Eksport

Co się dzieje

Apex liczy firmy z pozytywną odpowiedzią i pokazuje, na jakiej podstawie się znalazły: list, rozmowa lub Wygrane. W rozmowie umieszcza kartę z liczbą firm, informacją, co jest w pliku, a czego nie ma, oraz przyciskami CSV i Excel. Plik powstaje po Państwa kliknięciu: dane kontaktowe firm, ich osoby kontaktowe i Państwa dane, na przykład status sprzedaży, notatki, rozmowy oraz temat i data korespondencji. Jeden wiersz to jedna osoba kontaktowa, więc plik można wczytać do CRM w jednym kroku.

Gdzie to widać

W czacie, na karcie Apex. To samo można uruchomić w menu konta, w pozycji Eksport, przyciskiem Nowy eksport.

Plik mogą Państwo wykorzystać do własnej sprzedaży i we własnym CRM oraz kontaktować się z tymi firmami. Nie wolno go przekazywać dalej, sprzedawać ani budować na jego podstawie bazy firm (Regulamin, punkt 7.3 b). Każdy eksport i każde pobranie zapisujemy w dzienniku.

Co się dzieje

Po pierwszym eksporcie karta i okno Nowy eksport oferują dwa zakresy: tylko nowe od poprzedniego eksportu albo wszystkie. Przy każdym widać liczbę firm i datę poprzedniego eksportu, więc do CRM trafiają tylko nowe firmy.

Gdzie to widać

Na karcie Apex i w oknie Nowy eksport, przy wyborze Które firmy.

Co się dzieje

Apex zapisuje dla tej jednej firmy rozmowę z wynikiem Zainteresowanie, a jeśli już zamówili, oznacza ją jako Wygrane; mogą to Państwo zrobić także sami w profilu. Od tej chwili firma należy do pozytywnych odpowiedzi i znajdzie się w następnym eksporcie.

Gdzie to widać

W profilu firmy, w zakładce Interakcje, oraz przy jej statusie.

Wynik rozmowy i Wygrane można zapisać dla każdej firmy osobno, pojedynczo: to fakty o jednej firmie.

Co się dzieje

Pozycja Eksport w menu konta otwiera stronę Moje eksporty. Tam każdy eksport to jeden wiersz: kiedy powstał, kto go utworzył, ile zawiera firm, czy obejmuje tylko nowe, czy wszystkie, i kiedy zostanie usunięty. Własny eksport mogą Państwo pobrać ponownie w formacie CSV lub Excel. Po aktualne dane proszę utworzyć nowy eksport.

Gdzie to widać

W menu konta, w pozycji Eksport, na stronie Moje eksporty.

Eksport może pobrać tylko osoba, która go utworzyła. Superużytkownik firmy widzi na stronie także eksporty współpracowników (kto, kiedy, ile firm), ale nie ich pliki. Po 30 dniach plik jest usuwany, dziennik zostaje.

Co się dzieje

Apex eksportuje firmy z kampanii pocztowej w formacie CSV lub Excel: jeden wiersz to jedna firma, z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem odbiorcy, jeśli jest znane, oraz adresem pocztowym. Mogą Państwo wybrać też tylko jeszcze niewyeksportowane firmy, dzięki czemu firmy dodane później do kampanii trafią do osobnego pliku. Eksport pojawia się także na stronie Moje eksporty.

Gdzie to widać

W czacie, na karcie Apex; na stronie kampanii pocztowej, przyciskiem Eksport adresów; oraz w menu konta, w pozycji Eksport, po wybraniu Adresy pocztowe.

Co się dzieje

Apex mówi, co mogą Państwo pobrać: firmy z pozytywną odpowiedzią i adresy z kampanii pocztowej. Nad firmami, które Państwo otrzymują, pracuje Apex: wybiera je, analizuje i kontaktuje się z nimi, dlatego ta praca toczy się dalej w Trendizz.

Gdzie to widać

W czacie, w odpowiedzi Apex.

Eksport jest częścią pakietu Apex Start i większych pakietów.

Co się dzieje

Współpracownik, który dzwoni, pracuje w Trendizz, na własnym użytkowniku, z pakietem co najmniej Apex Start. Apex oznacza etykietą firmy, do których można dzwonić, i do każdej daje współpracownikowi zadanie telefoniczne, więc widzi je on wśród własnych zadań, razem z profilem firmy.

Gdzie to widać

W czacie, na karcie zatwierdzenia; współpracownik widzi firmy w Zadaniach.