nach Freigabe der Karte. Apex filtert auch nach Tags: welche Firma einen Tag hat und welche nicht, wann er gesetzt wurde und von wem. Umbenennen und löschen können Tags der Firmenleiter und die Administratoren der Firma. Tags sind in jedem Paket enthalten, auch in Free.

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Eine Frage zu den Tags und eine Tag-Vergabe an viele Firmen auf einmal. Apex zeigt Ihre Tags und setzt nach Freigabe der Karte den neuen Tag bei vielen Firmen gleichzeitig.

Ihre Tags im Überblick

Apex zeigt Ihnen, welche Tags Sie haben und wie viele Firmen jeder Tag hat.

Was passiert: Apex zeigt Ihre Tags: Bei jedem Tag sehen Sie, wie viele Firmen ihn tragen und wann er zuletzt gesetzt wurde. Ein Klick auf einen Tag öffnet auch seine Firmen.
Wo Sie es sehen: Rechts, im Bereich „Tags“. Denselben Bereich finden Sie auch im linken Menü unter „Dizzlets“.

Gezählt werden die Firmen, die Sie unter „Dizzlets“ sehen.

Nach Tags filtern

Apex filtert auch nach mehreren Tags gleichzeitig: einer oder alle vorhanden, keiner vorhanden, wann gesetzt und von wem. Zu den Tags können Sie weitere Bedingungen angeben, etwa den Zuständigen, eine Kampagne oder den Interessensgrad.

Was passiert: Apex wählt die Firmen aus, die beide Tags haben, den dritten aber nicht, und sagt Ihnen, wie viele es gefunden hat.
Wo Sie es sehen: Im Chat die Anzahl, rechts die Firmen. Den Treffern können Sie in einem Schritt einen Tag geben oder eine Aufgabe zuweisen.

Apex sagt Ihnen, wenn gewonnene oder verlorene Firmen unter den Treffern sind oder wenn es solche ausgelassen hat, und nimmt sie auf Wunsch hinzu oder heraus. Findet Apex einen Tag nicht, nennt es die vorhandenen und fragt, welchen Sie gemeint haben.

Bei wem hat Anna Keller in den letzten zwei Wochen den Tag „Messe-2026“ gesetzt?

Was passiert: Apex wählt die Firmen aus, bei denen der Tag in diesem Zeitraum gesetzt wurde. Nennen Sie auch einen Kollegen, berücksichtigt es nur dessen Tags.
Wo Sie es sehen: Im Chat die Anzahl, rechts die Firmen.

Viele Firmen auf einmal taggen

In einem Satz sagen Sie, welche Firmen den Tag bekommen sollen, und Apex zeigt Ihnen auf einer Karte, um wie viele Firmen es geht, und setzt ihn nach Ihrer Freigabe bei allen. Bei einer einzelnen Firma setzt es den Tag sofort, ohne Karte.

Was passiert: Apex wählt die passenden Firmen aus und zeigt auf der Karte, wie viele Firmen den Tag bekommen. Gibt es den Tag noch nicht, vermerkt die Karte, dass ein neuer Tag angelegt wird. Nach Ihrer Freigabe bekommt ihn jede dieser Firmen.
Wo Sie es sehen: Im Chat, auf der Freigabekarte. Danach sehen Sie im Bereich „Tags“ neben dem Tag, wie viele Firmen ihn tragen.

Genauso entfernt Apex einen Tag bei vielen Firmen auf einmal. Sollen auch die alten Tags weg, schreiben Sie das dazu: Apex entfernt sie, und nur der neue Tag bleibt.

Mit Freigabe

Umbenennen und löschen

Ihr ganzes Team nutzt dieselben Tags: Benennen Sie einen um, steht er bei allen Firmen unter dem neuen Namen, löschen Sie einen, verschwindet er bei allen Firmen.

Was passiert: Apex sagt Ihnen zuerst, wie viele Firmen den Tag tragen, und benennt ihn erst nach Ihrer Freigabe um. Den neuen Namen speichert es genau so, wie Sie ihn geschrieben haben.
Wo Sie es sehen: Im Chat. Im Bereich „Tags“ und in jedem Datenblatt steht der Tag bereits unter seinem neuen Namen.

