Etykiety

Co się dzieje

Apex otwiera Państwa etykiety: przy każdej etykiecie widzą Państwo, ile firm ją ma i kiedy ostatnio została dodana. Po kliknięciu etykiety otwierają się też jej firmy.

Gdzie to widać

Po prawej, w panelu Etykiety. Ten sam panel znajdą Państwo w menu po lewej, pod pozycją Dizzlety.

W liczbach uwzględnione są firmy, które widzą Państwo wśród Dizzletów.

Co się dzieje

Apex wybiera firmy, które mają obie etykiety, a nie mają trzeciej, i podaje, ile ich znalazł.

Gdzie to widać

W czacie liczba, po prawej firmy. Znalezionym firmom mogą Państwo w jednym kroku dodać etykietę albo utworzyć dla nich zadanie.

Apex informuje, gdy wśród wyników są też firmy wygrane lub przegrane albo gdy je pominął, i na prośbę je dodaje lub usuwa. Jeśli nie znajdzie etykiety, wymienia istniejące i pyta, o którą chodziło.

Co się dzieje

Apex wybiera firmy, którym etykieta została dodana w tym okresie. Jeśli wskażą Państwo także współpracownika, bierze pod uwagę tylko jego etykietowanie.

Gdzie to widać

W czacie liczba, po prawej firmy.

Co się dzieje

Apex wybiera firmy spełniające warunek i pokazuje na karcie, ilu firmom doda etykietę. Jeśli takiej etykiety jeszcze nie ma, karta informuje, że powstanie nowa. Po Państwa zatwierdzeniu dostaje ją każda z tych firm.

Gdzie to widać

W czacie, na karcie zatwierdzenia. Potem w panelu Etykiety widzą Państwo przy etykiecie, ile firm ją ma.

Tak samo Apex zdejmuje etykietę z wielu firm naraz. Jeśli stare etykiety też mają zniknąć, proszę to dopisać: Apex je zdejmie i zostanie tylko nowa etykieta.

Co się dzieje

Apex najpierw podaje, ile firm ma tę etykietę, i zmienia nazwę dopiero po Państwa zatwierdzeniu. Nową nazwę zapisuje dokładnie tak, jak Państwo ją napisali.

Gdzie to widać

W czacie. W panelu Etykiety i w każdym profilu etykieta ma już nową nazwę.

Zmieniać nazwy etykiet i usuwać je mogą Superużytkownik oraz Administratorzy firmy. Usuwanie działa tak samo: Apex najpierw podaje, z ilu firm zniknie etykieta.

Co się dzieje

Apex wybiera firmy, które mają numer telefonu: w profilu firmy albo u dodanej osoby kontaktowej. Po prawej w wierszu każdej firmy widać, czy ma numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy. Przy nadawaniu etykiety karta zatwierdzenia pokazuje, ile firm otrzyma etykietę, a ile zostało pominiętych.

Gdzie to widać

Liczba firm w czacie, firmy po prawej, a przy nadawaniu etykiety karta zatwierdzenia. Numer i adres widać w profilu każdej firmy.

Przy pominiętych firmach Apex mówi, co mają zamiast tego, na przykład adres e-mail, więc mogą Państwo napisać do nich list. Rozmowy także prowadzi się w Trendizz: numer telefonu widzą Państwo w profilu firmy.

Co się dzieje

Apex proponuje przekazanie na karcie zatwierdzenia: na życzenie wspólną etykietę oraz dla każdej firmy jedno zadanie telefoniczne dla współpracownika, z podanym terminem. Po Państwa zatwierdzeniu współpracownik otrzyma je w Zadaniach.

Gdzie to widać

W czacie, na karcie zatwierdzenia. Współpracownik znajdzie je we własnych Zadaniach, a każde zadanie prowadzi do swojej firmy.

Współpracownik, który dzwoni, potrzebuje własnego użytkownika z pakietem co najmniej Apex Start: firmy i numery telefonów widzi na własnym koncie i tam zapisuje rozmowę.

Co się dzieje

Apex zapisuje każdy filtr w Filtrach, tylko dla Państwa. Po otwarciu warunki uruchamiają się ponownie, więc zawsze widzą Państwo stan na dziś. Jeśli jakiś warunek już nie istnieje, na przykład etykieta została usunięta, filtr działa bez niego, a Apex mówi, co zostało pominięte.

Gdzie to widać

W lewym menu pod pozycją Dizzlety, obok Etykiet, w pozycji Filtry; ostatnio otwarte są na górze. Filtr można usunąć z menu wiersza.