Export

Die Arbeit läuft in Trendizz, mit Apex. In zwei Fällen können Sie Firmendaten herunterladen: die Firmen mit positiver Rückmeldung für Ihre eigenen Unterlagen und die Adressen einer Postkampagne für den Versand der Briefe. Beides als CSV und Excel, mit Apex Start oder einem größeren Paket.

Firmen mit positiver Rückmeldung

Eine Firma mit positiver Rückmeldung hat mit Interesse auf einen Brief geantwortet, Sie haben einen Anruf mit positivem Ergebnis bei ihr erfasst, oder Sie haben sie als Gewonnen markiert. Aus diesen Firmen stellt Apex eine Datei für Ihr eigenes CRM zusammen.

Lade als Excel herunter, wer bisher Interesse gezeigt hat.

Was passiert: Apex zählt die Firmen mit positiver Rückmeldung und zeigt, wodurch sie dazugekommen sind: Brief, Anruf oder Gewonnen. Apex legt eine Karte ins Gespräch, mit der Anzahl, mit dem, was in der Datei steht und was nicht, und mit den Schaltflächen CSV und Excel. Die Datei entsteht bei Ihrem Klick: die Kontaktdaten der Firmen, ihre Ansprechpartner und Ihre Daten, etwa Vertriebsstatus, Notizen, Anrufe sowie Betreff und Datum der Korrespondenz. Eine Zeile ist ein Ansprechpartner, so lässt sich die Datei in einem Schritt ins CRM laden.
Wo Sie es sehen: Im Chat, auf der Karte von Apex. Dasselbe starten Sie auch im Kontomenü unter Export, mit der Schaltfläche Neuer Export.

Sie dürfen die Datei für Ihren eigenen Vertrieb und in Ihrem eigenen CRM nutzen und diese Firmen ansprechen. Weitergeben, verkaufen oder daraus eine Firmendatenbank aufbauen ist nicht erlaubt (AGB, Abschnitt 7.3 b). Jeder Export und jeder Download wird protokolliert.

Mit kostenpflichtigem Paket

Was passiert: Nach dem ersten Export bieten die Karte und das Fenster Neuer Export zwei Varianten: nur neue seit dem letzten Export oder alle. Bei beiden stehen die Anzahl und das Datum des letzten Exports, so kommen nur die neuen Firmen ins CRM.
Wo Sie es sehen: Auf der Karte von Apex und im Fenster Neuer Export, unter Welche Firmen.

Mit kostenpflichtigem Paket

Was passiert: Apex erfasst den Anruf mit dem Ergebnis interessiert bei dieser einen Firma oder markiert sie als Gewonnen, wenn sie schon bestellt hat; beides können Sie auch selbst im Datenblatt tun. Ab dann zählt die Firma als Firma mit positiver Rückmeldung und ist im nächsten Export enthalten.
Wo Sie es sehen: Im Datenblatt der Firma, im Kontaktpunkte-Tab bzw. beim Status.

Anrufergebnis und Gewonnen lassen sich pro Firma erfassen, eine nach der anderen: Das sind Fakten über eine einzelne Firma.

Mit kostenpflichtigem Paket

Meine Exporte

Jeder Export ist eine Momentaufnahme: Wir speichern die Datei 30 Tage lang verschlüsselt, und bis dahin können Sie dieselbe Datei erneut herunterladen.

Was passiert: Export im Kontomenü öffnet die Seite Meine Exporte. Dort ist jeder Export eine Zeile: wann er erstellt wurde, von wem, wie viele Firmen er enthält, ob nur die neuen oder alle, und wann er gelöscht wird. Ihren eigenen Export können Sie als CSV oder Excel erneut herunterladen. Für aktuelle Daten erstellen Sie einen neuen Export.
Wo Sie es sehen: Im Kontomenü unter Export, auf der Seite Meine Exporte.

Einen Export kann nur herunterladen, wer ihn erstellt hat. Der Superuser der Firma sieht auf der Seite auch die Exporte der Kollegen (wer, wann, wie viele Firmen), nicht aber ihre Dateien. Nach 30 Tagen wird die Datei gelöscht, das Protokoll bleibt.

Mit kostenpflichtigem Paket

Postanschriften

Postanschriften kommen aus einer Postkampagne und dienen dem Versand der Briefe. Die Beispiele zur Postkampagne finden Sie im Thema Kampagnen.

Was passiert: Apex exportiert die Firmen der Postkampagne als CSV oder Excel: eine Zeile pro Firma, mit dem Namen der Firma, dem Namen des Empfängers, falls bekannt, und der Postanschrift. Sie können auch nur die noch nicht exportierten Firmen wählen, so kommen später zur Kampagne hinzugefügte Firmen in eine eigene Datei. Der Export erscheint auch auf der Seite Meine Exporte.
Wo Sie es sehen: Im Chat, auf der Karte von Apex; auf der Seite der Postkampagne mit der Schaltfläche Adressen exportieren; und im Kontomenü unter Export mit der Auswahl Postanschriften.

Mit kostenpflichtigem Paket

Was in Trendizz bleibt

Die Analysen, Begründungen, Einstufungen und Punktwerte von Apex bleiben in Trendizz, sie sind die Arbeit von Apex. Die Kontaktdaten einer einzelnen Firma können Sie jederzeit in Ihre eigenen Unterlagen übernehmen.

Was passiert: Apex sagt Ihnen, was Sie herunterladen können: die Firmen mit positiver Rückmeldung und die Adressen der Postkampagne. An den Firmen, die Sie erhalten, arbeitet Apex: Apex wählt sie aus, analysiert sie und spricht sie an, deshalb geht diese Arbeit in Trendizz weiter.
Wo Sie es sehen: Im Chat, in der Antwort von Apex.

Der Export ist Teil von Apex Start und den größeren Paketen.

Was passiert: Der Kollege, der telefoniert, arbeitet in Trendizz, mit eigenem Nutzer und mindestens Apex Start. Apex versieht die anrufbaren Firmen mit einem Tag und gibt dem Kollegen für jede eine Anrufaufgabe, so sieht er sie unter seinen eigenen Aufgaben, zusammen mit dem Datenblatt der Firma.
Wo Sie es sehen: Im Chat, auf der Freigabekarte; der Kollege sieht die Firmen unter Aufgaben.

Gut zu wissen

Sie entscheiden immer selbst

Wo eine Freigabe nötig ist, zeigt Apex die Karte und führt die Aktion erst nach Ihrem Klick aus.

Es arbeitet nur mit dem, was da ist

Apex sagt, was im Datenblatt und in der Korrespondenz steht. Fehlen zu etwas Daten, sagt es das.

Firma vom anderen Team

Arbeitet innerhalb Ihrer Firma ein anderes Team mit einer Firma, weist Apex darauf hin, dass sie belegt ist, und sagt nicht, wer sie betreut.

Mit Ihren eigenen Worten

Sie können Apex mit Ihren eigenen Worten schreiben. Die Beispielsätze funktionieren auch wörtlich, aber Apex versteht Ihre eigene Formulierung genauso gut.

Probieren Sie es kostenlos aus.

Fragen Sie Apex. Apex antwortet in Ihrem Konto, zugeschnitten auf Ihre Firma.

Kostenloses Konto, ohne Kartendaten · monatliche Gebühr, ohne Mindestlaufzeit