Saját CRM mellett

A vevőkapcsolatot Trendizzben is vezetheti. Minden megkeresett cégnek saját lapja van, a : egy helyen látszik rajta minden levél, hívás, feladat és válasz, a cég és a napló, és ezen dolgozik. Így a cégek keresése, megkeresése és a válaszok kezelése után az üzlet is itt folytatódhat. Ha a csapata a megszokott CRM-jében marad, az is megoldható. A pozitívan válaszoló cégek maguktól átkerülhetnek oda: egy integrációs eszközzel, például Zapier, Make vagy n8n, fejlesztő nélkül, vagy a fejlesztője köti be. Befelé a saját ügyfeleit küldheti át, hogy ne kapjanak kampánylevelet. A fiók beállításához előbb olvassa el a felállásához illő útmutatót: Egyedül, Csapattal vagy Országonként külön csapat. Ez az útmutató ezekre épül, és a CRM-kapcsolatot mutatja meg.

Önnek szól, ha…

a cég már egy CRM-ben vezeti az ügyfeleit és az ajánlatait, és abban szeretne maradni;
azt szeretné, hogy az érdeklődő cégek maguktól megjelenjenek a CRM-ben;
a meglévő ügyfelei maradjanak ki a kampányokból.

Mi lesz kész a végére

A CRM minden pozitív válaszról értesül, és a cég azonosítója alapján frissít. Ha a CRM egy ideig nem fogadott értesítést, a kimaradt válaszadók pótolhatók. A saját ügyfelei vannak Trendizzben, így kampánylevelet nem kapnak.

Hat lépés

Minden lépésnél ott a mondat, amelyet bemásolhat Apexnek, és hogy Apex mit tesz vele.

Az éles kulcsot a cég saját embere hozza létre
Az a belépő a CRM és Trendizz kapcsolatához. Az éles kulcsot a cég vagy Szuperfelhasználója hozza létre, fizetős csomaggal. A kulcs a létrehozója csomagjához és szerepéhez kötődik, ezért olyan munkatárs hozza létre, aki hosszú távon a cégnél marad. A teszt kulcs minden csomagban működik: valódi ellenőrzéssel, de semmit nem ír, olvasáskor mintaadatot ad. Az API és menüpontot csak Adminisztrátor és Szuperfelhasználó látja.
Hol: Fiókmenü › API és webhook › Kulcsok › Éles kulcs létrehozása
Kérje ApextőlApex megmondja
A Pipedrive-unkban szeretnénk látni az érdeklődőket. Mi kell hozzá?
Webhook a pozitív válaszokra
A webhook egy értesítés, amelyet Trendizz minden pozitív válasznál elküld egy megadott címre: aláírt JSON-üzenet, HTTPS-en. Hozzon létre egy webhook-végpontot a Pozitív visszajelzés eseményre (positive_response.created). Integrációs eszköznél az eszköz ad egy fogadó címet: ezt adja meg végpontként, és az eszköz a CRM-be írja a céget. A végpont elkészültekor kapott aláíró titkot (whsec_…) tegye el, ezzel ellenőrizhető, hogy az értesítés Trendizztől jött. Webhook-végpontot fizetős csomaggal lehet felvenni.
Hol: Fiókmenü › API és webhook › Webhookok › Új végpont
Kérje ApextőlApex megmondja
Hogyan kössük be a webhookot a Zapierbe?
A CRM ellenőriz és frissít
Ha a fejlesztője köti be, a CRM minden beérkező értesítésnél ellenőrzi az aláírást, az esemény azonosítója alapján kiszűri az ismétlést, és a cég azonosítója (pr_…) alapján frissít, mert ugyanaz a cég később újra érkezhet. A cégen belül a kapcsolattartók a rows tömbben vannak, személyenként egy sor. A hívások leírása: trendizz.com/developers.
Hol: a CRM oldalán; a beérkezett hívások a Fiókmenü › API és webhook › Hívásnapló alatt látszanak
Kérje ApextőlApex megmondja
Hogyan ellenőrizze a CRM a webhook aláírását?
Ha a CRM lemaradt
Ha a CRM egy ideig nem fogadta az értesítéseket, a pozitív válaszadók lekérésével pótol, a legutóbb eltett szinkron-jelzőtől. Az események 90 napig visszakérhetők.
Hol: API, a pozitív válaszadók hívása; a webhook kézbesítései a Webhookok alatt
Kérje ApextőlApex megmondja
Két napig állt a CRM-ünk. Hogyan pótoljuk, ami kimaradt?
A saját ügyfelek védett ügyfélként
A meglévő ügyfeleit küldheti át Trendizzbe: az API-n, vagy a felületen, a domainjeik megadásával. Ők ezután egyetlen kampányból sem kapnak levelet.
Hol: API, a védett ügyfelek hívása; a felületen Vevőszerzés › Kizárt domainek › Kizárás, Védett ügyfél okkal
Kérje ApextőlApex megmondja
A meglévő ügyfeleink ne kapjanak kampánylevelet. Hogyan küldjük át őket?
Kézi export, amíg a bekötés készül
Amíg a CRM-kapcsolat nincs kész, a pozitív válaszadókat CSV-ben vagy Excelben is letöltheti. Az export 30 napig érhető el, és csak az töltheti le, aki kérte. Fizetős csomagban érhető el.
Hol: Fiókmenü › Export
Kérje ApextőlApex elvégzi, jóváhagyással
Exportáld a pozitív válaszadókat Excelbe.
A letöltést Ön indítja a jóváhagyó gombbal.

