Címkék
A címke a csapat közös jelölése egy cégen: kiállításon találkoztak, partner, csak telefonon. A címkéket a bal menüben, a Dizzletek alatt találja, mindegyiknél azzal, hány cégen van rajta. Címkét a cég adatlapján kézzel tehet fel és vehet le, vagy Apex teszi meg: egy cégre azonnal, sok cégre egyszerre a kártya jóváhagyása után. Apex a címkékre is szűr: melyik cégen van rajta egy címke, melyiken nincs, mikor került fel, és ki tette fel. Címkét átnevezni és törölni a cégvezető és a cég Adminisztrátorai tudnak. A címkék minden csomagban elérhetők, a Free-ben is.
Egy kérdés a címkékről és egy tömeges címkézés. Apex megmutatja a címkéket, a kártya jóváhagyása után pedig sok cégre egyszerre teszi fel az újat.
A címkék áttekintése
Apex megmutatja, milyen címkéi vannak, és melyiken hány cég van.
- Mi történik
- Apex megmutatja a címkéket: mindegyiknél látja, hány cégen van rajta, és mikor került fel utoljára. Egy címkére kattintva megnyílnak a hozzá tartozó cégek.
- Hol látja
- A jobb oldalon, a Címkék között. Ugyanezt a bal menüben, a Dizzletek alatt is megtalálja.
A számokban azok a cégek szerepelnek, amelyeket Ön a Dizzletek között lát.
Szűrés címkékre
Apex több címkére egyszerre is szűr: bármelyik vagy mindegyik rajta van, egyik sincs rajta, mikor került fel, és ki tette fel. A címkék mellé más feltételt is megadhat, például a felelőst, egy kampányt vagy az érdeklődés szintjét.
- Mi történik
- Apex kiválasztja azokat a cégeket, amelyeken mindkét címke rajta van, a harmadik pedig nincs, és megmondja, hányat talált.
- Hol látja
- A chatben a darabszám, a jobb oldalon a cégek. A találatokra egy lépésben címkét is tehet, vagy feladatot hozhat létre hozzájuk.
Apex megmondja, ha a találatok között megnyert vagy elvesztett cég is van, vagy ha ilyet kihagyott, és kérésre bevonja vagy kiveszi őket. Ha egy címkét nem talál, felsorolja a meglévőket, és megkérdezi, melyikre gondolt.
- Mi történik
- Apex azokat a cégeket választja ki, amelyekre a címke ebben az időszakban került fel. Ha egy kollégát is megnevez, csak az ő címkézéseit nézi.
- Hol látja
- A chatben a darabszám, a jobb oldalon a cégek.
Címkézés sok cégre egyszerre
Egy mondatban leírja, mely cégekre kerüljön a címke, Apex pedig egy kártyán megmutatja, hány cégről van szó, és az Ön jóváhagyása után mindegyikre felteszi. Egy cégre kártya nélkül, azonnal teszi fel.
- Mi történik
- Apex kiválasztja a feltételnek megfelelő cégeket, és a kártyán megmutatja, hány cégre kerül fel a címke. Ha ilyen címke még nincs, a kártya jelzi, hogy új címke jön létre. Az Ön jóváhagyása után mindegyik cég megkapja.
- Hol látja
- A chatben, a jóváhagyó kártyán. Utána a Címkék között, a címke mellett látja, hány cégen van.
Ugyanígy veszi le Apex a címkét sok cégről egyszerre. Ha a régi címkéknek is le kell kerülniük, ezt is írja meg: Apex leveszi őket, és csak az új címke marad.
Átnevezés és törlés
A címkéket az egész csapat közösen használja: ha átnevez egyet, minden cégen az új néven szerepel, ha töröl egyet, minden cégről lekerül.
- Mi történik
- Apex előbb megmondja, hány cégen szerepel a címke, és csak az Ön jóváhagyása után nevezi át. Az új nevet pontosan úgy menti, ahogy Ön leírta.
- Hol látja
- A chatben. A Címkék között és minden adatlapon a címke már az új nevén szerepel.
Címkét a Szuperfelhasználó és a cég Adminisztrátorai nevezhetnek át és törölhetnek. A törlés ugyanígy működik: Apex előbb megmondja, hány cégről kerül le a címke.
Hívható cégek és mentett szűrések
Apex arra is szűr, van-e a cégnek telefonszáma, e-mail címe vagy postai címe. Így a hívható cégeket előre felcímkézheti, és egy kollégának is átadhatja. Minden szűrés elmentődik a bal menü Szűrések pontjába.
- Mi történik
- Apex kiválasztja azokat a cégeket, amelyeknek van telefonszáma: a cég adatlapján vagy egy felvett kapcsolattartónál. A jobb oldali listán minden sor mutatja, van-e telefonszám, e-mail cím és postai cím. Címkézésnél a jóváhagyó kártya megmondja, hány cég kapja meg a címkét, és hány maradt ki.
- Hol látja
- A chatben a darabszám, a jobb oldalon a cégek, címkézésnél a jóváhagyó kártya. A szám és a cím az egyes cégek adatlapján látszik.
A kimaradt cégeknél Apex megmondja, mi van helyettük, például e-mail cím, így nekik levelet írhat. A hívás is a Trendizzben megy: a telefonszámot a cég adatlapján látja.
- Mi történik
- Apex egy jóváhagyó kártyán javasolja az átadást: kérésre egy közös címkét, és cégenként egy hívásfeladatot a kollégának, a megadott határidővel. Az Ön jóváhagyása után a kolléga a Feladatok között kapja meg őket.
- Hol látja
- A chatben, a jóváhagyó kártyán. A kolléga a saját Feladatai között, mindegyik feladat a saját cégére mutat.
A telefonáló kollégának saját felhasználó kell, legalább Apex Start csomaggal: a cégeket és a telefonszámokat a saját fiókjában látja, és ott rögzíti a hívást.
- Mi történik
- Apex minden szűrést elment a Szűrések közé, csak Önnek. Megnyitáskor a feltételek újra lefutnak, így mindig a mai állapotot látja. Ha egy feltétel már nem létezik, például törölték a címkét, a szűrés nélküle fut, és Apex megmondja, mi maradt ki.
- Hol látja
- A bal menüben a Dizzletek alatt, a Címkék mellett, a Szűrések pontban, a legutóbb megnyitott elöl. Törölni a sor menüjéből lehet.
Jó tudni
A döntés mindig az Öné
Ahol jóváhagyás kell, Apex kiteszi a kártyát, és csak az Ön kattintása után hajtja végre.
Csak abból dolgozik, ami megvan
Apex azt mondja el, ami az adatlapon és a levelezésben szerepel. Ha valamiről nincs adat, ezt mondja.
Más csapat cége
Ha egy céggel a cégen belül egy másik csapat dolgozik, Apex jelzi, hogy foglalt, és nem mondja meg, ki viszi.
A saját szavaival
Apexnek a saját szavaival írhat. A mintamondatok szó szerint is működnek, de a saját megfogalmazását ugyanúgy megérti.
Próbálja ki ingyen.
Kérdezze Apexet. Az Ön fiókjában, a cégére szabva válaszol.