Export

Co se stane

Apex spočítá firmy s pozitivní odezvou a ukáže, na základě čeho se mezi ně dostaly: dopis, hovor nebo Vyhráno. Do rozhovoru vloží kartu s počtem, s tím, co v souboru je a co ne, a s tlačítky CSV a Excel. Soubor vznikne po Vašem kliknutí: kontaktní údaje firem, jejich kontaktní osoby a Vaše data, například obchodní stav, poznámky, hovory a předmět a datum korespondence. Jeden řádek je jedna kontaktní osoba, takže soubor lze do CRM nahrát v jednom kroku.

Kde to uvidíte

V chatu, na kartě Apex. Totéž můžete spustit i v nabídce účtu pod položkou Export, tlačítkem Nový export.

Soubor smíte používat pro vlastní prodej a ve svém vlastním CRM a tyto firmy můžete oslovit. Předávat ho dál, prodávat ho nebo z něj vytvářet databázi firem se nesmí (Obchodní podmínky, oddíl 7.3 b). Každý export a každé stažení zaznamenáváme.

Co se stane

Po prvním exportu nabízí karta i okno Nový export dva rozsahy: jen nové od posledního exportu, nebo vše. U obou je počet a datum posledního exportu, takže do CRM se dostanou jen nové firmy.

Kde to uvidíte

Na kartě Apex a v okně Nový export, ve volbě Které firmy.

Co se stane

Apex zaznamená u této jedné firmy hovor s výsledkem Má zájem, nebo pokud už objednali, označí ji jako Vyhráno; totéž můžete udělat i sami na profilu. Od té chvíle se firma počítá jako firma s pozitivní odezvou a bude v dalším exportu.

Kde to uvidíte

Na profilu firmy, na záložce Interakce, případně u jejího stavu.

Výsledek hovoru a Vyhráno lze zaznamenat u každé firmy zvlášť, jednotlivě: jsou to fakta o jedné konkrétní firmě.

Co se stane

Položka Export v nabídce účtu otevře stránku Moje exporty. Tam je každý export jeden řádek: kdy vznikl, kdo ho vytvořil, kolik firem obsahuje, jestli obsahuje jen nové, nebo všechny, a kdy bude smazán. Svůj vlastní export si můžete znovu stáhnout v CSV nebo v Excelu. Pro čerstvá data vytvořte nový export.

Kde to uvidíte

V nabídce účtu pod položkou Export, na stránce Moje exporty.

Export může stáhnout jen ten, kdo ho vytvořil. Superuživatel firmy vidí na stránce i exporty kolegů (kdo, kdy, kolik firem), jejich soubory ne. Po 30 dnech se soubor smaže, protokol zůstává.

Co se stane

Apex exportuje firmy z poštovní kampaně v CSV nebo v Excelu: jeden řádek na firmu, s názvem firmy, jménem příjemce, pokud je známé, a poštovní adresou. Můžete zvolit i jen dosud neexportované firmy, takže firmy přidané do kampaně později budou v samostatném souboru. Export se objeví i na stránce Moje exporty.

Kde to uvidíte

V chatu, na kartě Apex; na stránce poštovní kampaně, tlačítkem Export adres; a v nabídce účtu pod položkou Export, volbou Poštovní adresy.

Co se stane

Apex Vám řekne, co si můžete stáhnout: firmy s pozitivní odezvou a adresy poštovní kampaně. Na obdržených firmách pracuje Apex: vybírá je, analyzuje a oslovuje, proto tato práce pokračuje v Trendizz.

Kde to uvidíte

V chatu, v odpovědi, kterou dá Apex.

Export je součástí balíčků Apex Start a vyšších.

Co se stane

Kolega, který telefonuje, pracuje v Trendizz s vlastním uživatelem a alespoň s balíčkem Apex Start. Apex označí firmy k obvolání štítkem a ke každé z nich dá kolegovi úkol zavolat, takže je kolega vidí mezi svými úkoly i s profilem firmy.

Kde to uvidíte

V chatu, na schvalovací kartě; kolega vidí firmy v části Úkoly.