Mennyibe kerül

Egy példa a havi díjra. A csomagok személyre szólnak, havonta, plusz ÁFA.

Az API és a a fizetős csomagok része, külön díja nincs. Az éles kulcshoz és a webhookhoz a létrehozójának kell fizetős csomag: például egy Start csomaggal, €99 havonta, plusz ÁFA. Az integrációs eszköz díját az eszköz szolgáltatója szabja meg.

Gyakori kérdések

Amit ebben a helyzetben a legtöbben megkérdeznek.

Kell külön CRM, ha Trendizzben dolgozunk?

Nem. Trendizzben minden megvan, ami egy értékesítő csapatnak kell: a cégek lapján minden levél, hívás, feladat, a cég és , a megnyert és elvesztett üzlet, és ezekből készít kimutatást. A telefonon vagy máshonnan érkező érdeklődőt is itt viheti: mondja el Apexnek, és megnyitja a cég lapját a alapján (akkor is, ha a cég még nincs az adatbázisunkban), felírja a hívást, beállítja a felelőst és a feladatot.

Van Pipedrive- vagy HubSpot-bekötés?

A kapcsolat a és az API-n át megy, így bármelyik CRM-mel működik; külön beépített Pipedrive- vagy HubSpot-bekötés nincs. Ezek a CRM-ek az integrációs eszközökből elérhetők, így a pozitív válaszadók fejlesztő nélkül is átkerülhetnek. A beállításban Apex segít.

Visszajön Trendizzbe, ha a CRM-ben megnyerjük az üzletet?

Magától nem, ezért erősen ajánljuk, hogy a megnyert és az elvesztett üzletet Trendizzben is jelölje. Mondja meg Apexnek, és a cég lapján lezárja megnyertként vagy elvesztettként, jóváhagyással. Apex a lezárt üzletekből tanul: a nyerés és a vesztés okaiból Piac-tükröt készít, és ezekből segít a következő tárgyalásokhoz. Ha kéri, a céget a kampányokból is kiveszi, így nem kap több kampánylevelet. Ugyanígy minden más hírrel: ha például egy céggel telefonon beszélt, mondja el Apexnek, és Apex felírja a hívást, és ha kéri, leállítja a cégnek a kampánylevelet. Ha Apex nem tud róla, a kampány levelei tovább mennek a cégnek.

Buktatók

Amibe a legtöbben belefutnak, és hogyan kerülje el.

A kulcs a létrehozójához kötődik

Ha a létrehozó kikerül a csapatból vagy már nem , a kulcs leáll, a végpontjai nem kézbesítenek (az események közben is rögzülnek), amíg egy Adminisztrátor vagy Szuperfelhasználó át nem veszi őket. Utána az átvevő csomagjához kötődnek, ezért neki is fizetős csomag kell. Ha marketinges vagy távozó kolléga hozza létre, az a szinkron leáll. Ezért a kulcsot a cég saját embere hozza létre.

Az éles kulcshoz fizetős csomag kell

Ha a létrehozó csomagja megszűnik vagy a fizetés elakad, az éles hívások és a szünetelnek, és a csomag rendezése után folytatódnak.

Az API az elérhetőségeket adja

Kifelé a pozitívan válaszoló cégek az elérhetőségeikkel, a kizárások, az események, a postai kampányok címzettjei és a kampányok számai mennek. A keresési eredmények, a többi cég és elemzései Trendizzben maradnak.

Keretek

Cégenként és módonként (teszt, éles) óránként 1000 hívás, a riportkulcsoknak ugyanennyi külön; és legfeljebb 10 webhook-végpont.

Alapfogások ehhez a helyzethez

Ha a lépés mögé szeretne nézni.

Szerepek és meghívás

Felhasználó, Adminisztrátor, Szuperfelhasználó, és a csomag.

Megnyitom

Inaktiválás és a munka átadása

A fiók lezárása inaktiválással, és kié lesz a munkája.

Megnyitom

Állítsa be Apexszel.

Írja le, hányan vannak és hogyan dolgoznak. Apex megmondja, melyik útmutató illik, és amit lehet, jóváhagyással beállít.

Ingyenes fiók, kártyaadat nélkül · havi díj, hűségidő nélkül