Tags umbenennen und löschen können der Superuser und die Administratoren der Firma. Das Löschen funktioniert genauso: Apex sagt Ihnen zuerst, bei wie vielen Firmen der Tag entfernt wird.

Ein Superuser oder ein Administrator kann das anfordern

Anrufbare Firmen und gespeicherte Filter

Apex filtert auch danach, ob eine Firma eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Postanschrift hat. So können Sie die anrufbaren Firmen vorab mit einem Tag versehen und an einen Kollegen übergeben. Jeder Filter wird im linken Menü unter Filter gespeichert.

Welche der Firmen mit dem Tag Hersteller haben eine Telefonnummer?

Was passiert: Apex wählt die Firmen aus, die eine Telefonnummer haben: im Datenblatt der Firma oder bei einem erfassten Ansprechpartner. Rechts zeigt die Zeile jeder Firma, ob Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Postanschrift vorhanden sind. Beim Taggen sagt Ihnen die Freigabekarte, wie viele Firmen den Tag erhalten und wie viele ausgelassen wurden.
Wo Sie es sehen: Die Anzahl im Chat, die Firmen rechts, beim Taggen die Freigabekarte. Telefonnummer und Anschrift sehen Sie im Datenblatt der jeweiligen Firma.

Bei den ausgelassenen Firmen sagt Ihnen Apex, was sie stattdessen haben, zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, sodass Sie ihnen einen Brief schreiben können. Auch Anrufe laufen über Trendizz: Die Telefonnummer sehen Sie im Datenblatt der Firma.

In manchen Fällen mit Freigabe

Was passiert: Apex schlägt die Übergabe auf einer Freigabekarte vor: auf Wunsch einen gemeinsamen Tag und pro Firma eine Anrufaufgabe für den Kollegen, mit der genannten Frist. Nach Ihrer Freigabe findet der Kollege sie unter Aufgaben.
Wo Sie es sehen: Im Chat, auf der Freigabekarte. Der Kollege findet sie unter seinen eigenen Aufgaben, jede Aufgabe verweist auf ihre Firma.

Der Kollege, der telefoniert, braucht einen eigenen Nutzer mit mindestens Apex Start: Er sieht die Firmen und Telefonnummern in seinem eigenen Konto und erfasst dort den Anruf.

Mit Freigabe

Was passiert: Apex speichert jeden Filter unter Filter, nur für Sie. Beim Öffnen laufen seine Bedingungen erneut, so sehen Sie immer den heutigen Stand. Gibt es eine Bedingung nicht mehr, wurde etwa der Tag gelöscht, läuft der Filter ohne sie, und Apex sagt Ihnen, was ausgelassen wurde.
Wo Sie es sehen: Im linken Menü unter Dizzlets, neben Tags, im Punkt Filter, die zuletzt geöffneten zuerst. Löschen können Sie einen Filter über das Menü der Zeile.

Gut zu wissen

Sie entscheiden immer selbst

Wo eine Freigabe nötig ist, zeigt Apex die Karte und führt die Aktion erst nach Ihrem Klick aus.

Es arbeitet nur mit dem, was da ist

Apex sagt, was im Datenblatt und in der Korrespondenz steht. Fehlen zu etwas Daten, sagt es das.

Firma vom anderen Team

Arbeitet innerhalb Ihrer Firma ein anderes Team mit einer Firma, weist Apex darauf hin, dass sie belegt ist, und sagt nicht, wer sie betreut.

Mit Ihren eigenen Worten

Sie können Apex mit Ihren eigenen Worten schreiben. Die Beispielsätze funktionieren auch wörtlich, aber Apex versteht Ihre eigene Formulierung genauso gut.

Probieren Sie es kostenlos aus.

Fragen Sie Apex. Apex antwortet in Ihrem Konto, zugeschnitten auf Ihre Firma.

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