Štítky

Štítek je společné označení firmy pro celý Váš tým: potkali jsme se na veletrhu, partner, jen po telefonu. Štítky najdete v levém menu pod položkou Dizzlety, u každého štítku i počet firem, které ho mají. Štítek můžete ručně přidat i odebrat na profilu firmy, nebo to udělá Apex: jedné firmě hned, mnoha firmám najednou po schválení karty. Apex filtruje i podle štítků: která firma štítek má a která ne, kdy byl přidán a kdo ho přidal. Štítky mohou přejmenovat a smazat vedoucí firmy a Administrátoři firmy. Štítky jsou dostupné ve všech balíčcích, i ve Free.

1 / 9

Jeden dotaz na štítky a jedno hromadné štítkování. Apex otevře Vaše štítky a po schválení karty přidá nový štítek mnoha firmám najednou.

Přehled štítků

Apex Vám ukáže, jaké štítky máte a kolik firem má který z nich.

Co se stane: Apex otevře Vaše štítky: u každého štítku vidíte, kolik firem ho má a kdy byl naposledy přidán. Kliknutím na štítek se otevřou i jeho firmy.
Kde to uvidíte: Vpravo, v panelu Štítky. Stejný panel najdete i v levém menu pod položkou Dizzlety.

V počtech jsou firmy, které vidíte mezi Dizzlety.

Filtrování podle štítků

Apex filtruje i podle více štítků najednou: firma má kterýkoli z nich nebo všechny, nemá žádný, kdy byl štítek přidán a kdo ho přidal. Ke štítkům můžete přidat i další podmínky, například odpovědnou osobu, kampaň nebo úroveň zájmu.

Co se stane: Apex vybere firmy, které mají oba štítky a třetí ne, a řekne Vám, kolik jich našel.
Kde to uvidíte: V chatu počet, vpravo firmy. Nalezeným firmám můžete jedním krokem přidat štítek nebo zadat úkol.

Apex vám řekne, když jsou mezi výsledky i vyhrané nebo prohrané firmy, nebo když je vynechal, a na požádání je přidá nebo odebere. Když štítek nenajde, vyjmenuje ty existující a zeptá se, který jste mysleli.

Komu dala Anna Nováková štítek „veletrh-2026“ za poslední dva týdny?

Co se stane: Apex vybere firmy, kterým byl štítek přidán v tomto období. Když jmenujete i kolegu, podívá se jen na jeho štítkování.
Kde to uvidíte: V chatu počet, vpravo firmy.

Štítkování mnoha firem najednou

Jednou větou řeknete, které firmy mají štítek dostat, a Apex Vám na kartě ukáže, o kolik firem jde, a po Vašem schválení ho přidá všem. Jedné firmě přidá štítek hned, bez karty.

Co se stane: Apex vybere firmy, které podmínce odpovídají, a na kartě ukáže, kolika firmám štítek přidá. Pokud takový štítek ještě neexistuje, karta upozorní, že vznikne nový. Po Vašem schválení ho dostane každá z nich.
Kde to uvidíte: V chatu, na schvalovací kartě. Potom v panelu Štítky vidíte u štítku, kolik firem ho má.

Stejně tak Apex odebere štítek mnoha firmám najednou. Pokud mají zmizet i staré štítky, napište to také: Apex je odebere a zůstane jen nový štítek.

Se schválením

Přejmenování a smazání

Celý Váš tým používá stejné štítky: když jeden přejmenujete, na všech firmách bude pod novým názvem, když ho smažete, zmizí ze všech firem.

Co se stane: Apex Vám nejdřív řekne, kolik firem štítek má, a přejmenuje ho až po Vašem schválení. Nový název uloží přesně tak, jak jste ho napsali.
Kde to uvidíte: V chatu. V panelu Štítky i na každém profilu už má štítek nový název.

Štítky mohou přejmenovat a smazat Superuživatel a Administrátoři firmy. Mazání funguje stejně: Apex Vám nejdřív řekne, z kolika firem štítek zmizí.

Požádat může Superuživatel nebo Administrátor

Firmy k obvolání a uložené filtry

Apex filtruje i podle toho, jestli má firma telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo poštovní adresu. Firmy k obvolání tak můžete předem označit štítkem a předat je kolegovi. Každý filtr se uloží v levém menu pod položkou Filtry.

Které z firem se štítkem výrobce mají telefonní číslo?

Co se stane: Apex vybere firmy, které mají telefonní číslo: na profilu firmy nebo u přidané kontaktní osoby. Vpravo každý řádek firmy ukazuje, jestli má telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu. Při přidávání štítku Vám schvalovací karta řekne, kolik firem štítek dostane a kolik jich bylo vynecháno.
Kde to uvidíte: Počet v chatu, firmy vpravo, při přidávání štítku schvalovací karta. Telefonní číslo a adresa jsou vidět na profilu každé firmy.

U vynechaných firem Vám Apex řekne, co mají místo toho, například e-mailovou adresu, takže jim můžete napsat dopis. I hovory probíhají v Trendizz: telefonní číslo vidíte na profilu firmy.

V některých případech se schválením

Co se stane: Apex navrhne předání na schvalovací kartě: na požádání společný štítek a ke každé firmě jeden úkol zavolat pro kolegu, se zadaným termínem. Po Vašem schválení je kolega dostane mezi své Úkoly.
Kde to uvidíte: V chatu, na schvalovací kartě. Kolega je najde mezi svými Úkoly, každý úkol odkazuje na svou firmu.

Kolega, který bude telefonovat, potřebuje vlastního uživatele, alespoň s balíčkem Apex Start: firmy a telefonní čísla vidí ve svém vlastním účtu a tam také zaznamenává hovor.

Se schválením

Co se stane: Apex ukládá každý filtr do části Filtry, jen pro Vás. Při otevření se podmínky spustí znovu, takže vždy vidíte dnešní stav. Pokud některá podmínka už neexistuje, například byl smazán štítek, filtr proběhne bez ní a Apex Vám řekne, co bylo vynecháno.
Kde to uvidíte: V levém menu pod položkou Dizzlety, vedle položky Štítky, v části Filtry, naposledy otevřené nahoře. Filtr můžete smazat z menu řádku.

Dobré vědět

Rozhodnutí je vždy na Vás

Kdekoli je potřeba schválení, Apex zobrazí kartu a provede to až po Vašem kliknutí.

Pracuje jen s tím, co má

Apex řekne to, co je na profilu a v korespondenci. Pokud o něčem nemá údaje, řekne to.

Firma jiného týmu

Pokud s firmou uvnitř tvé firmy pracuje jiný tým, Apex to označí jako obsazené a neřekne, kdo ji vede.

Vlastními slovy

Můžete psát vlastními slovy. Vzorové věty fungují i doslova, ale Apex stejně dobře pochopí i Vaši vlastní formulaci.

Vyzkoušejte zdarma.

Zeptejte se Apex. Odpoví ve Vašem účtu, na míru Vaší firmě.

Bezplatný účet bez údajů o kartě · měsíční poplatek, bez závazku